12 KiB
banco
&IBRB
Plano de Parceria e
Incentivo mastercard.
Confidencial
Uso restrito às equipes BRB, Will Bank e Mastercard
Parceria Estratégica BRB | Will Bank | Mastercard 25
Resumo Executivo
- Esta proposta representa uma oportunidade de ampliar o protagonismo
da Mastercard no ecossistema financeiro brasileiro, por meio de uma banco parceria estratégica com o Banco de Brasília (BRB) e o Will Bank. A combinação da força institucional e alcance nacional do BRB com a base digital ativa e capilaridade do Will Bank cria uma plataforma robusta, escalável e alinhada ao futuro dos meios de pagamento.
- A operação integra aproximadamente 7,5 milhões de clientes ativos, dos quais 3,4 milhões possuem cartões ativos Mastercard, com um volume transacional (TPV) projetado de R$ 31,8 bilhões em 2025 e
mastercard.
expectativa de alcançar R$ 95,2 bilhões até 2035, mantendo
crescimento médio anual de 9,4% . A taxa de ativação, hoje em 32%, deve atingir patamar de 25% ao final de 2035.
- A proposta contempla incentivos financeiros, ações conjuntas de will
marketing, exclusividade da bandeira e adoção prioritária de
BANK
soluções tecnológicas Mastercard. A parceria tem potencial de
fortalecer a marca, aumentar a rentabilidade, promover inclusão financeira e gerar valor sustentável para todas as partes envolvidas
Contexto, objetivos e grandes números
O projeto visa integrar a base de clientes do Will Bank ao ecossistema do BRB, garantindo a manutenção da bandeira Mastercard e
potencializando o crescimento de mercado. Os objetivos centrais incluem ampliar a penetração
da Mastercard em segmentos de alta recorrência e Crescimento
| digitalização, aumentar o TPV e fortalecer a | Base ativa de | Ativação |
|---|---|---|
| fidelização dos clientes à bandeira. | clientes | esperada |
Informações institucionais
O Banco de Brasília (BRB) é uma instituição financeira múltipla controlada pelo Governo do Distrito
banco Federal, presente em 22 estados e no Distrito Federal, com mais de 9,6 milhões de clientes. Desde
2019, o BRB vem se consolidando como um banco moderno, digital e inovador, com foco na experiência do cliente.
O Will Bank é uma instituição financeira digital consolidada, com aproximadamente sete milhões de clientes, destacando-se pelo modelo de inclusão financeira, simplicidade e forte engajamento digital. Sua parceria com a Mastercard é a base da presente integração operacional.
Base de clientes Projeção de Clientes ativos
Total de Clientes - em milhões
Concentração regional no Norte e Nordeste reforça o papel da 22,3 parceria na inclusão financeira e na ampliação do uso de meios 20,6 de pagamento eletrônicos. 17,6
16,3 14,8 13,3 11,9 10,4 9,0 7,5
Predominantemente digital e jovem 4,6 Concentrado entre 25 e 44 anos Renda média de R$ 2.500
2,8
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035
Ticket mensal de R$ 750
Taxa atual de ativação é de 32% - projeção de 25% até 2035
| Perfil do Cliente - idade
%
35% 25 - 34
25% 35 - 44 20% 18 - 24 20% +45
Estrutura de incentivo proposta
- Sign-on bonus: pagamento único a definir (cash);
- Incentivo incremental: Bônus vinculado ao aumento de TPV (cash);
- Rebate de interchange: Percentual de incentivo sobre o TPV incremental pelo tempo do contrato (cash);
- Fundo de Marketing Cooperado (MDF): destinado a campanhas e ativações conjuntas (in-natura);
- Fundo de Capacitação e Treinamento: destinado a campanhas e ativações conjuntas (in-natura);
- Fundo para lançamento de produtos: destinado a lançamento de novos produtos (in-natura).
Em contrapartida, o BRB e o Will Bank asseguram exclusividade da bandeira por dez anos, metas de emissão e ativação e a adoção prioritária de soluções tecnológicas Mastercard.
Benefícios para a Mastercard
- Expansão do share de mercado da Mastercard em uma base ativa de sete milhões de clientes.
- Crescimento transacional de duplo dígito.
- Fortalecimento da presença digital e adoção de soluções Mastercard (Send, Priceless, Click to Pay).
- Reforço do posicionamento institucional da marca em inclusão financeira e inovação.
- Maior fidelização e engajamento do cliente final em um ambiente de banco público de alcance nacional.
Projeção Incentivo
• Foram construídos 4 cenários a título de verba de incentivo banco
1)Projeção do WillBank; 2)Projeção do BRB; 3)Projeção da Abecs;
4)Projeção Inflação. • Os cenários considera o contrato de incentivo atual entre mastercard. BRB e Mastercard;
• Não houve avaliação de valores relacionado a Sign-on bônus. will
BANK
Obs: A definição pelos cenários 2, 3 e 4 implicam no ajuste dos grandes números (slide 3).
Absorção do volume Will
Incentivo Cenário 1 - Will
TPV de Cartões (Crédito + Débito)
Total de Clientes - em milhões
TPV - R$ em bi
Projetado 95,2
88,1 75,6 81,6 70,0 57,8 63,6
50,1 42,8 36,6 31,8 36,3
22,0 17,6 19,1 20,6 22,3
11,9 13,3 14,8 16,3
7,5 9,0 10,4
2,8 4,6 @
@
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035
Premissas:
(projeções Will Bank)
1) Projeções de TPV:
Growth médio 26-35: Crédito: 11,8% Débito: 8,6%
2) Base de clientes:
Growth médio 26-35: 10,6% bane
BRB
will
q
mastercard
A incorporação do TPV do Will no contrato
Incentivo
R$ em mi de incentivo vigente BRB x MC,
atingiremos....
208,5 224,0 180,7 194,1 7,8 154,3 168,4 7,8
141,5 7,8 R$ 1.599 mi (2026 a 2035)
124,6 7,8 7,8 108,8 7,8 7,8
94,4 7,8
7,8 200,7 216,2 Cash - R$ 1.521 mi
7,8 172,9 186,3 mu
133,7 146,5 160,6
101,0 116,8 In natura - R$ 78 mi
86,6
*Não considera previsão de sign-on bonus
2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 **Principal linha de incentivo: incentivo sobre faturamento
incremental
Crescimento BRB
Incentivo Cenário 2 - BRB
TPV de Cartões (Crédito + Débito)
Total de Clientes - em milhões
TPV - R$ em bi
Projetado
@
| 22,0 2,8 | 36,6 4,6 | 31,8 7,5 | 34,2 9,0 | 36,7 10,4 | 39,5 11,9 | 42,6 13,3 | 46,1 14,8 | 49,8 16,0 | 53,8 17,3 | 58,1 18,7 | 62,8 20,2 @ | 68,0 21,8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
Premissas:
(considerando crescimento BRB)
1) Projeções de TPV:
Growth médio 26-35: Crédito: 8,3% Débito: (3,6%)
2) Base de clientes:
Growth médio 26-35: 10,0% banco
BRB
will
q
mastercard
A incorporação do TPV do Will no contrato
Incentivo
R$ em mi de incentivo vigente BRB x MC,
atingiremos....
158,0 169,8
147,0 R$ 1.260 mi (2026 a 2035)
127,6 136,9 7,8 103,6 111,0 119,0 7,8 7,8
90,4 97,0 7,8 7,8
7,8 7,8 Cash - R$ 1.182 mi
7,8 7,8 7,8 mm
139,2 150,2 162,0
103,2 111,2 119,8 129,1 In natura - R$ 78 mi
82,6 89,2 95,8 mm
*Não considera previsão de sign-on bonus
2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 **Principal linha de incentivo: incentivo sobre faturamento
incremental
Crescimento Abecs
Incentivo Cenário 3 - ABECS
TPV de Cartões (Crédito + Débito)
Total de Clientes - em milhões
TPV - R$ em bi
Projetado
51,0 53,4 55,9 44,4 46,5 48,7 36,6 37,5 40,4 42,4
31,8 34,7
22,0 14,8 15,5 16,2 17,0 17,8 18,6
9,0 10,4 11,9 13,3 4,6 7,5
2,8 TRUTH SE 4
Premissas:
(considerando crescimento Abecs)
1) Projeções de TPV:
Growth médio 26-35: Crédito: 6,2% Débito: (3,6%)
2) Base de clientes:
Growth médio 26-35: 8,5% will
q
mastercard
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035
A incorporação do TPV do Will no contrato
Incentivo
R$ em mi de incentivo vigente BRB x MC,
atingiremos....
R$ 1.179 mi (2026 a 2035)
131,2 137,1 143,2 110,4 115,2 120,3 125,6
7,8 91,5 98,8 105,6 7,8 7,8
7,8 7,8 7,8 Cash - R$ 1.101 mi
7,8 7,8 7,8
7,8
117,8 123,4 129,3 135,4 In natura - R$ 78 mi
91,0 97,8 102,6 107,4 112,5 mm
83,7
*Não considera previsão de sign-on bonus
2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 **Principal linha de incentivo: incentivo sobre faturamento
Parceria Estratégica BRB | Will Bank | Mastercard incremental 10/14
Crescimento Inflação
Incentivo Cenário 4 - IPCA
TPV de Cartões (Crédito + Débito)
Total de Clientes - em milhões
TPV - R$ em bi
Projetado
39,6 41,0 42,5 44,1 45,7 36,6 33,0 34,3 35,5 36,9 38,2
31,8
22,0 14,8 15,3 15,9 16,5 17,1 17,7
9,0 10,4 11,9 13,3
| 2,8 | 4,6 | 7,5 |
|---|---|---|
| 2023 | 2024 | 2025 |
Premissas:
(considerando crescimento inflação*)
1) Projeções de TPV:
Growth médio 26-35: Crédito: 4,0% Débito: (3,6%)
2) Base de clientes:
Growth médio 26-35: 7,9%
*Projeção GECEN
will
q
mastercard
A A incorporação do TPV do Will no contrato
Incentivo
R$ em mi de incentivo vigente BRB x MC,
atingiremos....
R$ 1.038 mi (2026 a 2035)
| 105,2 | 108,9 | 112,7 | 116,7 | 120,8 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87,9 | 7,8 91,6 94,9 | 98,3 | 101,7 | |||||||
| 7,8 7,8 7,8 7,8 Cash - R$ 960 mi | ||||||||||
| 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | mu | ||||||
| 7,8 | ||||||||||
| 101,1 | 104,9 | 108,9 | 113,0 | mm In natura - R$ 78 mi | ||||||
| 80,1 | 83,8 | 87,1 | 90,5 | 93,9 | 97,4 | |||||
| *Não considera previsão de sign-on bonus | ||||||||||
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | **Principal linha de incentivo: incentivo sobre faturamento |
Parceria Estratégica BRB | Will Bank | Mastercard incremental 11/14
Plano de Marketing e Engajamento
Fase 1 Fase 2 Fase 3
D0 Comunicação de
transição e integração das marcas BRB-Will- Mastercard
3 m Campanhas de
ativação e incentivo ao uso com cashback e experiências Priceless
12m Fidelização e migração
para cartões premium, com ampliação do crosssell de produtos BRB
| Governança A parceria será gerida por um Comitê Executivo BRB- | • | Próximos passos Assinatura do Memorando de Entendimentos (MoU) entre BRB, Will Bank e Mastercard. |
|---|---|---|
| Will-Mastercard, responsável por supervisionar metas, | • | Definição das metas de emissão e incentivos comerciais. |
| performance e ações conjuntas. O comitê se reunirá | • | Planejamento conjunto de marketing e ativação inicial. |
| trimestralmente e acompanhará indicadores-chave de desempenho, incluindo TPV, ativação, satisfação do | • | Início da integração tecnológica e migração de base (Q1/2026). |
| cliente (NPS) e retorno sobre o investimento (ROI). | • | Revisão de performance e alinhamento estratégico após seis meses de operação. |
Considerações Finais
- A parceria entre BRB, Will Bank e Mastercard representa um marco estratégico no setor financeiro brasileiro, combinando escala, inovação e impacto social.
- Com uma base sólida e potencial de crescimento sustentável, a iniciativa reforça o papel da Mastercard como líder em soluções digitais e parceira preferencial dos principais emissores nacionais.
BRB
Obrigado
Parceria Estratégica BRB | Will Bank | Mastercard