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Ory
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL PODER JUDICIÁRIO
ON
MALOTE DIGITAL
Tipo de documento: Informações Processuais Código de rastreabilidade: 403202615061900 Nome original: SIGILOSO _5009071-26.2025.4.03.6181_VOLUME-20 (pg-4445).pdf Data: 07/01/2026 16:44:41 Remetente:
SJSP - São Paulo - 08ª Vara Criminal SJSP - São Paulo - 08ª Vara Criminal Tribunal Regional Federal da 3ª Região Prioridade: Normal. Motivo de envio: Para providências. Assunto:**S I G I L O S O e U R G E N T E** - (Eventual conexão com OPERAÇÃO COMPLIANCE ZERO
) PROC. 5009071-26.2025.4.03.6181 - conforme decisão ID 505634735_"remeta-se o IP pa ra vinculação com a PET 15.198 (STF)" - PARTE 20
reac
6- UNIDADE RECIFE Em parceria com a REVEE, a unidade da IFLY em Recife estará localizada no complexo
denominado Geraldão, situado na Av. Mal. Mascarenhas de Morais, 7787 - Imbiribeira, Recife. Este será o primeiro túnel de vento na região Nordeste do Brasil, com capacidade para até 4 pessoas voando simultaneamente.
O custo total para a construção do ativo é de R$ 55 milhões, com previsão de entrega para o final de 2026. Abaixo, segue a foto do espaço onde o projeto será implantado.
7- UNIDADE PORTO ALEGRE A unidade da IFLY em Porto Alegre está localizada no Parque da Harmonia, com uma área de aproximadamente 6.000 m².
Assim como a unidade de Recife, a Companhia irá construir um túnel de vento com capacidade para até 4 pessoas voando simultaneamente. O investimento previsto para 2025 e 2026 é de R$ 42 milhões.
Av. Brig. Faria Lima, 2.277
|
17° andar ¢}.1702 | Ed. Plaza Iguatemi
A existência de assinaturas eletrônicas deve ser verificada no sumário
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Pág. 435
SIGILOSO
Num. 471230565 - Pág. 20
8- UNIDADE BELO HORIZONTE
Em parceria com a REVEE, a unidade da IFLY será localizada na Av. dos Andradas, dentro da Serraria Souza Pinto. O espaço terá 2.000 m² e contará com um túnel de vento com capacidade para até 2 pessoas voando simultaneamente.
0 Av. Brig. Faria Lima, 2.277
17° andar | j1702 | Ed. Plaza lguatemi
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Pág. 436
SIGILOSO
Num. 471230565 - Pág. 21
O valor do investimento é de R$ 49 milhões, com expectativa de finalização da obra para janeiro
de 2027.
9- UNIDADE FOZ DO IGUAÇU Com uma área de aproximadamente 5.486 m², localizada em Foz do Iguaçu, a Companhia está
em fase final de negociação para assinatura de contrato. A expectativa de investimentos para o projeto é de R$ 35 milhões. Em 2024, foi investido R$ 173
/
mil em consultorias para análise de viabilidade da operação, além de arquitetos e engenheiros
/
para aprovação da viabilidade do projeto.
Av. Brig. Faria Lima, 2.277 17° andar | j1702 | Ed. Plaza lguatemi
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Pág. 437
SIGILOSO
Num. 471230565 - Pág. 22
10- UNIDADE SALVADOR A nova unidade, localizada em Salvador, será implantada nas proximidades da Arena Fonte Nova,
ocupando uma área de aproximadamente 5.000 m². O investimento previsto é de R$ 72 milhões ao longo dos próximos 18 meses.
Um dos principais destaques da estrutura será o túnel de vento, com capacidade para até quatro pessoas voando simultaneamente, proporcionando uma experiência inovadora e de alta tecnologia.
| 2.277
Av Brig
17° andar | | Ed. Plaza Iguatemi
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Pág. 438
SIGILOSO
Num. 471230565 - Pág. 23
0 Av. Brig. Faria Lima, 2.277
17° andar | j1702 | Ed. Plaza lguatemi
[= Tel: 11 3504-6800 Pág. 14 do doc. 58 (BCB/DESUP-2025/266671) do PE 297871
A existência de assinaturas eletrônicas deve ser verificada no sumário Pág. 439
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SIGILOSO
Num. 471230565 - Pág. 24
São Paulo, 12 de maio de 2025
Ao Banco Master S/A Prezados Senhores, A REAG CAPITAL HOLDING S.A, sociedade inscrita no CNPJ sob o nº 10.452.416/0001-02, com sede
na Cidade e Estado do São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 2277, 17º andar, Jardim Paulistano, representada na forma de seu Estatuto Social, compreendendo suas sociedades controladas, controladoras, coligadas ou sob controle comum ("REAG") ("Agente de Monitoramento") vem, fazendo referência ao "Acordo Operacional de Liberação de Recursos"
celebrado entre IFLY Brazil Indoor Skydiving Ltda. ("Tomadora") e Banco Master S/A ("Agente Financeiro"), em vigor desde a data de sua assinatura, 08/02/2024, permanecendo vigente até a conclusão integral dos "Investimentos Alvo", em cumprimento às obrigações que lhe são atribuídas na forma daqueles instrumentos vem, perante essa instituição, manifestar-se nos seguintes termos:
- Valor da operação: R$ 450.000.000
- Finalidade: Realização de investimentos na construção e desenvolvimento de empreendimentos
de treinamento e diversão, túneis de paraquedismo indoor., novas unidades em pontos estratégicos do país, como Gramado, São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Recife, Porto Alegre, Belo Horizonte, Salvador, Foz do Iguaçu e posteriormente em novas localizações.
- Investimento Alvo: Evolução dos Investimentos/Projetos. A Companhia possui projetos de construção e instalação de túneis de paraquedismo indoor em pontos estratégicos do país, como Gramado, São Paulo, Rio de Janeiro, Recife, Porto Alegre. Com 2 unidades no Brasil, em seu pipeline projeta chegar em 10 unidades até 2026. O crescimento visa ampliar sua atuação no mercado de entretenimento, bem como atendimento a contratos de parceria em fase de prospecção com forças armadas e empresas (realização de eventos). Em 2024 R$ 39.170 milhões foram utilizados na aquisição de participação da Companhia e desenvolvimento de novos túneis para as unidades de São Paulo e Gramado. Abaixo, apresentamos uma breve descrição dos projetos, fase de andamento, bem como uma
tabela consolidada dos valores investidos até a emissão desse relatório e valores a serem investidos em 2025.
Av. Brig. Faria Lima, 2.277
17° andar | j1702 | Ed. Plaza lguatemi
A existência de assinaturas eletrônicas deve ser verificada no sumário
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Pág. 440
SIGILOSO
Num. 471230565 - Pág. 25
reac
INVESTIMENTOS REALIZADOS E A SEREM REALIZADOS
(valores expressos em reais)
ATIVO AQUISIÇÃO DA COMPANHIA
UNIDADE - SÃO PAULO (MARGINAL PINHEIROS) UNIDADE - SÃO PAULO (DISTRITO ANHEMBI) UNIDADE GRAMADO UNIDADE RIO DE JANEIRO UNIDADE BRASILIA
UNIDADE RECIFE UNIDADE PORTO ALEGRE UNIDADE BELO HORIZONTE UNIDADE FOZ DO IGUAÇU UNIDADE SALVADOR
TOTAL
1 - AQUISIÇÃO DA IFLY Conforme documento firmado em novembro de 2024, a Companhia realizou um investimento
inicial de R$ 14.500 para aquisição de 70% da participação societária. Aquisição de 70% da participação societária:
| INVESTIMENTOS A | INVESTIMENTOS A | |||
|---|---|---|---|---|
| INVESTIMENTOS | ||||
| SEREM REALIZADOS - | SEREM REALIZADOS | TOTAL | ||
| REALIZADOS | ||||
| 2025 | - 2026 | |||
| R$ 14.500 | R$ - | R$ - | R$ 14.500 | |
| R$ - | R$ 2.500 | R$ - | R$ 2.500 | |
| R$ 14.485 | R$ 50.234 | R$ 27.852 | R$ 92.571 | |
| R$ 19.922 | R$ 3.500 | R$ - | R$ 23.422 | |
| R$ 1.000 | R$ 26.083 | R$ 25.083 | R$ 52.166 | |
| R$ - | R$ 2.682 | R$ 2.681 | R$ 5.363 | |
| R$ 90 | R$ 42.699 | R$ 12.458 | R$ 55.247 | |
| R$ - | R$ 25.848 | R$ 16.527 | R$ 42.375 | |
| R$ - | R$ 26.584 | R$ 22.597 | R$ 49.181 | |
| R$ 173 | R$ 12.841 | R$ 22.841 | R$ 35.855 | |
| R$ - | R$ 50.234 | R$ 22.148 | R$ 72.382 | |
| R$ 50.170 | R$ 243.205 | R$ 152.187 | R$ 445.562 | |
| = Av. Brig. Faria Lima, | | 17° andar ¢j.1702 Plaza | 2.277 Iguatemi | |||
|---|---|---|---|---|
| Este documento foi gerado pelo | usuário 144..-30 em 07/01/2026 | 16:03:31 | SIGILOSO |
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reac
2- UNIDADE SÃO PAULO (MARGINAL PINHEIRO E DISTRITO) (2 PROJETOS)
A unidade de São Paulo, localizada na Marginal Pinheiros, contará com um novo investimento em 2025, destinado à construção de um deck de convivência para uso dos visitantes antes e após os voos indoor. O projeto encontra-se atualmente em fase de aprovação, com investimento estimado em aproximadamente R$ 2,5 milhões.
[= Av. Brig. Faria Lima, 2.277
17° andar | j1702 | Ed. Plaza lguatemi
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Pág. 442
SIGILOSO
Num. 471230565 - Pág. 27
reag
Em relação à unidade de São Paulo, localizada no Distrito Anhembi, está prevista a instalação do Companhia realizou a aquisição do equipamento pelo valor aproximado de R$ 14 milhões. A expectativa de início das obras está prevista para junho de 2025. Abaixo, apresentamos a localização e uma imagem ilustrativa da perspectiva do espaço após a instalação.
Loca: Distrito Anhembi - Aproximadamente 6.500m².
A seguir, perspectiva em 3D de como ficará a unidade da IFLY, localizada no Distrito Anhembi, em São Paulo.
Av. Brig. Faria Lima, 2.277 17° andar | ¢j1702 | Ed. Plaza Iguatemi
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| Tel: 11 3504-6800 Pág. 4 do doc. 59 (BCB/DESUP-2025/266672) do PE 297871
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SIGILOSO
Num. 471230565 - Pág. 28
Para os anos de 2025 e 2026, a estimativa de custo para a construção do projeto é de aproximadamente R$ 78 milhões.
3- UNIDADE GRAMADO A unidade de Gramado está localizada na Rodovia ERS-115, nº 388850, KM 38+950, no bairro Três Pinheiros.
A obra encontra-se em estágio avançado, com 40% já concluída, conforme imagens apresentadas abaixo. A estimativa de conclusão é novembro de 2025, com custo total previsto de R$ 23 milhões.
Av. Brig. Faria Lima, 2.277
17° andar | j1702 | Ed. Plaza lguatemi
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Pág. 444
SIGILOSO
Num. 471230565 - Pág. 29
Durante o período de abril a maio de 2025, foi concluído o processo de importação do túnel de vento, com custo total aproximado de R$ 11 milhões. As peças já se encontram na unidade de Gramado - RS, e a equipe de montagem da matriz da IFLY está prevista para chegar nas próximas semanas para dar início à instalação do equipamento.
0 Av. Brig. Faria Lima, 2.277
17° andar | j1702 | Ed. Plaza lguatemi
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SIGILOSO
Num. 471230565 - Pág. 30
| 2.277
Av Brig
17° andar | | Ed. Plaza Iguatemi
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SIGILOSO
Num. 471230565 - Pág. 31
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4- UNIDADE RIO DE JANEIRO
A Companhia está em fase final de negociação com a SPE FLA-FLU Serviços, concessionária responsável pelo Complexo Maracanã e Maracanãzinho. O projeto prevê uma área total de aproximadamente 4.000 m², que contará com a instalação de um túnel de vento com capacidade para até 4 pessoas voando simultaneamente.
Desde a captação do recurso, foi destinado aproximadamente R$ 1 milhão para estudos de viabilidade e contratação de assessoria jurídica. Para os próximos anos, a estimativa de investimento total é de R$ 52 milhões.
5- UNIDADE BRASILIA A unidade Brasília está localizada na SCES Trecho 2, Conjunto 35, Parte 1 - Asa Sul, Brasília - DF.
Os recursos captados serão destinados a melhorias na infraestrutura do espaço, incluindo a construção de novos vestiários, reforma da sala administrativa e aquisição de equipamentos modernos. O investimento estimado para os próximos meses é de aproximadamente R$ 5,4 milhões. Abaixo, segue a localização e imagem atual do espaço.
E Av. Brig. Faria Lima, 2.277
17° andar | j1702 | Ed. Plaza lguatemi
| Tel: 11 3504-6800 Pág. 8 do doc. 59 (BCB/DESUP-2025/266672) do PE 297871
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Num. 471230565 - Pág. 32
Av. Brig. Faria Lima, 2.277 \
| N\
17° andar ¢}.1702 | Ed. Plaza Iguatemi
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Num. 471230565 - Pág. 33
reac
6- UNIDADE RECIFE Em parceria com a REVEE, a unidade da IFLY em Recife estará localizada no complexo
denominado Geraldão, situado na Av. Mal. Mascarenhas de Morais, 7787 - Imbiribeira, Recife. Este será o primeiro túnel de vento na região Nordeste do Brasil, com capacidade para até 4 pessoas voando simultaneamente.
O custo total para a construção do ativo é de R$ 55 milhões, com previsão de entrega para o final de 2026. Abaixo, segue a foto do espaço onde o projeto será implantado.
7- UNIDADE PORTO ALEGRE A unidade da IFLY em Porto Alegre está localizada no Parque da Harmonia, com uma área de aproximadamente 6.000 m².
Assim como a unidade de Recife, a Companhia irá construir um túnel de vento com capacidade para até 4 pessoas voando simultaneamente. O investimento previsto para 2025 e 2026 é de R$ 42 milhões.
Av. Brig. Faria Lima, 2.277
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17° andar ¢}.1702 | Ed. Plaza Iguatemi
A existência de assinaturas eletrônicas deve ser verificada no sumário
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Pág. 449
SIGILOSO
Num. 471230565 - Pág. 34
8- UNIDADE BELO HORIZONTE
Em parceria com a REVEE, a unidade da IFLY será localizada na Av. dos Andradas, dentro da Serraria Souza Pinto. O espaço terá 2.000 m² e contará com um túnel de vento com capacidade para até 2 pessoas voando simultaneamente.
0 Av. Brig. Faria Lima, 2.277
17° andar | j1702 | Ed. Plaza lguatemi
A existência de assinaturas eletrônicas deve ser verificada no sumário
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Pág. 450
SIGILOSO
Num. 471230565 - Pág. 35
O valor do investimento é de R$ 49 milhões, com expectativa de finalização da obra para janeiro
de 2027.
9- UNIDADE FOZ DO IGUAÇU Com uma área de aproximadamente 5.486 m², localizada em Foz do Iguaçu, a Companhia está
em fase final de negociação para assinatura de contrato. A expectativa de investimentos para o projeto é de R$ 35 milhões. Em 2024, foi investido R$ 173
/
mil em consultorias para análise de viabilidade da operação, além de arquitetos e engenheiros
/
para aprovação da viabilidade do projeto.
Av. Brig. Faria Lima, 2.277 17° andar | j1702 | Ed. Plaza lguatemi
A existência de assinaturas eletrônicas deve ser verificada no sumário
Este documento foi gerado pelo usuário 144.***.***-30 em 07/01/2026 16:03:31 Número do documento: 25112715423757600000457002723 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 27/11/2025 15:42:38
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Num. 471230565 - Pág. 36
10- UNIDADE SALVADOR A nova unidade, localizada em Salvador, será implantada nas proximidades da Arena Fonte Nova,
ocupando uma área de aproximadamente 5.000 m². O investimento previsto é de R$ 72 milhões ao longo dos próximos 18 meses.
Um dos principais destaques da estrutura será o túnel de vento, com capacidade para até quatro pessoas voando simultaneamente, proporcionando uma experiência inovadora e de alta tecnologia.
| 2.277
Av Brig
17° andar | | Ed. Plaza Iguatemi
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Pág. 452
SIGILOSO
Num. 471230565 - Pág. 37
0 Av. Brig. Faria Lima, 2.277
17° andar | j1702 | Ed. Plaza lguatemi
[= Tel: 11 3504-6800 Pág. 14 do doc. 59 (BCB/DESUP-2025/266672) do PE 297871
A existência de assinaturas eletrônicas deve ser verificada no sumário Pág. 453
Este documento foi gerado pelo usuário 144.***.***-30 em 07/01/2026 16:03:31 Número do documento: 25112715423757600000457002723 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 27/11/2025 15:42:38
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Num. 471230565 - Pág. 38
Emitida para Procuradoria da República no Estado de São Paulo (PR/SP) em 17/11/2025 às 15h22 Forma
Descrição gerada automaticamente com confiança baixa
M K S S O L U Ç Õ E S I N T E G R A D A S S / A
M O N I T O R A M E N T O D E C R É D I T O
B A N C O M A S T E R
Pág. 1 do doc. 60 (BCB/DESUP-2025/267058) do PE 297871 A existência de assinaturas eletrônicas deve ser verificada no sumário Pág. 454
Este documento foi gerado pelo usuário 144.***.***-30 em 07/01/2026 16:03:31 SIGILOSO Número do documento: 25112715423757600000457002723 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 27/11/2025 15:42:38 Num. 471230565 - Pág. 39
Emitida para Procuradoria da República no Estado de São Paulo (PR/SP) em 17/11/2025 às 15h22
A C O M PA N H A M E N TO D O S I N V ES T I M E N TO S
Valor Desembolsado pelo Banco Master: R$ 418 milhões | Saldo Atualizado: R$ 551 milhões (Abr/2025) Valor Utilizado pelo Cliente de acordo com Agente de Monitoramento: R$ 260 milhões (Abr/2025)
Garantia:
- Alienação Fiduciária de 100% das Ações da MKS Soluções Integradas S.A.; - Alienação de 100% das cotas do MKS FIF, que apresenta Patrimônio Líquido de R$272 milhões (Mar/2025), correspondente à 49% de cobertura sobre o saldo bruto da operação.
Fundada em 1994, a MKS Soluções Integradas S/A possui atuação no mercado de soluções integradas de
engenharia, prestando serviços de manutenção, gestão, construção, montagem e retrofit de ativos industriais, além de contar com estrutura própria para fabricação de tubulações, suportes e estruturas metálicas. Com operações principalmente distribuídas nos estados de São Paulo, Bahia, Pará, Maranhão, Minas Gerais e Goiás, tem em seu portfólio de clientes grandes players do mercado nacional como Petrobrás, Braskem, Suzano, CSN e Vale do Rio
Doce.
Acompanhamento dos Investimentos:
Foram investidos R$ 260 milhões dos recursos captados, principalmente para suportar a necessidade de capital de giro e investimentos necessários para execução de novos contratos, onde destacamos:
Consórcio Rota Verde: Concessão, 30 anos, da gestão de 430 KM de rodovia, trecho Goiânia - Rio Verde -
Itumbiara (BRs-060/452/GO), firmada com Ministério dos Transportes, Agência Nacional de Transportes terrestres;
Interligações Comgás: Construção de gasoduto para Comgás; Ponte Rio São Francisco: Construção da ponte sobre o Rio São Francisco e obras de melhoramento e pavimentação
de acesso à ponte, no trecho São Francisco-Pintópolis. Contrato firmado com o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais (DER-MG);
Barragem Santana: Construção de sistema de adutora na Barragem de Pontal para Usina de Cauê, da Companhia
Vale do Rio Doce;
Pág. 2 do doc. 60 (BCB/DESUP-2025/267058) do PE 297871 2
A existência de assinaturas eletrônicas deve ser verificada no sumário Pág. 455
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[CONFIDENCIAL] Emitida para Procuradoria da República no Estado de São Paulo (PR/SP) em 17/11/2025 às 15h22
Pág. 3 do doc. 60 (BCB/DESUP-2025/267058) do PE 297871 A existência de assinaturas eletrônicas deve ser verificada no sumário Pág. 456
Este documento foi gerado pelo usuário 144.***.***-30 em 07/01/2026 16:03:31 SIGILOSO Número do documento: 25112715423757600000457002723 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 27/11/2025 15:42:38 Num. 471230565 - Pág. 41
São Paulo, 12 de maio de 2025
Ao Banco Master S/A Prezados Senhores, REAG CAPITAL HOLDING S.A, sociedade inscrita no CNPJ sob o nº 10.452.416/0001-02, com sede
na Cidade e Estado do São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 2277, 17º andar, Jardim Paulistano, representada na forma de seu Estatuto Social, compreendendo suas sociedades controladas, controladoras, coligadas ou sob controle comum ("REAG") ("Agente de Monitoramento") vem, fazendo referência ao "Acordo Operacional de Liberação de Recursos" celebrado entre MKS Soluções Integradas S.A. ("Tomadora") e Banco Master S/A ("Agente Financeiro"), em vigor desde a data de sua assinatura, 20/12/2023, permanecendo vigente até a
conclusão integral dos "Investimentos Alvo", em cumprimento às obrigações que lhe são atribuídas na forma daqueles instrumentos vem, perante essa instituição, manifestar-se nos seguintes termos:
- Valor da operação R$ 410.000.000
- Finalidade: Realização de Investimentos em ampliação da capacidade de produção da "tomadora", aquisição de área, retrofit/renovação de seu parque industrial bem como linha de capital de giro para suportar o descasamento de seu ciclo financeiro, compra, produção,
distribuição e recebimento, maximizado com a ampliação de suas receitas em função de novos contratos em fase de prospecção.
- Investimento alvo: A MKS atua no mercado de soluções integradas de engenharia, oferecendo serviços especializados em manutenção, gestão, construção, montagem e retrofit de ativos industriais. A empresa também dispõe de infraestrutura própria para a fabricação de tubulações, suportes e estruturas metálicas. Com operações principalmente nos estados de São Paulo, Bahia, Pará, Maranhão, Minas Gerais e Goiás, a MKS conta em seu portfólio de clientes com grandes players do mercado nacional, como Petrobras, Braskem, Suzano, CSN e Vale do Rio Doce. A Companhia, MKS Soluções Integradas S.A., apresentou ao agente de monitoramento um projeto de ampliação de sua capacidade de produção, bem como uma necessidade adicional de capital de giro, em decorrência de novos contratos que estão em fase de prospecção. Os recursos necessários
para o desenvolvimento desse projeto serão provenientes do fundo MKS Fundo de Investimento Financeiro Multimercado ("Interveniente Anuente").
Av. Brig. Faria Lima, 2.277
17° andar | j1702 | Ed. Plaza lguatemi
[= Tel: 11 3504-6800 Pág. 1 do doc. 61 (BCB/DESUP-2025/267059) do PE 297871
A existência de assinaturas eletrônicas deve ser verificada no sumário
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Pág. 457
SIGILOSO
Num. 471230565 - Pág. 42
INVESTIMENTOS REALIZADOS E A SEREM REALIZADOS (valores expressos em reais)
| REALIZADOS | REALIZADOS - 2025 até 2026 | ||
| Rota Verde | R$ 170.000 | R$ 125.000 | R$ 295.000 |
| Interligações Comgás | R$ 50.000 | R$ - | R$ 50.000 |
| Ponte Rio São Francisco | R$ - | R$ 20.000 | R$ 20.000 |
| Barragem Santana para a Vale | R$ 40.000 | R$ - | R$ 40.000 |
| TOTAL | R$ 260.000 | R$ 145.000 | R$ 405.000 |
Rota Verde
Com um desconto de 18,07% sobre a tarifa básica de pedágio, o Consórcio Rota Verde venceu o leilão para administrar as BRs-060/452/GO, conhecida como Rota Verde. Estreante no setor de infraestrutura de transportes, o grupo empresarial será responsável pela administração do sistema rodoviário em Goiás pelos próximos 30 anos, com investimentos previstos de R$ 6,87 bilhões em obras para aumento de capacidade e novos serviços aos usuários (Capex e Opex). A Rota Verde, com uma extensão de 426,20 quilômetros, abrange o trecho Goiânia - Rio Verde -
Itumbiara, sendo um dos principais corredores logísticos do país para o escoamento de grãos, especialmente soja e milho. A região concentra importantes multinacionais de commodities e também é palco de grandes feiras e eventos do agronegócio, que movimentam a economia e o turismo do estado. Em 2025, foram aportados R$ 170 milhões a título de integralização de capital e outorga para os investimentos iniciais. A expectativa é de aproximadamente R$ 125 milhões em investimentos entre 2025 e 2026, destacando-se a geração de cerca de 4.000 vagas diretas e indiretas, além de efeitorenda. Está prevista a extensão de 15 km de pista, 5 km de faixas adicionais, 2 km de duplicações, 2 km de marginais, 1 a 2 passarelas, 2 a 3 paradas de ônibus, passagens de fauna e pontos de parada para motoristas profissionais. A concessão do trecho da BR-060/452/GO proporcionará melhorias significativas na infraestrutura, com impacto direto na vida dos motoristas e na economia local. Entre os avanços previstos, destacam-se:
- Manutenção e modernização constantes da rodovia, garantindo segurança e fluidez no trânsito;
- Ampliação da capacidade de alguns trechos, reduzindo congestionamentos e melhorando a mobilidade;
- Maior fiscalização e monitoração, assegurando condições adequadas para motoristas e passageiros;
- Redução de acidentes, com a implementação de tecnologia avançada em segurança viária;
- Geração de empregos diretos e indiretos, fortalecendo a economia regional. A tarifa básica de pedágio foi definida em R$ 0,10170/km para pistas simples e R$ 0,13220/km para pistas duplas (valores de janeiro de 2023), assegurando que os serviços oferecidos sejam
sustentáveis e de alta qualidade."
0 Av. Brig. Faria Lima, 2.277
17° andar | j1702 | Ed. Plaza lguatemi
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Pág. 458
SIGILOSO
Num. 471230565 - Pág. 43
A partir do dia 28 de abril, com a assinatura do contrato de concessão, o Consórcio Rota Verde Goiás assumirá a gestão do trecho pelas próximas três décadas, sendo responsável pela administração, recuperação, conservação, manutenção e ampliação da rodovia. O contrato, firmado entre a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) e a concessionária, introduz um modelo de gestão inovador, com o objetivo de oferecer maior segurança, conforto e eficiência para os usuários. A cerimônia de assinatura ocorreu na sede da ANTT, em Brasília, e contou com a presença do diretorgeral da ANTT, Guilherme Theo Sampaio, do diretor da ANTT, Felipe Queiroz, e do diretor-presidente da Rota Verde Goiás, Vaney Iori, além de investidores e outros representantes da Agência e da concessionária. O evento marcou a concretização de um processo estruturado para garantir melhorias significativas no transporte rodoviário brasileiro, conforme relatado e aprovado pelo diretor da ANTT, Lucas Asfor.
| Brig
Av 2.277 17° andar | | Ed. Plaza Iguatemi
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Pág. 459
SIGILOSO
Num. 471230565 - Pág. 44
reag
Interligações Comgás
A obra das Grandes Interligações, sob a responsabilidade do consórcio Azevedo & Travassos campo concluídas no dia 20 de dezembro de 2024. Por se tratar de um projeto executado, em grande parte, dentro de áreas urbanas e com impacto direto nas comunidades vizinhas, foi imprescindível estabelecer um relacionamento próximo com a população. A equipe do projeto se empenhou em antecipar informações sobre as
interferências nas vias e os impactos decorrentes das obras, garantindo a comunicação constante com os moradores das áreas afetadas. Em 2024, foram realizados investimentos de R$ 50 milhões, distribuídos da seguinte forma:
- Paralelismos e cruzamentos do gasoduto com linhas de alta tensão;
- Paralelismos com redes existentes da Comgás;
- Cruzamentos do gasoduto com linhas férreas;
- Cruzamento do gasoduto com córregos e ribeirões;
- Trechos em faixa de domínio de rodovias (longitudinais e cruzamentos);
- Construção de trechos de 16", 14", 12" e 10" em áreas urbanas, com grande adensamento populacional, nos quais foi realizado um trabalho de comunicação com os moradores para minimizar os impactos nas vias;
- Região mapeada como de risco para segurança patrimonial;
- Cruzamento com as infraestruturas da TBG e Petrobras.
Av. Brig. Faria Lima, 2.277 17° andar | ¢j.1702 | Ed. Plaza Iguatemi
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Pág. 460
SIGILOSO
Num. 471230565 - Pág. 45
f13 Q
Ponte Rio São Francisco A MKS Soluções Integradas S.A., em consórcio com as empresas S/A Paulista de Construções e
Comércio e Benito Roggio e Hijos Sociedad Anónima, assinou contrato com o Departamento de da construção da ponte sobre o Rio São Francisco e das obras de melhoramento e pavimentação da variante de acesso à ponte, no trecho São Francisco-Pintópolis. Segundo a Agência Sertão, a construção de uma ponte sobre o Rio São Francisco, na MG-402, que liga os municípios de São Francisco e Pintópolis, no Norte de Minas Gerais, é aguardada há 70 anos.
A obra promete melhorar a conexão entre os municípios do Norte de Minas, beneficiando o desenvolvimento local e a mobilidade na região. Além disso, representa um avanço logístico fundamental para o Norte de Minas, ampliando o acesso a serviços, mercados e impulsionando o desenvolvimento de áreas anteriormente isoladas, consolidando a região como um importante eixo de conexão entre o interior mineiro e as regiões Centro-Oeste e Nordeste do Brasil. Com 1.120 metros de extensão e 13,8 metros de largura, a ponte sobre o Rio São Francisco será uma das maiores de Minas Gerais, atendendo a cerca de 1,2 milhão de pessoas e facilitando a travessia
atualmente realizada por balsas. O contrato, com valor estimado em R$ 158 milhões, tem um prazo de execução de aproximadamente 48 meses. Para 2025, a expectativa é de aproximadamente R$ 20 milhões em investimentos, com destaque para a geração de 1.000 vagas diretas, indiretas e efeito-renda, além do desenvolvimento do projeto com o objetivo de avançar no aspecto logístico.
Barragem Santana para a Vale A obra na Barragem Santana, sob a responsabilidade da MKS Soluções Integradas S.A., foi concluída com êxito.
Com a implementação do novo sistema de adutora, a Vale será capaz de atender à crescente demanda de água para a Usina de Cauê, com uma vazão de 1.380 m³/h. A adutora funcionará de forma contínua, operando 24 horas por dia, 365 dias por ano. Além disso, o escopo do projeto incluiu a alteração da rota da Adutora da Barragem de Pontal para a Usina de Cauê, considerando o desvio sobre o Dique 2. Essa mudança foi necessária para permitir o descomissionamento do dique pela equipe de descaracterização de barragens, com o objetivo de aumentar a segurança do Sistema Pontal. O término das atividades de acompanhamento pela equipe de testes e operação assistida em campo ocorreu no dia 30 de setembro de 2024. Em 2024, o valor investido no projeto foi de R$ 40 milhões.
0 Av. Brig. Faria Lima, 2.277
17° andar | j1702 | Ed. Plaza lguatemi
[= Tel: 11 3504-6800 Pág. 5 do doc. 61 (BCB/DESUP-2025/267059) do PE 297871
A existência de assinaturas eletrônicas deve ser verificada no sumário
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Pág. 461
SIGILOSO
Num. 471230565 - Pág. 46
| 2.277
Av Brig
17° andar | | Ed. Plaza Iguatemi
A existência de assinaturas eletrônicas deve ser verificada no sumário Pág. 462
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SIGILOSO
Num. 471230565 - Pág. 47
Emitida para Procuradoria da República no Estado de São Paulo (PR/SP) em 17/11/2025 às 15h22 Forma
Descrição gerada automaticamente com confiança baixa
R E D E V C O C A P I T A L P A R T N E R S S / A
M O N I T O R A M E N T O D E C R É D I T O
B A N C O M A S T E R
Pág. 1 do doc. 62 (BCB/DESUP-2025/267061) do PE 297871 A existência de assinaturas eletrônicas deve ser verificada no sumário Pág. 463
Este documento foi gerado pelo usuário 144.***.***-30 em 07/01/2026 16:03:31 SIGILOSO Número do documento: 25112715423757600000457002723 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 27/11/2025 15:42:38 Num. 471230565 - Pág. 48
Emitida para Procuradoria da República no Estado de São Paulo (PR/SP) em 17/11/2025 às 15h22
ACO M PA N HA M E NTO DOS I NV EST I M E NTOS
Principais Empreendimentos
Valor Desembolsado pelo Banco Master: R$ 458 milhões | Saldo Atualizado: R$ 564 milhões (Abr/2025)
Valor Utilizado pelo Cliente de acordo com Agente de Monitoramento: R$ 143 milhões (Abr/2025) Garantias:
-
Alienação Fiduciária de 100% das Ações da Redevco Capital Partners S.A.; - Alienação Fiduciária de 100% das Ações/Cotas das SPEs detentoras dos ativos imobiliários em desenvolvimento;
-
Alienação Fiduciária dos terrenos a serem adquiridos para desenvolvimento dos empreendimentos imobiliários.; - Alienação Fiduciária de 100% das Cotas do Redveco Cash Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito
Privado, que apresenta Patrimônio Líquido de R$ 645 milhões em 30/03/2025, correspondente à 115% de AMOREIRAS CASAS MIRAH cobertura sobre o saldo bruto atualizado da operação.
O grupo iniciou as suas atividades aproveitando a pujança do setor imobiliário no cenário brasileiro e conhecimento de seu controlador, desenvolvendo e comercializando empreendimentos de terceiros.
Recentemente, sob a liderança do acionista e controlador André Agostinho (ex-CEO da Helbor com grande expertise no setor), a companhia passou a focar na incorporação de projetos imobiliários próprios, em sua maioria residenciais de alto padrão, compreendendo tanto edifícios quanto condomínios e loteamento de casas.
FAIRBANKS CUNHA GAGO
Acompanhamento dos Investimentos:
Foram investidos R$ 143 milhões dos recursos captados na aquisição imóveis/terrenos, elaboração de projetos executivos e aprovações regulatórias. A Companhia detém projetos imobiliários próprios, 7 já em andamento e 2 em fase de estudo, com VGV total estimado em R$ 3 bilhões. Atualmente os projetos estão em fases distintas
(Execução, aprovação, desenvolvimento e prospecção), seguindo o cronograma de investimentos/evolução inicialmente projetados.
Pág. 2 do doc. 62 (BCB/DESUP-2025/267061) do PE 297871 BOTUCATU
A existência de assinaturas eletrônicas deve ser verificada no sumário Pág. 464 2
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Emitida para Procuradoria da República no Estado de São Paulo (PR/SP) em 17/11/2025 às 15h22
Pág. 3 do doc. 62 (BCB/DESUP-2025/267061) do PE 297871 A existência de assinaturas eletrônicas deve ser verificada no sumário Pág. 465
Este documento foi gerado pelo usuário 144.***.***-30 em 07/01/2026 16:03:31 SIGILOSO Número do documento: 25112715423757600000457002723 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 27/11/2025 15:42:38 Num. 471230565 - Pág. 50
Ao Banco Master S/A REAG CAPITAL HOLDING S.A, sociedade inscrita no CNPJ sob o nº 10.452.416/0001-02, com sede
na Cidade e Estado do São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 2277, 17º andar, Jardim Paulistano, representada na forma de seu Estatuto Social, compreendendo suas sociedades controladas, controladoras, coligadas ou sob controle comum ("REAG") ("Agente de Monitoramento") vem, fazendo referência ao "Acordo Operacional de Liberação de Recursos" celebrado entre Redevco Capital Partners S/A ("Tomadora") e Banco Master S/A ("Agente
Financeiro"), em vigor desde a data de sua assinatura, 19/03/2024, permanecendo vigente até a conclusão integral dos "Investimentos Alvo", em cumprimento às obrigações que lhe são atribuídas na forma daqueles instrumentos vem, perante essa instituição, manifestar-se nos seguintes termos:
1. Valor da operação R$ 450.000.000;
- Finalidade da operação: Realização de empreendimentos imobiliários ("Projetos Alvo"), em fase de prospecção, avaliação, aprovação de execução e desenvolvimento.
- Investimentos alvo: A Companhia tem atuação no mercado imobiliário de alto padrão, contando atualmente com 7 projetos residenciais, sendo 3 em São Paulo-SP, 4 no Interior de SP, com potencial de gerar R$ 4 bilhões em VGV. Além disso, possui mais dois projetos em estudo, um em São Paulo-SP e outro em Porto Feliz-SP, entre outros que a Companhia poderá desenvolver nos próximos anos. Abaixo, apresentamos o andamento dos projetos, valores investidos, valores a serem investidos:
Av. Brig. Faria Lima, 2.277
17° andar | j1702 | Ed. Plaza lguatemi
A existência de assinaturas eletrônicas deve ser verificada no sumário
Este documento foi gerado pelo usuário 144.***.***-30 em 07/01/2026 16:03:31 Número do documento: 25112715423757600000457002723 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 27/11/2025 15:42:38
Pág. 466
SIGILOSO
Num. 471230565 - Pág. 51
CONSOLIDAÇÃO
| ATIVO | INVESTIMENTOS REALIZADOS | INVESTIMENTOS A SEREM REALIZADOS | TOTAL |
|---|---|---|---|
| AMOREIRAS | R$ 58.822 | R$ 8.277 | R$ 67.099 |
| FAIRBANKS | R$ 1.200 | R$ 11.569 | R$ 12.769 |
| CUNHA GAGO | R$ 12.092 | R$ 7.438 | R$ 19.530 |
| FILADELFO AZEVEDO | R$ 13.816 | R$ 80.213 | R$ 94.029 |
| PIGNATARI | R$ 6.000 | R$ 32.160 | R$ 38.160 |
| BOTUCATU | R$ 2.365 | R$ 46.623 | R$ 48.988 |
| CASAS MIRAH - PORTOFINO | R$ 48.679 | R$ 119.776 | R$ 168.455 |
| TOTAL | R$ 142.974 | R$ 306.056 | R$ 449.030 |
PROJETO AMOREIRAS O Projeto Amoreiras consiste em um empreendimento residencial de alto padrão, composto por
28 unidades exclusivas, localizado em uma das áreas mais nobres da capital paulista - a Cidade
Jardim, no terreno que abrigava a antiga residência da apresentadora Hebe Camargo. O projeto possui um VGV bruto estimado em R$ 180 milhões, com uma margem líquida projetada de 34,58%, reforçando o alto potencial de retorno do investimento. Atualizações e Status:
- Projeto legal: protocolado em janeiro de 2024, atualmente aguardando aprovação dos órgãos competentes.
- Execução: a empresa responsável pela demolição já concluiu cerca de 80% das atividades previstas, marcando o avanço das etapas preparatórias da obra.
- Investimentos realizados: desde a captação do recurso, foram investidos R$ 58.822 milhões.
- Investimentos futuros: para os anos de 2025 e 2026, está prevista a aplicação de mais R$ 8,277 milhões, destinados à finalização da demolição, desenvolvimento de fundações e início das obras civis. O Projeto Amoreiras reforça o compromisso da Companhia com empreendimentos de alto valor agregado, em localizações estratégicas e com excelente liquidez de mercado.
Av. Brig. Faria Lima, 2.277 17° andar | ¢}.1702 | Ed. Plaza Iguatemi
A existência de assinaturas eletrônicas deve ser verificada no sumário
Este documento foi gerado pelo usuário 144.***.***-30 em 07/01/2026 16:03:31 Número do documento: 25112715423757600000457002723 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 27/11/2025 15:42:38
Pág. 467
SIGILOSO
Num. 471230565 - Pág. 52
Números do projeto:
Localização do terreno - Terreno de 4.000 m²
Av. Brig. Faria Lima, 2.277 17° andar | ¢}.1702 | Ed. Plaza Iguatemi
[OEE
A existência de assinaturas eletrônicas deve ser verificada no sumário
Este documento foi gerado pelo usuário 144.*** .***-30 em 07/01/2026 16:03:31 Número do documento: 25112715423757600000457002723 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 27/11/2025 15:42:38
Pág. 468
SIGILOSO |
Num. 471230565 - Pág. 53
reac
Para a aquisição do terreno destinado ao Projeto Amoreiras, foi pactuado entre as partes o valor
- R$ 4 milhões foram pagos no ano de 2023, a título de entrada;
- Os R$ 36 milhões restantes foram quitados ao longo do ano de 2024, em 10 parcelas mensais, corrigidas pelo IPCA, conforme acordado contratualmente.
de
se
fixo
a
no
e
PROJETO FAIRBANKS O Projeto FAIRBANKS está localizado no bairro do Butantã, em São Paulo, e consiste no
desenvolvimento de um empreendimento de uso misto com previsão de 218 unidades residenciais. Com um Valor Geral de Vendas (VGV) Bruto estimado em R$ 362,180 milhões e
uma margem líquida projetada de 10,75%, o projeto busca atender à demanda crescente da região por moradias e espaços corporativos otimizados. Atualmente, o projeto encontra-se em fase de alteração do Plano Diretor, com o objetivo de aprimorar o produto final. A nova proposta contempla a inclusão de lajes corporativas, studios e unidades residenciais otimizadas, visando o aumento do VGV e da margem líquida, o que elevará a atratividade econômica do empreendimento. Desde a captação dos recursos, já foram investidos R$ 1,2 milhão nas fases iniciais de planejamento e desenvolvimento. Para os próximos três anos, está previsto um investimento adicional de R$ 11,569 milhões, contemplando as etapas de aprovação, desenvolvimento e início das obras.
Av. Brig. Faria Lima, 2.277
17° andar | j1702 | Ed. Plaza lguatemi
A existência de assinaturas eletrônicas deve ser verificada no sumário
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Pág. 469
SIGILOSO
Num. 471230565 - Pág. 54
reac
Números do projeto
Localização do terreno - Terreno de 5.000 m²
Av. Brig. Faria Lima, 2.277 17° andar | ¢}.1702 | Ed. Plaza Iguatemi
[OEE
A existência de assinaturas eletrônicas deve ser verificada no sumário
Este documento foi gerado pelo usuário 144.*** .***-30 em 07/01/2026 16:03:31 Número do documento: 25112715423757600000457002723 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 27/11/2025 15:42:38
Pág. 470
SIGILOSO |
Num. 471230565 - Pág. 55
Projeto Cunha Gago - Pinheiros (SP) Localizado na Rua Cunha Gago, nº 412, no bairro de Pinheiros, em São Paulo, o Projeto Cunha Gago
trata-se de uma proposta de modificação de uso de um empreendimento originalmente comercial
para uso residencial. O novo projeto contempla a implantação de 79 unidades residenciais, alinhadas ao perfil urbano e de alta demanda da região. O empreendimento possui um VGV Bruto estimado em R$ 65,220 milhões, com margem líquida projetada de 9,73%, sendo uma oportunidade estratégica de reconversão imobiliária em uma das áreas mais valorizadas da cidade. Desde a captação dos recursos, já foram investidos R$ 12,092 milhões, referentes às etapas iniciais
do processo de adaptação legal, estudos de viabilidade e desenvolvimento do projeto executivo. Para os próximos dois anos, está previsto um aporte adicional de R$ 7,438 milhões, voltado à implementação do novo produto habitacional.
Localização do terreno - Terreno de 1.100 m²
[= Av. Brig. Faria Lima, 2.277
17° andar | j1702 | Ed. Plaza lguatemi
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Ed
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Av. Brig. Faria Lima, 2.277
AN
17° andar | ¢j1702 | Ed. Plaza Iguatemi
p
Tel: 11 3504-6800 Pág. 7 do doc. 63 (BCB/DESUP-2025/267063) do PE 297871 vd
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SIGILOSO
Num. 471230565 - Pág. 57
reag
Av. Brig. Faria Lima, 2.277 17° andar | ¢j.1702 | Ed. Plaza Iguatemi
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SIGILOSO
Num. 471230565 - Pág. 58
reac
realizado para a adaptação do uso comercial para uso residencial. Este valor foi destinado à aquisição do conjunto localizado na Rua Cunha Gago, nº 412, em Pinheiros, São Paulo, onde será implementado o projeto de 79 unidades residenciais.
,
PROJETO FILADELFO AZEVEDO Localizado entre a Avenida Santo Amaro e Rua Correia de Oliveira, o projeto Filadelfo Azevedo
contempla um empreendimento de alto padrão, com 55 unidades comerciais.
- VGV Bruto: R$ 254.034 milhões
- Margem líquida: 26,93% Desde a captação dos recursos, foram investidos aproximadamente R$ 13.816 milhões, que englobam a aquisição do terreno e o início do processo de viabilidade. Para os próximos 2 anos, a expectativa de investimento é de R$ 80.213 milhões, com foco na execução e implementação do projeto. Números do projeto.
Prazo estimado de obra 22 meses
Av. Brig. Faria Lima, 2.277
17° andar | j1702 | Ed. Plaza lguatemi
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SIGILOSO
Num. 471230565 - Pág. 59
N\ Av. Brig. Faria Lima, 2.277 17° andar | ¢j1702 | Ed. Plaza Iguatemi
Eg
Tel: 11 3504-6800 Pág. 10 do doc. 63 (BCB/DESUP-2025/267063) do PE 297871 /
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SIGILOSO
Num. 471230565 - Pág. 60
PROJETO PIGNATARI Localizado em um dos condomínios mais importantes de São Paulo, o projeto contempla 10 unidades residenciais.
- VGV Bruto: R$ 150.750 milhões
- Margem líquida: 16,93%
- Prazo estimado para obra: 16 meses Desde a captação dos recursos, foram investidos aproximadamente R$ 6 milhões, incluindo a
aquisição do terreno e o início do processo de viabilidade. Para os próximos 2 anos, o valor a ser investido é de R$ 32.160 milhões, com foco na execução da obra e aprimoramento do projeto.
LOCALIZAÇÃO DO PROJETO
©
| 2.277
Av Brig
17° andar | | Ed. Plaza Iguatemi
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Pág. 476
SIGILOSO
Num. 471230565 - Pág. 61
INFORMAÇÕES DO TERRRENO
[= Av. Brig. Faria Lima, 2.277
17° andar | j1702 | Ed. Plaza lguatemi
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SIGILOSO
Num. 471230565 - Pág. 62
reag
apresentado, foi realizado no valor de R$ 19 milhões, efetuado no ano de 2024.
na
3
pela
RS
a
da
favor da VENDEDORA valor RS 1.000.000,00 (um milhio de reais) (“Nota Promissdtia’).
en no
[= Av. Brig. Faria Lima, 2.277 N
17° andar | j1702 | Ed. Plaza lguatemi
3 J
| Tel: 11 3504-6800 Pág. 13 do doc. 63 (BCB/DESUP-2025/267063) do PE 297871
IRI
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SIGILOSO
Num. 471230565 - Pág. 63
| reag PROJETO BOTUCATU O projeto BOTUCATU é divido em 6 etapas da seguinte forma: esta situado no em Botucatu. Ele é e, no terreno casas, que serdo no divididas em com 200 m? cada e 93 esta localizado na no bairro de Jardim em cinco incorporacdes. , refere-se a e lojas. O 253 unidades cada e 6 unidades érea privativa. esta localizado na SIGILOSO no bairo de Jardim | |
|---|---|
| Il Botucatu | em cinco incorporacdes. Il, referese a e O 219 unidades cada e 6 unidades area privativa. esta localizado na no bairo de Jardim em cinco incorporagdes. Ill, refere-se a |
| Botucatu | e lojas. O 194 unidades cada e 6 unidades area privativa. esta localizado na no bairro de Jardim em cinco in IV, refere-se a e O 183 unidades cada e 6 unidades area privativa. esta localizado na cidade de Botucatu, no bairo de Jardim Jr. Enderego: R. Humberto Milanese Jardim |
| V Botucatu | Flamboyant, e consiste em cinco incorporagdes. — SP - Flamboyant Botucatu/ Essa incorporacéo Botucatu V, refere-se a Numero de unidades: 128 apartamentos residenciais e lojas. O empreendimento oferece 135 unidades Inauguracéo: 07/2037 residenciais, com 135 m* cada e 6 unidades Area ponderada: 17.195,00 m? comerciais 125 m? de com privativa. Status: Em desenvolvimento |
Av. Brig. Faria Lima, 2.277
17° andar | ¢j.1702 | Ed. Plaza Iguatemi
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SIGILOSO
Num. 471230565 - Pág. 64
reac
Com um VGV Bruto estimado em R$ 1.134.700 milhões e uma margem líquida de 26,48%, o prazo para a execução de cada fase do projeto é estimado em 24 meses.
Desde a captação dos recursos, foi investido aproximadamente R$ 2.365 milhões, valores direcionados para despesas com arquitetos, engenheiros e a aprovação do projeto. Para os próximos dois anos, está previsto um investimento total de R$ 46.623 milhões. NÚMEROS DO PROJETO
unidades
~
meses
por fase)
[= Av. Brig. Faria Lima, 2.277
17° andar | ¢j.1702 | Ed. Plaza Iguatemi Tel: 11 /
3504-6800
| Pág. 15 do doc. 63 (BCB/DESUP-2025/267063) do PE 297871
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SIGILOSO
Num. 471230565 - Pág. 65
[EF-[E] | Faria Lima, 2.277
17° andar | ¢j.1702 | Ed. Plaza Iguatemi
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SIGILOSO
Num. 471230565 - Pág. 66
reac
PROJETO CASAS MIRAH - PORTOFINO O projeto está localizado em Piedade, interior de São Paulo, a 110 km da capital, e é um condomínio
de campo que oferece diversas comodidades, incluindo 3 helipontos, portaria 24 horas, campo
de golfe, garagem náutica, píer, quadra de beach tennis, campo gramado ou society, quadras poliesportivas e quadras de tênis. Atualmente, a Companhia possui 20 lotes disponíveis, divididos da seguinte forma: 2 lotes próximos à represa, 5 lotes próximos aos locais de lazer e 13 lotes próximos à entrada do condomínio. O projeto consiste na construção de casas em formato de Steel Frame, com casas pré-moldadas e acabamentos de primeira linha. O VGV Bruto do projeto é de R$ 221.166
milhões, com uma margem líquida de 8,46%. A Companhia busca oferecer aos seus clientes o conforto de adquirir o lote e ter a casa entregue 100% pronta. Andamento do projeto:
- Incorporação e produto:
1. Projeto aprovado na prefeitura.
2. Desmembramento aprovado e liberação das matrículas dos lotes.
3. Protocolo do projeto das 5 casas.
Desde a captação do recurso, foi investido aproximadamente R$ 48.679 milhões, valores destinados a gastos com arquitetos, engenheiros, aprovação do projeto e compra dos lotes. Para os próximos dois anos, o valor a ser investido é de R$ 119.776 milhões.
Números do projeto
Margem
8,46%
TIRaa
Maxima (R$)
38.131.590 Prazo estimado de obra (por casa)
10 meses
0 Av. Brig. Faria Lima, 2.277
17° andar | j1702 | Ed. Plaza lguatemi
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Pág. 482
SIGILOSO
Num. 471230565 - Pág. 67
IMAGEM DO PROJETO
[= Av. Brig. Faria Lima, 2.277
17° andar | j1702 | Ed. Plaza lguatemi
[= Tel: 11 3504-6800 Pág. 18 do doc. 63 (BCB/DESUP-2025/267063) do PE 297871
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Num. 471230565 - Pág. 68
| 2.277
Av Brig
17° andar | | Ed. Plaza Iguatemi
A existência de assinaturas eletrônicas deve ser verificada no sumário Pág. 484
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SIGILOSO
Num. 471230565 - Pág. 69
Emitida para Procuradoria da República no Estado de São Paulo (PR/SP) em 17/11/2025 às 15h22 Forma
Descrição gerada automaticamente com confiança baixa
| R E V E E | R E A L | E S T A T E |
|---|---|---|
| V E N U E S | & | E N T E R T E I M E N T |
P A R T I C I P A Ç Õ E S L T D A
M O N I T O R A M E N T O D E C R É D I T O
B A N C O M A S T E R
Pág. 1 do doc. 64 (BCB/DESUP-2025/267069) do PE 297871 A existência de assinaturas eletrônicas deve ser verificada no sumário Pág. 485
Este documento foi gerado pelo usuário 144.*** .***-30 em 07/01/2026 16:03:32 SIGILOSO Número do documento: 25112715423757600000457002723 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 27/11/2025 15:42:38 Num. 471230565 - Pág. 70
Emitida para Procuradoria da República no Estado de São Paulo (PR/SP) em 17/11/2025 às 15h22
A C O M PA N H A M E N TO D O S I N V ES T I M E N TO S
Projetos
Valor Desembolsado pelo Banco Master: R$ 458 milhões | Saldo Atualizado: R$ 563 milhões (Abr/2025) Valor Utilizado pelo Cliente de acordo com Agente de Monitoramento: R$ 114 milhões (Abr/2025)
Garantias:
- Alienação Fiduciária de 100% das Cotas da Revee Real Estate Venues & Enterteinment Participações LTDA; - Alienação Fiduciária de 100% das ações/cotas das SPEs detentoras das concessões e direitos de exploração de espaços; - Cessão fiduciária dos direitos de exploração das concessões e espaços; - Alienação Fiduciária de 100% das Cotas do Revee Cash Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Serraria Souza Pinto Arena Fonte Luminosa
Privado, que apresenta Patrimônio Líquido de R$ 614 milhões em 30/03/2025, correspondente à 104% de
cobertura sobre o saldo bruto atualizado da operação.
A Revee é uma empresa atuante no setor de Real Estate, especializada na gestão e desenvolvimento de espaços multifuncionais, atuando também na aquisição e revitalização de propriedades. A companhia é comandada pelo Sr. Luis Davantel, que já atuou no mercado financeiro, tendo sido CFO da WTorre e um dos responsáveis pela idealização do Allianz Parque. Possui 8 projetos em desenvolvimento com foco em concessão de arenas multiuso Estádio do Canindé Arena São Paulo (Complexo Fonte Luminosa, Serraria Souza Pinto, Estádio do Canindé, Arena São Paulo no Anhembi, Distrito
Planta
Anhembi, Parque da Orla, Gigantão e Arena Fonte Nova), obtendo direito de exploração desses espaços, que apresentavam uma Receita Líquida potencial de R$ 10,5 bilhões nos próximos 10 anos, oriunda de naming rights, venda de ingressos, marketing, locações, eventos, estacionamento etc.
Acompanhamento dos Investimentos:
Foram investidos R$ 114 milhões dos recursos captados nos ativos em desenvolvimento, sobretudo pagamento de outorgas, reformas estruturais, modernizações e adequações das estruturas. Os projetos estão em fases distintas
Distrito Anhembi Parque da Orla
(Execução, aprovação, desenvolvimento e prospecção), seguindo o cronograma de investimentos/evolução inicialmente projetados, sendo que, 7 encontram-se em fase de desenvolvimento.
Pág. 2 do doc. 64 (BCB/DESUP-2025/267069) do PE 297871 2
A existência de assinaturas eletrônicas deve ser verificada no sumário Pág. 486
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Emitida para Procuradoria da República no Estado de São Paulo (PR/SP) em 17/11/2025 às 15h22
Pág. 3 do doc. 64 (BCB/DESUP-2025/267069) do PE 297871 A existência de assinaturas eletrônicas deve ser verificada no sumário Pág. 487
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Ao Banco Master S/A Prezados Senhores, A REAG CAPITAL HOLDING S.A, sociedade inscrita no CNPJ sob o nº 10.452.416/0001-02, com sede
na Cidade e Estado do São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 2277, 17º andar, Jardim Paulistano, representada na forma de seu Estatuto Social, compreendendo suas sociedades controladas, controladoras, coligadas ou sob controle comum ("REAG") ("Agente de monitoramento") vem, fazendo referência ao "Acordo Operacional de Liberação de Recursos"
celebrado entre Revee Real Estate Venues & Enterteinment Participações Ltda ("Tomadora") e Banco Master S/A ("Agente Financeiro"), em vigor desde a data de sua assinatura, 20/03/2024, permanecendo vigente até a conclusão integral dos "Investimentos Alvo", em cumprimento às obrigações que lhe são atribuídas na forma daqueles instrumentos vem, perante essa instituição, manifestar-se nos seguintes termos:
1. Valor da operação: R$ 450.000.000
- Finalidade: Realização de empreendimentos imobiliários ("Projetos Alvo"), em fase de prospecção, avaliação, aprovação de execução e desenvolvimento, com foco em concessão de arenas multiuso e eventos.
- Investimentos alvo: A Companhia tem em seu pipeline 8 projetos de concessão de arenas multiuso, sendo: 1- Complexo Fonte Luminosa - Araraquara 2- Serraria Souza Pinto - Belo Horizonte 3- Estádio do Canindé - São Paulo 4- Arena São Paulo no Anhembi - São Paulo 5- Distrito Anhembi - São Paulo 6- Parque da Orla - Porto Alegre 7- Gigantão - Recife
8- Arena Fonte Nova - Salvador e Arena Dunas - Natal
9- Listagem - REVEE S.A. (RVEE3) - B3 Para todas as concessões, a Companhia obteve o direito de exploração dos espaços, que
consolidadas totalizam um potencial de R$ 10,5 bilhões nos próximos 10 anos, referente a naming rights, venda de ingressos, marketing, locações, eventos, estacionamentos. Os investimentos consistem em parcerias público e privadas, através de contratos de exploração de médio e longo prazo. De toda forma, conforme características do setor, os empreendimentos passão por um longo período de diligências, abrangendo: Participação em licitação públicas e concorrências privadas, diligências, elaboração e aprovação de projetos técnicos e investimento (ampliação, manutenção e revitalização) junto à Órgãos Públicos, licenciamento ambiental etc. Abaixo, apresentamos a evolução de cada projeto e um quadro consolidado dos investimentos já realizados e a serem realizados:
Av. Brig. Faria Lima, 2.277
17° andar | j1702 | Ed. Plaza lguatemi
A existência de assinaturas eletrônicas deve ser verificada no sumário
Este documento foi gerado pelo usuário 144.***.***-30 em 07/01/2026 16:03:32 Número do documento: 25112715423757600000457002723 Assinado eletronicamente por: DANIEL PENIDO DE BRITTO - 27/11/2025 15:42:38
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SIGILOSO
Num. 471230565 - Pág. 73
reac
(valores expressos em reais)
| ATIVO | INVESTIMENTOS | INVESTIMENTOS A SEREM | TOTAL |
|---|---|---|---|
| REALIZADOS | REALIZADOS - 2025 | ||
| COMPLEXO FONTE LUMINOSA | R$ 13.449 | R$ 10.000 | R$ 23.449 |
| SERRARIA SOUZA PINTO | R$ 3.500 | R$ 2.000 | R$ 5.500 |
| ESTÁDIO DO CANINDÉ | R$ 10.000 | R$ 107.869 | R$ 117.869 |
| ARENA SÃO PAULO | R$ 14.800 | R$ 83.000 | R$ 97.800 |
| DISTRITO ANHEMBI | R$ 2.300 | R$ 51.000 | R$ 53.300 |
| PARQUE DA HARMONIA E ORLA | R$ 10.000 | R$ 55.000 | R$ 65.000 |
| GERALDÃO - RECIFE | R$ - | R$ 2.500 | R$ 2.500 |
| ARENA FONTE NOVA E DUNAS | R$ 60.000 | R$ 25.000 | R$ 85.000 |
| TOTAL | R$ 114.049 | R$ 346.369 | R$ 450.418 |
1- COMPLEXO FONTE LUMINOSA O Complexo Fonte Luminosa, localizado na cidade de Araraquara, foi cedido pelo poder
público à Companhia por um período de 35 anos. O complexo é composto por quatro importantes estruturas:
- Estádio de Futebol, com capacidade para 22.000 pessoas;
- Ginásio Poliesportivo "Gigantão", com capacidade para 6.500 pessoas;
- Teatro CEAR, com capacidade para 1.100 pessoas;
- Pavilhão de Eventos, com área total de 20.000 m². Desde a captação dos recursos, já foram investidos aproximadamente R$ 13,449 milhões, distribuídos entre os espaços do complexo, com foco em reformas estruturais, modernizações e adequações para melhor atender ao público. Os principais investimentos realizados até o momento incluem: Estádio de Futebol
- Substituição do gramado para atender jogos oficiais e amadores;
- Pintura e conservação do telhado;
- Obras de ampliação nas áreas de acesso aos torcedores e público em geral. Ginásio Poliesportivo (Gigantão)
- Reforma geral da estrutura;
- Reforma e conversão da quadra esportiva;
- Substituição e modernização das cadeiras na arquibancada. Teatro (CEAR)
- Troca da iluminação e das cadeiras, garantindo mais conforto e segurança ao público. Pavilhão de Eventos
- Substituição e manutenção do telhado;
- Reforma dos banheiros;
- Troca completa das instalações elétricas e hidráulicas. Para o ano de 2025, está prevista uma nova rodada de investimentos no ativo, com expectativa de aportes na ordem de R$ 10 milhões, visando a continuidade da
modernização e valorização do Complexo Fonte Luminosa.
Av. Brig. Faria Lima, 2.277
17° andar | j1702 | Ed. Plaza lguatemi
A existência de assinaturas eletrônicas deve ser verificada no sumário
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A Serraria Souza Pinto integra o conjunto arquitetônico da Praça Rui Barbosa, em Belo Horizonte, e é um dos marcos históricos da capital mineira. Inaugurada em 1912, foi uma das
primeiras construções da cidade a utilizar estruturas metálicas, e é tombada desde 1981 pelo Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais (IEPHA-MG). Em 1997, passou por um processo de restauração, passando a sediar eventos culturais e institucionais. Em dezembro de 1998, o espaço foi incorporado ao patrimônio administrado pela Fundação Clóvis Salgado, tornando-se um local destinado à realização de espetáculos, feiras, congressos, eventos sociais, comerciais e técnico-científicos. Atualmente, a Serraria possui
capacidade para até 9 mil pessoas e foi concedida à Companhia por 20 anos, por meio da Fundação Clóvis Salgado. Desde a captação dos recursos mencionada no item 1 deste relatório, foram investidos aproximadamente R$ 3,5 milhões, destinados principalmente às seguintes melhorias: Revitalização completa do espaço; Substituição integral das instalações elétricas e hidráulicas;
Construção de camarotes para eventos e apresentações; Pavimentação da área de estacionamento, oferecendo mais conforto e segurança aos
visitantes. Para o exercício de 2025, está prevista a destinação de aproximadamente R$ 2 milhões voltados à conservação e manutenção da estrutura, assegurando a preservação do valor histórico e a continuidade das atividades no espaço.
3- ESTÁDIO DO CANINDÉ O Estádio do Canindé será submetido a um amplo processo de revitalização e modernização,
com o objetivo de transformá-lo em uma arena multiuso, que vá além dos jogos de futebol, podendo também receber shows, eventos corporativos e culturais, entre outras formas de entretenimento. O projeto prevê a ampliação da capacidade para 30 mil pessoas em dias de jogos e até 50 mil pessoas em eventos de grande porte. Desde a captação dos recursos, já foram investidos aproximadamente R$ 10 milhões em etapas preparatórias e consultorias técnicas. Para o exercício de 2025, está prevista uma alocação de recursos na ordem de R$ 107,869 milhões, voltados à execução da obra e etapas complementares. Os principais investimentos realizados até o momento incluem: Elaboração do projeto de arquitetura da nova arena; Contratação de consultoria para elaboração do Estudo de Viabilidade Técnica e Legal
(EVTL);
Av. Brig. Faria Lima, 2.277
17° andar | j1702 | Ed. Plaza lguatemi
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Contratação de consultoria especializada para aprovação ambiental;
Alvará de Reforma e obtenção da Certidão de Diretrizes Viárias; Contratação da construtora responsável pela execução das obras.
O Estádio do Canindé é considerado estratégico para os negócios da Companhia,
especialmente por sua localização privilegiada na região central da cidade de São Paulo,
com fácil acesso ao transporte público coletivo e proximidade com a Rodoviária do Tietê, uma das mais importantes do país.
Av. Brig. Faria Lima, 2.277
|
17° andar ¢}.1702 | Ed. Plaza Iguatemi
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4- ARENA SÃO PAULO NO ANHEMBI A Arena São Paulo, localizada no Distrito Anhembi, na cidade de São Paulo, ocupará uma área
total de aproximadamente 23.000 m² (conforme imagem apresentada abaixo). O espaço será destinado à instalação da primeira Arena com estrutura híbrida Indoor e Outdoor da cidade, preparada para receber eventos esportivos, culturais, musicais e corporativos de diferentes formatos e dimensões. Em dezembro de 2024, a Companhia celebrou o contrato de arrendamento do espaço com a empresa GL Events, multinacional francesa que atualmente é a concessionária do Distrito Anhembi. O contrato tem prazo de 27 anos, garantindo à Companhia o direito de uso e exploração da área durante esse período.
O valor total do arrendamento é de R$ 20 milhões, com a seguinte estrutura de pagamento:
Av. Brig. Faria Lima, 2.277 N\
| N\
17° andar ¢}.1702 | Ed. Plaza Iguatemi
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3.2. A ARRENDATARIA pagard 3 ARRENDADORA, titulo de Sinal Nao Reembolsavel, valor
a o
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do de
Além do valor pago pelo arrendamento do espaço - no total de R$ 20 milhões -, a Companhia também assumiu, conforme previsto em contrato, a obrigação de pagamento de uma Remuneração Fixa Anual no valor de R$ 6 milhões. Esse valor será devido a partir do mês subsequente ao início das operações da Arena Multiuso. Esse compromisso financeiro está descrito no contrato de arrendamento celebrado com a GL
Events, concessionária do Distrito Anhembi, reforçando a solidez e a sustentabilidade do modelo de negócios da Arena São Paulo ao longo do período de 27 anos de concessão.
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Localização do espaço:
0 Av. Brig. Faria Lima, 2.277
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