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SONIA COCHRANE Assinado de forma digital por SONIA COCHRANERAO:02956601806 RAO:02956601 Dados: 2026.05.2015:17:01 -03'00' 806

(CBrpactua

VIA NAO NEGOCIAVEL (ART. 29, PAR. 3° DA LEI N° 10.931/04

CEDULA DE CREDITO BANCARIO N° 745/20

Em conformidade com as cldusulas, termos e condigdes contidas nesta Cédula de Crédito Bancério ("Cédula”). na qualidade de emitente desta Cédula (‘Emitente”), abaixo

qualificado(s), comprometo-me (ou comprometemo-nos) Sao Paulo, ao

a pagar, em

BANCO BTG PACTUAL S.A. representado por sua filial localizada na Cidade de Sao

Paulo, no Estado de Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima 3477, 14° andar, inscrito no CNPJ/ME n° 30.306.294/0002-26 ("Credor”), ou a sua ordem, na(s) Data(s)

de Vencimento abaixo definida(s), o valor correspondente ao valor da Cédula, acrescido dos juros, despesas, penakidades e demais encargos.

QUADRO-RESUMO

| QUALIFICAGAO DA EMITENTE (“EMITENTE")

Nome/Razéo Social: BRGD S A.

Endereco: Rua Paulista, 716, ¢j. 51, Bairro Bibi

Cidade: Paulo Estado: Paulo CEP: 04,532-002 CPF/CNPJ: 31.936.944/0001-07 RG/NIRE: 615 Nac. n/a Est. Civil: nia

Il CARACTERISTICAS DA CEDULA

Valor Principal. RS 40.000.000,00 (quarenta milhdes de reais)
Encargos: 2.1. Encargos Composicao do Indexador com os Juros Remuneratdrios,

conforme definido nesta Cédula.

2.1.1. Indexador: DI/CETIP 2.1.2 Juros Remuneratorios: 2.1.3 Percentual do DI: 100% (cem por cento) 2.1.4 Taxa Spread: 0.95% am (noventa e cinco centésimos por cento) exponencial ao més,

equivalente a 12.0% a.a (doze por cento) exponencial ao ano.

2.1.5 Incidéncia / Periodicidade dos Encargos Remuneratorios:

Sobre saldo devedor total ndo pago da Cédula no periodo compreendido entre Data de

o a

Emissdo primeira Data de Vencimento, entre primeira Data de Vencimento Data de

e a a e a

Vencimento imediatamente subsequente, e assim, consecutivamenie.

Sobre cada valor de Principal ser amortizado no periodo compreendido entre Data de

a a

e cada Data de Vencimento. 2.2 Encargos Moratdrios 2.2.1 Juros Moratorios: 1,00% (um por cento) linear ao més 2.2.2 Multa Moratoria: 2,00% (dois por cento)

Tributos e Taxas. 3.1. Tributo IOF: Isento nos termos do Decreto 10.414 de 2 de de 2020

3:2, Tarifa de Abertura de Crédito: N/A

Esta pagina integra da 74520, da de dn 2020 a

a 02

2 —

(Chropacual

VIA NAO NEGOCIAVEL

(ART. 29, PAR. 3°, DA LEI N° 10.931/04

3.3 Comissdo de oito reais, e vinte e quatro centavos)	RS 1.038.738,24 (um	trinta e oito mil, setecentos e trinta e
4. Valor Liquido de Tributos e Tarifas: RS 38,961,261.76	sessenta e um mil, duzentos e sessenta e um reais, e setenta e seis centavos)	& oito milhdes, novecentos e

§. Local de Emissdo: Sao Paulo

Praca de Pagamento: Sao Paulo

| 7. Prazo: 1.826 (mil oitocentos e vinte e seis) dias corridos

7.1. Data de Emissao: 02/08/2020 7.2. Data de Desembolso: 02/09/2020

7.3. Vencimento Final: 02/09/2025

Tarifa de Antecipada
Uso dos Recursos

O Valor Liquido de Tributos Tarifas serd utilizado para: (i) amortizacio de empréstimo da

Emitente junto ao Banco Maxima S.A. ("Banco Maxima"); (ii) compra de

de obras demais investimentos necessarios para conclusdo de obras de usinas de

e a

fotovoltaica de energia elétrica, totalizando ("Usinas”). (iii) custos de

diligéncia juridica técnica relacionados a estrutur: desembolso dos recursos Credor

e ©

Ill CONTA PARA LIBERAGAO DOS RECURSOS, AMORTIZAGOES E DEMAIS

PAGAMENTOS:

Banco:	Agéncia:	Namero da Conta:
Banco BTG Pactual S.A(n° 208	0001	003552155

IV DATAS DE VENCIMENTO DE PRINCIPAL E DE ENCARGOS

REMUNERATORIOS:

Conforme Cronograma de Pagamentos Anexo |

V -GARANTIAS

GARANTIAS CONSTITUIDAS MEDIANTE INSTRUMENTO PROPRIO (ARTIGO 32 DA LEI

10.931/2004):

Cesséo Fiduciaria Direitos Creditorios

[] Hipoteca

[X Cessdo de Dividendos

Carta de Fianca [] Cessao Fiduciaria de Titulos de Crédito

[[] Penhor Mercantil

Cessao Fiduciaria de Aplicacdes Financeiras

[J Penhor Agricola

Fiducidria de Actes

[J Penhor Pecuario [J de Quotas

AVAL

paging integra de crédito 745/20. detada de 02 de setembro de 2020

VIA NAO NEGOCIAVEL

(ART. 29, PAR. 3°, DA LEI N° 10.831/04

do(s) Avalista(s) ("AVALISTAS"):

1.1. Nome/Razéo Social: Rodrigo Andrade Botelho

Endereco: Rua Ouro Preto, 290, Alphaville

Cidade: Nova Lima Estado: MG CEP: 34.018-014

CPF/CNPJ: 463.006.356-00

1.2. Nome/Razéo Social: Oscar Moura Vorcaro

Endereco: Alameda Oscar Niemeyer, n® 888, apartamento 1.102, Vila da Serra

Cidade: Nova Lima

CPF/CNPJ: 753.956 656-68

1.3.

Endereco: Avenida Rua Dona Maria Carolina, 305

Cidade: Séo Paulo CPF/CNPJ: 272 698.128-37

2 Qual 2.1. Nome: Claudia Maria Lobato Botelho

Enderego: Rua Ouro Preto, 290, Alphaville

Cidade: Nova Lima CPF: 854.216.186-68

2.2. Nome: Renata Cangado Vorcaro

Endereco: Alameda

Cidade: Nova Lima

RG/NIRE: M0435063 Nac.: brasileiro Est. casado sob regime de comunhdo universal de bens

Estado: MG CEP: 34.006-065 RG/NIRE: M3649645 Nac; brasileiro parcial de bens

Social: Antonio Marques de Olivera Neto

Estado: SP RG/NIRE: MG7875448

Intervenie: 5

CEP: 01.445-000 Nac: brasileiro Est. Civil. casado sob regime de comunhéo

parcial de bens

Estado: MG CEP: 34.018-014 RG/NIRE: MG-1.158.288 Nac.: brasileira Est. Civik casada sob regime de comunhdo universal de bens

Oscar Niemeyer. n® 888. apartamento 1.102, Vila da Serra

Estado: MG CEP: 34.008-065

Esta paging integra

a w

3 oo

745/20, datada de 02 08 08 2020

VIA NAO NEGOCIAVEL (ART. 29, PAR. 3°, DA LEI N° 10.921/04

CPF: 979.569.296-87 RG/NIRE: M-4.322 484 | Nac.: brasileira

2.3. Nome: Bianca Soares Marques de Oliveira

Endereco: Avenida Rua	Dona Maria Carolina, 305
Cidade: S30 Paulo	Estado: SP	CEP: 01.445.000
CPF: 913.224,995.00	RG/NIRE: 06822251 34

Est. Civil casada

sob regime de

comunhdo parcial de bens casada

Cwil:

sob regime de parcial

de bens

Emitente, Avakstas e Intervenientes Anuentes, quando aplicaveis, ficam definidos

PROPRIEDADE, VALOR, FINALIDADE E CONDIGOES PRECEDENTES

11, O Credor, sujeito ao cumprimento das concede &@ Emitente empréstimo no valor

sobre qual incidem os Encargos Remuneratérios descritos no item

1.2. A dos recursos pelo Credor

indicada item do Quadro Resumo, mediante

na conta no

em forma satisfatéria aceitavel pelo Credor,

mencionados do ftem devidamente assinados pelos representantes legais das partes signatarias, respeitandose, inclusive, o cumprimento de eventuais

Adicionalmente, a dos recursos pelo

ao atendimento (ou dispensa de atendimento pelo Banco) das seguintes condigdes precedentes, de forma satisfatéria ao Credor

1.2.1. Em relagéo ao Banco Maxima, (i) Maxima para desta Cédula

contexto da emissdo da presente Cédula junto

termo de quitacéo por meio do qual

Banco Maxima, dentro de 5 (cinco) dias

condicional de todas

Méxima pela Emitente; (b) renincia condicional

favor do Banco Maxima, e (c)

na Albury 28.01.2019, entre Lucas Soares

qualidade de outorgantes), o Banco Maxima e Ideal Capital

de outorgados) e a Albury consignadas nesta Cédula,

expresso no Item do Quadro-Resumo,

@ Emitente sera feita por meio de deposito

o recebimento pelo Credor,

da via original desta Cédula dos

V do Quadro-Resumo aplicaveis.

Credor a Emitente condicionada

Precedentes”): de anuéncia prévia do Banco celebragio de outros documentos no

ao Credor; (ii) celebragdo de

Emitente devera obter junto ao

contar da data desta Cédula: (a) a

garantias outorgadas em favor do Banco

de outorgada em do distrato da de Compra de

e Outras celebrado em Pimenta e Rodrigo Andrade Botelho (na Ltda. (na qualidade

S.A. (“Albury”) (na qualidade de a

paging integra de Dancano 74520, de 02 de de 2020

VIA NAO NEGOCIAVEL (ART. 29, PAR. 3°, DA LEI N° 10,831/04

outorgados de compra de agdes equivalente 30% (frinta por cento) do

capital social total da Albury; todos, substanciaimente, nos termos da minuta

constante do Anexo 1.2.1 a0 presente instrumento Banco Maxima’);

122 de termo de quitagdo, substancialmente, nos termos da

minuta constante do Anexo 1.2.1. por meio da qual Emitente devera obter,

junto & Forgreen Energia Ltda. Ideal Capital Ltda. Allance

Participagbes S.A, Délio Soares de Morais, Guilherme de Oliveira Morais e

Antonio Terra de Oliveira Neto, quitago geral, ampla, imevogével imetratavel,

em relacdo todos os instrumentos celebrados pelas Partes, incluindo, mas nao

se limitando outorga de a, opgdes de compra ou venda, cessdo de direitos elou outorga de direitos em favor da outra;

uma

1.2.3. Conclusao da capitalizacdo dos recursos provenientes dos contratos de mituo listados no Anexo 1.2.3 capital social da Emitente da Albury,

no e

conforme aplicavel;

1.24. Apresentacéo de: (i) contrato de mituo celebrado entre a Emitente e a Albury formalizar mituo valor aproximado de R$36.000.000,00 (trinta

para no e

seis milhdes de reais) entre sociedades, observado que tal valor sera

finalmente determinado na data de emissdo desta Cédula; e (ii) termo de

quitag@o de celebrado entre a Northenergia e Forgreen, na qualidade de

mutuantes, conforme o caso;

1.2.5. Obtencao, pela Emitente, de todas e quaisquer societarias, governamentais ou regulamentares que sejam necessarias para

boa ordem e transparéncia de fodos e quaisquer negécios juridicos descritos nesta Cédula;

1.26. Alteragio do estatuto social da Emitente para que o dividendo minimo

obrigatério seja equivalente a 0,01% (um centésimo por cento) do lucro liquido

da Emitente:

1.2.7. A celebracdo dos contratos entre Emitente clientes com

a e a, no

minimo, 54% (cinquenta quatro por cento) da poténcia instalada de cada

e uma

das Usinas descritas no Anexo 1.27 que serd comprovado mediante

dos correspondentes contratos;

128 das garantias descritas no item V do Quadro Resumo em

termos satisfatérios para o Credor, incluindo, mas ndo se limitando a, a

dos instrumentos perante as autoridades governamentais competentes;

suas	no respectivo Livro de Registro de	Nominativas da Emitente, e seus acionistas, conforme aplicavel, assim como o registro
1.29.	Inexisténcia de dnus, encargos ou ativos (incluindo, mas ndo se limitando, a ativos tangiveis, intangiveis, mobilizados ou imobilizades),	sobre quaisquer bens, e/ou quotas da Emitente, de suas investidas

de qualquer pessoa em que detenha societaria, (i) pelas

Esta paging integra de 74520, datada de 02 Oe setembro de 2020

Chr Pactual

VIA NAO NEGOCIAVEL (ART. 29, PAR. 2°, DA LEI N° 10.831/04 garantias descritas no item V do Quadro Resumo, e (ii) pelas garantias

outorgadas Maxima, em favor do Banco quais serdo liberadas no da

Banco

1.2.10. Averbagao no Livro de Registro de Bonus de da Emitente dos Bonus de objeto dos certificados n° 1, n° 2 n° 3, emitidos pela

Emitente ("Bonus de

na presente data em tal livro;

1.2.11. Realzacio de Assembleia Geral Extraordindria da Emitente para

deliberar sobre: (i) aprovagio da emissdo dos Bonus Subscricdo; (ii) de a

da alteragdo do estatuto social da Emitente com objetivo de criar

capital autorizado da Emitente, conforme estabelecido, nos Bénus de

Subscrigdo, (iil) procedimento de anctagao no Livro de Registro de de

da Emitente substituicio dos Bénus de em caso de

exercicio parcial de qualquer dos Banus de conforme estabelecido no Acordo de Direitos de Liquidez, Outras Avencas, celebrado na

presente data entre Credor Emitente outras pares conforme ali

0 e a e

constantes (cards ds outarga de procuragdo pela Emitente

para Credor, conforme obrigagéo constante dos instrumentos das garantias

descritas item V do Quadro Resumo desta Cédula;

no e

1.2.12. Apresentar o instrumento de aditamento referente ao Contrato de

celebrado entre Emitente Marques de Oliveira Neto, no valor de

a @

R$1.000.000,00 (um milhdo de reais), que tem por objeto o cancelamento da Alienacdo Fiduciaria das agdes da Emitente.

13.	Os recursos serdo liberados na Data de Desembolso, nos termos do	do
Quadro-Resumo, desde que	somente se e o — — Documentago e as Condigdes Precedentes tenham sido cumpridas, sem	Credor tenha recebido toda pendéncias
de	até as	12:00 (doze) horas do mesmo dia.

1.3.1. Para que os recursos sejam liberados, a Emitente devera notificar, por

escrito, 0 Credor, no minimo, 01 (um) dia dtil antes da Data de Desembolso,

apresentando: (i) a devidamente assinada respectivos

por seus

signatarios registrados perante as autoridades competentes; (i)

e a

documentacio que indique cumprimento de forma correta, exata nao

o e

enganosa das Condigbes Precedentes; e (iii) de que néo ocorreu ou

estd em curso qualquer hipotese de vencimento antecipado prevista nesta

Cédula, bem como néo ha inadimplemento no ambito desta Cédula, do

Acordo de Liquidez, dos Bonus de Subscrigio dos instrumentos formalizam

e que

as garantias descritas no item V do Quadro Resumo. 13.2 Caso Credor receba ou declaracio acima prevista,

o a

ou as Condigdes Precedentes sejam cumpridas, horério estabelecido na

Clausula 1.3, a respectiva somente sera efetuada no 1° (primeiro) dia

(til subsequente.

Esta pagna integra do crédito bancano 745/20. datada de 02 06 de 2020

VIA NAO NEGOCIAVEL (ART. 29, PAR. 3°, DA LEI N° 10.931/04

1.3.3. O disposto das cléusulas 1.3 1.3.1 acima sera aplicivel pelo prazo de

até 30 (trinta) dias corridos contar da Data de Emissdo. Caso as das

cldusulas 1.3 e 13.1 acima n@o sejam cumpridas, esta Cédula ficard automaticamente sem efeito, ficando o Credor liberado das obrigagdes aqui

previstas.

1.34 Caso a Emitente,	sua(s)	Avalista(s) sua(s) controlada(s), sua(s) controladora(s) ou qualquer sociedade em que detenha estejam inadimplentes com qualquer nesta Cédula. no Acordo de Liquidez, no Acordo de Acionstas da Emitente	coligada(s),	sua(s) prevista
celebrado entre Credor o a ("Acordo de Aclonistas”). nos		Emitente outras partes, conforme ali descritas e Bdnus de Subscricdo ou nos formalizam as garantias descritas no item V do Quadro Resumo, ou, ainda, caso	instrumentos	que

tenha ocorrido ou esteja em curso, conforme caso, quaisquer das situacbes de

vencimento antecipado previstas na clausula 5 desta Cédula, Credor ficard

desobrigado de liberar os recursos acordados nesta Cédula, total

parcialmente, ainda que cumpridas as condicdes precedentes previstas na

cldusula 1.2. acima independentemente da efetiva declaracio de vencimento

antecipado.

2 CALCULO DO VALOR DEVIDO NA(S) DATA(S) DE VENCIMENTO

2.1, A Emitente pagara os Encargos Remuneratdnos previstos item do Quadro

Resumo, que capitalizados forma indicada nesta

Os Juros Remuneratérios capitalizados diarlamente forma definida no

item 21.5 do Quadro Resumo, serdo calculados de forma exponencial

e e

cumulativa pro rata tempons, com base em um ano de 252 (duzentos cinquenta

e e

dois) dias

Em cada Data de Vencimento, Emitente devera pagar respectivo VD,

8 o

(conforme definiciio abaixo) igual 4 parcels de principal vencida mais Encargos

Remuneratérios, calculado pela seguinte formula

VD, Princ VB, *|(Fator DI, * Fator Spread,

= +

, onde para cujos fins:

é valor devido na i-ésima Data de Vencimento. Para os fins desta Cédula,

“iésima’ indica numeral ordinal relativo cada Data de

a 0 a

Vencimento na ordem

“Princ” @ valor da parcela de principal com vencimento na Data de

Vencimento,

O simbolo de asterisco * indica

Esta pagra negra de Crécito bancano 74520, de 02 de setembro de 2020

VIA NAO NEGOCIAVEL (ART. 29, PAR. 3°, DA LEI N° 10.931/04 é o saldo base de principal da Cédula antes do pagamento de Princ, conforme estipulado no item /-2. 7.5 do Quadro-Resumo;

& o

“Taxa DI" é a

Brasil, Bolsa, periodo estipulado item //-2.1.5 do Quadro-Resumo.

taxa DI Over (Extra Grupo) divulgada diariamente pela B3S A,

Balcdo didrio disponivel em sua pagina da Internet

*Fator

6 o fator acumulado das Taxas DI no Periodo, com arredondamento

na oitava casa decimal, calculado pela seguinte fi

Fator DI,

= of

+1)"

01; <1

“Taxa DI} ao dia do

* a Taxa Di referente k-ésimo

“p” é o “Percantual do DI" indicado no item //-2.1.3 do Quadro-Resumo;

& o numero total de Taxas D! divuigadas e de dias

compreendidos no

Spread” é o fator acumulado da Taxa Spread no Periodo, com

arredondamento na nona casa decimal, calculado pela seguinte formula:

Fator Spread; 1+ Spread)

Taxa onde:

“Taxa Spread” é aquela definida no item do Quadro-Resumo,

expressa na forma percentual ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta &

dois) dias uteis.

“n" nimero de Dias Uteis entre Data de Desembolso ou Data de

a a

Pagamento imediatamente anterior, conforme de Juros da CCB o caso,

data de caiculo, sendo um nimero inteiro

24. automaticamente em seu lugar a taxa média ponderada e ajustada das operagdes de	Na	hipotese de extingdo ou	da	Taxa DJ,	sera aplicada
Especial de		financiamento por um dia, lastreadas em titulos	e de Custodia (SELIC), expressa na forma percentual ac ano,		federais, cursadas no Sistema

base 252 (duzentos e cinquenta e dois) dias uteis, divuigada no Sistema de

do Banco Central SISBACEN, PEFI300, 3 Taxas de Juros,

SELIC Taxa-dia SELIC ("Taxa auséncia da Taxa SELIC, aquela a ou, na que

vier substitui-la, Na falta de substituigdo da Taxa SELIC, sera aplicada indice

a o ou 0

E513 paging integra crédito bancirio TAS/20, datada de D2 de satembro de 2020 ~

VIA NAO NEGOCIAVEL

(ART. 29, PAR. 3°, DA LEI N° 10.931/04 componente da taxa considerado apropriado pelo Credor, desde que esteja em

com praticado no mercado financeiro,

Além dos Encargos Remuneratérios e Encargos Moratorios, sera pago pela

Emitente Imposto sobre Operagdes de Crédito, Cambio e Seguro, sobre

o e

Relativas Titulos Valores Mobiliarios IOF quaisquer outros tributos que incidam

a e e

direta ou indiretamente sobre negécio ora avencado, ou ainda, custos decorrentes da

majoracio de aliquotas de tributos j4 existentes, observado que referidos tributos

custos serdo deduzidos do Valor Principal constante do item 1 do Quadro-Resumo. 28 Sem prejuizo das de vencimento antecipado, em caso de inadimplemento ou atraso de qualquer VD, além da continuidade de incidéncia dos Encargos Remuneratorios, haverd acréscimo dos Encargos Moratérios, desde a

respectiva Data de Vencimento até data do efetivo pagamento, conforme formula

abaixo:

VDV,, =VD,, Mora ,, Multa ,

- onde e para cujos fins:

o Valor devido vencido na data de

“VDu" é saldo vencido devido na data de calculado dia dia pela

o a

seguinte formula:

(rae +1 = Spread | 3%

VD, =VD,

Onde:

€ Valor vencido apurado no dia anterior a data de

sendo o	primeiro	VD, apurado nos termos da clausula 2.3; 0
“Fator	€ a Taxa	divuigada no dia anterior a data de
	é o "Percentual do DI" indicado no item	1.3 do Quadro-Resumo;

valor de juros valido para respectiva data de apuragao,

o a

calculado dia dia pela seguinte formula:

Esta pagina de

745120, datada de 02 de do 2020 <<,

VIA NAO NEGOCIAVEL (ART. 29, PAR. 3°, DA LEI N° 10.831/04

Juros

Mora, Mora, +VD, *

Onde:

“Juros Moratonios” sao o percentual definido no item Il. 2.2.1 do Quadro- Resumo. “Morag. é valor dos juros moratdrios apurado a data

o no dia anterior

de apuragéo, sendo o primeiro valor de igual a zero;

“Multace” & o valor de multa para a respectiva data de apuracao, calculado

dia a dia pela seguinte formula:

Multa, (VD, Mora, * Multa Moratiria

= +

Onde:

“Multa Moraléria® é o percentual definido no item do Quadro-

Resumo.

PROMESSA E FORMA DE PAGAMENTO

3.1. pagara na Praca de Pagamento, em favor do Credor ou & sua ardem, nas datas, termos e condigdes dispostos nesta Cédula, ao Credor a totalidade do(s) valor(es) devido(s), incluindo Valor de Principal, Encargos Remuneratérios e Encargos

A Emitente pagard as obrigagbes assumidas nas respectivas Datas de Vencimento previstas no Anexo | desta Cédula mediante transferéncia permitida pelo BACEN efou TED Eletronica Direta). Os pagamentos

devidos pela Emitente ao Credor deverdo ser realizados mediante crédito na conta

definida no item //f do Quadro-Resumo. A Emitente autoriza o Credor a realizar débitos na Conta ou em qualquer outra conta mantida por ela no Credor, independentemente

de prévia comunicacio, bem como se compromete a manter saldo positivo suficiente na

Conta para possibilitar 0 cumprimento das assumidas nesta Cédula 3.3. Credor poderd, mediante prévia 4 Emitente, com 03 (trés) dias

de anfecedéncia, determinar que o pagamento de qualquer importancia decorrente

Esta paging integra cédula de credo 745/20, dataca de 02 de selembro de 2020

(CBrGPacual

VIA NAO NEGOCIAVEL (ART. 29, PAR. 3°, DA LEI N° 10.931/04

desta Cédula seja realizado de outra forma. Inclusive mediante crédito a conta corrente

n” 930-0 (Banco n° 208, Ag. 001), de titularidade do Credor.

Qualquer valor recebido pelo Credor (em virtude de pagamento pela Emitente,

débito na Conta, excussdo de garantias ou outro meio qualquer) sera imputado em pagamento das despesas da operagdo, do saldo acumulado da Multa do

saldo acumulado dos Juros Moratérios, do sakdo acumulado de Juros Remuneratdrios

@ do Valor Principal, nessa ordem.

4 LIQUIDAGAO ANTECIPADA

41, A Emitente nfo terd de liquidar esta Cédula antecipadamente

a sem

prévia do Credor, exceto pela hipétese prevista na clausula 4.2 abaixo. 42 terd de liquidar esta Cédula antecipadamente, caso venha

receber do Credor os recursos desembolsados pelo Credor no do exercicio de

quaisquer dos Bonus de

VENCIMENTO ANTECIPADO
A critério do Credor, esta podera ser declarada vencida

antecipadamente, independentemente de qualquer aviso ou nofificacio judicial ou extrajudicial, se,além das hipoteses legais, a Emitente, sua(s) Avalsta(s), sua(s)

sua(s) controlada(s), sua(s) controladora(s)

ou qualquer pessoa em que

ha participagao societana, incorrer(em) alguma das situacdes a seguir.

(a) qualquer situagdes previstas uma das nos artigos 333 e 1425 do Codigo

ocorrer

Civil, sendo aplicaveis seus diferentes incisos conforme existéncia ou ndo de garantias

esta Cédula;

(b) qualquer outro titulo cu instrumento emitido ou celebrado entre a Emitente ou qualquer	inadimplemento de qualquer ou sociedade integrante de seu grupo econdmico com Credor, suas afiliadas	prevista nesta Cédula ou em
pessoa	ou controladas;	o

em qualquer outro titulo ou instrumento emitido ou celebrado entre a Emitente ou

qualquer pessoa ou sociedade integrante de seu grupo econdmico com Credor,

o suas

afiliadas ou controladas, ndo sanada no prazo de 10 (dez) dias corridos contados da

data do inadimplemento;

(d) descumprimento de pecuniarias nao sanadas nos prazos de cura eventuaimente aplicavels nos termos dos respectivos instrumentos, ou vencimento antecipado de qualquer contrato titulo ou outro instrumento celebrado que venha a

ou ser celebrado com quaisquer terceiros cujo valor individual ou agregado seja superior a

RS 1.000.000.00 (um milhdo de reais), ou seu equivalente a outras moedas, reajustado 4 anualmente pela acumulada do IGP-M/FGY.

pagina integra 3	de	745720,	de 02 de	de 2020 ¥	i oh W

VIA NAO NEGOCIAVEL (ART. 29, PAR. N° 3, DA LEI 10.931/04

(e) mudanca ou do objeto social, de forma alterar as suas atuais

atividades principais ou atividades negocios tenham

a agregar a essas novos que prevaléncia ou possam representar desvios em as afividades atualmente

desenvolvidas, sem consentimento prévio por escrito do Credor;

fH de nova classe ou espécie de agdes mudangas nas caracteristicas

das acdes ou das entre as classes espécies de agdes existentes de

emissdo da Emitente;

{g) do tipo societario sob qual Emitente esta constituida,

o a

{h) do conselho de e/ou diminuicdo do valor do capital
i) alteracdo a politica de distribuico de lucros da Emitente, incluindo dividendo
minimo previsto em social;

seu estatuto

1 sofrer{em) reducdo do capital social finalidade nao absorgdo de

com outra que a

prejuizos acumulados ou qualquer forma de recompra, resgate ou cancelamento de

de sua emisso, {k) sofrer(em) cisdo, qualquer outro tipo de

societaria, exceto pela prevista na Cléusula 12.8.9;

excelo se previa expressamente autorizado pelo Credor, sofrer qualquer

do seu quadro acionario, direto ou indireto, conforme definicao

de controle prevista artigo Lei n° 6.404, de de dezembro de 1976 ("Lei das

no 116 da 15

Sociedades por (m) realize(m) a cessdo, doagdo, ao capital social ou a

transferéncia, por qualquer meio, de bens, ativos ou direitos de sua propriedade cujo

valor Individual ou agregado seja superior a R$ 1.000.000.00 (um mithdo de reais) ou

seu equivalente outras moedas, reajustade anualmente pela variagdo acumulada do

IGP-WFGV,

(n) sofrer(em) qualquer protesto de titulos ou for(em) negativados em quaisquer

cadastros dos Grgdos de ao crédito, como SPC e SERASA, Cadastro de

Emitentes de Cheques sem Fundo CCF ou Sistema de Informagdes de Crédito do

Banco Central, cujo valor individual ou agregado seja superior a R$ 1.000.000,00 (um milhdo de reais), reajustado anualmente pela acumulada do IGP-MFGV,

exceto se, em até 10 (dez) dias contados do referido protesto ou tiver sido

comprovado pela Emitente ao Credor que ofs) protesto(s) ou a(s)

sanado(s), cancelado(s), suspenso(s) ou contestado(s) mediante depésito

judicial no mesmo valor, ainda, tendo sua exigibilidade suspensa;

ou,

0 nao substituicido de qualquer dos Avalistas que sejam pessoas fisicas, no prazo

de 45 (quarenta e cinco) dias contar de sua morte, prisdo, declaracéio de

Esta paging Magra de crédito bancano 74520. dataca de 02 de 2020

a 0 setembro

VIA NAO NEGOCIAVEL

(ART. 29, PAR. 3°, DA LEI N° 10.931/04

Iincapacidade ou declaragio de insolvéncia, desde que, em a tal

tenha sido obtida anuéncia do Credor nesse sentido;

p) em relagdo a Emitente ou a qualquer Avalista que seja pessoa

ocorréncia de: (a) de faléncia, (b) pedido

de autofaléncia; (c) pedido de faléncia formulado por terceiros no devidamente elidido

no prazo legal; (d) propositura de plano de recuperagdo a qualquer credor

ou classe de credores, independentemente de ter sido requerida ou obtida homologagao

Judicial do referido plano. (e) ingresso em juizo com requerimento de recuperacao

judicial, independentemente de deferimento do processamento de recuperacdo ou de

sua concessdio pelo juizo competents; ou (f) encerramento das atividades;

(a) for proferida condenatdrla, ainda primeira instancia,

se que em em valor

individual ou agregado superior a RS 1.000.000,00 (um de reais) critério

ou que, a

do Credor, possa colocar em risco a(s) garantia(s) eventuaimente constituida(s), os

Bonus de Subscrigdo e/ou cumprimento de assumidas nesta Cédula ou

0 no

Acordo de Liquidez;

n fornega(m) ao Credor, diretamente ou através de prepostos ou mandatarios,

informagdes incompletas, inconsistentes, falsas ou alteradas, inclusive com relagao as

declaragdes garantias prestadas ao Credor informagdes fornecidas por meio de

e e

documento piiblico ou particular de qualquer natureza, ou que

se fossem do conhecimento do Credor poderiam alterar julgamento respeito a da

concessdo do crédito objeto desta Cédula, dos Bonus de Subscrico ou das garantias

constituidas, observado que, apenas nos casos de incompletas, Inconsistentes ou alteradas sendo incluida nesta hipétese quaisquer

falsas fornecidas pela Emitente Credor), Emitente terd de 10 (dez) dias

ao a o prazo

corridos, contados da data em que Emitente tomar ciéncia da respectiva

inconsisténcia ou alterag@o, para sanar respectiva incorrecdo, inconsisténcia

a ou

(s) ndo renovagiio, cancelamento, revogacdo ou suspensdo das autorizagdes,

concessdes, subvengdes, alvaras ou exceto ambientals, exigidas para o regular

exercicio das atividades desenvolvidas (e pela Emitente suas controladas), que afete

regular exercicio das atividades desenvolvidas pela Emitante (e suas controladas), exceto

se, dentro do prazo de 30 (trinta) dias contar da data de tal nao cancelamento,

revogagdo ou suspensdo, Emitente comprove existéncia de provimento jurisdicional

a a

autorizando a regular continuidade das atividades da Emitente (ou da controlada em

até renovacio oblengao da referida ou

a ou

nao renovacao, cancelamento, ou das ou licencas de natureza ambiental exigidas para regular exercicio das afividades

desenvolvidas pela Emitente que afete regular exercicio das atividades desenvolvidas

pela Emitente, excelo por aquelas em processo regular de

(u) caso exista qualquer indicio, investigacao, inquérito procedimento administrativo

ou judicial relacionados préticas qualquer (abaixo

a a

definida);

Esta integra cecum de hancano

de 2 de setombro da 2020

VIA NAO NEGOCIAVEL (ART. 29, PAR. 3°, DA LEI N° 10831/04

(v) transferéncia ou qualquer forma de ou promessa de cessfo a lerceiros,
(w) judicial ou pela Emitente elou suas partes
relacionadas (incluindo acionistas diretos indiretos), de qualquer das disposigbes

seus ou

previstas nesta Cédula, nos Bonus de e/ou em qualquer dos instrumentos de

garantia desta Cédula;

(x) caso Emitente ndo utilize os recursos liquidos obtidos com presente Cédula na

a a

dos recursos prevista //-9 do Quadro-Resumo, observado exceto

no item que,

se de outra forma previsto especificamente nesta Cédula, dos recursos

podera ocorrer até Data de Vencimento;

(y) ocomréncia de qualquer procedimento de desapropriacdo, confisco, sequestro,

arresto, penhora ou qualquer outra judicial afete, de forma

ou que individual ou agregada, ativos da Emitente ou de suas controladas (i) cujo valor individual

ou agregado seja superior a R$ 1.000.000,00 (um milhdo de reais) ou seu

em oulras moedas, reajustado anualmente pela variagdo acumulada do IGP-M/FGV,

desde que em qualquer dos casos, nao tenha sido cancelado, sustado ou suspenso no

prazo 10 (dez) dias contados da ciéncia acerca do procedimento, pela Emitente ou suas respectivas controladas, ou (i) que possa(m) levar ao descumprimento de previstas nesta Cédula, desde que em qualquer dos casos, ndo lenha sido cancelado,

sustado ou suspenso no prazo 10 (dez) dias contados da ciéncia acerca do

procedimento, pela Emitente ou suas respectivas controladas;

2 prestagio de quaisquer garantias reais ou fidejussorias ou de

quaisquer nus ou gravames sobre bens, direitos ou ativos da Emitente ou de suas

controladas; (sa) caso. mediante verificagbes anuais, (i) a partir do exercicio de 2021, das

demonstragdes financeiras consolidadas da Emitente, indice obtido pela entre

o a

Divida Liguida EBITDA da Emitente seja superior 5,5 (cinco inteiros um meio); {ii}

e o & &

partir do exercicio de 2022, das demonstragdes financeiras consolidadas da Emitente,

a 0

indice obtido pela razéo entre Divida Liquida EBITDA da Emitente seja superiora 5.0

a e o

(cinco Inteiros); partir do exercicio de 2023, das financeras

da Emitente, indice obtido pela	entre Divida Liquida	EBITDA
o da Emitente seja superior 4,5 (quatro inteiros	a meio); (iv) partir do exercicio de	e o

a e um e a

2024, das demonstragdes financeiras consolidadas da Emitente, indice obtido pela

entre Divida Liquida EBITDA da Emitente seja superior 4 (quatro intewos),

a e o a

(bb) pela Emitente junto a terceiros, de qualquer endividamento adicional em valor individual ou agregado acima de R$ 5.000.000,00 (cinco milhdes de reais), considerado periodo 12 (meses); dentro de um de

{cc) elou pagamento, pela Emitente, de dividendos, juros sobre o capital

proprio quaisquer outras de lucros acionistas da Emitente, incluindo

ou aos

dividendos minimos obrigatérios previstos no artigo 202 da Lei das Sociedades por Agdes,

E53 paging cédula de crédito datada 02 de selembr de 2020

8 de

VIA NAO NEGOCIAVEL (ART. 29, PAR. 3°, DA LEI N° 10.931/04

em desacordo com disposto nos mstrumentos das garantias constantes do item V do

Quadro Resumo desta Cédula;

(dd) caso Emitente ndo apresente ao Credor, em até 30 dias contados do

desembolso de recursos, ata de assembleia geral da Albury, devidamente assinada,

a e,

no prazo de 20 (vinte) dias contar da assinatura, tenha protocolado para fins de

a a

registro perante Junta Comercial (observado que quaisquer exigéncias devero ser

cumpridas dentro do prazo nos termos da lei), deliberando sobre: (i) aprovacéo de

e a

contas dos administradores; (ii) ratificacio das destinages de resultados realizadas;

a e

(ili) das demonstragdes financeiras das respectivas companhias, relativas a

todos 0s exercicios sociais que tiverem sido encerrados desde data que seus atos

a em

constitutivos foram arquivados perante a respectiva junta comercial, (ee) caso Emitente ndo cumpra com as obrigagdes legals aplicdveis a conducdo de

seus negacios;

(ff) a Emitente ndo observe suas obrigagdes legais de manutengdo

caso e

completa de seus livros societarios de controladas nao adote as providéncias que lhe

e e

sejam atribuiveis para fazé-las em as suas investidas; (0g) caso Emitente ndo apresente ao Credor, em até 30 (trinta) dias contados do

desembolso de recursos, (i) assembleia geral extraordinaria da Emitente com objetivo

a o

de cancelar aprovada em 10 de outubro 2019 a 1* emissdo de

a para

debéntures simples, ndo conversiveis em em série Unica, da espécie com garantia real e com garantia adicional fidejussdria, valor nominal unitdrio R$ 1,00 (um real), de

com

perfazendo o montante total de até R$ 5.000.00000 (cinco milhdes de reais), para

colocagio privada da Emitente, devidamente assinada, no prazo de 20 (vinte) dias

e, a

contar da assinatura, ndo tenha profocolado para fins de registro perante Junta

a a

Comercial {observado que quaisquer exigéncias deverdo ser cumpridas dentro do prazo

nos termos da lei) (ii) imediatamente apds registro perante Junta Comercial, registro

& o a o

publicagéo, nos termos da lei, da assembleia geral extraordinaria referda acima.

(hh) caso Emiente ndo apresente ao Credor, em até 10 (dez) Dias Uteis contados do

desembolso de recursos desta Cédula, da dos seguros

relacionados as placas solares, bem como os respectivos pagamentos das parcelas dos

prémios;

caso em até 100 (cem) dias contados do desembolso de recursos desta Cédula,

Emitente ndo tenha concluido (i) celebracao de novos contratos de (ou aditivos)

a a

com de clausula de vigéncia, em relagio aos imoveis listados no Anexo 5.1(ii),

bem como (ii) registro destes dos contratos que j& contemplam tal clausula perante

o e o

Oficio de Registro de Imdveis competente; @ caso Emitente nSo mantenha os planos de investimento de compra de

equipamentos, obras demais investimentos necessarios para conclusdo das obras das

e a

plantas de energia fotovoltaica para distribuida das Usinas das usinas da fase 2

descritas no Anexo 1.2.7: e

Esta pagina integra cédula de crédito bancano 745/20, datada de 02 de setambro da 2020

VIA NAO NEGOCIAVEL

(ART. 29, PAR. 3°, DA LEI 10.831/04

(kk) caso Emitente desista, suspenda execucdo ou abandone os projetos para

a a

das Usinas e das usinas de microgeracao fotovoltaica de energia elétrica

que totalizam 14 MWp ("Usinas Fase 2°).

descumprir quaisquer das assumidas no Ambito do Acordo de Liquidez, no Acordo de Acionistas ou nos Bonus de Subscricéo sanada nos respectivos prazos de cura ali estabelecidos ou, caso ndo seja estabelecido um prazo de cura nos respectivos instrumentos, dentro do prazo de 10 (cinco) dias corridos contados do descumprimento, apenas em obrigagdes ndo pecunidrias;

(mm) excelo pelas sociedades que venham ser constituidas pela Emitente ou suas

subsididrias seus respeclivos ou cooperativas para acomodar cada uma das

respectivas Usinas ou das Usinas Fase 2, (a) caso Emitente venha deter participacao

a a

societaria em quaisquer sociedades que sejam Albury, Norsol Northenergia ou

a a @ a

Emitente parficipe de quaisquer outros consorcios, ou (b) qualquer sociedade em que

a a

Emitente detenha venha deter participac@io societiria em outras

sociedades ou participar em outros consorcios, com dos Consorcios Norsol e VRB: e, em quaisquer de tais hipiteses, descumpra obrigacio constante da clausula

12.8.8 desta Cédula; e

(nn) acionista da Emiente nao realize aumento do capital social da Emitente no

valor de R$4.000.000,00 (quatro mihdes de reais) até 1° (primeiro) aniversario da data

de desembolso dos recursos desta Cédula. 5.2. Ficam estabelecidas para os fins desta clausula as definigdes abaixo:

“Divida Liguida™ soma dos empréstimos financlamentos de curto longo

e e

prazos, contraidas com financeiras ou ndo, incluindo endividamento

fiscal, subtraida das disponibilidades (somatdrio de caixa e

financeiras de curto prazo);

significa, com relagao acs 12 (doze) meses imediatamente anteriores

a data-base das Ultimas demonstragdes financeiras consolidadas da Emissora disponiveis, auditadas ou revisadas pelos auditores independentes, conforme o

caso, 0 lucre liquido antes do: (i) resultado financeiro liquido, incluindo resultado de operagbes financeiras de derivativos, (ii) imposto de renda contribuicio

social, (iil) e depreciacao, (iv) equivaléncia patrimonial, (v) ganho na venda de ativos, (vi) reversdes de provisdes, (vil) participacdo de acionistas

minoritarios e (viii) outras receitas/despesas no operacionais:

Financeira diferenca entre despesas financeiras receitas

financeiras, nos Ultimos 12 (doze)

meses; e

“Indice de Liquidez Corrente’ significa

o ativo circulante dividido pelo passivo

circulante, confarme refletidos nas demonstragdes financeiras disponibilizadas

53, Sem prejuizo do direito do Credor de declarar o vencimento antecipado desta

Céduls mediante a ocoréncia de qualquer das hipdteses da clausula 5.1, a Emitente

Esta pagina integra codula de credo bancaro 74520, datada de 02 0a setembro de 2020

VIA NAO NEGOCIAVEL (ART, 29, PAR. 3°, DA LEI N° 10.931/04 devera, prazo de até 3 Dias Uteis, enviar ao Credor copia da de

qualquer assembleia geral de acionistas e/ou de reunies da administragdo (conselho

de ou diretoria, conforme o caso) cuja ordem do dia envolva, direta ou

indiretamente, qualquer matéria que cause ou possa causar um descumprimento das

indicadas na 5.1, e. independentemente de apés o

encerramento de quaisquer de assembleias ou reunites, copia da correspondente ata e dos respectivos documentos de suporie das deliberagbes, em qualquer caso em

até 10 (dez) dias da data de sua

Independentemente da efetiva declaragio de vencimento antecipado pelo

Credor, caso ocorra alguma das situagdes acima descritas havera incidéncia de

Encargos Moratorios até que a mora seja purgada

55 No caso de declaragdo de vencimento antecipado, a Emitente devera pagar no

dia util seguinte a do vencimento antecipado o equivalente ao VD,

2.3 na data da mais Encargos Moratorios se Devedor estiver

em mora no pagamento de alguma parcela ("Saldo de Vencimento Antecipado”)

Se Saldo de Vencimento Antecipado ndo for pago prazo acima, havera

o no

continuidade de incidéncia dos Encargos dos Encargos Moratarios,

calculando-se diarlamente o “Saldo Devedor” devido pelo Emitente pela seguinte formula:

Mora, + Multa,

onde e para cujos fins:

é 0 Saldo Devedor na data de é o saldo de vencimento antecipado na data de apuragdo, calculado dia a dia pela seguinte formula:

SVAp,

Onde:

Dip,

| abo

Taxa

0 Saldo de Vencimento Antecipado apurado no dia anterior 8 data de apuraco, sendo o primeiro 0 VD apurado nos termos da cldusula 2.3;

“Fator & a Taxa DI divuigada no dia anterior & data de apuragao;

“p" é 0

paging integra

a do DI" indicado no item 1 3 do Quadro-Resumo;

de 745/20, datada de 02 de setembro de 2020

VIA NAO NEGOCIAVEL (ART. 29, PAR. 3°, DA LEI N° 10.931/04

“Moran” & valor de juros valido para respectiva data de

o a

calculado dia dia pela seguinte formula:

{ Juros Moratorios )

Mora,, SVA,,

Onde:

"Juros Moratorios” percentual definide no item Il. 2.2.1 do Quadro-Resumo.

é valor de multa valido para respectiva data de apuracéo, calculado

o a dia a dia pela seguinte formula:

Multa, =(SVA,, Multa Moratoria

Onde: “Multa Moratéria” é percentual definido no item /-2.2.2 do Quadroo

Resumo. © as demais siglas sdo as ja definidas.

GARANTIA CEDULAR
Aval

6.1.1. Ofs) Avalista(s) obrigaim)-se solidariamente como principal(is) pagador(es) de

todas as da Emitente decorrentes desta Cédula.

6.1.2. A Anuente, se aplicavel, neste ato, na condigdo de conjuge(s) do(s) Avalista(s), expressamente com a outorga deste aval, outorgando-ihe a

necessaria para os fins do Art. 1.647, , do Cédigo Civil.

6.1.3. Ofs) Avalista(s) desta Cédula reconhece(m) que (i) eventual pedido de

recuperacdo judicial ou de plano de recuperacdo judicial da Emitente ndo

novacdo ou de suas obrigagdes nesta Cédula ndo

qualquer	movida pelo Credor, (ii)	devera(ao) pagar o	Saldo Devedor no valor	forma e

estabelecidos nesta Cédula sem qualquer em razdo da recuperacdo judicial

(iii) devera{ao) habilitar na recuperagdo judicial os valores pagos ao Credor se sujeitar

e a

eventual plano de recuperacdo da Emitente, ainda que esse plano de aftere ou reduza valor do crédito pago ao Credor.

6.14. Ofs) Avalista(s) desta Cédula reconhece(m), ainda, que preservacao de sua(s)

garantia(s) do valor do crédito previstos nesta Cédula foram causa fundamental para sua

emissao para que Credor concordasse com concessao do crédito para Emitente. mw

@ o a a

Este cédula de crédito bancano 746/20, datade de 02 de setembro de 2020 oN

VIA NAO NEGOCIAVEL (ART. 29, PAR. 3°, DA LEI N° 10.831/04

6.1.5 Avalista(s) declara(m) estar devidamente autorizado(s) a constiluir esta garantia(s), responsabilizando-se, integraimente, pela boa e total liquidacdo, caso

sua

esta Cédula venha a ser executada.

COMPENSAGAO

7.1. © Credor fica autorizado pela Emitente e pelo(s) Avalista(s) a: (i) efetivar a

do valor do saldo devedor com quaisquer créditos ou que a Emitente e/ou Avalista(s) detenha(m) em face do Credor e/ou entidade de seu

grupo econdmico; e (ii) utilizar qualquer valor depostado em contas correntes de sua

titularidade com qualquer crédito vencido e nao pago detido pelo Credor contra qualquer

empresa de seu grupo econdmico, independentemente de qualquer aviso ou notificacio

prévia.

CESSAO DE CREDITO, REGISTROS CERTIFICADO DE CEDULA DE

CREDITO BANCARIO

8.1. Credor podera, independentemente de qualquer aviso ou notificagéo a

Emitente, ceder seus direitos decorrentes desta Cédula a terceiros, que subrogados em todas as acdes, priviégios garantias decorrentes dos direitos cedidos,

sendo expressamente autorizado ao Credor, para fins de quanto a viabilidade da cessdo, divulgar a eventuais interessados as Informagdes referentes a presente

operacéo.

8.2. A Emitente autoriza o Credor, ou terceiros por ele indicados, a em assim desejando, registrar esta Cédula em sistema de negociacéo notadamente no sistema operacionalizado pela B3 Brasil, Bolsa, Balcdo.

B83 Nos termos da

Cédulas de Crédito Bancario

los liviemente no mercado.

aplicavel, o

com

Credor podera emitir Centificados de lastro nesta Cédula, podendo negocid-

84 A Emitente e o(s) Avalista(s) autorzam o Credor ou terceiros por este indicados,

tomarem todas as medidas necessarias a devida formalizacéo, custodia registro dos

a e

Certificados em sistema de negociagio eletrénica, comprometendo-se, para tanto, a fornecer-lhes todos os documentos e informagdes que forem para esse fim

CONFIDENCIALIDADE
As Partes concordam expressamente que ser3o consideradas

confidenciais toda e qualguer informagao relativa a este compromisso, que seja revelada

por uma Parte a outra de qualquer forma, seja eletrdnica, escrita ou verbal, inclusive,

mas se limitando aos termes deste instrumento e as informagdes resultantes deste

instrumento, de modo que nao deverdio ser publicadas ou divulgadas, por qualquer

meio, sem o prévio consentimento da outra Parte.

9.2. Assim, as Partes deverdo manter confidenciais todas as que venham a ser fornecidas pelas e para as Partes e que ndo sejam de dominio publico, 19

Esta paging coda da T4520, de de de 2020

3 02

VIA NAO NEGOCIAVEL (ART, 29, PAR. 3°, DA LEI N° 10.931/04

ou que ndo tenham sido reveladas até data de desembolso deste instrumento ou da

cca 1.

Nac serdo consideradas informagdes confidenciais, para os fins deste instrumento:

(a) informagdes que estejam sob dominio publico no momento da assinatura do

presente Compromisso, ou passem ser de dominio publico apos presente data, de

a a

outro modo que por violacao de qualquer das obrigagdes deste instrumento ou de

outra obrigagdo contratual ou legal das Partes;

(b) informagbes exigidas pela regulamentacio em vigor por ato administrativo, determinacao judicial ou arbitral,

Compromisso, devam reveladas por qualquer das razéo de

que ser uma em

determinacdo judicial, legal normativa, ou e

(d) informagdes que venham a se tomar disponiveis ao

confidencial por terceiros (nd@o relacionados @ Emitente

previstos) autorizados a forecé-la.

Credor de forma nao

aos servigos aqui

9.4. Nas descritas nos itens (b) (c) acima, Parte obrigada por forga de

e a

lei, regulamentacdo, ato administrativo ou de judicial ou arbitral a divulgar quaisquer das infermacbes confidenciais, deverd comunicar, em até 2 (dois) dias Uteis

outra Parte sobre necessidade da de informagdes, devendo divuigacao

a a a

ocorrer no limite do exigido.

95	Fica	entendido que	as Partes	poderio prestar	quaisquer	das
confidenciais	para empregados, representantes de	seus	diretores, suas	empregados,	representantes controladoras, controladas, coligadas ou afiliadas,	e	diretores,
descritos.	advogados e contadores, que venham a				no desenvolvimento dos trabalhos aqui

Qualquer outra confidencial venha ser transmitida terceiros que a a

devera ser precedida da prévia aprovacio por escrito da outra Parte.

97 Esta Cldusula 9 permanecerd valida e eficaz pelo prazo de 2 (dois) anos

contados do prazo constante do item || 7 do Quadro Resumo desta Cédula.

EXCLUSIVIDADE

10.1. A Emitente e seus acionistas obrigam-se, por si, seus acionistas, afiliadas,

coligadas quaisquer interpostas pessoas, ndo contatar terceiros para qualquer nova

e a

de crédito, financiamento ou investimento que tenha estrutura similar ou paging integra de datada de 02 de setembro de 2020

VIA NAO NEGOCIAVEL (ART. 29, PAR. 3° DA LEI N° 10.931/04

mesma finalidade a descrita nesta Cédula, ou aceitar qualquer oferta nesse sentido, para si ou entidades de seu grupo econdmico, pelo periodo de 360 (rezentos e

sessenta) dias a contar da data da assinatura do presente instrumento, sob pena do

pagamento de multa de cardter no valor de R$3.600.000,00 (trés milhdes

seiscentos mil reais).

10.2. O Credor obriga-se a renunciar a de exclusividade estabelecida na
contados da data da assinatura do presente instrumento, Emitente precise obter
de curto prazo Emitente Credor, agindo razoavelmente de boa-fé. ndo cheguem
e a e o e

investimento em favor da Emitente que tenha estrutura similar ou mesma finalidade a

descrita nesta Cédula.

COMUNICACOES

11.1. A Emitente ofs) Avalista(s) nomeiam-se reciprocamente como mandatanos com

poderes especiais para cada qual receber toda qualquer comunicagdo, notificacao,

ou judicial ou extrajudicial, relativa esta Cédula ou as respectivas

garantias em nome dos demais incluindo, sem quaisquer

citages, notificagbes em arbitragem ou processo judicial.

11.2. A Emitente o(s) Avalista(s) desde ja aceitam mandato de forma irrevogavel

e o © se obrigam a receber prontamente qualquer

11.3. Qualquer Comunicacio sera considerada valida e eficaz em relagéo & Emitente e ao(s) quando enviada a Emitente ou a qualquer do(s) Avalista(s), ou por

carta ou comunicagio eletrnica com aviso de entrega, em qualquer dos enderegos abaixo listados:

(a) para a Emitente:

BRGD SA.

Rua Bandeira Paulista, 716, conjunto 51, Bairro CEP 04.532-002

At. Rodrigo Andrade Botelho, Oscar Moura Vorcaro e

Oliveira Neto

Telefone: 31 2581-0449

E-mail: financeiro@alburypart.com.be

Bibi, Sao Paula/SP,

Antdnio Marques de

(b) para o Avalista 1

Rodrigo Andrade Botelho

Rua Bandeira Paulista, 716. conjunto 51, Bairro Itaim Bibi, Sao CEP 04.532-002

At. Rodrigo Andrade Botelho, Oscar Moura Vorcaro Antonio Marques de

Oliveira Neto Telefone: 31 2581-0449

Esta pagina integrn de bancino 74520, detada de 02 de de 2020

VIA NAO NEGOCIAVEL (ART. 29, PAR. 3°, DA LEI N° 10.931/04

E-mail.

Oscar Moura Vorcaro

Rua Bandeira Paulista, 716, conjunto 51, Bairro Itaim Bibi, Sao Paulo/SP, CEP 04.532-002

Al. Rodrigo Andrade Botelho, Oscar Moura Vorcaro Antonio Marques de

Oliveira Neto Telefone: 31 2581-0449

E-mail: vorcaro@alburypart. oscar com br

(d) para o Avalista 3: Antdnio Marques de Oliveira Neto Rua Bandeira Paulista, 716, conjunto 51, Bairro Itaim Bibi, Paulo/SP, CEP 04.532-002

At. Rodrigo Andrade Botelho, Oscar Moura Vorcaro Antonio Marques de

Olivera Neto Telefone: 34 99272-8637 E-mail;

(¢) para o Interveniente Anuente 1: Claudia Maria Lobato Botelho Rua Bandeira Paulista, 716, conjunto 51, Bairro CEP 04.532-002 At. Rodrigo Andrade Botelho, Oscar Moura Vorcaro Oliveira Neto

Bibi, Sao Paulo/SP,

e Antdnio Marques de

(fy para o Interveniente Anuente 2: Renata Cancado Vorcaro Rua Bandeira Paulista, 716, conjunto 51, Bairro

CEP 04.532-002

At. Rodrigo Andrade Botelho, Oscar Moura Vorcaro

Oliveira Neto Telefone: 31 2581-0449 E-mail:

Bibi, Sao Paula/SP,

Antonio Marques de

(g) Interveniente Anuente 3. Bianca Soares Marques de Oliveira Rua Bandeira Paulista, 716, conjunto 51, Bairro ltaim Bibi, S30 Paula/SP, CEP 04.532-002

At. Rodrigo Andrade Botelho, Oscar Moura Vorcaro Marques de

Oliveira Neto Telefone: 11 98536-3663 E-mail:

(h) para o Credor.

Esta paging cadula de crédito bancano 74520, de 02 de setembro de 2020

Pactual

VIA NAO NEGOCIAVEL (ART. 29, PAR. 3°, DA LEI N° 10.931/04

BANCO BTG PACTUAL SA Av. Brigadeiro Faria Lima, 3477, 14° andar, Sao Paulo/SP AIC: Apolo ao Crédito E mail. ol-apoio-ss@blgpactual com Telefone: 11 3383 2000

A & irrevogével como deste negocio bilateral e serd

valida pelo tempo em que perdurarem as obrigacbes da Emitente e do(s) Avalista(s) perante o Credor ou qualquer cessionario desta Cédula

11.5. A Emitente e o(s) Avalista(s) obrigam-se a informar ao Credor, por escrito, toda e qualquer modificagiio em seus dados cadastrais, sob pena de serem consideradas

como efetuadas 2 (dois) dias apds a qualquer Comunicagdo enviada acs enderegos constantes do Quadro-Resumo.

DISPOSIGOES GERAIS

12.1. néo exercicio pelo Credor de qualquer faculdade ou direito que Ihe assista nao

importara em novagdo ou em qualkjuer alteragio das condigdes estatuidas nesta

Cédula.

12.2. A e ofs) Avalista(s) (se aplicavel), autoriza(m) o Credor a acessar dados e informagdes financewras, a seu respeilo, junto ao Banco Central do Brasil,

Sistema de de Crédito do Banco Central SERASA de

Servigos dos Bancos S.A e quaisquer outros érgdos, entidades ou empresas, julgados pertinentes pelo Credor,

12.3. Fica desde ja estabelecido que, independentemente da alteracdo do Credor, o

Banco BTG Pactual S.A. permanecera como agente de agente de registro e

agente de custodia desta Cédula

12.4. A Emitente obriga-se a obter todos os documentos (laudos, estudos, relatorios,

licengas, etc.) quando previstos nas normas de ac meio ambiente a

e e

seguranca do trabalho, atestando o seu cumprimento, e a informar ao Credor,

imediatamente, a existéncia de manifestagdo de qualquer autoridade.

12.5. A Emitente entregard ao Credor, se e assim que solicitada, copia autenticada de

todos os documentos acima mencionados, informando imediatamente ao Credor, por escrito, a ocorréncia de qualquer irregularidade ou evento que possa levar os competentes a considerar descumprida qualquer norma de socioambiental ou

devida de indenizar qualquer dano socioambiental.

126, A Emitente, independentemente de culpa, ressarcira o Credor de qualquer Ww

quantia que este seja compelido pagar por conta de dano socioambiental que, de

qualquer forma, a autoridade entenda estar relacionado a esta Cédula, assim como

indenizara o Credor por qualquer perda ou dano, inclusive & sua imagem, que o Credor venha a experimentar em decorréncia de dano socioambiental,

E518 paging lege de Cin

& de 02 de setemibio de 2020

VIA NAO NEGOCIAVEL

(ART. 29, PAR. 3%, DA LEI N° 10.931/04

A Emitente, desde ja, obriga-se, de forma irrevogével e a indenizar

@ resguardar o Credor, suas controladas, controladores, coligadas, companhias sob controle comum ou os respectivos adminisiradores, empregados elou prepostos

Indenizaveis®), todo qualquer prejuizo, custo, dano elou perda (*Perda’)

por e

que venham incorrer, decorrentes e/ou relacionados com esta Cédula e/ou seu objeto,

exceto na de tal Perda ter sido causada comprovadamente e diretamente por

dolo culpa grave dos profissionais do Credor, conforme determinado por uma decisdo

judicial transitada em julgado emitida por autoridade competente. Se qualquer agdo,

investigacdo ou outro processo for instituido contra qualquer Parte

Indenizével em relagdo a qual ser exigida nos termos da presente,

possa a

Emitente reembolsara ou pagaré o montante total pago ou devido Parte Indenizével pela

como resultado de qualquer Perda relacionada, devendo pagar inclusive os custos e

honorarios advocaticios comprovados das Partes Indenizéveis durante o transcorrer do processo conforme venha a ser solicitado pela Parte Indenizavel. A Emitente devers pagar quaisquer valores devidos em decorréncia das estipulacbes deste item dentro de 5 (cinco) dias a contar do recebimento da respectiva comunicago enviada pelo Credor. As estipulagbes de indenizagio sobreviver a término (antecipado ou nao) ou rescisdo deste instrumento.

12.8. A Emitente obriga-se a:

12.8.1. Permitir ao Credor, a qualquer momento que este julgar necessario até a Data de Vencimento e desde que mediante comunicaclo prévia de 5 {cinco) dias, realizar auditoria em seus livros e registros contdbeis, auditoria

Juridica, regulatéria, técnica ou ambiental, por si ou por empresa especializada,

atendendo, sempre que solicitada, a quaisquer informagdes sobre sua situagao

econdmico-financeira, podendo, inclusive, entrar nas facilidades da Emitente,

suas investidas e quaisquer pessoas em que detenha participag@o societaria, para realizar tais procedimentos.

Remeter ao Credor, em até 5 (cinco) dias a

copias das atas de suas assembleias gerais ou dos instrumentos de

contratual, devidamente arquivadas na Junta Comercial.

128.3. Informar ac Credor, no prazo de 5 (cinco) dias, toda e qualquer alteragdo do estatuto social, principaimente em relagdo a representacdo da

socledade, bem como a e@ renincia de procuradores da mesma,

caso haja. sob pena de arcar com os que eventualmente decorrerem da falta de informacdo.

Entregar ao Credor, no prazo de 60 (sessenta)

encerramento de cada trimestre. copia de suas trimestrais, incluindo fluxo de caixa, no auditadas;

dias apds o

financeiras

1285 Entregar ao Credor, no prazo de 120 (cento e vinte dias) dias apds o encerramento de cada ano, copia das demonstragdes financeiras auditadas por

auditor registrado na Comissdo de Valores Mobiliarios, incluindo notas

explicativas e parecer do auditor indepandente.

paging negra cédula de Dancano 745/20, datada de 02 oe oe 2020

Pactual

VIA NAO NEGOCIAVEL (ART. 28, PAR. 3°, DA LEI N° 10.831/04

12.86. Implantar Plano de Gestao Ambiental, de 110 (cento dez)

o no prazo e

dias, contados do desembolso de recursos desta Cédula.

12.8.7. Celebrar aditamentos aos contratos de arrendamento listados no

para incluir clausula de vigéncia, em referidos contratos, assim

como registrar fais contratos nas matriculas dos respectivos imoveis perante as

governamentais competentes,

12.88. Em si em relacdo as sociedades em que detenha (ou venha

a e

deter) participacdo societaria, direta ou indireta, outorgar em garantia em favor

do Credor, dentro do prazo de 10 (dias) contados da data do evento que disparar

da Emitente constante nesta cldusula 12.8.8: (i) as agdes efou quotas

(incluindo todos os elas inerentes) em quaisquer sociedades que

a em

detenha (ou venha societaria, indireta, (ii) os

a ou

recebiveis que venha(m) a fazer jus em decorréncia de tais

societanas (incluindo, mas ndo se limitando, recebiveis decorrentes de

dividendos e quaisquer outros direitos creditorios), conforme o caso, incluindo,

mas

nao se limitando a, a participagdo em quaisquer consércios, elou (iii) todos e

quaisquer direitos creditorios, atuais futuros, direitos receitas recebiveis,

e a e

incluindo eventuais de titularidade da Emitente ou de quaisquer sociedades em que Emitente detenha (ou venha deter) societaria,

a a

direta ou indireta, oriundos de contratos de qualquer natureza que ensejem

recebimento de receitas pela Emitente ou pelas sociedades em que detenha (ou

venha deter) a	societaria,	ou indireta.
12.89.	Realizar cada um dos passos da	societaria da

Emitente, conforme pormenorizados termos do Anexo 1289

nos

devendo, para tanto, obter assinaturas de todas as partes

signatarias lei, dentro do dos respectivos documentos listados prazo de (cinco) dias contar da no Anexo 12.8.9, data emisséo nos termaos desta

da 5 a de Cédula.

12.8.10. Realizar o protocolo da ata de assembleia geral extraordinaria aumento de capital social da Albury no valor aproximado de R$36.000.000,00

(trinta seis milhdes de reais). em decorréncia da perante a

respectiva Junta Comercial, dentro do prazo de 10 dias contar da data de

desta Cédula (observado que quaisquer exigéncias deverdo ser cumpridas dentro do prazo e nos termos da lel). 12.811. Realizar o protocolo dos termos de quitacdo e liberagdo dos

instrumentos de garantia celebrados junto Banco conforme descritos

Anexo 12.8.11, perante de Titulos Documentos competentes

no os e & quaisquer outras autoridades governamentais, conforme aplicavel, dentro do

prazo de 10 dias a contar da data de emissdo desta Cédula (observado que

quaisquer exigéncias deverdo ser cumpridas dentro do prazo e nos termos da lei).

paging Integra de crédito 745720, datada de 02 de setambra de 2020

VIA NAO NEGOCIAVEL (ART. 29, PAR. 3°, DA LEI N° 10.931/04

12812 Realizar o protocolo da ata de assembleia geral extraordinaria

realizada em 5 de agosto de 2020 de aumento de capital social da Emitente

valor de R$3.382 500,00 (trés milhdes, trezentos e oitenta e dois mi e

quinhentos reais), perante a respectiva Junta Comercial. dentro do prazo de 10

dias a contar da data de emissdo desta Cédula (observado que quaisquer

exigéncias deverdo ser cumpridas dentro do prazo e nos termos da lei),

Realizar e protocolar os aditivos 20s contratos de constituicdo dos

consdrcios Conséreio Norsol, conséreio de sociedades, inscrito no CNPJ/ME sob

0 n° 37.554.676/0001-37					e Consércio Visconde do Rio
Branco, 37.697.132/0001-24	de	sociedades, VRB"	inscrito e, em	no conjunto	CNPJME com o	sob	o Norsol,	n®
os		dias a contar da data de emiss@o desta Cédula (observado que quaisquer	perante a respectiva Junta Comercial, dentro do prazo de 10
exigéncias os atos consttutivos dos	ser	cumpridas dentro	do	prazo nos	termos da estejam adequados sos termos da	lei)	para	que

aplicavel, incluindo normativa da ANEEL 482/2012

a ou

em regulamentacdo que venha a substitui-la

128.14 Conduzir seus negocios de forma que. (i) seja consistente em

natureza, escopo e magnitude com préticas passadas e relacionada com as operagbes do dia-a-dia da Emitente; (li) esteja em conformidade com seus

documentos organizacionais; (iii) esteja em atendimento a

e (iv) de forma que seja similar em natureza, escopo e magnitude as agdes

normaimente tomadas nas operagdes do dia-a-dia de outras pessoas atuantes

no setor da Emitente.

12.8.15. Obtengdo da Licenga Municipal de Regularizacdo emitida pela

Prefeitura de Linhares em relaglo as Usinas da Emitente ou das pessoas em

que detenha societaria, direta ou indireta, de Linhares dentro de 90 (noventa) dias a contar da data de emisséio desta Cédula.

Apresentar a de Declaracho de Atividade Nao Constante ao Instituto de Meio Ambiente/SC para todos os empreendimentos da Emitente

ou das pessoas em que detenha societaria, direta ou indireta,

locakzados no estado de Santa Catarina, dentro do prazo de 30 dias

contados da data de da presente Cédula.

12.8.17. Realizar a regularizagdo ambiental da supressio de vegelacio

referente aos empreendimentos da Emitente ou das pessoas em que detenha societaria, direta ou indireta, localizados na cidade de Montes

Claros/MG (MOC 1 e na cidade de Visconde do Rio Branco/MG (VRB)

Realizar o protocolo da Assembleia Geral Exiraordinaria da Emitente que deliberar sobre: (i) a do estatuto social da Emitente para que o dividendo minima obrigatério seja equivalente a 0,01% (um centésimo por cento)

do lucro liquido da Emitente; (ii) a aprovagdo da emisséo dos Bonus de

(Ill) a criagdo do capital autorizado da Emitente, conforme

Esta paging integra de Credo T4520, datada de 02 de setembro de 2020

VIA NAO NEGOCIAVEL

(ART. 29, PAR. 3°, DA LEI N° 10,931/04

estabelecido, nos Bdnus de	e (iv) 0 procedimento de	no
Livro de Registro de Bonus de de Subscricio em caso de exercicio parcial de qualquer dos Bonus de Subscrigéo, conforme estabelecido no Acordo de Liquidez: observado que	da Emitente e	dos Bonus

quaisquer exigéncias deverdo ser cumpridas dentro do prazo e nos termos da

lei.

12.819. Assinar e apresentar, ao Credor, dentro do prazo de 40 (quarenta) dias contados da data de emisséo desta Cédula, os contratos celebrados entre a Emitente e clientes com relac&o a, no minimo, 16% (dezesseis por cento) da

poténcia instalada de cada uma das Usinas descritas no Anexo 1.2.7, que sera

comprovado mediante a dos correspondentes contratos.

128.20. Realizar contratagio pagamento dos respectivos prémios de

a e

de seguro patrimonial (a qual devera incluir cobertura decorréncia de

riscos operacionais civis) de responsabilidade civil em relagao a Emitente, as

e e

sociedades em que Emitente detém societaria, direta ou indireta,

cada uma das Usinas.

e a

128.21. dentro do prazo de 60 (sessenta) dias contados da

data de emiss@o desta Cédula, de comprovante de cumprimento da obrigacéo

de realizar florestal relacionada a supresséo vegetal autorizada pelo

DAIA n° 0037752-D, em relagéo a Usina MOC 2,

12822 Apresentacdo, dentro de 30 (trinta) dias contades da data de emissdio desta Cédula, dos seguintes societérios: (i) em relacdo a sociedade Norsol: (i.1) Livro de Registro de Presenca de Acionistas, (i.2) Livio

de Registro de Atas de Assembleias Gerais ¢ (i.3) Livro de Registro de Atas de

Reunides da Diretoria; (i) em relagho a Northenergia Locadora De Equipamentos S.A, (CNPJ n*. 31.384 397/0001-96). Livro de Registro de Presenca de Acionistas, (ii.2) Livro de Registro de Atas de Assembleias Gerais e (ii.3) Livio de Registro de Atas de Reunides da Diretoria; (id) em relacdo a Albury: (iii. 1 Livro de Registro de Presenca de Acionistas, (iii.2)Livro de Registro

de Atas de Assembleias Gerais e (iii.3) Livro de Registro de de Reunides da

Apresentar, dentro de 20 (vinte) dias contados da data de calebracdo da presente (i) o extrato dos parcelamentos federais e estaduais ativos da Albury (parcelamentos de débitos federais n° 17141472-1 e

17141473-0, parcelamento n® 03.000487250-00, perante o Estado de Minas

Gerais), e (ii) dos documentos imobilidrios listados no Anexo

128.23

12824 dentro do prazo de 60 (sessenta) dias contados da

data desta Cédula, de contrato de arrendamento com os legitimos proprietarios do da Norsol objeto da matricula 26 845 do 2° Oficio de Registro de

Imoveis de Montes Claros/MG

Esta pégna ntegr de 745/20, catada de G2 de da 2020

a setambro

(bro Pactual

VIA NAO NEGOCIAVEL

(ART. 29, PAR. 3°, DA LEI N° 10.931/04

Realizar 0 protocolo da ata de assembleia geral extraordinaria

aumento de capital social da Emitente da Albury, decorrente da capitalizagao

dos recursos provenientes dos contratos de listados no Anexo 1.2.3,

conforme disposto na clausula 1.2.3 acima, perante a respectiva Junta

Comercial, dentro do prazo de 5 (dias) dias a contar da data de desta

Cédula (observado que quaisquer exigéncias deverdo ser cumpridas dentro do

prazo e nos termos da lei).

12.8.26. Realizar protocolo do Livro de Registro de Bonus de Subscrigdo

n° 01 da Emitente contendo averbacéo dos Bonus de perante a

respectiva Junta Comercial, dentro do prazo de 5 (dias) dias a contar da data de

emissdo desta Cédula (observado que quaisquer exigéncias deverdo ser

cumpridas dentro do prazo nos termos da lei).

128.27. Realizar protocolo do Livro de Registro de Bénus de Subscrigdo

n* 02 da Emitente, perants a Junta Comercial, dentro do prazo de 5 (dias) dias a contar da data de emissao desta Cédula (observado que quaisquer

exigéncias deverao ser cumpridas dentro do prazo @ nos termos da lei).

12.9. Em cumprimento ao disposto no paragrafo segundo do artigo 28 da Lei n°

o Credor colocara a disposicéo da Emitente extratos planilhas de

calculo do valor exato da obrigaciio do saldo devedor desta Cédula, que

serdo enviados a Emitente sempre que esta fizer 12.10. A Emitente obriga-se a	considerados parte integrante desta Cédula. Os extratos e/ou	de calculos neste sentido o Credor por eventuais despesas incorridas
para a devida Cédula, desde que devidamente comprovadas por notas emitidas pelo prestador de	efou registro	garantia(s) constituida(s) ou da propria
servigo. O da comunicagao pela Emitente, ensejaré a incidéncia dos Encargos Moratérios. Para		pagamento das despesas em até 1 (um) dia til, contado do recebimento
tanto, a Emitente autoriza, desde ja, das despesas supramencionadas.	débito o	sua conta corrente, para pagamento em

12.11. Esta Cédula podera ser aditada, retificada ratificada mediante termo de

aditamento escrito, com 0s requisitos previstos quadros inseridos preambulo,

nos no

quanto & quantidade de vias via negociavel, que passara integrar esta Cédula para

e a

todos os fins de

12.12. Sem prejuizo das especificas ao longo desta Cédula, o Emitente

responsabiliza-se por:

1212.1. Todas as despesas incorridas pelo Credor para (i) a preservacéo dos

seus direitos efou cobranga dos créditos que Ihe sdo devidos por conta desta

Cédula e demais documentos correlatos, seja em decorréncia de procedimentos judiciais ou extrajudiciais, incluindo os honordrios que venham a ser arbitrados

em juizo; e (ii) o registro, monitoramento, realizagéo e

cobranga das garantias constituidas para o pontual pagamento desta Cédula;

Esta pagina integra de bancano 745/20, catada de 02 de setembro de 2020

VIA NAO NEGOCIAVEL (ART. 29, PAR. 3° DA LEI N° 10.931/04

Todos tributos incidentes sobre operagao financeira representada

os a

por esta Cédula, existentes ou que venham a ser criados, bem como suas

ou aumentos de aliquota, mudangas de base de calculo ou do

periodo de moratorios;

e encargos

Pagar eventuais taxas devidas e obrigagdes de reemboiso de despesas

aqui previstas Reais e livre de quaisquer impostos taxas incidentes, direta

em ou

ou indiretamente, tais como PIS, COFINS e ISS. A Emitente compromete-se a

pagar as quantias adicionais que sejam necessarias para que o Credor receba

quantia equivalente a que teria sido recebida se tais dedugdes, recolhimentos ou

pagamentos fossem necessanos.

Na Data de Desembolso, Credor concorde desembolsar

caso o em os

recursos sem plena formalizag@o das garantias do item V do Quadro-Resumo,

Emitente desde ja reconhece que 0s recursos liberados por meio desta Cédula

ficardo bloqueados na Conta até que tais pendéncia sejam

podendo, inclusive, ser utilizados para desta Cédula, no caso de

de vencimento antecipado.

12.13.

podendo conjunto

12.14.

Em caso de pluralidade de garantias, estas nao se prejudicardo umas as outras,

o Credor, em qualquer caso de inadimplemento ou mora, em ou isoladamente e na ordem que melhor Ihe aprouver, Quanto as questdes socioambientais, a Emitente declara e reconhece que:

a) respeita a legislacdo e regulamentagio relacionadas so meio

ambiente, além de saude e seguranca do trabalho, bem como declara que suas atividades ndo utilizam a mao-de-obra Infantil e/ou em analoga a de escravo, assim declaradas pela autoridade competente;

(b) a dos valores objeto desta Cédula ndo implicara da

socioambiental;

a e a

direitos humanos reconhecidos internacionalmente e assegura a sua ndo

na violagao destes direitos.

12.15. Emitente e Avalista(s) (se aplicivel) declaram e reconhecem que: 8 nocaso de pessoas juridicas, esto devidamente constituldas, observam

cumprem em todos os seus aspectos as de seu estatuto ou

contrato social;

(b) leram e compreenderam todos os termos desta Cédula, e sdo dotados

de poderes suficientes para celebrar este documento; {c) a emissdo desta Cédula ndo infringe legal, contrato ou instrumento do qual sejam partes nem resultard em (i) vencimento

Esta pagina integra ceca de 74520, datada de 02 de sstembro de 2020

VIA NAO NEGOCIAVEL

(ART. 29, PAR. 3°, DA LEI N° 10.931/04 de estabelecida em quaisquer desses contratos ou instrumentos, (ii)

na rescisdo de quaisquer desses contratas ou instrumentos, ou (iii) na criagdo de qualquer dnus sobre qualquer de seus ativos ou bens, exceto pelas garantias do item V do Quadro-Resumo;

(d) de acordo, em todos 0s aspectos, com as leis, regulamentos e

licengas ambientais em vigor, @ nfo ha quaisquer circunstancias que possam razoavelmente embasar uma agio ambiental contra si, nos termos de qualquer lei ambiental;

(e) a assinatura eletronica da presente Cédula, em via elefronica Unica e

atestada pelo Credor coleta de seus dados biométricos documentos de

é meio valido entre as Partes e o Credor, sendo suficiente para

de autoria integridade nos termas do artigo 10, §2°, da Medida

Proviséria n®. 2.200-02, de 24 de agosto de 2001.

OBRIGAGOES ANTICORRUPGAO

13.1. A Emitente os Avalistas (se bem seus conselheiros, 56cios,

e como

diretores empregados ou outra pessoa agindo em nome em beneficio da Emitente

“Obrigacbes e

ou dos Avalistas nao pode (em conjunto as

(a) ter utiizado ou recursos para o pagamento de

presentes ou atividades de entretenimento ilegais ou qualquer

outra despesa egal relativa a atividade politica.

{b)	ter realizado ou realizar pagamento ou promessa ilegal de pagar, bem como ter aprovado ou	destinada faciltar uma oferta, a o aprovar
pagamento, a	de valor, direta ou indiretamente, para qualquer “oficial do governo” (incluindo	de dinheiro, propriedade, presente ou qualquer outro bem

qualquer oficial ou funcionario de um governo ou de entidade de propriedade

ou controlada por um governo ou organizagao plblica internacional ou qualquer pessoa agindo na de representante do governo ou candidato de partido politico) a fim de influenciar qualquer acdo politica ou obter uma vantagem indevida com da lei aplicavel;

{c) oferecer, dar ou se compromeler a dar a quem quer que seja,

aceitar ou se comprometer a aceitar de quem quer que seja, tanto por conta

propria quanto por intermédio de outrem, qualquer pagamento,

compensagio, vantagens financeiras ou ndo financeiras ou beneficios de qualquer espécie que constituam pratica ilegal de corrupcao, seja forma de

direta ou indireta quanto ao objeto desta Cédula, ou de outra forma ele

relacionada;

(d) de qualquer manera fraudar as disposicdes desta Cédula;

assim como realizar quaisquer agdes ou omissdes que constituam pratica illegal

ou de que viole qualquer lei aplicavel.

E33 paging Inagra codula de crédito 745/20, datada de 02 de setembro de 2020

VIA NAO NEGOCIAVEL

(ART. 29, PAR. 3°, DA LEI N° 10.931/04

13.2. A Emitente deve ter conduzido seus negocios em conformidade com a

aplicavel ds quais ele pode estar sujeito, bem como ter

instituido mantido, bem como continuar a manter politicas e procedimentos elaborados

para garantir a continua conformidade com referidas normas e por meio do
13.3, A Emitente devera informar imediatamente, por escrito, ao Credor detalhes de
qualquer relativa as Anticorrupgo que eventualmente venha a

Instrumento.

13.4.			AEmitente deve: (a) sempre cumprir estritamente as
(b)	monitorar por sua conta, em	seus	conselheiros. seu nome,	sécios, empregados, subcontratados, fornecedores, investidores e terceiros que estejam agindo Obrigagbes Anticorrupgo; e (c) deixar claro em todas as suas transagdes em nome do	diretores, ou em nome do Credor para garantir cumprimento das	colaboradores, 0	agentes,

Credor, que o Credor exige cumprimento as

SOLUGCAO DE CONTROVERSIAS
de Conflitos Todo qualquer litigio, controvérsia reclamacio

e ou

decorrente, relacionado, direta ou indiretamente. ou pertinente a esta Cédula, inclusive

aguele que envolva sua validade, eficacia, violagdo, interpretagao, término, rescisao e seus consectarios serd resolvido de forma definitva por arbitragem,

conforme previsto na Lei n® 9.307, de 23 de setembro de 1996, conforme alterada ("Lei

mediante as condigies que se seguem.

Camara Arbitral. A arbitragem sera administrada pelo Centro de Arbitragem

Mediacao da Camara de Comércio Brasil-Canada ("Camara de Arbitragem”), de acordo

com seu regulamento em vigor na data do pedido de instauragdo da arbiragem ("Regulamento”), exceto no que este for modificado pelas seguir vier

a ou

ser alterado por acordo entre partes.

a as

Idioma & Lei Aplicavel A arbitragem devera conduzida de forma

ser

confidencial e sigilosa, no idioma portugués, com a ressalva de que documentos

originalmente produzidos em inglés poderdo ser apresentados em seu idioma original,

sem necessidade de tradugdo, Brasil, sendo vedado ao Tribunal Arbitral julgar por equidade.	aplicaveis Federativa as leis da Repiblica	do
144. arbitros, cabendo as) requerente(s), de um lado, indicar um arbitro, e	Composicéo do Tribunal Arbitral O tribunal arbitral sera composto por 03 (trés)	requeridal(s),

de outro, indicar um segundo arbitro, os quais, de comum acordo, dentro de 15 (quinze)

dias de seus nomes pela Camara de Arbitragem, o

a terceiro arbitro, que sera designado como presidente (“Tribunal Arbitral’).

14.5, ional em gue a soma das

i ico, Na hipotese pretensdes deduzidas tiver valor igual ou Inferior a RS 1.000.000,00 (um milhdo de

reais), tal qual estimado no requerimento de instituigdo da arbitragem e na respectiva

Esta pagina integra da bancana 745/20, datada de 02 de

a de 2020 31 oy

VIA NAO NEGOCIAVEL (ART. 29, PAR. 3° DA LEI N° 10.831/04 resposta, convenciona-se a sua por arbitro Unico, a ser indicado conjuntamente

pelas partes ou nos termos do Regulamento.

14.6.	0	\| Arbitral. Na hipétese de arbitragem com multiplas partes, como requerentes e/ou requeridas, nao havendo consenso quanto a indicago
de drbitro, Presidente da Camara de Arbitragem nomeara		arbitro cuja indicaco

o o

caberia as partes requerentes ou as partes requeridas, conforme o caso, bem como o terceiro arbitro, que sera designado como presidente, ou. caso aplicavel, o arbitro Unico, salvo acordo das partes da arbitragem em sentido diverso,

Revelia de Parte. A qualquer parte, celebrar termo

recusa, por em o ou

compromisso de arbifragem que a arbitragem se desenvolva se conclua

validamente, ainda que a sua revelia, e que a arbifral assim proferida seja

plenamente vinculante e eficaz as partes. 148 Sede da Arbitragem. A sede da arbitragem sera Séo Paulo, Estado

a cidade de

de S&o Paulo, Republica Federativa do Brasil, local onde sera proferida a sentenga arbitral.

Medidas Cautelares ou de Urgéncia. Antes da do Tribunal Arbitral,

poderdo ser requeridas ao Poder Judicidrio medidas cautelares ou de urgéncia. Apds a instituicdo da arbitragem, todas medidas cautelares ou de urgéncia deverdo ser

pleiteadas diretamente ao Tribunal Arbitral ou ao arbitro Unico, a quem caberd manter,

modificar, suspender e/ou revogar as medidas anteriormente requeridas ao Poder Judicidrio. A necessidade de buscar qualquer medida cautelar no Poder Judicidrio

previamente & do Tribunal Arbitral ndo & incompativel com esta clausula

tampouco constitui rendncia a arbitragem.

14.10. Exigir Cumprimento Por decorréncia legal, de arbitragem n&o

a se

aplica processo de execucdo, de modo que as Partes se valer desde logo

do Poder Judiciario para exigir cumprimento de eventuais obrigagdes de pagar, de

fazer ou deixar de fazer quando cabivel de plano a tutela executiva. Contudo, eventuais

embargos do devedor decorrentes, relacionados ou pertinentes a esta Cédula

ser resolvidos por arbitragem.

Local de Proposicho de Medidas Cautelarss Sem prejuizo da presente

clausula arbitral, as Partes elegem o foro da comarca de Sao Paulo, renunciando a

qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para processar e |ulgar quaisquer

demandas relstivas (i) & instituicBo da arbitragem (art. 7° da Lei n. 9.307); (i) &

de medidas de urgéncia (cautelares ou anteriormente a

instituico da (iii) a0 cumprimento da sentenca arbitral, assegurada, todavia,

a prerrogativa de escolha do exequente, nos termos do art. 516, paragrafo da Lei

13.105, de 16 de margo de 2015, conforme alterada de tempos em tempos de

Processo Civil"). (iv) a anulagdo da sentenca arbitral (art. 32 da Lei 8.307); (v) 8

execuclo de titulo extrajudicial, assegurada, todavia, a prerrogativa de escolha do

exequente, nos termos do art. 781 do Cadigo de Processo Civil; (vi) a confiitos que por

forga da legislacdo brasileira ndo puderem ser submetidos arbitragem pages de crédito bancano 745/20, de 02 de setembro de 2020

Wr =

VIA NAO NEGOCIAVEL

(ART. 29, PAR. 3° DA LEI N° 10.931/04 14.12. Despesas da Arbitragem. As despesas da arbitragem. incluindo, no

mas se

limitando, as custas administrativas da Camara de Arbitragem, e acs honorarios e

despesas dos arbitros e peritos, quando aplicaveis, serdo arcadas equitativamente

pelas partes da arbitragem no curso do procedimento. A sentenca arbitral devera atribuir

a parte sucumbente, na proporgao de sua sucumbéncia, a responsabilidade por esses

custos e despesas, para fins de reembolso. Nao serdo objeto de reembolso honorarios

contratuais de advogado de eventuais assistentes técnicos pareceristas nem

e ou

custos e despesas de outra natureza, fais como fotocopias, impressdes, traducdes e deslocamentos.

14.13. Simultaneidade de

arbitragem que possua

curso no proprio na Camara de Arbitragem,

de partes causa de pedir,

abrange o das outras, o Presidente da Camara de

do Tribunal Arbitral ou nomeagéo do arbitro Unico), o Tribunal Arbitral ou arbitro Gnico

(se sua

do Termo de Arbitragem.

arbitragens simultdneas

relacionados, desde que:

compativels; e (ii) nic haja prejuizo

consolidadas. O primeiro Tribunal Arbitral constituido

determinar a todas as partes.

Arbitragens Caso seja submetido pedido de de

mesmo objeto ou mesma causa de pedir de arbitragem

em ou se entre duas arbitragens houver

mas objeto de uma, ser mais amplo,

o por

Arbitragem (se antes da constituiciio ou nomeagao) poderdo, a pedido das partes, até a assinatura

determinar a dos procedimentos, consolidando

que envolvam esta Cédula ou outros Instrumentos

(i) as clausulas compromissérias em questdo sejam

injustificavel a uma das partes das arbitragens

ou arbitro Unico tera poderes para

das arbitragens simultdneas e sua decisdo sera vinculante a

14.14.	Decisdo Final ressalvados os pedidos de	Defintiva. A sentenca arbitral sera final, e esclarecimentos do art. 30 da Lei n® 9.307 e
resolvera		Disputa entre as partes objeto da arbitragem e, tal como a quaisquer ordens ou medidas determinadas pelo arbitro unico ou pelo Tribunal Arbitral,

vinculara as partes e seus sucessores.

14.15. Confidencialidade. A arbitragem serd confidencial e as partes deverdo

revelar a nenhum tercewo qualquer informacao ou documentacdo apresentada no

processo arbitral que néo seja de dominio qualquer prova ou material produzido

no processo arbitral ou qualquer ordem sentenca emitida na arbitragem, exceto, e

apenas na medida que tal revelagdo: (i) decorra (i) de forga de lei; vise proteger

em a

um direito; (ili) seja necessaria para a tomada de alguma medida judicial, (iv) seja

necessana para a de aconselhamento legal, regulatério, financeiro, contabil ou similares. Todas e quaisquer controvérsias relativas a confidencialidade objeto desta

clausula deverdo ser decididas pelo arbitro Unico ou pelo Tribunal

Sao Paulo, 02 de setembro de 2020.

av pagina integra do 745/20. datada de 02 de de 2020

3 Ww

WA \

_BIGPactual “BIG

VIA NAO NEGOCIAVEL

(ART. 29, PAR. 3°, DA LEI N° 10.931/04

EMITENTE: BRGD S.A.

_ 2

RODRIGO

ANDRADE BOTE LHO AVALISTA 1

Slaudic it

CLAUDIA MARIA LOBATO BOTELHO

INTERVENIENTE ANUENTE 1

/ 4 @

RENATA CANGADO VORCARO 3 INTERVENIENTE ANUENTE 2

;

BIANCA SOARES MARQUES DE OLIVEIRA INTERVENIENTE ANUENTE 3

Servigo Notarial do 8° Oficio do Belo Horizonte

Curitiba,

1665 po	Lourdes	BH - -	MG - por- AUTENTICIDADE as assinaluras de	Tel 31
CLAUDIA MARTA		LOBATO SOTELWO.		GO

Lid CANCAD

Vinicius ps

£5

Selo Eletrdnico N*

.4088.7137

Notarial do 8° Oficio de Belo Horizonte

Servico Curiibs, 1668 - BH - MG - Tel: 1798200

Lourdes 31

ua per - AUTENTICIDADE

RODRIGO AMDRADE mr

a 14 var dude

30.05 Er Haart

Batarico

Salo N*

487296 26021114 Cod Seguranca: 00001

Guantidade de Atos Praficados G38 TOTAL

ate Wo 10 it

Oficio de Belo Horizont

MG Tel: 31

(CBrGPactua

VIA NAO

(ART. 29, PAR. 3°, DA LEI N° 10.931/04

(pro Pactual

VIA NAO NEGOCIAVEL

(ART. 29, PAR. 3°, DA LEI N° 10.931/04

ANEXO |

DATAS DE VENCIMENTO DE PRINCIPAL E JUROS REMUNERATORIOS':

Vencimento Data de

(dia

util)

02/08/2021

04/10/2021 03/11/2021

02/12/2021

03/01/2022

02/02/2022 02/03/2022 04/04/2022 02/05/2022 02/06/2022 04/07/2022

02/08/2022

03/10/2022

03/11/2022

02/12/2022 02/01/2023 02/02/2023

02/03/2023

03/04/2023 02/05/2023

02/06/2023 03/07/2023 02/08/2023 04/08/2023

03/11/2023

0.0000%

1.2500% 1.2500%

1.2500%

1.2500% 1.2500%

1.2500%

1.2500% 1.2500% 1.2500% 1.2500%

1.2500% 1.2500%

1.2500%

1.2500% 1.2500% 1.2500%

1.2500%

1.2500% 1.2500%

1.6666%

Juros

Nesta data os juros

valores de principal, sendo divididos proporcionalmente entre cada

A serem pagos conforme descrito

| serem pagos conforme descrito na Cléusula

A serem pagos conforme descrito

A serem pagos conforme descrito A serem pagos conforme descrito A serem pagos conforme descrito A serem pagos conforme descrito

A serem pagos conforme descrito

A serempagos conforme descrito na A serem pagos conforme descrito na Clausula 1.1

A conforme descrito

serem pagos

A serem pagos conforme descrito

A pagos conforme descrito

serem A serem pagos conforme descrito na Clausula 1.1

A serem pagos conforme descrito na Clausula

A serem pagos conforme descrito na Cléusula

A serem pagos conforme descrito

A serem pagos conforme descrito na A serem pagos conforme descrito na Clausula

A serem pagos conforme descrito

A serem pagos conforme descrito integralizados nos uma das parcelas.

na 1.1 na Clausula 1.1 1.1 na Cléusula 1.1 na Clausula 1.1 na 1.1

Cléausula 1.1 |

na Cléusula 1.1 na Clausula 1.1 na 1.1

na Clausula 1.1 Clausula 1.1 na Cléusula 1.1

na Clausula 1.1

na Clausula 1.1 na Clausula 1 na Clausula 1.1

Clausula na Clausula 1.1

na Cléusula

1.1

1.1 |

1.1 1

1.1 1.1

1.1

Caso qualquer das datas estipuladas no dem do em domingos ou

VIA NAO NEGOCIAVEL

(ART. 29, PAR. 3%, DA LEI N° 10.931/04

ANEXO 1.2.1

[Documento segue na préxima pagina.) [Restante da pagina intencionalmente deixado em branco.]

Esta de 74520. datada da 02 de de 2020

VIA NAO NEGOCIAVEL (ART. 29, PAR. 3°, DA LEI N° 10.931/04

Sio Paulo/SP, de [més] de 2020.

Ao BANCO MAXIMA S.A.

a" 1.130, 12° andar, Copacabana,

Rio de CEP 22.021-000 Ar: =)

Femail: [conteatos@bancomasima.com

Prezados Senhotes,

A Albury Participagdes sociedade com sede cxdade de Belo Honzonte,

de Minas Gerass, Avenida Getilio Vargas, 0* 446, sala 601, CEP

na inscrita no

Cadmstro Nacional da Pessoa Juridica do da Feonomia (CNPI/ME™ sob

0” 29,026,613 /0001-80, forma do social

neste ato representada ma seu estatuto vem, por

meso da presents, em conjunto com seus acionistas Rodrigo Andiade Botelho AJF

Ltda. (em 0s mformar

e 0 quanto

Como ¢ de conhecimento de V. Sas, a Albuty celebrou os seguintes instrumentos com

Banco Maxima S.A. (“Banco Maxima”), estabelecem determinadas

0s quas ou

ou procedimentos, conforme caso, para: (a) implementagio de

0 2

a Albury; a alteragio de contrale acionario da Albury; (c) contratagio de

novas operagdes de empeéstimo pela Albury (independentemente da onigem dos recursos); (d)

oncragio de ativos de da Albury das de emissao da Albury; (¢) pagamento

e € 0

antecipado das dividas contraidas pela Albury dmbito dos referidos instrumentos:

Cedula de Credito Bancino o” 0801/2019, emitda pela Albury favor do Banco

Maxima S.A. (“Banco Mixing”) 14 de de 2019, conforme alterada pelo em janeiro i Chula de n° 0801/2019” em 20 de

de 2020 ("CCH 08017):

i) Cédula de 6° 08/2019, pels Albury favor do Banco

Maxima em 2 de abril de 2019, conforme alterada pelo Aditivn @ de Crédit Bancirio 0806/2019" 20 de de 2020 (“CCB 0BO6™);

E523 PAGING G8 bancina datada de 02 de de 2020

5 i

{

(CBrGPactua

VIA NAO NEGOCIAVEL (ART. 29, PAR. 3°, DA LEI N° 10.931/04

de	Bancino n® 0823/2019, eminda pela	em favor do Banco
Maxima em	16 de agosto de 2019, canforme alerads pelo	i
0823/2019” celebrado	20 de em margo	de 2020 (“CCB 0823");

(i) Cédula de Bancano n® 0847/2019, pela Albury favor do Banco

Maxima em 9 de dezembro de 2019, coaforme alterada pelo Primers Aditive Cédula

de Cridito Bawcirio n* 0847/2019" celebrada em 20 de margo de 2020 (“CCH 0847"

em conjuate com CCB 0801, CCB 0806 CCB 0823, Maxima"),

€, a a ¢ a

“Instrumente Particular de dé de Sap”, celebrado de janeiro

v) em 17

de 2019 entre Albury Banco Maxima, conforme alicrado pelo Terme

a ¢ 0

Aditivo ws Particular de de de Swap” celebeado em 20 de

margo de 2020 de Seep 1);

de Confirmacdo de de Swap” celebrado em 2 de de

2019 entre Albury Banco Mixima, cooforme alterado pelo Terme

a ¢ 0

Aditivo ao Particular de de de Swap” celebmdo em de

margo de 2020 de 27 conjunto com Instrumento

¢, em o

Particular de Sup 1, “lnstumentos de Suge”);

(vi) do Fidwairia de Ages celebeado em 14 de

de 2019 entre Lucas Soares Pimenta Andrade Borelho (em

na de Banco

¢ o na

qualidade Credor, conforme de alterado pelo Aditiro a0

de de Ades em 2 de de 2019, pelo

“Segundo Aditine Instruments Particular de de

an ¢

celebrado em 16 de agosto de 2019, pelo “Term Adin an Particular de

Fiducidirta de Apies ¢« celebrado em 9 de dezembro de 2019 pelo

de de

celebrado em 20 de marge de 2020, cujo objeto aliensgio fiduaim de goes

do socal da Albury de nlandade dos Fiducantes

garaona as obogagies sssumidas pela Albury dmbito das CCBs Maxima dos

oo ¢

Instrumentos de Sap perante Banco Maxima (“Coatato de Alicnacio

de Aches

(vil) “Instrumente de de de Contraty

celebradeo em 14 de janeiro de 2019 Forgreen Energia Lida

entre a

na quabidade de Cedente Banco Maxima, na qualidade de Credor,

¢ 0

Esta paging integen caduln de crédito T4520, datada de 02 de setembro de 2020

conforme alterado pelo

Garantia de

pelo

Aditiro ao Instruments

Contrato uw”

de Swap perante

“Instruments qualidade de cedente,

Fiduciina

Centificado de Deposito Bancino,

assumidas pela

x) Instruments

Banciirio

qualidade

Centificado de Deposito Bancitio,

quanhentos

da Albury

0806/2019

(x) Instrumento de

Mixima,

refagio alienacio

(xi) de Canspra

28 de

qualidade outorgados)

outorgantes

30%

VIA NAO NEGOCIAVEL (ART. 29, PAR. 3° DA LEI N° 10.931/04

Cantrate

Aditivo Instruments

Contrate 08012019"

Particular de Constitsigan de

0801 2017" celebrado em 20

de creditonos assumdas pela Albury

0 Banco Mixima

Particular de Conrtitwigas de

a" celebeado

0801/2019”,

Banco Mixima, na qualidade

¢ a

de CDB 0801/2019"),

oitocentos mil reais), de ttularidade

Albury no mbit da CCB 0801/2019 perante

Particular de

0806/2019", celebrado

de ccdente, Banco Maxima,

de COB 0806/2019"),

seis

€ ¢

em garsana is perante 0 Banco Mixima;

mandato, por mein do em 14 de de 2019,

¢ de Pavticipagier

2019, entre Lucas Soares de outorgantes), 0 Banco Misima e 2 Albury (na qualidade outorgaram 20s outorgados

por cento) do capital

Albury”. ¢ em conjunto

Esta pagina ntegra cedula do crédito

a as Particular de

0801 / 2019" celebrado

Particular de 9 de dezembro de 2019

de margo de 2020, cujo

de nmlandade da Forgreen no imbito das CCBs Maxima

(“Contrato de Cessio

de Cessds

de janein de

em 14

cujo obpto €

valor de pancpal de

da Albury garantia

em em 2 de

objeto

em gamnta

¢ dos Instrumentos de

de 2019,

¢ pelo

Viducidria

cessio

€ a

as de de

2019 entre

Albury,

Credor de

cessio de

(nove

Banco Mixima;

o de Garantia de de Cortificido de

2 de abril de 2019 entre Albury,

em a na

qualidade de Credor ("Contrato de

cujo objeto & cessio fiduciina de

valor de principal de R$10.596.960,00 (dex

mil, novecentos sessenta reas), de

pela Albury imbito da CCB

no qual Albury outorgou em favor do Banco

deteeminados poderes para representi-la em

de da Albury (“Procuragio™):

ma « Ontras celebrado

Pimeata Andeade Botelho (na

Ideal Lida. (na qualidade de

de mterveniente snuente) por meio do qual

de compra de equivalente a

socal da Albury (“Opgio de Compra das

com de Abenagio Fiduciitia de

T4520, dalada de 0F de de 2000

VIA NAO NEGOCIAVEL

(ART. 29, PAR. 3°, DA LEI N° 10.931/04

Albury, 0 Contrato de Cessio Contato de Cessio de CDR

0801/2019, de Cessin Contrato de Cessao de

0 o

€DB 0806/2019 Procuragio, “Contratos de Garantia Mixima™).

¢ a

aos mstrumentos celebrados pela Albury junto Banco Maxima, foi

de de Garantia de Contras n* 0801 2019”,

de jancito de 2019, entre Forgreen Energia Luda. na qualidade de codente

em 14 a

Banco Mixima, por meio do qual houve fiduciana de determinados direitos creditonos em

garantia de assumidas pela Albury no ambito das CCBs Maxima dos de

Swap ("Contato Fotgreen”).

Nesse contexto, Albuty informam que BRGD 8.A., sociedade andnima,

a ¢ os 2

com sede na Cidade de Sio Pando, Estado de Sio Paulo, na Rua Bandera Paulista, 726, 28° andar,

Bairro Tam Bibi, CIP 04.532-001, mscrita no CNPJ/ME sob 31.956.944/0001.07

esti em tratativas com Banco BTG Pactual SA. (“BIG”) pars determinada operagio

	Financein™) que na	pela BRGD, favor do BTG, de em
cédulas de crédito bancino no valor total de até R$ 120.000,000,00 (cento	teomo de compromisso regulando ¢ vinte	emissio das cédulas de cridito a milhoes de reas) (em conjunto, as

“Novas terio inclusive: cessio de de

as quais como a

da Albury; (ii) de agoes de emissio da Albury (tis garantias, em

e 2

Pretende-se também que, quando da	de parse dos recursos	das Novas
das agoes de emissio da Albury a	o passe a compor grupo	de ativos da BRGD, de

forma que BRGD se tone a	detentora de tas aces e	de Controle
Cumpre ressaltar	premissa da Operscio Financeira,	dos recursos obtidos

que, come parte

pela BRGD pot meio das Novas CCBs seri utilizada para pagamento do saldo

entho aberto da divida contraida pela Albury com Banco Maxima, com em o a consequente quitagio

de todas as obagacaes da Albury sob CCBs Maxima os Instrumentos de Swap liberagio das

as ¢ ¢ a

garantias obyeto dus Contratos de Garantia de a	do Contram Forgreen, Fm e recursos para Albury se dard por meio da celebracio de contrato de mito entre BRGD,	a alocagio a
na qualidade de ¢ a deste instrumento contem ama memona de cilculo do saldo em aberto da divida da Albury	Albury, na quabdade de mumina Para fins de referéncia, 0 Ancso 1	face em
do Banco e haveado, em tal dam, qualquer outro valos, de qualquer natures, devido peda Albury	no dmbito das CCBs dos Instrumentos de Swap, na data base [date a], ndo	Banco 20

PAGING de credits de 02 de setamibro da 2020

(ART. 29, PAR. 3%, DA LEI N° 10.931/04

Tendo em vista exposto acima, vimos por meso da

disposto nas CCBs Maxima, nos Instrumentos de Swag, nos

Forgreen, solicitar

documentos definitivos deverio ser celobrados de ful §) do saldo entdo

que consiste nos montantes objeto das CCHs valor total, estimado para data base

penalichades ou outras contrapartidas financeiras valores que refendo sakdo;

Mixsma, automatica rescisio dos Contratos de Garantia de todas as respectivas ganntias, conforme 20 Banco Maxima, plena,

pela Albury

decorrentes das CCHs Maxima, dos Instrumentos de

Contrato Forgreen; (wv) celebragio de um

de mutuante, Albury, na qualidade

emissio da Albury para BRGD, com

das Garntias Operagio Financeira; sem qualquer naturcza, por parte da Albury juridicos, os quais permanecem condicionados

BRGD BTG

Caso V Sas. de acordo

solicstamos: (i) apor seu “de acordo™

Géncia, em cariter irrevogivel

correspondéncia destinados 3 Albury

da documentagio necessana i comprovagio de

“de acordo™ do

mstrumento, desde que seja eietzado no ambsto das CCBs Maxima dos Instrumentos

dos negocios jurdicos estipulados (CBs Mixima, dos Instnumentos de Forgreen, ficando dispensada adogio de

Albury ou pelos Acionistas

perante o

das refendas opetagics.

VIA NAO NEGOCIAVEL

presente, nos termos para os fins do

de Garantia Maxima no

de \' Sas. para implementagio da cujos

forma fascada até [dar Smite], qual importari, ao

em sherto da divida contraida pela Albury junto so Banco Maxima dos Instrumentos de Swap, cio

¢ ©

[7], ¢ de R$[=], sem de quaisquer cocargos,

nzio do pagamento antecipado de parte dos

(if) pagamento indicado no item (i) a0 Banco

do Contrato liberagio

¢ ¢

caso; (iii) mediante pagamento indicado no item (i)

o o

irretrativel quitagio com relacio todas

¢ a as

suas afilisdas perante Banco Misima, melusive

e 0

Sau, dos de Garanna do

ou mais conteatos de entre BRGD, qualidade

a na

de mutuina, (v) transferénca da totalidade das agoes de

de Controle da Albury; e (vi) a

a consequente

que tal solicitigio obrigagio de dos Acionistas, de efetvamente mmplementar tais

A efetiva celebracio de documentos definitivos entre com Pedido agus formulado, nos termos previstos,

no local abaixo indscado de modo confers sua

a a

fretrativel; devolvendo 3 vias desta

Acionistas; cada qual instruida (i) copia

e aos com

poder dos

Banco Maxima ao Pedido demais tetmos do presente

pagamento do saldo entio em aberto da divida da Albury

de Swap nos ora previstos,

nio configurars das

Swap, dos Contratos de Garantia ¢ do

qualquer formalidade providéncia adicional pela

Banco Mixima para confenir plena & ¥

paging Gs dito bencino T4820, de 02 de de 2020

ji)

VIA NAO NEGOCIAVEL (ART. 29, PAR. 3°, DA LEI N° 10.931/04

Sem prejuizo da plena eficien confends mplementagio das objeto deste

mstrumento pelo “de do Banco Maxima, Banco desde

o i, em

cariter irrevogivel adotar todas providéncias, incluindo dos

a as a assiaatur

respectivos de quitagho, distrato Bberagio de garantias, que fagam

¢ se

necessirios para que seja registrada formalizada perante integral das

a garantias

objeto dos Contratos de Maxima do Forgreen, declaragio

¢ Contrato assim como entregar

de que o Banco Mixima nko realizou cessio, parcial tonal, de afiliadas a ou pars quaisquer suas e/ou

tesceiros de Compra das da

da Albury

As contidas presente

consequentemente, solicitamos V Sas. manterem esta carta, contendo

a s e

1 este respeito sob absoluto des

comunicag

Sendo reiterando de consideragio,

0 que cumptia pars 0 momento © votos estima e

subscrevemo-nos colocamo-nos disposicio esclarecmentos

¢ a par necessinios.

\ Do

Nome:

Atenclosamente,

ALBURY PARTICIPACOES §.

\ PART/CIPACOES LTDA.

7 13

Nome:	Nome
Cargo	Cargo	2 2 ° 82	H HE

ANDRADE RAD he]

ODRIGO BOTELHO1

HHT :

$353: i208

1 HH

585;

De acordo

Esta pagna de bancario 74520, datada de de setembro de 2020

a 02

VIA NAO NEGOCIAVEL

(ART. 29, PAR. 3°, DA LEI N* 10.931/04

BANCO MAXIMA S.A.

Nome Nome Cargo Cargo

Esta Integra a Coca de

pagina banca 745/20, datada 08 02 de setembro de 2020

VIA NAO NEGOCIAVEL (ART. 29, PAR. 3°, DA LEI N° 10.931/04

TERMO DE QUITAGAO, LIBERAGAO, DISTRATO E OUTRAS AVENGAS entre

ALBURY PARTICIPACOES de Deswdor

BANCO MAXIMA S.A.

qualidade de

na na quakidade de anuentes,

ALBURY PARTICIPACOES SA,

CAPITAL LTDA, FORGRIEN ENERGIA LTDA,

LUCAS SOARES PIMENTA E

RODRIGO ANDRADE BOTELHO

Datado de

[daa] de [més] de 2020.

paging de crédito bancano 745/20. datada de 02 de setembro da 2020

VIA NAO NEGOCIAVEL

(ART. 29, PAR. 3°, DA LEI N° 10.931/04

INDICE

ATHILEY CLAUSULA 1 PTS TTT (TL

THEE

....

1.1	Defimigoes
Cliusula 1.2	Outras Definsgies	pr
Cliusula 1.3	Regras de Interpretagio

CLAUSULA 2 52

Cliusula 2.1 Pagamento do Saldo da Divida..

2.2

CLAUSULA 3

Chinsula 3.1 Cliusula 5.2 Cliusula 3.3 Clausula 3.4

CLAUSULA 4

Cliusula 4.1

CLAUSULA §

5.1 Chivsula 5.2 Cliusula 53

Da Liberagio das

Liberagiio das Agiies Albury... Labetagio do de

do Contrata de Cessio Fiducina de CDB

Liberagio do Contrato de Cessao de CDB

Do Distrato.... Distrato da Opeiio de Compra das

Das Lei Aplicavel

........

Solugio Conflitos... de

Intervementes

cc...

da Albury...

54 a4 54

Esta pagina integra de BaNcano 74520. dstada de 02 de setembro de 2020

(CBrGPactua

VIA NAO NEGOCIAVEL

(ART. 28, PAR. 3°, DA LEI N° 10.831/04

TERMO DE LIBERAGAO, DISTRATO E OUTRAS AVENGAS

Este Termo de Liberagio, Distrato Outras Avencas (“Lemme”) © celebrado [dia] de

e em

[més] de 2020, por entre, de um lado,

Albury $.A., sociedade por agtes, com sede nas de Belo

Estado de Manas Gerais, Rua Orazimbo Nonato, 0° 442, 3° andar, sala 301, Vila da Serra,

CEP 34.006-053, inscrita CNP] /ME 29.026.613/0001-80, represcntada forma de

no neste ato aa

seu estatuto social (“DRevedor”

E, de	lade,
2	Banco Mixima	financeira, com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado
do Rio de Janeiro,	Avenida na	1.130, 12° andar, Copacabana, CEP 22.021-000, inscrita

no CNPJ/ME 33.923.798/0001-00, neste ato tepresentads forma de socal

na seu estanito

(“Credor™)

Devedor e doravante dessgnados, individualmente,

¢, em

E, qualidade de (“lotervenientes Anucnotes™), fins da Clausula

na intervenientes e anventes pars

4.1 deste Terme:

3 Albury, inclusive para fins da 3.1, Clivsula 3.2, Clivsuls 3.3 3.4 deste

4.	Ideal Capital Estado de Sio Paulo, na	empresitia Rua Bandcira Paulista, n° 726, andar
002,	no CNPJ/ME social (“Ideal Capital”);	29.331.038/0001.29,
5.	Forgreen Energia Lida., socicdade Estado de Minas	Rua Rio Grande do Sul,

Agostinho, CEP CNPJ/ME n° 20.644,828/(0001-90,

forma de seu contrato social (“Eorgreen™):

Lucas Soares Pimenta, brasileiro, solteiro,

n° 015.292.886- 30, portador du Cédula de Identidade RG residente domiciliado cidade de Belo

¢ na

253, apt. 201, Santo Antonio, CEP 30.330-240 limitada, sede Cidade de Sao Paulo,

com na

28, apt. 283, Ttaim Bibi, CEP 04.532.

neste ato representada forma de

na seu contrato empresinia limitads, sede Cidade de Belo

com na

a® 1066, andar 1, sala 5, Santo

neste ato adounistrador de empresas, mscoto

MG11.056.089 (SSP/MG),

Estado de Minas Gerass, Rua Carangobs,

Rodrigo Andrade Botelho,

partador da Cédula de damiciliado cidade de Nova Lima,

CEP (“Rodrigo”)

casado, cmpresino, CPF/ME

Identidade RG 0° MO435063 (SSP/MG), residente

de Minas Gerais, Rua Ouro Preto, 200, Alphaville,

PREAMBULO

Esta pagea 00 bancaro dolads de de

a 02 de 2020

CONSIDERANDO

caso, 05

0 Cédula de de janeiro 2019, conforme alterada celebrado

Céddula de

de 2019, conforme alterada pelo celebrado

Cédula de Credito Bancario n” 0823/2019, enutida pels Albury de agosto de

celebrado

(iv) Cédula

dezembro

celebrado em

COB 0823, as

“Tastruments

entre Albury

Confirmagia (vi)

Confirmagiio

conjunto com

(vi)

2019 entre qualidade de

shal de 2019, Aditine

celebrado em

de agdes

Swap peranie

(vit) “Instruments celebrado em

de eredor,

16 de agosto

Instruments

VIA NAO NEGOCIAVEL

(ART. 29, PAR. 3°

QUE, Albury, [deal Capital,

a a

seguintes instumentos com o Credor:

0” 0801/2019, emitida pela Albury

de pelo "Prosi

20 de marco de 2020 (“CCH

Crédito Bancino n” 0806/2019, emitida pels em 20 de margo de 2020 (“CCE

2019, conforme alterada pelo

em 20 de margo de 2020 (“CCB 0823"),

de Crédit Bancirio n® 0847/2019; de 2019, conforme alterada pelo

20 de margo de 2020 (“CCB 0847”

Maxima"),

de de Operagin de Swap”,

Credor, conforme alterado pelo

¢ 0

de Operagin de Swap” celebrado em 20 de

Particular de de

Credor, conforme altesado pelo

de de celebeado em 20 de margo de 2020

de Swap 1,

o os

de Abenagio

Fiducidria

Lucss Rodogo (em conjunto,

credor, Albury, na qualidade de inferveniente

e a

an Particuber de

pelo ao

16 de agosto de 2019, peo

celebtado em 9 de dezembro de Fiducaria de Ages Dimitar” celebrado

representativas do capital social da

assumidas pela Albury no

Credor (“Contra de Alenaglo

de de

14 de janeiro de 2019 entre Forgreen,

conforme alterada pelo

0801 / 2019” eelebrado

Partionlar de de de

de 2019, pelo

0"0801/2019" celebrado

de de Garantia de

Esta paging intega de bancano 74520,

DA LEI N° 10.931/04 a Forgreen, Lucas Rodrigo conforme

¢ favor do Credor 14

em em

& Céduls de Bancirie * 0801 2019"

Albury em favor do Credor em 2 de

Aditive de Cridito 0806/2019"

favor do Credor 16

em em

Additive i de Cris 0” 0823/2019 emitida pela Albury em favor do Credor em de

Chduls dr Crédite * 0847/2019 conjunto com a CCB 0801, 0806

¢, em a CCB

¢ a celebrado em 17 de janeiro de 2019

“Primm Terme a9 Insiraments Particular de margo de 2020 de Sug 1"):

de celebrado abil de entre

em 2 de 2019

“Primer Terme Additive as de

* ¢,

2" em

de Agies ¢

em 14 de de

na qualidade de fiduciantes, o Credor,

anuente, conforme alierado pelo

de Ages « 2 de

de Fiduairia de Agies

Aditive an de

2019 pelo Aditivn de

em 20 de margo de 2020, cujo objeto é ahenagio

Albury de titulandade dos em imbito das CCBs Maxima dos lostrumentos de

de	0801/2019",
na qualidade de cedente ww Instruments Particular de em 2 de abal de 2019, sd -	Credor, na qualidade 0 de	%
Contrate	0801/2019" celebrado

av Instruments de de de

em 9 de dezembro de 2019 pelo “Carte

0801 / celebrado

0e 02 de setembro de 2020

wot

em 20 de margo de 2020,

Forgreen em

Instrumentos Saup perante

(ix)

«a Credor, na

€ a cessao

(nove

pela Albury garantia is

Particular de 0801/2019", eclebtado 14 de

qualidade de

fiduciinia de Cettificado

e otocentos

dmbito da

no x)

0806/2019", celebrado

Credor, na qualidade de credor

cessio fiduciina de Certificado

(dez milhdes, em garanta as

(xi)	Instrumento de mandato,
de poesto	de 2019,
de	da Albury

(xi) de

janeiro 2019, entre Lucas

qualidade de outorgados)

outorgantes outorgnam aos

cento) do capital social total

com Contrato de

Coatrato de Cessio

0806/2019 ¢ a Procuragio,

CONSIDERANDO QUE,

da das dividas todas as obrigacdes do Devedor sob

objeto dos

RESOLVEM Partes

que

mutuamente

VIA NAO NEGOCIAVEL (ART. 29, PAR. 3°, DA LEI N° 10.931/04

objeto € cessio de de da

assumidas pela Albury ambito das CCBs dos

no e

o Ceedor de Cossio

de Garantia de Cossids de Cortificado de

em de 2019 Albury, qualidade de cedente,

entre a na

credor de de CB 0801/2019), eujo objeto

de Depésito Bancano, pancipal no valor de de RS

mil reais), de da Albury garntia as sssumidas

CCB 0801/2019 perante Credor;

de de Gavuntia de de de

em 2 de abal de 2019 entre Albury, na qualidade de cedeate,

4 0

de Cossio Faduciing de CDB 0806/2019"), coo objeto é

de Depasito Bancino, valor de principal de R$ 10.596,960,00

novents seis mil, novecentos sessenta rears), de da Albury

e e e

assumidas pela Albusy no da OCB 0806/2019 perante o Credor,

por meio do qual Albury outorgou em favor do Credot, em

podercs representi-h relagio 4 slienacio tansferéncia

para em ©

¢ de Particpapies

Rodngo (na qualidade de

a Albury (na qualidade de

outnegados

da Albury (“Opeio

Fiduciiria de Agoes

de CDB 0801/2019,

os “Contratos de Garantia Devedor realizou, na presente data, contraidas pelo Devedor as CCBs Maxima

de Mixima; firmar presente Termo,

acordam, saber:

a na Albury Outras

¢	Avensas”, celebrado Credor 0 ¢ intervensente anuente)	Ideal poe meio do qual os
de compra de de Compra das	equivalente a da	30%
Albury, o 0	Contrato de Cessho Contato de Cessio

28 de

Capital (na por

conjunto

de CDB pagamento entio do sakdo em aberto

com o Credor, com quitagio de

a consequente

Instrumentos de ¢ a das

¢ 0s

qual seri repido pelos seguintes

o termos ©

CLAUSULA 1

INTERPRETACAO E DEFINICOES

As scguintes palaveas, expressies Jeteas

¢ com as

quando nio definidas em outras partes deste Termo, singular plural, wero

no ou no o ki

significado clas 1.1, indicado de

a nesta exceto se expressamente outra forma ou

for incompativel qualquer significado com atnbuido:

se 0 contexto aqui

Esta codula de datads de de de 2020 Cd

2 02

VIA NAO NEGOCIAVEL

(ART. 28, PAR. 3°, DA LEI N° 10.831/04

significa lei 10.406, de 10 de de 2002, conforme

a janeiro

alterada de tempos em tempos.

significa Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas do

synifica Cadastro de Pessoas do Ministéno da

Economia, significa qualquer dia, exceto sibado, domingo dis

ou outro

em que os bancos comerciais cstiverem a fechas na cidade de Sao Paulo, Estado de Sio Paulo, ¢/ou

do Rio de Janeiro, Estado do Rio de conforme estabelecido pelo

“IED” significa de

uma

imediatamente disponivess.

significa, conforme fisica

o caso, um pessoa ou uma pessoa

juricica de qualquer natureza, limitagio,

sem uma

fundagio, um fundo de mvestimento, uma sociedade de

diresto, pavado ou pablico, independentemente de forma

sua

UMA UM consorcia, um condominio ou

sociedade fato, de personabidade pridica

ums com ou sem

Cliusula 12. Definigies Sem projuizo ¢ cm adigho aos definidos 1.1 na

termos

08 seguintes termos definidos corpo deste Terma

Esta integra do credto 745/20, datada de 02 de selembeo de 2020

VIA NAO NEGOCIAVEL (ART. 29, PAR. 3°, DA LEI N° 10.931/04

Esta paging negra céduta de crédito bancano 74520, datada da 02 de setambr de 2020

VIA NAO NEGOCIAVEL

(ART. 28, PAR, 3°, DA LEI N° 10.931/04

Cliusala 1.3. Regras de

termos definidos na Cliusula 1.1

especificas salvo indicacio deste Tero, conforme aditado, modificado, repactuado, complementado (€) pronomes de ambos géneros

(d) as "no presente”,

semelbantes se referem a este

{€) “incluindo”™ significa “incluindo,

aletatio kmitatio de qualquer modo

ou heedeitos, sucessores e

Termo, das cliusulas

¢ a

para expressas sua mieagio seri interpretado como se elaborado conpuntamente pelas

favorecendo desfavorecendo

caso qualquer providéncia deva ser realizada por

seja um Dia Util, tal providéncia

aqui previstos deverdo

prazos

ncluem as suas respectivas emendas,

vir substitui-las revogi-las,

e/ou se relacionam, incluindo regulamentos, instrumentos

2.1. Pagamento do Saldo da

aberto da divida relativa CCBs

Divida"), em favor Credor,

Cliusula Quitagiio. Tendo em 2.2. forma ampla, rrevogivel irretrativel,

relacionadas is CCBs Maxima

Para fins deste salvo disposigio

Cliusula 1.2 terio sygnificados que The sio aqui

¢ os

todas as neste Termo a

referénes is Clivsulas, Anexos,

em ou neutros devem ncluir, conforme o caso, suas outras

“do presente” “segundo o

Termo como todo ¢ nio qualquer

mas ndo se hmitando 1”; (f) os

intespretacio do texto; (g) qualquer

(h) as Partes previstas neste Termo seri considerada como a

No caso de uma ou conflito na

Partes, nenhuma

Parte em virtude da autora de

das Partes, nos termos

deveri ser realizada po primeiro Dia

ser contades forma do 132 do Codigo Civil;

ampliagoes, consolidacoes,

de tempos em tempos, bem como as disposicies das

ou outras normas a

CLAUSULA 2

DA QUITAGAO

O) Devedor realizou,

na presente

¢ Instrumentos de Swap, no Maxima 30s

por meso de TED, bancina [=], agéncia [=], banco [=]

na conta

vista o pagamento do Saldo da Divida,

quitacio em relagio todas

1 a as

nos Instrumentos de Sun.

CLAUSULA 3

DA LIBERACAO DAS GARANTIAS expressa em (a)

incluem tanto

subdivisoes

¢ ourras

subdivisoes especificas

¢ outras

ou substitido, de tempos em tempos; formas pronominais;

outros termos com significados

ou outra especifica;

cabegalhos titulos deste Termo

Pesson

a uma seus

na negociacao redagio deste

redagio acordada entre as Parres

surg, este Teema ou de prova

qualquer disposicio aqui contida; 3

deste Termo, em data que nao

Un todos quaisquer

()) referéncias Leis

as as

¢/ou normas que possam

elas se originam

clas subordinadas.

data, pagamento do saldo

0 em

valor total de RS [=] (|=) da as Partes, neste ato, outorgam-se de

no imbito das

Cliusula 3.1. Liberagio das Albury, Em razio da quitagio do Saldo da Divida, da Cliusula 2.2

nos termos

sama, resofve neste ato, de forma irrevogivel ¢ liberar, de pleno direna, a dos

Anus constituidas por meio do Contato de Alienacio Anus constituidos sobre			de aches representativas do capital social da Albury,	Albury, em especial a liberacio dos
3.1.1 O Credor sutoriza	Albury	averbar	liberagio, extingio	cancelamenta dos anus constituidos
a	a	2	e	por

do Contrato Alienagio de de Agoes Albury perante registros ficando, todos meio os competentes, para

0s fins de direito, a Albury ¢, conforme aplicivel, 0s oficais dos candnos competentes, desde ji, a

tomar todas medidas providéncias necessinas liberagio, extingio cancelamento dos Gaus

as	¢	pam a	©	aqui
referidos, podendo, inclusive,	realizar averbagio da	hberagao no Livro de	de	da

Albury do presente Termo perante cartirios registros de titulos documentos competentes

e os ¢ e

3.12 em dos Credor Albury

atos scima o expressamente 3 a revogar

quaisquer mstramentos outorgados favor do Credor, reconhecem extingio da Procuragio, ficando

em ¢ 2

expressamente revogada efeito do presente Termo. of

e sem por meso

Esta pagina integra de crédito datada de 02 de setemtro de 2020

Clinsula 3.2. Liberagio

da Cliusula 2.2

acima,

totalidade dos Gnus constituidos

créditos de

em is

perante o Credor.

3.21 0 Credor autoriza

por meio do fins de direito, Forgreen,

os 3

autotizados tomar todas as

aqui refendos, podendo, inclusive,

de titulos

3.3. Liberacio

da Divida, nos tesmos

liberat, de pleno 0801/2019, em especial garantia ds

coata banciia [=],

3.31 O Credor autoriza

meio do Contrato de

os fins de direito, Devedor,

sutonzados tomar todas as

aqui refendos, podendo, inclusive, realizar

registros de titulos

« ©

3.4. Liberacio

da Divida, nos termos liberar, de pleno 0806/2019, especial

garantia ds obrigacdes assumidas pela

coats banciria [=],

3.4.1 O Credor

meio do Coatrato de Cessio

fins de Albury ¢, conforme

os a

tomar todas as medidas refendos, podendo, de titulos documentos competentes.

Cliusula 4.1. Rodrigo, neste ato, de forma pleno diteito, subsistindo,

parte em decorréncia de tal instrumento,

Opcio de Compra das

4.1.1 Para fins do

Ideal in

de Compra das Ages

Esta pagina integra

VIA NAO NEGOCIAVEL

(ART. 29, PAR. 3°, DA LEI N° 10.831/04

do de Cessio Em mzio da quitagio do Saldo da Divida,

nos termes

resolve Credor, ato, de forma © liberar, de pleno dircito, 3

0 neste

por meio do Contrato de Cessao Fiduciim, em especial de todos os

titularidade da Forgreen, Cessiio previsios no Contrato de oferecidos assumidas pela Albury no ambito das CCBs ¢ dos Instrumentos de

Forgreen Albury averbar liberagio, extingio cancelamento dos onus

a © a a a ©

Contrato de Cessao perante os competentes, ficando, para todos Albury ¢, conforme aplicivel, os oficuis dos competentes, desde ja,

medidas providéncias necessanias para exuncio ¢ cancelamento dos

¢ a

realizar averbagio registro do presente Termo perante os cartonos

a ¢ 0

documentos competentes.

do Contre de Casio de COB 0801/2019 Em razdo da quitacio do Saldo

da Cliusula 2.2 acima, resolve Credor, neste ato, de forma inctratived,

o ©

totalidade dos dnus constituidos por meio do Contrato de Cessio de CDB

de todos 0s direitos creditdrios créditos de da Albury em

a ¢

pela Albury no ambito da CCB 0801/2019 perante Credor, depositados na

[=], do banco

[=],

Albury averbar liberaciio, extingio cancelamento dos deus constituidos por

a a a ¢

Fiduciiria de CDB 0801/2019 perante 0s tegistros competentes, ficando, para todos

Albury e, conforme aplicivel, 0s oficias dos cartonios competentes, desde ji,

medidas providéncias para iberagio, extngio cancelamento dos

¢ a

averbacio registro do presente Termo petante

a documentos competentes.	¢ 0	05
do	de Cessio Fiduciing de CDB 0806/2019. Frm	da quitacio do Saldao

da Cliusula 2.2 resolve Credor, neste ato, de forma irrevogivel imetratived,

o ©

totalidade dos dnus constituidos por do Contrato de Cessio Fiduciiria de CDB

de todos os direitos creditdeios créditos de titulandade da Albury em

a e

Albury no da CCB 0806/2019 perante Credar, depositados na

[=], do basco

[=]

Albury averbar bberagio, exuncio cancelamento dos consttuidos por

a a a e

de COB 0806/2019 0s repistros competentes, ficando, pasa todos aplicivel, os dos competenies, desde ji, autonizados a

para iberacio, extingio cancelamento dos dnus

¢ a e

realzar averbagio	registro do presente Termo perante os	registros
a	o	€

CLAUSULA 4

DO DISTRATO

da Opcio de Compra das Aches da Resolvem as Partes, Ideal Capital, Lucas ¢ distratar Opeio de Compra das da Albary, de

partir da presente data (inclusive), direitos ou obrigagoes de parte

a a

mas nio limitando a, direito constante da cliusula 1.1 da

se o

da Albury. disposto na cliusula 1.3 da Opgio de Compra das Agoes da Albury, Banco Maxima |

0 ¢

it sess ssi, ees cel pls vg sects

da Albury.

codula de CCHT4S/20. datada 0a 02 de setemtvo de 2020

Vv Ww

VIA NAO NEGOCIAVEL (ART. 29, PAR. 3°, DA LEI N° 10.931/04

CLAUSULA §

DAS DISPOSICOES GERAIS

5.1. Aplicivel Lei Termo regerse-a interpretado de acordo leis da Republica

por com as Federauva do Brasil

Chiusula 5.2. Salucio de Faro da Comarca de Sio Paulo, Estado de Sio Paulo, outros, por mais especials

[otervenicntes

5.3. Termo e concordam com

cles Assim,

necessarias, que thes

incluindo, sem

atualizado) Livro de Registro de Ages Nominativas da Albury

E, assim justas

poe estarem

$6 efeito, presenca

Em caso de quasquer

ou privilegiados que

Anucates.

Os Intervenientes Anuentes declaram

todos 0% seus termos ¢ condigdes, bem

Intervenientes

contratual legalmente atribuivess,

arquivar uma copia deste conflitos decorrentes do presente Termo, fica eleiro

unico competente, renuncando-se todos

como o a os que tém pleno conbecimento deste

coma com todas as neste ato por

inchuindo Albury, deverio adotar todas providéncias

a as

para plenos efeitos ao presente Termo,

sua sede realizar as (e manter

em ¢ contratadas, presente instrumento em (|=) de igual teoe

a partes assinam o vias

das 2 (duas)

[Restante da pagina

Esta pagina integra cédula ce cedito bancano datada oe 02 de de 2020

Andrade do S.A,

VIA NAO NEGOCIAVEL

(ART. 29, PAR. 3° DA LEI N° 10.931/04

de Avengus, [dia]

¢ eo de [més]

ma qualidade de devedor, Bano na qualidade de crvdor, o, ated,

Capital Vorgreew Fimergia sda,

Soares de 2020, entre wa de

Rovirige

Por:

Cargo:

BANCO MAXIMA S.A.

Por:

Cargo:

TAs

% ALBURY PARTICIPA

Por:

Cargo:

Por

Carpor

IDEAL CAPITAL L

Por.

Cargo:

Por

Cargo:

FORGREEN ENERGIA LTDA.

Por: Por:

Cargo: Cargo:

LUCAS SOARES PIMENTA RODRIGO ANDRADE BOT!

Testemunhas AV

1 2

Nome: Nome:

Esta pagina integra de crédito CCBTAS/20, de 02 de de 2020

{

RG CPF

VIA NAO NEGOCIAVEL (ART. 29, PAR. 3°, DA LEI N° 10.931/04

RG:

CPF

Esta pagina integra céduta de hancano dalada de 02 de satembeo de 2020

a lL )

VIA NAO NEGOCIAVEL

(ART. 20, PAR. 3°, DA LEI N° 10.831/04

ANEXO 1.2.3

CONTRATOS DE MUTUO DA EMITENTE E DA ALBURY

0 “Contrato de celebrado em 30 de outubro de 2019 entre a BRGD SA

("BRGD") e Marques de Oliveira Neto, no valor de R$ 1.000.000,00 (um milhdo

de reais), conforme alterado pelo “Primeiro Aditamento ao Contrato de

celebrado em 31 de dezembro de 2019;

(iy “Contrato de celebrado, em 1 de maior de 2020, entre a BRGD e Antonio

Marques de Oliveira Neto, valor de R$ 122.000,00 (cento vinte dois mil reais).

no e e

conforme alterado pelo Aditamento ao Contrato de Mituo™ celebrado em 9

de junho de 2020;

(ii) *Contrato de celebrado em 21 de novembro de 2019 entre a BRGD e Antonio

Marques de Oliveira Neto, no valor de R$ 21.000,00 (vinte um mil reais), conforme

alterado pedo *Primeiro Aditamento ao Contrato de celebrado em 8 de junho de

2020;

(iv) de Mituo", celebrado em 30 de outubro de 2019 entre a BRGD e Oscar

Moura Vorcaro, no valor de R$ 730.000,00 (setecentos e trinta mil reais), conforme

alterado pelo *Primeiro Aditamento ao Contrato de celebrado em 8 de junho de

2020;

v) *Contrato de celebrado em 19 de maio de 2020 entre BRGD Oscar Moura

a e

Vorcaro, no valor de R$ 122.000,00 (cento e vinte & dois mil reais), conforme alterado

pelo “Primeiro Aditamento ao Conlrato de celebrado em 9 de junho de 2020; (vi) *Contrato de Mituo®, celebrado em 30 de outubro de 2019 entre BRGD e Rodrigo

Andrade Botelho, no valor de R$ 476.000,00 (quatrocentos mil rears), e setenta e seis

conforme alterado pelo “Primeiro Aditamento ao Contrato de Mutuo™ celebrado em 9

de junho de 2020;

(vii) *Contrato Particular de Mutuo celebrado 23 de margo de 2020 entre

em a

Albury, na qualidade de mutaria, A. N. de Castro ME ("A N de Castro”), na qualidade de mutuante, valor de R$ 354.000,00 (trezentos cinquenta quatro mil reals);

no e e

(viii) *Contrato Particular de Mituo Financeiro”, celebrado em 30 de margo de 2020 entre

Albury, na qualidade de mutuaria, A. N. de Castro, qualidade de mutuante,

e na no

valor de R$ 236.000,00 (duzentos e trinta mil reais),

e seis e

(ix) *Contrato Particular de Matuo celebrado em 7 de outubro de 2019 entre

a Northenergia, na qualidade de mutuaria, e Albury, na qualidade de mutuante, no valor

de R$ 950,00 (novecentos e cinquenta reals)

Esta pagina de crédito bancano CCBT745/20, datada de 02 de setembro de 2020 -57-

VIA NAO NEGOCIAVEL

(ART. 28, PAR. 3° DA LEI N° 10.931/04

ANEXO 1.2.7

“Usinas Fase 1" significa de Usinas GD (i) no plano de

a referidas

da Emitente, apresentado ao Investidor no curso

da negocios dos juridicos celebrados entre o Credor e a Emitente, com as seguintes denominagbes: Sorocaba,

Afibaia, Joinville, Linhares, Parana, Santa Catarina, Paulinia, Itatiba, GRU 1, GRU 2. MOC 2, MOC 3, MOC4 e VRB, as quais devem (a) individualmente, cumprir com todos os Parametros Técnicos e Financeiros Minimos e (b) possuir, em

| Capacidade Proporcional igual superior 4 Capacidade de

|Referéncia Usinas Fase 1; (ii) independentemente de

ou que, |abrangerem ou nao, total ou parcialmente, as Usinas GD objeto

|do item (i), cumpram com todos os Parametros Técnicos

e Financeiros Minimos e que possuam, em conjunto, Capacidade

Proporcional igual ou superior 4 Capacidade de Referéncia

Fase 1

Para fins deste Anexo 1.2.7, os seguintes

“Capacidade

pico das Usinas GD operadas diretamente pela Companhia

(la) da capacidade de gerag3o

Companhia detém (ou venha

percentual de

ou indireta.

“Capacidade significa de Referéncia Usinas Fase

16.275 MWp de energia.

de Referéncia

14.5 MWp de energia significa a comunhdo de Usinas GD (i) referidas investimentos da Emitente, apresentado

negécios juridicos

dos

a Emitente, com as

Tridngulo, Minas

individuaimente, cumprir com

Minimos adicionalmente & Capacidade Proporcional das Usinas Fase

Capacidade Proporcional

Referéncia Usinas Fase

abrangerem ou nao, total

item (i), cumpram

|Financeiros Minimos

| | adicionalmente Capacidade a Capacidade Proporcional das Usinas Fase 1, Proporcional | Referéncia Usinas Fase 2

termos terdo

significa o resultado da soma

nominal pico das

a deter)

societdria que Companhia possui

a ao Credor celebrados entre

seguintes denominagbes. Novas e Capelinha, as

todos os Parametros Técnicos

e (b) possuir, em igual ou superior 2; ou (ii) que, independentemente ou parcialmente, as

com todos os Parametros Técnicos

e que possuam,

igual ou superior quails devem @

8 Capacidade Usinas GD objeto |

em conjunto, 4 Capacidade de | no plano

no curso

o Credor

conjunto, de |

e |

de| 1,

de |

i significado atribuido eles seguir:

o a a

(i) da capacidade de gerag3o nominal

com (ii) 0 resultado da multiplicacao

Usinas GD operadas por pessoas que

em a

direta ou indireta pelo (ib)

em tais pessoas, de forma direta

1" Capacidade Proporcional de

Usinas Fase 2": significa

a Capacidade Proporcional de de

de significa a capacidade nominal de de energia em

Esla pagina inlegrs

a de crédito bancdrio CCBT4S/20. datada de de de 2020 |

02 setembro

(CBrGPactua

VIA NAO NEGOCIAVEL (ART. 29, PAR. 3°, DA LEI N° 10.931/04

cumulativamente: TR significa impostos, para qualquer projeto de Usinas GD,

a IG} apos

minima de 20% ao ano, calculada com desconto minimo de 15% sobre a tarifa praticada pela distribuidora local; (ii) capacidade maxima de 1 MWp por projeto; (iii) separagao fisica em relagdo a Usinas BRGD Vizinhas através da

de muros e cercas; (iv) de unidades consumidoras/clientes distintos em relagao a Usinas BRGD Vizinhas, e (v) alocagio do projeto em sociedades distintas em Usinas

BRGD Vizinhas

“Sistema de GD": significa os sistemas de compensacao de energia elétrica, conforme atualmente

definidos pela normativa 482/2012, ou em

de compensagao sistema de energia elétrica: no qual

consumidora com microgeragéo ou minigeragdo distribuida é gratuito, & distribuidora local posteriormente compensada com

afiva.”

que venha a substitui-la:

energia aliva injetada por unidade

cedida, por meio de empréstimo

consumo de energia elétrica

“TIR Desalavancada™ significa taxa interna de retorno de projeto, de desconto,

a um ou taxa

calculada de forma a igualar o valor presente liquido dos fluxos de caixa futuros mensais,

projetados sem a de qualquer endividamento, com o valor presente liquido, em modulo,

dos desembolsos necessarios para a execucdo de tal projeto. Para fins de clareza tal célculo

deverd ser comprovado através de uma planitha do software Microsoft Excel, através da formula

nativa XIRR.

“Usinas BRGD Vizinhas™ significa existéncia de uma ou mais Usinas GD, de propriedade da

a Companhia efou alguma de suas afiliadas, em areas proximas/contiguas, ou seja, com distancia

menor ou igual a 1 (um) quildmetro de distancia.

"Usinas GD": significa usinas de energia fotovoitaica aplicagao

uma ou mais com para em geracao distribuida por meio de Sistema de GD, conforme definida pela resolugiio normativa

ANEEL 482/2012 ou em que venha a de propriedade da

Companhia e/ou de suas Subsidiarias.

Esla pdging integra cédula de crédito bancano datada de 02 de de 2020

VIA NAO NEGOCIAVEL

(ART. 29, PAR. 3°, DA LEI N° 10.931/04 ANEXO 5.1(ii)

IMOVEIS LOCADOS SEM CLAUSULA DE VIGENCIA

Usina

| Matricula | Area/Enderego

137.813 do

| Of

1° Giode

Sorocaba

157.920 do 1° Oficio de

Sorocaba |

Telhado de

galpdo situado

na Rua

Henrique

Manasses, n® | 152, Quadra "A", Lote 03.

Conjunto

Alvorada, Bairro |

do Eden, CEO

18086-610, Sorocaba/SP

(area de 1.450,00m%)

Telhado de

galpéo situado

na Rua

Henrique

Manasses, n° |

182, Quadra

"A", Lote 04.

Conjunto

Alvorada, Bairro |

do Eden, CEO

18086-610, SorocabalSP

(area de

Natureza

contrato

Contrato

atipico de

tethados

para solar e

outras avengas

Contrato

atipico de

telhados

para

instalagao

de usina solar e

outras avengas

Telhado de

galpdo situado

na Rua

Henrique

Manasses, n° |

105, Quadra

Sorocaba 125.461 do Oficiode "8", Late03.

1°

Sorocaba

Alvorada, Bairro |

do Eden, CEO

18086-610, Sorocaba/SP

(area de

1,150,00m?)

Contrato atipico de

locacao de

telhados

para

de usina

solar e

outras

avencas

Partes

Locador: GMF Participagbes Socletarias Lida.

11.632.461/0001-21

Locataria: Albury

Participagbes S A

29.026.613/0001-80

| EPCISTA: Forgreen Energia

644

Ltda. 20 828/0001-90

| Precisa

Assessoria Imobiligria Ltda.

04 687.948/0001-18

Locador: GMF Participagbes Societarias Lida.

Locataria: Albury

S.A

29.026.613/0001-80

EPCISTA: Forgreen Energia Lida. 20.644.828/0001-90

| INTERMEDIADORA: Precisa Assessoria Imobilidria Ltda

04.687.948/0001-18

Locador: GMF

Societarias Ltda.

11.532.461/0001-21

Locataria: Albury

S.A

29.026 .613/0001-80

EPCISTA: Forgreen Energia

20.644 828/0001-90

Lida.

INTERMEDIADOR: Precisa Assessoria Imobilidria Lida.

04.687 948/0001-18

) v

Esta pagina integra codula de bancano datada de 02 de setembro de 2020 «60 -

Pactual

VIA NAO NEGOCIAVEL

(ART. 29, PAR. 3°, DA LEI N° 10.931/04

Sorocaba

Atibaia

Cascavel

Esta pagina

8.014 do 2°

| Oficiode |

Telhado de

situado na Rua da

Centro, Sorocaba/SP

1.200,00m?)

108.362

Comarcade

Atibaia

Tehadode

galpao i si ud

na ty

| n°

12.045.896,

Atibaia/SP, Lote

n® A2

1.662 do

Cartériode

Registrode

Iméveis de

Telhado de

galpdo situado |

na Avenida

Luciano

| |

Consoline,n®

4901,

| | Santo Anténio, | Zona Industrial

2, CEP 13255.

200, Itatiba/SP

Telhado de

galpo situado

isle

| | Pretti

Comarca de

Itatiba/SP L Gleba Quad

A B

CEP: 13.255-

200, Nelo

32.770 do Telhado de

| |

| 2° Oficio de | galpdo situado |

naBR277 KM

| |

Iméveis de Lote

céduta de crédito bancano CCB745/20,

Contrato

atipico de

de tethados

para

de usina solar e

outras

avengas

Contato

atipico de locagéo de

telhados

palra

instalagdo

solar e

avengas outras

OWES

Locador: Jemma Enterprise

Empreendimentos e

Lida, EPP

00.944 497/0001-04

Locatania: Albury

Participagdes S.A 29.026.613/0001-80

EPCISTA: Forgreen Energia

Ltda 20.644

| PEP Holding

mpres

Participactes Eireli 21.998.566/0001-27

Locataria: Albury

S.A.

29.026 613/0001-80 EPCISTA: Forgreen Energia

Ltda 20.644 828/0001-80

Locadores: José Chein Yaly

284.050.998-91 Darci

Gomes Yaly 024

08 eae

| Solare

aver

Contrato

atipico de |

telhados

para

de usina solar e

avengas

Contrato

atipico de

de telhados

datada te 02 de setembro de 2020

Locataria; Albury

Participagdes S.A.

29.026.613/0001-80

EPCISTA: Forgreen Energia

Lida. 20.644 828/0001-90

Locador; Igreja Ministério

Pentacostal Jesus Cristo é a

Resposta

54.136.266/0001-00

Locataria: Albury

S.A

29.026 613/0001-80

EPCISTA: Forgreen Energia

Ltda. 20.644.828/0001-90

Nevasor

VIA NAO NEGOCIAVEL

(ART. 29, PAR. 3°, DA LEI N° 10.931/04

CascavellP | rural numero 1- para Participagbes

R C2 instalagao Ltda.
devidamente	de usina		02.947.033/0001-79
registrado no	solar e
CRI do segundo	outras		Locataria: Albury
oficio desta	avengas		Participagdes S.A.
comarca			29.026.613/0001-80
(cascavelPR)
sob n° 32.770		EPCISTA:	Forgreen Energia
(4.000,00m%)		Ltda. 20.644 828/0001-90

Telhado com no

galpao

denominado Locador: AMP

Armazém G-12, Empreendimentos Logisticos

Jocagao de

situado na Ltda,

Nao Rodovia telhados ara

Itajai informada/f | Antonio Heil, n° Locatana: Albury

omecida 1.001, km 01, 0 Participagbes S.A.

Loteamento de

29.026.613/0001-80

S30 Pedro,

Duras,

Bairro EPCISTA: Forgreen Energia

ng 20

na cidade de Lida. 644.828/0001-90 Itajai, CEP;

88.316-001 Telhado de

situado

na Rua Manoel	Sublocador: Intermodal
Borba Gato, n®	Brasil Logistica Lida.
100, Guaruhhos- \|	03.558.055/0001-00

119.123, SP, cuja posse Fai) de

atipico de

119.124 e éda Sublocatario: Albury

119.125 do | sublocadora S.A.

telhados

1° Oficial de razdo do 29.026.613/0001-80

| | | 2

10 GRU Registrode contratode

Iméveis da locagdo Epcista: Forgreen Energia

Comarca de | celebrado Lida

aos

| ‘solare

Guarulhos/ 13 de novembro 29.026.613/0001-80

SP t

de 2018, para

veng:

fins de Proprietario Anuente: Fundo

pela de Investimento

sublocataria de VBI Logistico

uma usina solar

fotavoltaica

Esla paging Integra cédula de

CCRTASI20, datada de 02 de de 2020

VIA

(ART. 29, PAR. 3°, DA LEI N° 10.931/04

Paying

Paulinia

1862240

4° o Oficio de

Registro de galpdo

Constante

| Pavan, n° 4244,

16.622 do 4° Oficio de

Registro de

Iméveis de

Campinas/Si

CEP: 13140-

(2.500,00m7)

Telhado de

galpdo

Constante

| Pavan,

| prédio 02, Betel, | Paulinia/SP, CEP: 13140-

16.622 do 4° Oficio de

Registro de |

13! Paulinia

Iméveis de

Campinas/S

Telhado de

galpao situado

Constante

Pavan, n°

| prédio 07, Betel,

| Paulinia/SP, CEP: 13140-

(1.200,00m")

16622do

| |

14 Paulinia

Campinas/S Paulinia/SP, fio

CEP:

000 (600.00m%)

Telhado

galpdo

16622d0

Registro de

15 Paulinia de | prédio

f moveisis do

Campinas/S

2 whos eforos

PVC)

Paulinia/SP,

Esta pagina infogra de crédito bancano

NAO NEGOCIAVEL

situado | Avenida

Sete

000 situado | Avenida

4244,

000

Avenida

4244,

000

no | [

08, Betel, de

situado ne 4244,

Betel,

Contrato

telhados

para solar e

outras avencas

Contrato

atipico de

telhados

para

instalagio

de usina

solar e outras avencas Contrato

atipico de locagdo de

telhados

para

instalacio

de usina solar e

outras avengas

Contrato

tipico de

PEA

INstalaco

deiy

Solare

Locador: VJO Holding Eireli

28.240.904/0001-03

Locataria: Albury

Participagdes SA.

29.026 613/0001-80 EPCISTA: Forgreen Energia Ltda. 20.644 826/0001-80

VJO Holding Eirel

28.240.904/0001-03

Locatéria: Albury

S.A.

29.026.613/0001-80

Forgreen Energia

| Ltda, 20.644.828/0001-80

JO Holding Eireli

28.240.904/0001-03

Locataria: Albury

i SA

29.026.613/0001-80

EPCISTA: Forgreen Energia Ltda. 20.644 826/0001-90

Holding Eire

28.240.904/0001-03

Albury

S A.

28.026.613/0001-80

| Forgreen Energia Ltda. 20.644.828/0001-90

VJO Holding Eireli

28.240.904/0001-03

| telhados

para Locataria: Albu ry

instal Participagbes S.A.

EPCISTA: Forgreen

| 20.644

Lida \

Gatada de 02 do Setembro da 2020 i

(Chropacual

VIA NAO NEGOCIAVEL

(ART. 29, PAR. 3°, DA LEI N° 10.931/04

000

Telhado de

galpo situado

| Contato

na Avenida VJO Holding Eireli

| .

Constante 28.240.904/0001-03

16622do Oficiode

Pavan, n® 4244,

telhados para Locataria:Albury

prédio 09

Registro de (parcial/ galpdo instalagao

16 Paulinia S.A.

Imbveis de

Campinas/S depdsito resina 29.026.613/0001-80

de ush

de PVC), Betel,

P Paulinia/SP, solar e

EPCISTA: Forgreen Energia CEP: 13140- Ltda. 20.644.828/0001-90 000

Itapecerica

171

"da Serra fe il

omecida

Enderego

informado pela

| Vicente, n° 72,

Potuvers, Itapecerica da

Serra/SP

Esta pagina integra cécula de datada de 02 de de 2020

Coro Pactual

VIA NAO NEGOCIAVEL

(ART, 29, PAR. 3°, DA LEI N° 10.931/04

ANEXO 12.8.9

Reorganizacdo

[Documento segue na proxima

[Restante da intencionalmente deixado em branco.]

Esta pagina integra cAduls de crédito CCE745/20, datada de 02 de setembro de 2020

Bp e ead 0ZISY

SNuUQg |enided ‘oessiwa

BPIAIP ap SOP 91g OJueg [e303

BWN ep

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Jod 3p

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\ 1

A A

\ \

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1 | | | | i | | | | |

0 9p 185 3p

‘Ainqly

3p no)

oyjajog Bwn ojuawne

Op ap

O e

08upoy oj2d

opueacide

ep ep oedunsse

[e139 ASIN opuep

%OE|

%8E

0ssed

0 e ap oe ap Jas ap e

wWez|jeas oejeynb

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sep

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ogdep Op

no)

eled

oasweded ep

oessiwa Ups oMINW @ ogdejal

4rV

°S

18350 0IRIION

seam

8p ejed

3 sop se

BIAABH

sejonb

|fiOE o3upoy oyjai08 %00T| %001

0ssed

ogdinquUiuod

ojuawne

opezijeal SeuIsn

JB|OS

sep

3dS olan

WOE

oyjaiog

18350 0122100

|eul}

VIA NAO NEGOCIAVEL

(ART. 29, PAR. 3°, DA LEI N° 10,931/04

ANEXO 12.8.1

CONTRATOS DE GARANTIA CELEBRADOS COM O BANCO MAXIMA 0 “Instrumento Particular de Fiduciana de Agbes Direitos”, celebrado

e em 14

de janeiro de 2019 entre Lucas Soares Pimenta Rodrigo Andrade Botelho (em

conjunto, “Eiduciantes”). na qualidade de fiduciantes, e o Banco Maxima, na qualidade

de Credor, conforme alterado pelo “Primeiro Aditivo ao Instrumento Particular de Alienagdo Fiduciénia de Direitos” celebrado 2 de abril de 2018, pelo

e em

“Segundo Aditivo ao Instrumento Particular de Alienagdo Fiducidna de Agoes e Direitos” celebrado em 16 de agosto de 2019, pelo *Terceiro Aditivo ao Instrumento Particular Alienagéo Fiducidria de Agbes de Direifos” celebrado 9 de dezembro

e em

de 2019 e pelo "Quarto Aditivo ao Instrumento Particular de de

Direilos” celebrado 20 de margo de 2020;

e em

(i) Particular de de Garantia de Cesséo Fiducidria Contrato

n° 0801/2019", celebrado em 14 de janeiro de 2019 entre a Forgreen, na qualidade de

Cedente e o Banco Maxima, na qualidade de Credor, conforme alterado pelo

Aditivo ao Instrumento Particular de Constituigéo de Garantia de Cessédo Fiducidria

Contrato n° 0801/2019" celebrado em 2 de abril de 2019, pelo “Terceiro Aditivo ao

Instrumento Particular Constituigdo de Garantia de de 0801/2019" celebrado em 9 de dezembro de 2019 e pelo “Terceio Aditivo ao	Fiduciana -	Contrato n®
Instrumento Particular Constituigdo de Garantia de de 0801/2019" celebrado em 20 de margo de 2020;	Fiduciéria -	Contrato n°

(ii)	“Instrumento Particular de Constituigdo de Garantia de Certificado de Depésito Bancario n° 0801/2019", celebrado em 14 de janeiro de 2019 entre a Albury, na qualidade Maxima, de cedente, e 0 Banco na	Fiducidna de qualidade de Credor; e
(wv)	“Instrumento Particular de	de Garantia de Cessdo Fiducidria de
Certificado de	Bancario a Albury, na qualidade de cedente, e 0 Banco Maxima, na qualidade de Credor	0806/2019", celebrado em 2 de abril de 2019 entre

Esta pagina inagra

a de bancaro CCBTASI20, datas de da a

VIA NAO NEGOCIAVEL

(ART. 29, PAR. 3°, DA LEI N° 10.931/04

ANEXO 12.8.23

DOCUMENTOS IMOBILIARIOS

# Usina	Matricula Enderego Pendéncia da cadeia registral do 26.845 do 2° Oficio imével e aditamento
\| Norsol 18	contrato de Registro de Fazenda Area Agougue, Rural ao de Iméveis de Montes arrendamento \| 9999, SMG Claro ClarosiMG Disponibilizagao do CCIR quitado do exercicio de 2019 Aditamento ao contrato de arrendamento de modo a alterar a presente sobre a rea total do 61.892 do 2° Oficio Fazenda Montes imavel, visto que de Registro de
19 Northenergia	\| Claros, estrada da \| consta 135,2673ha, Imoveis de Montes Produao km 02 porém a area (Rio Verde) correta é Claros/MG 138,2399ha do CCIR quitado do exercicio de 2019 Drsponibilizagao da de ITR Substituigao do contrato de arrendamento rural \| sr, 22.885 Registro do \| esquina com estrada vista Bo
20. VRB	\| imovel é de Visconde Sant'’Ana, Municipio de do Rio de Rio Branco 0a Certidao Negativa de Débitos Imobikarios (CND de fv\| 0 sera

10, 11, 12, 13, 14, da matriculas 39.735,

15, 16, 17, 18, 18, Certiddo Negativa

Linhares 39.738. 39.739, 39.736, 30.737

21	20,21,22223-	de Débitos
39 740, "39 741	Loteamento Vio	Imobilidrios (CND de

29.742.	do	Linha Sul \|	BR 101 -	IPTU)
Cartorio do	Oficio	KM 165,	Linhares/Es	“aN

1° de Registro de

Esta Integra de crédito de de de 2020 /

a 02 setembeo

VIA NAO NEGOCIAVEL (ART. 29, PAR. 3°, DA LEI N° 10.931/04

_Usina Matricula Enderego Pendéncia

Iméveis de

Linhares/ES

cao. Rua

137.813 do 1° Oficio Henrique Manasses, 22 Sorocaba 01 de Débitos de Sorocabal/SP n° 152,

Sorocaba/SP 1BTU) jos (CND de

157.919 do 1° Oficio | Disponibilizacéo da

23 Galpdo. Rua

de SorocabalSP Negativa

Henrique Manasses,

| 157.920do 1° Oficio 2¢| Sorocaba0a de

de SorocabalSP

hin Cervo

125.461 do 1° Oficio Henrique 25 Sorocaba 04 de Débitos de Sorocaba/SP n® 105,

Imobiliarios (CND de Sorocaba/SP

IPTU)

Rua da Negativa

Otic |

26 Sorocaba 05 Penha, re 652, de Débitos

Sorocaba/SP Imobiliarios (CND de

IPTU)

109.362 do Registro | Estrada Masakahu Certiddo Negativa

Atibaia Iméveis de Hayashida,

de n 17000, de Débitos

Atibaia/SP AtibaialSP Imobilidrios (CND de

IPTU)

1.662 do Cartorio de | Galpao na Av. Negativa

28 Itatiba 01 Registro de Iméveis | Luciano Cosaline, de Débitos

de Itatiba/SP 4901, | Imobilidrios (CND de

PTY)

6.873 da Comarca | Disponibilizacao da 02 GalpaonaRua

de Negativa

Manoel Borba Gato,

30.745 da Comarca 100, Itatiba 03 do

de ltatba/SP do

CCIR quitado do

32.770 do 2" Oficio |

Gaipao na BR 277, |_exercicio de 2019

Cascavel KM 588, do

de CascavelPR

CascavellPR ITR

Disponibilizagdo do

CAR

Disponibilizacéo da

certidao de

na Rodovia | Matricula atualizada

;

a1 Nao informada Antonio Heil, ne

1001,

Disponibilizagao da Negativa

Esta pagina de bancario de 02 Ge selembro de 2020

/

VIA NAO NEGOCIAVEL (ART. 28, PAR. 3°, DA LEI N° 10.931/04

Usina Matricula Endereco Pendéncia

de Débitos Imobiligrios (CND de

119.123 do 1° Oficial de Registro de Iméveis da Comarca de Galp&o na Rua Certidao Negativa

GRU Registro de

Domingos Pretti, n° de Débitos

| da GC

285, Itatiba/SP de

de Guarulhos/SP 119.125 do 1° Oficial de Registro de Iméveis da Comarca de Guarulhos/SP 16.622 do 4° Oficio | Galpao Avenida

de Registro de Constante Pavan, n° | do

Paulinia

Imoveis de 4244, Betel, CAR

Campinas/SP Paulinia/SP

de Sa |

Disponibitzagao da

* de

Potuvera,

3 da Serra Nao informada

alualizada

do imdvel

Serra/SP

Esta pagina integra de crédito CCBT4520, datada de 2 de seternbro de 2020

VIA NEGOCIAVEL

(ART. 29, PAR. 3°, DA LEI N° 10,931/04

PRIMEIRO ADITAMENTO A CEDULA DE CREDITO BANCARIO N° 745/20

Este Primeiro Aditamento & Cédula de Crédito Bancario n° 745/20 é celebrado agosto

em 05 de de 2021 entre as partes indicadas abaixo

BRGD S.A., sociedade por com sede Cidade Estado de Sao Paulo, Rua Bandeira

na e na

Paulista, n° 726, 28° andar, Itaim Bibi, CEP 04532-001, inscrita Cadastro Nacional de Pessoa

Juridica de Ministério da Economia (‘CNPJME") sob n° 31.936.944/0001-07,

o neste ato

representada na forma de seu estatuto social, ("Emitente");

RODRIGO ANDRADE BOTELHO, brasileiro, casado sob regime de comunhao universal de bens

o com

Claudia Maria Lobato Botelho, residente e domiciliado em Nova Lima, Estado de Minas Gerais,

Rua Ouro Preto, n° 260, Alphaville, CEP 34.018-014, inscrito Cadastro Nacional das Pessoas

Fisicas do Ministério da Economia ('CPEIME") sob 463.006.356-00 (“Rodrigo”);

Oscar MOURA VORCARO, brasileiro, casado sob Renata Cangado Vorcaro, residente

e domiciiado

Alameda Oscar Niemeyer, n° 888, apartamento 1.102, Vila da Serra, CEP 34.006-065, CPF/ME sob n. 753.956.656-68 (‘Oscar’), o regime de parcial de bens

com

em Nova Lima, Estado de Minas Gerais, Rua

inscrito no

ANTONIO MARQUES DE OLIVEIRA NETO, brasileiro, casada sob regime de comunhdio parcial

o de

bens	com Bianca Soares Marques de Oliveira, residente e	domiciliado em	Nova Lima, Estado de

Minas Gerais, na Rua Dona Maria Carolina, 305, CEP 01.445-000, inscrito CPE/ME no sob n® 272.698.128-37

DANIEL BUENO VORCARO, casado sob regime de

Almeida Macedo Vorcaro inscrito CPF/MF sob n® 062.098.326-44, residente

Rua Fausto Nunes Vieira, n° 640, apto. 500, Bairro Belvedere, Belo Horizonte, Estado

Gerais e, em conjunto Sr. Rodrigo, Sr. Oscar

com

Banco BTG PACTUAL S.A. representado filial localizada

por sua

Estado de S&o Paulo, Avenida Brigadeiro Faria Lima 3477, 14°

30.306.264/0002-26 (“Credor").

parcial de bens com Fabiola de

e domiciliado na

de Minas

e Sr. “Avalistas”), e na Cidade de So Paulo, no

andar, inscrito no CNPJ/ME n®

CONSIDERANDO que a Emitente emitiu 02 de setembro de 2020

em em favor do Credor a Céduls

de Crédito Bancario n° 745/20 ("CCB 745/20"), R$40.000.000,00

no valor total de (quarenta

milhdes de reais);

CONSIDERANDO que, em 28 de agosto de 2020, Sr. Oscar Sr. Danlel celebraram

o e 0 o

“Contrato de Opgao de Compra de Cotas Avengas®,

e Outras com a interveniéncia e a anuéncia do Sr. Rodrigo e Sr. por meio do qual Sr. Oscar outorgou ao Sr. Daniel

o	uma	de
aquisicio de cotas representativas de 20% (vinte	cento) da fotalidade das	pelo

por cotas emitidas

Esta pagina integra primeiro adtamento i cédula de crédilo 7420, 05 de gpsia de 2021

o 0

VIA NEGOCIAVEL (ART. 29, PAR. 3°, DA LEI N° 10.831/04 FPI Funda de investimento Multimercado Crédito Privado Investimento Exterior FPI"),

ou por

na data do exercicio da			podendo ser exercida pelo diretamente pelo Sr. Daniel
qualquer veiculo	societario comprovadamente controlado pelo Sr. Daniel	de	Compra”).
CONSIDERANDO	que para o efetivo exercicio da	de Compra pelo Sr. Daniel

qualquer veiculo de investimento detido pelo Sr. Daniel, as partes acordaram que o sr. Daniel

assumiria a condigao de avalista da Emitente, solidariamente beneficio de ordem,

e sem com os

demais acionistas indiretos da Emitente em determinados instrumentos financeiros emitidos por

esta, dentre 0s quais, a CCB 745/20;

RESOLVEM, firmar, o presente Primeiro Aditamento & Cédula de Crédito Bancario 745/20

(‘Aditamento”).

CLAUSULA PRIMEIRA TERMOS DEFINIDOS

As expressbes utilizadas neste Aditamento letra aqui ndo definidas de

em e

forma diversa, terdo o significado elas atribuido CCB 745/20.

a na

CLAUSULA SEGUNDA

DO ADITAMENTO

Em da do Daniel avalista da CCB 745/2020 Partes resolvem alterar

como as

Quadro Resumo da CCB 745/20,

QUADRO-RESUMO

I~ QUALIFICACAO DA EMITENTE (“EMITENTE")

Nome/Rezéo Social: BRGD S.A. Enderego: Rua Bandeira Paulista, 716, cj. 51, Bairro Bibi Cidade: Paulo Estado: Sdo Paulo CEP: 04.532-002 CPF/CNPJ: 31.936.944/0001-07 RG/NIRE: 35.300.527.615 Nac.: n/a

Il - CARACTERISTICAS DA CEDULA

Valor Principal: RS 40.000.000,00 (quarenta milhdes de reais)
Encargos: 2.1. Encargos Remuneratérios: Composigo do Indexador Juros

com os

conforme definido nesta Cédula. 2.1.1. Indexador: DVCETIP 2.1.2. Juros Remuneralérios: 2.1.3. Percentual do DI. 100% (cem por cento)

Est. Civil: n/a

-2-

Ca Pactual

VIA NEGOCIAVEL

(ART. 29, PAR. 3° DA LEI N° 10.831/04 2.1.4. Taxa Spread: 0,95% (noventa

a.m e cinco centésimos cento)

equivalente por exponencial ao més,

a 12,0% a.a (doze por cento} exponencial ao

ano; 2.1.5. Incidéncia / Periodicidade dos Encargos

Remuneratérios:

Sobre saido devedor total pago da Cédula no periodo compreendido entre Data de

o no

Emissio primeira Data de Vencimanto, a

@ a entre primeira Data de Vencimento Dala de

Vencimento imediatamente subsequent, & a

o assim, consecutivemente.

£1 Sobre cada valor de Principal ser amortizado no entre Da

e cada Data de a ta de

Vencimento.

2.2. Encargos

2.2.1. Juros Moratérios: por ao

1,00% (um cento) linear més

2.2.2. Multa Moraténia: 2.00% (dois por cento)

Tributos Taxas:

3.1. Tributo JOF: Isento nos termos do Decreto do de juiho de 2020

10.414 2

3.2. Tarifa de Abertura de Crédito: ("TAC"):

N/A 3.3 Comisséo de Estruturagdo: RS 1.038,738,24

oito reais, vinte quatro (um milho, trinta oito mil, setecentos

centavos) e e trinta e

@ e

Valor Liquido de Tributos RS 38,961,261.76

e Tarifas: (trinta oito mithdes,

sessenta e e novecentos

@ um mi, duzentos sessenta reais, e e um e selenta e seis centavos)

Local de Emissdo: Paulo
Praga de Paulo
Prazo: 1.826 (mil oitocentos dias comidos

e vinte e seis)

7.1. Data de

02/09/2020 7.2. Data de Desembolso: 02/09/2020

7.3. Vencimento Final: 02/09/2025

Tarifa de Quitagdo Antecipada
Uso dos Recursos

Ill - CONTA PARA LIBERACAO

DOS RECURSOS, AMORTIZACOES

PAGAMENTOS: E DEMAIS

[== Agéncia:

Banco BTG Nimero da Conta;

Pactual S.A (n° 208 0001 003552155 DATAS DE VENCIMENTO DE PRINCIPAL E

DE ENCARGOS REMUNERATORIOS:

Cronograma de Pagamentos Anexo |

GARANTIAS

GARANTIAS CONSTITUIDAS MEDIANTE INSTRUMENTO PROPRIO

10.931/2004): (ARTIGO 32 DA LEI sia pagina cédula banciro 74520, datads

o de

de 05 de 2021

VIA NEGOCIAVEL

(ART. 29, PAR. 3°, DA LEI N° 10.931/04

Cessdo Fiducidria Direftos

Hipoteca

Fiducidria de Dividendos

[] Carta de Fianga

[J Cessso de

Fiducidria Titulos de Crédito

[CJ Penhor Mercantil [] Cesséo Fiducidria de Financeiras

[JJ Penhor Agricola

Penhor

Allenagdo Fiduciéria de Quotas

AVAL
Qualificagdo do(s) Avalista(s) ("AVALISTAS'): 1.1. Social: Rodrigo Andrade Botelho

Enderego: Rua Ouro Prelo, 290, Alphaville

Cidade: Nova Lima Estado: MG CEP: 34.016-014

CPF/CNPJ: 463.006.356-00

1.2. Social: Oscar Moura

Enderego; Alameda Oscar Niemeyer,

Cidade: Nova Lima CPF/CNPJ: 753.956.656-68

1.3. Nome/Razéio Social: Antonio Enderego; Avenida Rua Dona Maria Carolina, 305 Cidade: Sdo Paulo

272.698.128-37 |

1.4. Social: Daniel Bueno

Enderego: Rua Fausto Nunes Vieira, n°

Cidade: Belo Horizonte

| RG/NIRE: M0435063 |

Nac.: brasileiro

Vorcaro n® 888, apartamento 1.102, Vila da Serra

Estado: MG CEP: 34.006-065 RG/NIRE: M3649645 Nac.: brasileiro

Marques Oliveira Neto de

Est	Civil	casada sob
regime	de	comunhao

universal de bens

Est Civil: casado sob

regime de comunhio parcial de bens

Estado: SP CEP: 01.445-000 RG/NIRE: MG7875448 | |

Nac. brasileiro Est. casado sob regime de comunhéo

parcial de bens

Vorcaro

640, apto. 500

Estado: MG CEP: 30320-590 ce oe 2021

agosto 3,

CPF/CNPJ:

2.1, Nome: Cléudia Maria Lobato Boteiho

Enderego: Rua Ouro Preto,

Cidade: Nova Lima

CPF: 854.216.186-68

2.2. Nome: Renata

Enderego: Alameda

Cidade: Nova Lima CPF: 979.569.296-87

2.3. Nome: Bianca

Avenida

Cidade: Sao Paulo CPF. 913,224.995-00

1.4. Nome: Fabiola de Almeida

Enderego: Rua Fausto Nunes

Cidade: Belo Horizonte CPF: 029.061.616-67

VIA NEGOCIAVEL

(ART. 29, PAR. 3°, DA LEI N° 10,931/04

062.098.326- RG/NIRE: 12.849.025 Nac.: brasileiro |

Est. Civil: casado sob

SSPMG regime

parcial de bens

do(s) Interveniente(s) Anuente(s) (INTERVENIENTES ANUENTES"):

290, Alphaville

Estado: MG CEP: 34.018-014 RG/NIRE: MG-1.158.288 | Nac. brasileira

|Est. Civil: casada sob regime de comunhéo

universal de bens

Cangado Vorcaro

Oscar Niemeyer, n° 888, apartamento 1.102, da Vila Serra Estado: MG CEP: 34.006-065 RG/NIRE: M-4.322.484 |Nac.: brasileira Est. Civil: casada

sob regime de

comunhéo parcial de bens

Soares Marques de Oliveira

Rua Dona Mania Carolina, 305

Estado: SP CEP: 01.445-000 RG/NIRE: 06822251 34 | Nac.: brasileira

Est. Civil: casada

sob regime de

comunhdo parcial de bens Macedo Vorcaro Vieira, n° 640, aplo. 500 Estado: MG CEP: 30320-590 RG/NIRE: M5962114 Nac.: brasileira Est. Civil: casada

sob regime de

comunhdo parcial de bens

2.2. Em razao da incluso do Sr. Daniel CCB

como avalista da 745/2020 as Partes resolvem alterar a Clausula 11 da CCB 745/20, qual

a passa a ter a seguinte redaco:

ro Pactual

VIA NEGOCIAVEL

(ART. 29, PAR. 3°, DA LEI N° 10.931/04

11.1. A Emitente ofs) Avalista(s) nomelam-se reciprocamente

poderes especials para cada qual receber toda

Intimagao citagdio, judicial ou extrajudicial, relativa

garantias em nome dos

inlimagdes ou notificagdes em arbitragem

11.2. A Emitente desde ja

e o(s) Avalista(s) aceitam

obrigam a receber prontamente qualquer

11.3. Qualquer Comunicagéo sera considerada valida

ao(s) Avalista(s) quando enviada a Emitente ou

ou comunicagdo eletrnica com aviso de entrega, como mandatérios com

qualquer comunicagéo, nolificagéo,

esta Cédula ou as respectivas

incluindo, sem qualsquer

ou processo judicial.

0 mandato de forma e se eficaz em relagéio Emitente

e a 6

qualquer do(s) Avalista(s), ou por carta

em qualquer dos enderegos abaixo

2 para a Emitente; BRGD S.A.

Rua Bandeira Paulista, 716, conjunto 51, Bairro aim Bibi, Paulo/SP, CEP 04,532-

002

At Rodrigo Andrade Botelho, Oscar Moura Vorcaro Marques Neto

e de

Telefone: 31 2581-0449

E-mail: financeiro@alburvpart.com.br

(b) para o Avalista 1;

Rodrigo Andrade Botelho

Rua Bandeira Paulista, 716, conjunto 51, CEP 04,532-

Bairro Bibi, S&o Paulo/SP, 002

Al Rodrigo Andrade Botelho, Oscar Moura Vorcaro Antonio Marques de Oliveira Neto

Telefone: 31 2581-0449

E-mail: botelho@alburypart rodrigo

{¢) para 0 Avalista 2:

Oscar Moura Vorcaro

Rua Bandeira Paulista, 716, conjunto 51, Bairro Itaim Bibi, So Paulo/SP, CEP 04.532- 002

AL Rodrigo Andrade Botelho, Oscar Moura Vorcaro Marques de Oliveira Neto

Telefone: 31 2581-0449

vorcaro@albur

(d) para o Avalista 3:

Marques de Oliveira Neto

Rua Bandeira Paulista, 716, conjunto 51, Bairro aim Bibi, Paulo/SP, CEP 04.532- 002

At. Rodnigo Andrade Boteiho, Oscar Moura Vorcaro Antonio Marques de Oliveira

e Neto Telefone: 34 99272.8637

E-mail: neto@idealcapial.com.b antonio

(e) para o Avalista 4: Daniel Bueno Vorcaro Rua Fausto Nunes Vieira, 40, apto. 500, Bairro Belveders, Minas Gerais, MG

At. Daniel Bueno Vorcaro

Esta pagina integra pamairo de bancado 745020,

o & dataca de 45 de agosto de 2021

Fy 2,

PAR

(ART. 29,

3, DA

17 1031 i Paulista, 716,

Conjunto 54,

At Rodrig

Tolofone.:

31 2581-0449

At Arcade Biota, Conjunto 57, Bairro

(1y) tai, Bib,

98536-3663 Moura

‘

Fabiola (i) go 412% An

Belvederg, Anuente

At, Danjef Minas G Rua

Vorcarg aah MG Nunes

Tolefone, Vieira, 40,

E-maif: 17 4502-0109 500,

0 Para

BANCO PACTUAL g

Av.

5119961 a0 Fari SA

1P0id {es 3477, 14° andy,

mail; Crs Séo

11 3383 2000+

VIA NEGOCIAVEL

(ART. 26, PAR. 3°, DA LEI N° 10.931/04

DisPOSICOES GERAIS

3.2

As Partes declaram, para todos

cldusulas e condigbes deste Aditamento,

vilido sob todos os aspectos. Este Aditamento passa a ter efeito os Intervenientes Anuentes e

seus

Irrevogével e irretratavel para todos os fins e efeitos de direito,

responsabilizando-se incondicionalmente obrigagdes, pecuniarias ndo, por ela

As avengas objeto deste Aditamento nfo importam na CCB 745/20, permanecendo vélidas

previstos na CCB 745/20 que

Aditamento.

A Emitente e os Avalistas ratificam todas a divida em dinheiro reconhecem

vencimento. Este Aditamento é regido pelas Leis

Resolucdo de Conflitos. Partes

amigavelmente qualquer divergéncia

contudo, chegar uma

a qualquer litigio ou controvérsia originério

Anexos, Inclusive relativo a sua existéncia, validade,

ou e suas consequéncias,

fermos da Lei n° 9.307/1996, de acordo

Controvérsias) da CCB 745/20, sendo referidos Aditamento por referéncia,

como se Estando assim, as partes, certas e ajustadas, firmam

(duas) testemunhas, que também o assinam.

os fins de direito, que examinaram todos termos,

reconhecendo-o come concernente com a lei e a partir da data de sua assinatura e obriga

mesmo comparece também neste Aditamento, na condi¢do de

com todos os seus termos e

com a Emitente pelo cumprimento de todas

as assumidas na CCB 745/20 e neste Aditamento.

novagao das estabelecidas

e em vigor todas as obrigagdes, cldusulas, termos

foram expressamente alterados por este as obrigagdes assumida na CCB 745/20, de pagar a mesma como cera, liquida e exigivel no seu da Repiblica Federativa

do Brasil.

envidardo seus melhores esforgos

para solucionar oriunda deste Aditamento. Nao sendo possivel,

amigavel, as Partes desde j& concordam que todo

ou decorrente do presente Aditamento de seus

eficicia, cumprimento,

serd definitivamente decidido por arbitragem,

nos

com e nos termos da Clausula 14 (Solugdo de

termos condigdes incorporados este

nele estivessem expressamente transcritos.

o presente Instrumento, juntamente com 2

Sao Paulo, 05 de agosto de 2021,

Hi SO 202

3 SS AS,

-8-

3p 2,

(ro

Pactual

VIA NEGOCIAVEL (ART. 29, PAR. 3°, DA LEI N° 10.931/04

EMITENTE: BRGD S.A.

RODRIGO ANDRADE BOTELHO CLAUDIA MARIA LOBATO BOTELHO

AVALISTA 1 INTERVENIENTE ANUENTE

RENATA CANGADO VORCARO

INTERVENIENTE ANUENTE 2

AP A

BUENO

DANIEL VORCARO AVALISTA 4

BIANCA SOARES MARQUES DE OLIVEIRA

La af

FABIOLA DE ALMEIDA MACEDO VORCARO INTERVENIENTE ANUENTE 4

OE NOTAS OB NOVA LIMA WG

Res as)

A CLALDA VARA

910 oa

Lima, 413021 18:38:23 22447

Nova

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Quarsdade de

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Esta paging primeiro acitamento & céduls de crédio bancirl datada da 05 de agosto de 2021

o «9.

45 firms de: 1 (HID DE 0 1 BIANCA SOMES

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(brgpoctual

(ART. 29, PAR. 3, DA LEI 10.931/04 2° ADITAMENTO A CEDULA DE CEDULA DE CREDITO BANCARIO N° 745/20

Este Segundo Aditamento 4 Cédula de Crédito Bancdrio n° 745/20 ("Aditamento”) & celebrado em 27 de outubro de 2021 entre indicadas abaixo

as partes

BRGD sociedade por

Bandeira Paulista, n° 726, 28°

Nacional de Pessoa Juridica

31.936.944/0001-07, neste ato representada com sede na Cidade e Estado de Paulo, Rua

andar, ltaim Bibl, CEP 04532-001, inscrita Cadastro

do Ministéro da Economia ("CNPJME") sob n°

o na forma de seu estatuto social,

RODRIGO ANDRADE BOTELHO, brasileiro, casado sob regime de comunhdo universal de

bens com Claudia Maria Lobato Batelho, residente domiciliado Nova Lima, Estado de

e em

Minas Gerais, na Rua Ouro Preto, n® 280, Alphaville, CEP 34.018-014, Inscrito

no Cadastro

Nacional das Pessoas Fisicas do Ministério da Economia (“CPE/ME") sob 463,006.356-00

("Rodrigo");

Oscar MOURA VORCARO, brasileiro, casado sob

o regime de comunhdo parcial de bens com

Renata Cancado Vorcaro, residente domiciliado Nova Lima, Estado de Minas Gerais,

e em

na Rua Alameda Oscar Niemeyer, n° 888, apartamento 1.102, Vila da Serra, CEP

065, Inscrito CPF/ME sob 753.956 656-68

no n. ("Oscar’);

ANTONIO MARQUES DE OLIVEIRA NETO, brasileiro, casado sob regime de o comunhao parcial de bens com Bianca Soares Marques de Oliveira, residente domiciliado Nova Lima,

e em

Estado de Minas Gerais, na Rua Dona Maria Carolina, 305, CEP inscrito

CPF/ME sob n° 272.698.128-37

DANIEL BUENO VORCARO, casado sob regime

de Almeida Macedo Vorcaro, inscrito

domiciliado na Rua Fausto Nunes Vieira,

Horizonte, Estado de Minas Gerais Antdnio, de parcial de bens com Fablola

CPF/MF sob n° 062.098.326-44, residente

n® 640, apto. 500, Bairro Belvedere, Belo

8, conjunto

em com Sr. Rodrigo, Sr. Oscar Sr,

BANCO BTG PACTUAL S.A. representado Cidade de Sao Paulo,

por sua filial localizada na no Estado de S#o Paulo, Avenida Brigadeiro Faria Lima

na 3477, 14° andar, inscrito no

CNPJME n° 30.306.204/0002-26

CLAUDIA MARIA LOBATO BOTELHO, brasileira, casada sob regime de comunh&o universal

de bens, residente e domiciliada Nova Lima, Estado de Minas Gerais,

em na Rua Ouro Preto, 260, CEP 34.018-014, inscrito CPFIME sob n° 854.216.186-68 ("Interveniente

Esta pagina & parts Integrante do 2° Aditaments

N° 745120, datado de 27 oa

Cédula de 1

de 2021 (

btgpactual

(ART. 29, PAR. 3%, DA LEI N° 10.931/04

RENATA CANGADO VORCARO, brasileira, casada sob o regime de comunhéo parcial de bens, residente e domicillada em Nova Lima, Estado de Minas Gerais, na Alameda Oscar Niemeyer, 888, apartamento 1.102, Vila da Serra, CEP inscrito no CPFME

sob n° 979.569.206-87

BiANCA SOARES MARQUES DE OUIVEIRA, brasileira, casada sob o regime de parcial de bens, residente e domiciliada em S&o Paulo, Estado de Séo Paulo, na Avenida Rua Dona Maria Carolina, 305, CEP 01.445-000, inscrito no CPF/ME sob n° 913,224.995-00

(Interveniente Anuente”);

FaploLa DE ALMEIDA MACEDO VORCARO, brasileira, casada sob o regime de parcial de bens, residente @ domiciliada em Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Rua Fausto Nunes Vieira, 640, Apto 500, Bairro Belvedere, CEP 30320-590, inscrito no CPF/IME

sob n° - (Inlerveniente Anuente").

CONSIDERANDO QUE

O Emitente emitiv em 02 de setembro de 2020 favor do

. em

Crédito Bancério n® 745/20 (‘CCB"), no valor total de R$40.000.000,00 reais), conforme aditada em 05 de agosto de 2021;

Cedula de (vinte milhdes de

Em 05/08/2021 as Partes aditaram a CCB para Incluir Daniel como avalista e devedor

solidério das obrigagbes assumidas pelo Emitente na CCB,

Na presente data o saldo devedor da CCB, qual Emitente confessa

. o o

certo, equivale a R$ 47.135.416,84 (quarenta sete milhdes cento trinta

e e &

quatrocentos e dezesseis reais e oitenta e quatro centavos)

como liquido e

e cinco mil e

As Pares desejam aditar CCB alterar Prazo, Vencimento Final

@ para o o € o

cronograma de pagamentos.

1.1

ALTERAGOES

As Partes desejam modificar os itens 7 e 7.3 do Quadro-Resumo Il da CCB para alterar o Vencimento Final. Desta forma, referidos ifens passam a ter a seguinte

“7. 1825 dias” "7.3. Vencimento Final: 26/10/2026"

12 As Partes resolvem alterar o Anexo | da CCB, que passa a vigorar com a

Anexo | do presente Aditamento.

Esla & parte integrante de 2° Aditarmento & Cédula de 2

N° 745/20, datado de 27 de outubro de 2021.

/ ¢

btgpactual

(ART. 29, PAR, 3°, DA LEI 10.831/04 1.3 As Partes desejam incluir as Clausulas 4.2.1 e 4.2.2 na CCB que ser lidas

conforme abaixo:

"4.2.1 Caso, em ume Data de Apuragdo, seja comprovada a apuragdo de Caixa Livre 0 Emitente deverd empregar o valor apurado na seguinle ordem. (i) para pagamento dos Encargos Moratdnios e demais despesas e laxas aplicéveis; (ii) para pagamento dos Juros Remuneratérios incorridos e (iil);

do valor de principal.

4.2.2 Independentemente da ocorréncia de um Evenfo de Liquidagéo Anlecipada, o Emilente deverd, em cada Data de Apuragdo, enviar ao Credor um e-mail nos termos desta Cédula informando o Caixa Livre apurado na

respectiva Data de Apuragdo, que deverd ser necessanamente acompanhado

de planitha(s) do software Microsoft Excel contendo & de célculo do montante de Caixa Livre incluindo eventuais provisdes de cusfos e despesas OpPeracionais para os proximos 5 dias

4.2.3 Para fins da antecipada. respeitada a ordem disposta na

Clausula 4.2.1 acima, os valores apurados em um Evenio de Liquidagdo Antecipads deverfio ser ulilizados para da Cédula de Crédito Bancéno n® CCB673/20 Cédula de Crédito Bancano n* CCB745/20 e Cédula de Crédilo Bancano n® CCB772/20, nos termos da cldusula 4.2.2, de forma

proporcional saldo devedor de cada uma das refenidas cédulas.

as seguintes definigbes:

"Caixa Livre" significa somatério das posigdes de caixa da Emitenle de

o e

todas suas subsididnas, neste caso mulliplicado pela participagdo da BRGD

no capital das subsididrias, que socbejar RS 1.500.000.00 (un mihdo e

quinhentos mil reais) em cada Data de Apuragao, ja descontedo de

custos @ despesas operacionais relalivas aos 5 dias Otels seguinles de cada Data de Apuragdo. Nio serio considerados para fins de Caixa Livre valores

advindos de novas dividas ou outras formas de captago, incluindo mas néo

se limitando a adiantamento de recebiveis, recebimento de indenizagdes ou Seguros;

‘Data de Apuragdo” significa o de 27/10/2021;

Dia Util de cada més, a partir (inclusive)

Esta pagina 4 parte Inlegrante do 2° & Cédula de Crédifo Bay

N° 746720, datado de 27 de outubro de 2021.

(bg

pactual

(ART. 28, PAR. 3°, DA LEI 10.934/04

‘Evento de Liguidagc Antecipada” significa a apuragdo de Caixa Livre em

qualquer Data de Apuragéo.

14 Por fim, o Emitente se obriga a fazer com que o Brazil Clean Energy | Fundo De

Investimentos Em em Infraestrutura realize em até 1 (um) ano contado

de 27/10/2021 aumento do capital social da Emitente no valor de R$4.000.000.00

{quatro mithdes de reais).

DISPOSIGOES GERAIS

24 Os termos utilizados em letra e ndo definidos no presente Aditamento terdo

o significado a eles atribuidos na CCB.

22 Ainda neste ato, as Partes ratificam todas as demais condigdes da CCB, as quais

permanecem sendo que o presente Aditamento integra a CCB como seu

anexo, sende dela inseparavel.

23 A Emitente, nesta data, declara que todas as outorgadas na CCB

permanecem validas e vigentes, ratificando-as como se estivessem escritas neste Aditamento.

24 A CCB devera ser lida e interpretada em conjunto com este Aditamento.

25 A nulidade, invalidade ou inexigibilidade de qualquer disposigao deste Aditamento nao

prejudicard a validade, e exequibilidade das demais que permanecerdo validas e todos os efeitos. 26 A Emitente tem amplo conhecimento e experiéncia em finangas, negdcios e

Investimentos e possui capacidade de avaliar as qualidades e os riscos das

efetuadas por meio deste Aditamento. Da mesma forma, a Emitente declara que conhece e entende os termos e condigdes estabelecidos neste Aditamento, bem como avaliaram todos os riscos decorrentes deste Aditamento. 27 As Partes declaram que a deste Aditamento caracteriza novagdo da

divida representada pela CCB, ndo possuindo as Partes animus novandi na

do presente Aditamento,

E, por estarem de comum acordo, as partes assinam este instrumento em 3 (trés) vias de igual teor.

S&o Paulo, 27 de outubro de 2021.

4d 9

Esta pagina @ parte imegrante do 2* Aditamento 4 Cédula de Crédito Bancario

N° 745/20, darladio de 27 de outubro de 2021 x

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(ART. 29, PAR. 3° DA LEI N° 10,931/04

ANEXO | DATAS DE VENCIMENTO DE PRINCIPAL E JUROS REMUNERATORIOS:

Vencimento Data de Principal R$

Juros

26/10/2026 |

47.135.416,84 AA pagos cor Roe

! Caso quakjuer das Gates ro tem do Quadro-Resuma recaia em sabedos,

deverd ser pela Emitents, no primes o dia til

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pane integrante de Aditamenta 4 Cédula de

745/20, datacio de 27 de outubro de 2021 ou ferlados, pagamenio

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(ART. 28, PAR. 3° DA LEI N° 10.931/04

CREDOR: BANCO BTG PACTUAL S.A.

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EMITENTE: BRGD S.A.

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CLAUDIA MARIA LOBATO BOTELHO

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745/20, datado de 27 de outubro de 2021

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(ART. 29, PAR. 3º, DA LEI Nº 10.931/04)

3º ADITAMENTO À CÉDULA DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO Nº 745/20

Este Terceiro Aditamento à Cédula de Crédito Bancário nº 745/20 ("Aditamento") é celebrado em 28 de dezembro de 2022 entre as partes indicadas abaixo ("Partes"):

BRGD S.A., sociedade por ações, com sede na Cidade e Estado de São Paulo, na Rua

Bandeira Paulista, nº 726, 28º andar, Itaim Bibi, CEP 04532-001, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Economia ("CNPJ/ME") sob o nº 31.936.944/0001-07, neste ato representada na forma de seu estatuto social ("Emitente");

DANIEL BUENO VORCARO, casado sob o regime de comunhão parcial de bens com Fabíola

de Almeida Macedo Vorcaro, inscrito no CPF/MF sob nº 062.098.326-44, residente e domiciliado na Rua Fausto Nunes Vieira, nº 640, apto. 500, Bairro Belvedere, Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais ("Daniel" ou "Avalista"); e

BANCO BTG PACTUAL S.A. representado por sua filial localizada na Cidade de São Paulo, no

Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima 3477, 14º andar, inscrito no CNPJ/ME nº 30.306.294/0002-26 ("Credor"). E, na qualidade de interveniente anuente:

FABÍOLA DE ALMEIDA MACEDO VORCARO, casada sob o regime de comunhão parcial de bens

com Daniel Bueno Vorcaro, inscrita no CPF/MF sob nº 029.061.616-67, residente e domiciliada na Rua Fausto Nunes Vieira, nº 640, apto. 500, Bairro Belvedere, Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais ("Interveniente Anuente").

CONSIDERANDO QUE

O Emitente emitiu em 02 de setembro de 2020 em favor do Credor a Cédula de Crédito Bancário nº 745/20 ("CCB"), no valor total de R$40.000.000,00 (quarenta milhões de reais)
Na presente data o saldo devedor da CCB, o qual o Emitente confessa como líquido e certo, equivale a R$ 61.243.971,50 (sessenta e um milhões duzentos e quarenta e trê s mil novecentos e setenta e um reais e cinquenta centavos);
Em 16 de setembro de 2022, Antônio Marques de Oliveira Neto, Rodrigo Andrade Botelho e Oscar Moura Vorcaro ("Avalistas Retirantes"), em conjunto com Volt Fundo de Investimento Multimercado em Crédito Privado, na qualidade de outorgantes vendedores, e a Green Investimentos S.A., sociedade por ações inscrita no CNPJ/ME sob o nº 43.800.578/0001-35, com sede na Alameda Oscar Niemeyer, n.º 1.100, apto 1801, Bairro

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(ART. 29, PAR. 3º, DA LEI Nº 10.931/04)

Vila da Serra, em Nova Lima, Estado de Minas Gerais ("Green Investimentos"), na qualidade de optante compradora, com a interveniência e anuência do Brazil Clean Energy I Fundo de Investimento e Participações em Infraestrutura ("BCE"), celebraram o Contrato de Opção de Compra e Venda de Cotas e Outras Avenças ("Contrato de Opção") disciplinando a outorga, pelos outorgantes vendedores à optante compradora, da opção de compra de 100% (cem por cento) das cotas emitidas pelo BCE, incluindo todos os seus ativos e passivos, em especial a integralidade das ações representativas do capital social da Emitente ("Opção de Compra");

Em 11 de setembro de 2020, o Credor concedeu sua anuência à Green Investimentos para exercício da Opção de Compra, mediante, entre outras, (i) obrigação da Green Investimentos ou empresa controlada por seu acionoista controlador, de realizar aporte no valor de R$10.000.000,00 (dez milhões de reais) na Emitente, na forma e prazos estabelecidos nas Cláusulas 3.3 e 3.4 do Contrato de Opção ("Aporte BRGD"); e (ii) obrigação do Credor de aditar a CCB para exclusão dos avais prestados pelos Avalistas Retirantes;
O Credor concordou em proceder com o cancelamento dos Bônus de Subscrição objeto dos certificados nº 1, nº 2 e nº 3, emitidos pela Emitente em 2 de setembro de 2020;
Em 26 de setembro de 2022, a Green Investimentos, na qualidade de mutuante, e a Emitente, na qualidade de mutuária, com interveniência e anuência do Credor e do BCE, formalizaram Contrato de Mútuo para disciplinar o Aporte BRGD, no qual a Green Investimentos concorda expressamente que o pagamento referido mútuo pela Emitente ficará integralmente subordinado ao pagamento regular e tempestivo da CCB e das demais Obrigações BRGD (conforme definido abaixo);
Em 20 de outubro de 2022, o Credor emitiu Termo de Liberação Parcial de Garantias sob Condição Suspensiva, tratando sobre a liberação dos avais até então prestados pelos Avalistas Retirantes na CCB nas demais Obrigações BRGD (conforme definido abaixo), unicamente com o intuito de cumprir condição precedente para conclusão do exercício da Opção de Compra pela Green Investimentos, observado que referido Termo deveria ser integralmente substituído pelo presente Aditamento após conclusão das negociações entre as Partes;
Em 14 de outubro de 2022, a Green Stone Participações S.A., sociedade por ações inscrita no CNPJ/ME sob o nº 34.424.056/0001-46, com sede na Alameda Oscar Niemeyer, n.º 132, apto LOFT 01, Bairro Vale do Sereno, em Nova Lima, Estado de Minas Gerais ("Green Stone"), sociedade integrante do grupo econômico da Green Investimentos, formalizou o exercício da Opção de Compra com a aquisição de 100% (cem por cento) das cotas emitidas pelo BCE, incluindo todos os seus ativos e passivos, em especial a integralidade das ações representativas do capital social da Emitente;

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(ART. 29, PAR. 3º, DA LEI Nº 10.931/04)

Em virtude do acima exposto, as Partes desejam aditar a CCB para (i) formalizar a exclusão dos avais prestados pelos Avalistas Retirantes na CCB, de forma que, a partir desta data, os Avalistas Retirantes deixam de ser partes na CCB; (ii) formalizar a manutenção do aval prestado por Daniel; (iii) incluir novo item na Cláusula 5.1 da CCB; (iv) alterar o Prazo, o Vencimento Final e o cronograma de pagamentos da CCB, observado o Bônus de Adimplência descrito abaixo; e (v) alterar a Taxa Spread aplicável à CCB, observada a possibilidade de aplicação da Taxa Reduzida, conforme descrito abaixo ("Aditamento").

1. ALTERAÇÕES

1.1 As	Partes desejam formalizar a exclusão dos avais prestados pelos Avalistas
Retirantes	na CCB, o que se dá de pleno direito, mediante a assinatura, pelo Credor,
deste	Aditamento.

1.2 As	Partes concordam, ainda, que, em decorrência dos ajustes ora formalizados por
meio	deste Aditamento, a Emitente cancelou, nesta data, de forma irrevogável e
incondicional,	os Bônus de Subscrição, cancelamento este que será averbado no
Livro	de Registro de Bônus de Subscrição da Emitente.

1.3 Em	razão da deliberação acima, as Partes concordaram também em rescindir (a) o
Acordo	de Acionistas, firmado com o Credor em 02 de Setembro de 2020; bem como
(b)	o Acordo de Liquidez firmado em 02 de Setembro de 2020.

1.4 As	Partes ratificam que Daniel permanecerá como avalista das obrigações assumidas
na	CCB.

1.4.1 Para incorporar a exclusão dos Avalistas Retirantes, as Partes decidem que, a partir da presente data, todos os deveres e declarações previstos na CCB para os Avalistas Retirantes permanecem vigentes apenas em relação ao Daniel, não mais se aplicando aos Avalistas Retirantes. 1.5 As Partes desejam modificar a Cláusula 11 da CCB, de forma a atualizar os dados de

comunicação das Partes, a qual passará a vigorar com a seguinte redação: "11.1. A Emitente e o(s) Avalista(s) nomeiam-se reciprocamente como mandatários com poderes especiais para cada qual receber toda e qualquer comunicação, notificação, intimação ou citação, judicial ou extrajudicial, relativa a esta Cédula ou às respectivas garantias em nome dos demais ("Comunicação"), incluindo, sem limitação, quaisquer citações, intimações ou notificações em arbitragem ou processo judicial.

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(ART. 29, PAR. 3º, DA LEI Nº 10.931/04)

11.2. A Emitente e o(s) Avalista(s) desde já aceitam o mandato de forma irrevogável e se obrigam a receber prontamente qualquer Comunicação. 11.3. Qualquer Comunicação será considerada válida e eficaz em relação à Emitente e ao(s) Avalista(s) quando enviada à Emitente ou a qualquer do(s) Avalista(s), ou por carta ou comunicação eletrônica com aviso de entrega, em qualquer dos endereços abaixo listados:

(a) para a Emitente: BRGD S.A. Rua Orozimbo Nonato, 442, sala 301, Bairro Vila da Serra, Nova Lima - MG, CEP 04.532-002 At. Felipe Vorcaro Telefone: (31) 2581-0449 E-mail: financeiro@brgd.com.br (b) para o Avalista: Daniel Bueno Vorcaro Rua Fausto Nunes Vieira, nº 640, apto. 500,Bairro Belvedere, Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais Telefone: (11) 4502-0100 E-mail: dvorcaro@bancomaster.com.br (c) para o Credor: BANCO BTG PACTUAL S.A. Av. Brigadeiro Faria Lima, 3477, 14º andar, São Paulo/SP A/C: Apoio SS E mail: ol-apoio-ss@btgpactual.com Telefone: (11) 3383 2000 11.4. A cláusula-mandato é irrevogável como condição deste negócio bilateral e será válida pelo tempo em que perdurarem as obrigações da Emitente e do(s) Avalista(s) perante o Credor ou qualquer cessionário desta Cédula. 11.5. A Emitente e o(s) Avalista(s) obrigam-se a informar ao Credor, por escrito, toda e qualquer modificação em seus dados cadastrais, sob pena de serem consideradas como efetuadas 2 (dois) dias após a expedição qualquer Comunicação enviada aos endereços constantes do Quadro-Resumo." 1.6 As Partes decidiram, ainda, alterar o rol de hipóteses de vencimento antecipado da CCB, consignado na Cláusula 5.1 da CCB, que passará a viger com o seguinte redação: "5.1. (...) (a) ocorrer qualquer uma das situações previstas nos artigos 333 e 1425 do Código Civil, sendo aplicáveis seus diferentes incisos conforme a existência ou não de garantias a esta Cédula;

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(ART. 29, PAR. 3º, DA LEI Nº 10.931/04)

(b) inadimplemento de qualquer obrigação pecuniária prevista nesta Cédula ou em qualquer outro título ou instrumento emitido ou celebrado entre a Emitente, o Avalista ou qualquer pessoa ou sociedade integrante de seu grupo econômico com o Credor, suas afiliadas ou controladas; (c) inadimplemento de qualquer obrigação não pecuniária prevista nesta Cédula ou em qualquer outro título ou instrumento emitido ou celebrado entre a Emitente , o Avalista ou qualquer pessoa ou sociedade integrante de seu grupo econômico com o Credor, suas afiliadas ou controladas, não sanada no prazo de 10 (dez) dias corridos contados da data do inadimplemento; (d) descumprimento de obrigações pecuniárias não sanadas nos prazos de cura eventualmente aplicáveis nos termos dos respectivos instrumentos, ou vencimento antecipado de qualquer contrato título ou outro instrumento celebrado ou que venha a ser celebrado com quaisquer terceiros cujo valor individual ou agregado seja superior a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), ou seu equivalente a outras moedas, reajustado anualmente pela variação acumulada do IGP-M/FGV; (e) mudança ou alteração do objeto social, de forma a alterar as suas atuais atividades principais ou a agregar a essas atividades novos negócios que tenham prevalência ou possam representar desvios em relação às atividades atualmente desenvolvidas, sem o consentimento prévio por escrito do Credor; (f) criação de nova classe ou espécie de ações ou mudanças nas características das ações ou das proporções entre as classes e espécies de ações existentes de emissão da Emitente; (g) transformação do tipo societário sob o qual a Emitente está constituída; (h) extinção do conselho de administração e/ou diminuição do valor do capital autorizado da Emitente; (i) alteração à política de distribuição de lucros da Emitente, incluindo o dividendo mínimo obrigatório previsto em seu estatuto social; (j) sofrer(em) redução do capital social com outra finalidade que não a absorção de prejuízos acumulados ou qualquer forma de recompra, resgate ou cancelamento de ações de sua emissão; (k) sofrer(em) cisão, fusão, incorporação ou qualquer outro tipo de reorganização societária; (l) exceto se previa e expressamente autorizado pelo Credor, sofrer qualquer alteração na composição do seu quadro acionário, direto ou indireto, conforme definição de controle prevista no artigo 116 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 ("Lei das Sociedades por Ações"); (m) realize(m) a alienação, cessão, doação, contribuição ao capital social ou a transferência, por qualquer meio, de bens, ativos ou direitos de sua propriedade cujo

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(ART. 29, PAR. 3º, DA LEI Nº 10.931/04)

valor individual ou agregado seja superior a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) ou seu equivalente a outras moedas, reajustado anualmente pela variação a cumulada do IGP-M/FGV; (n) sofrer(em) qualquer protesto de títulos ou for(em) negativados em quaisquer cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, como SPC e SERASA, Cadastro de Emitentes de Cheques sem Fundo - CCF ou Sistema de Informações de Crédito do Banco Central, cujo valor individual ou agregado seja superior a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), reajustado anualmente pela variação acumulada do IGP- M/FGV, exceto se, em até 10 (dez) dias contados do referido protesto ou negativação, tiver sido comprovado pela Emitente ao Credor que o(s) protesto(s) ou a(s) negativação(ões) foi(ram) sanado(s), cancelado(s), suspenso(s) ou contestado(s) mediante depósito judicial no mesmo valor, ou, ainda, tendo sua exigibilidade suspensa; (o) não substituição do Avalista, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias a contar de sua morte, interdição, prisão, declaração de incapacidade ou declaração de insolvência, e desde que, em relação à tal substituição, tenha sido obtida a anuência do Credor nesse sentido; (p) em relação à Emitente ou a qualquer Avalista que seja pessoa jurídica, se aplicável, ocorrência de: (a) liquidação, dissolução, extinção ou decretação de falência; (b) pedido de autofalência; (c) pedido de falência formulado por terceiros e não devidamente elidido no prazo legal; (d) propositura de plano de recuperação extrajudicial a qualquer credor ou classe de credores, independentemente de ter sido requerida ou obtida homologação judicial do referido plano; (e) ingresso em juízo com requerimento de recuperação judicial, independentemente de deferimento do processamento de recuperação ou de sua concessão pelo juízo competente; ou (f) encerramento das atividades; (q) se for proferida decisão condenatória, ainda que em primeira instância, em valor individual ou agregado superior a R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais) ou que, a critério do Credor, possa colocar em risco a(s) garantia(s) eventualmente constituída(s) e/ou o cumprimento de obrigações assumidas nesta Cédula; (r) forneça(m) ao Credor, diretamente ou através de prepostos ou mandatários, informações incompletas, inconsistentes, falsas ou alteradas, inclusive com relação às declarações e garantias prestadas ao Credor e informações fornecidas por meio de documento público ou particular de qualquer natureza, ou omitir(em) informações do Credor, observado que, apenas nos casos de informações incompletas, inconsistentes ou alteradas (não sendo incluída nesta hipótese quaisquer informações falsas fornecidas pela Emitente ao Credor), a Emitente terá o praz o de 10 (dez) dias corridos, contados da data em que a Emitente tomar ciência da respectiva incorreção, inconsistência ou alteração, para sanar a respectiva incorreção, inconsistência ou alteração; (s) não renovação, cancelamento, revogação ou suspensão das autorizações, concessões, subvenções, alvarás ou licenças, exceto ambientais, exigidas para o regular exercício das atividades desenvolvidas pela Emitente (e suas controladas),

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(ART. 29, PAR. 3º, DA LEI Nº 10.931/04)

que afete o regular exercício das atividades desenvolvidas pela Emitente (e suas controladas), exceto se, dentro do prazo de 30 (trinta) dias a contar da data de tal não renovação, cancelamento, revogação ou suspensão, a Emitente comprove a existência de provimento jurisdicional autorizando a regular continuidade das atividades da Emitente (ou da controlada em questão) até a renovação ou obtenção da referida licença ou autorização; (t) não renovação, cancelamento, revogação ou suspensão das autorizações ou licenças de natureza ambiental, exigidas para o regular exercício das atividades desenvolvidas pela Emitente que afete o regular exercício das atividades desenvolvidas pela Emitente, exceto por aquelas em processo regular de renovação; (u) caso exista qualquer indício, investigação, inquérito ou procedimento administrativo ou judicial relacionados a práticas contrárias a qualquer Obrigação Anticorrupção (abaixo definida); (v) transferência ou qualquer forma de cessão ou promessa de cessão a terceiros, pela Emitente, das obrigações assumidas nesta Cédula; (w) questionamento, judicial ou extrajudicial, pela Emitente e/ou suas partes relacionadas (incluindo seus acionistas diretos ou indiretos), de qualquer das disposições previstas nesta Cédula e/ou em qualquer dos instrumentos de garantia desta Cédula; (x) ocorrência de qualquer procedimento de desapropriação, confisco, sequestro, arresto, penhora ou qualquer outra constrição ou oneração judicial que afete, de forma individual ou agregada, ativos da Emitente ou de suas controladas (i) cujo valor individual ou agregado seja superior a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) ou seu equivalente em outras moedas, reajustado anualmente pela variação acumulada do IGP-M/FGV, desde que em qualquer dos casos, não tenha sido cancelado, sustado ou suspenso no prazo 10 (dez) dias contados da ciência acerca do procedimento, pela Emitente ou suas respectivas controladas, ou (ii) que possa(m) levar ao descumprimento de obrigações previstas nesta Cédula, desde que em qualquer dos casos, não tenha sido cancelado, sustado ou suspenso no prazo 10 (dez) dias contados da ciência acerca do procedimento, pela Emitente ou suas respectivas controladas; (y) prestação de quaisquer garantias reais ou fidejussórias ou constituição de quaisquer ônus ou gravames sobre bens, direitos ou ativos da Emitente ou de suas controladas; (z) caso, mediante verificações anuais das demonstrações financeiras consolidadas da Emitente, a Dívida Líquida Máxima da Emitente, em valores nominais, (i) superior a R$200.000.000,00 (duzentos milhões de reais) no exercício social findo em 3 1 de dezembro de 2022; (ii) superior a R$230.000.000,00 (duzentos e trinta milhões de reais) no exercício social findo em 31 de dezembro de 2023; e (iii) superior a R$115.000.000,00 (cento e quinze milhões de reais) no exercício social findo em 3 1 de dezembro de 2024;

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(ART. 29, PAR. 3º, DA LEI Nº 10.931/04)

(aa) contratação, pela Emitente junto a terceiros, de qualquer endividamento adicional que não seja comprovadamente e integralmente subordinado às dívidas celebradas pela Emitente com o Credor, em valor individual ou agregado acima de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais); (bb) distribuição e/ou pagamento, pela Emitente, de dividendos, juros sobre o capital próprio ou quaisquer outras distribuições de lucros aos acionistas da Emitente, incluindo dividendos mínimos obrigatórios previstos no artigo 202 da Lei das Sociedades por Ações, em desacordo com o disposto nos instrumentos das garantias constantes do item V do Quadro Resumo desta Cédula; (cc) caso a Emitente não cumpra com as obrigações legais aplicáveis à condução de seus negócios; (dd) caso a Emitente não observe suas obrigações legais de manutenção e escrituração completa de seus livros societários e de controladas e não adote as providências que lhe sejam atribuíveis para fazê-las em relação às suas investidas; (ee) caso a Emitente não apresente ao Credor, em até 60 (sessenta) dias corridos contados da celebração do presente Aditamento, a comprovação da contratação ou manutenção, conforme o caso, das apólices de seguro relacionadas às Usinas (conforme definido abaixo) e seus respectivos equipamentos, bem como os comprovação dos pagamentos das parcelas dos prêmios; (ff) caso a Emitente desista, suspenda a execução ou abandone os projetos para implantação das Usinas (conforme definido abaixo); (gg) caso seja constituída qualquer tipo de garantia real, como constituição de hipoteca, penhor, alienação fiduciária, cessão fiduciária, usufruto, fideicomisso, promessa de venda, opção de compra, direito de preferência, encargo, gravame ou ônus, sobre as ações de emissão da Green Stone Participações S.A., inscrita no CNPJ/ME sob o nº 34.424.056/0001-46, bem como sobre os demais direitos acessórios oriundos e vinculados à referidas ações, incluindo, mas não se limitando, a dividendos, juros sobre capital próprio, rendimentos, bonificações e valores mobiliários conversíveis em referidas ações; e (hh) caso, até o dia 31 de dezembro de 2023, a Emitente, por si ou pelas sociedades integrantes do seu grupo econômico, não realize (ou realize, conforme o caso) os atos abaixo ou deixe de comprovar referida realização ao Credor se assim exigido:

(i) proceder com a formalização ou manutenção, conforme o caso, de todos os contratos de locação ou arrendamento, conforme aplicável, relacionados aos imóveis nos quais estão localizadas todas as Usinas BRGD ("Imóveis"), devendo conter, entre outras, cláusulas de vigência e, conforme aplicável, direito de preferência, relacionadas ao imóvel em questão; (ii) envidar melhores esforços e realizar todos e quaisquer atos necessários para regularização fundiária dos Imóveis, fornecendo ao Credor relatórios mensais

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(ART. 29, PAR. 3º, DA LEI Nº 10.931/04)

contendo atualizações sobre cada um dos passos abaixo, até que referidos procedimentos sejam concluídos de modo satisfatório ao Credor: (ii.1) registro ou a averbação, conforme o caso, dos contratos de locação ou arrendamento, conforme aplicável, e das respectivas cláusulas de vigência e direito de preferência nos respectivos cartórios de registro de imóveis, de modo que constem expressamente das matrículas dos Imóveis; (ii.2) conclusão dos processos de georreferenciamento em todos os Imóveis, com a devida atualização de suas respectivas matrículas; (ii.3) conclusão do licenciamento ambiental junto à Autoridade Governamental municipal aplicável para instalação e operação das Usinas ou, não sendo necessário, obtenham manifestação formal das referidas Autoridades Governamentais de que tal licenciamento não é obrigatório; (ii.4) conclusão dos cadastros e/ou atualizações necessárias junto ao Cadastro Ambiental Rural, com a devida indicação das localizações e percentuais das reservas legais aplicáveis; (ii.5) liberação de todos e quaisquer ônus e gravames existentes nos Imóveis anteriormente ao registro ou averbação, conforme o caso, dos contratos de locação ou arrendamento, conforme aplicável, relacionados às Usinas, bem como garantir que tais Imóveis não sejam onerados ou gravamados até o vencimento da presente Cédula; e (ii.6) emissão de relatórios trimestrais emitidos pelo engenheiro independente com informações relacionadas ao cumprimento do cronograma de obras para a conclusão das Usinas, contendo o fluxo de caixa da Emitente. (iv) não comercializar, em qualquer hipótese, os créditos oriundos da geração de energia nas Usinas, nos termos da Lei 14.300, de 6 de janeiro de 2022, conforme alterada, com partes relacionadas e/ou com descontos superiores a 30% (trinta por cento) da tarifa vigente da concessionária no momento da assinatura dos respectivos contratos, observado que referido desconto poderá chegar a até, no máximo, 40% (quarenta por cento), desde que os respectivos contratos que irão reger a comercialização dos créditos possam ser resilidos unilateralmente pela Emitente ou sociedades integrantes do seu grupo econômico, conforme o caso, após o prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias. (ii) caso as sociedades integrantes do grupo econômico da Emitente não atinjam a Conclusão e Energização das Usinas BRGD até (a) o dia 31/12/2022 para a Usina Espinosa, (b) o dia 30/08/2023 para a Usina MOC3, (c) o dia 30/10/2023 para a Usina MOC4, e (d) o dia 30/06/2023 para a Usina Citlux (cada uma, uma respectiva "Data Limite"); (jj) caso, até 31 de julho de 2023, não seja comprovada ao Credor a realização da integralidade do Aporte BRGD na Emitente;

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(ART. 29, PAR. 3º, DA LEI Nº 10.931/04)

(kk) caso, em até 30 (trinta) dias corridos contados da data do presente Aditamento, a Emitente não disponibilize ao Credor versões integralmente assinadas dos seguintes instrumentos, bem como devidamente averbadas nos Cartórios de Registro de Títulos e Documentos competentes: (i) Primeiro Aditamento ao Instrumento Particular de Alienação Fiduciária de Ações em Garantia e Outras Avenças nº IAF216/20; (ii) Primeiro Aditamento ao Instrumento Particular de Alienação Fiduciária de Ações em Garantia e Outras Avenças nº IAF215/20; (iii) Primeiro Aditamento ao Instrumento Particular de Alienação Fiduciária de Ações em Garantia e Outras Avenças nº IAF217/20; (iv) Primeiro Aditamento ao Instrumento Particular de Alienação Fiduciária de Quotas em Garantia e Outras Avenças nº IAF218/20; e (v) Primeiro Aditamento ao Instrumento Particular de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios em Garantia e Outras Avenças nº ICF561/20; e (ll) caso, em até 10 (dez) dias corridos contados da data do presente Aditamento, a Emitente não disponibilize ao Credor versões devidamente averbadas nos Cartórios de Registro de Títulos e Documentos competentes dos seguintes instrumentos: (i) Primeiro Aditamento ao Instrumento Particular de Alienação Fiduciária de Cotas em Garantia e Outras Avenças nº IAF213/20; (ii) Primeiro Aditamento ao Instrumento Particular de Alienação Fiduciária de Ações em Garantia e Outras Avenças nº IAF214/20; e (iii) Primeiro Aditamento ao Instrumento Particular de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios em Garantia e Outras Avenças nº ICF562/20. 5.2. Ficam estabelecidas para os fins desta cláusula as definições abaixo: "Dívida Líquida Máxima": soma dos empréstimos e financiamentos de curto e longo prazos, contraídas com instituições financeiras ou não, incluindo endividamento fiscal, endividamento com fornecedores e prestadores de serviços (valores vencidos e não pagos), endividamentos oriundos da aquisição de quaisquer ativos e/ou participações societárias, subtraída das disponibilidades (somatório de caixa e aplicações financeiras de curto prazo), do Bônus de Adimplência (conforme definido neste Aditamento) e eventuais dívidas comprovadamente e integralmente subordinadas às dívidas celebradas pela Emitente com o Credor." 1.7 As Partes decidem, ainda, no Anexo 1.2.7 da CCB (i) excluir as definições de "Usinas Fase 1" e "Usinas Fase 2" e substitui-las pela definição única de "Usinas BRGD"; (ii) excluir as definições de "Capacidade de Referência Fase 1" e "Capacidade de Referência Fase 2" e substitui-las pela definição única de "Capacidade de Referência BRGD"; (iii) ajustar a definição de "Usinas GD"; e (iv) incluir a definição de "Conclusão e Energização das Usinas GD", conforme redações abaixo: "Usinas BRGD: significa a comunhão de Usinas GD (i) referidas no plano de investimentos da Emitente, apresentado ao Investidor no curso da negociação negócios dos jurídicos celebrados entre o Credor e a Emitente, com as seguintes denominações: Espinosa, MOC3, MOC4, Citlux e Northenergia, as quais devem (a) individualmente, cumprir com todos os Parâmetros Técnicos e Financeiros Mínimos e (b) possuir, em conjunto, Capacidade Proporcional igual ou superior à Capacidade de Referência BRGD; ou (ii) que, independentemente de abrangerem ou não, total ou

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parcialmente, as Usinas GD objeto do item (i), cumpram com todos os Parâmetros Técnicos e Financeiros Mínimos e que possuam, em conjunto, Capacidade Proporcional igual ou superior à Capacidade de Referência BRGD." "Capacidade de Referência BRGD: significa a Capacidade Proporcional de geração de 27,5 MWp de energia para as Usinas BRGD." "Usinas GD: significa uma ou mais usinas de energia fotovoltaica com vocação para aplicação em geração distribuída por meio de Sistemas de GD, conforme definida pela resolução normativa ANEEL nº 482/2012 e pela Lei 14.300, de 6 de janeiro de 2022, conforme alterada, ou em regulamentação que venha substitui-las, de propriedade da Companhia e/ou de suas Subsidiárias." "Conclusão e Energização: significa a conclusão das obras e conexão das Usinas GD e conexão ao sistema da distribuidora de energia elétrica da região, com consequente geração de energia, comprovados pelo atingimento cumulativo de cada um dos seguintes parâmetros: (i) a assinatura da CUSD relativa ao projeto; (ii) a apresentação da comprovação da vistoria realizada pela distribuidora para liberação da cabine/padrão realizada com sua respectiva aprovação pela distribuidora; (iii) assinatura do acordo operativo ou relacionamento operacional relativo ao projeto, conforme aplicável; (iv) efetuação da troca do medidor do projeto pela distribuidora; e (v) comprovação fotográfica do medidor com geração superior a zero." 1.8 As Partes desejam modificar os itens 7 e 7.3 do Quadro-Resumo II da CCB para

alterar o Prazo e o Vencimento Final. Desta forma, referidos itens passam a ter a seguinte redação:

"7. Prazo: 1944 (um mil e novecentos e quarenta e quatro) dias corridos "7.3. Vencimento Final: 29/12/2025 1.9 As Partes resolvem alterar o Anexo I da CCB, que passa a vigorar com a redação do

Anexo I do presente Aditamento. 1.9.1 Sem prejuízo da alteração no cronograma de pagamentos descrita acima e mediante comprovação de que a integralidade do Aporte BRGD foi realizado na Emitente, as Partes convencionam que, caso a Emitente se mantenha adimplente com todas as obrigações assumidas no âmbito da CCB e com todas as demais obrigações assumidas junto ao Credor em quaisquer outros instrumentos, independentemente da natureza ("Obrigações BRGD"), inclusive com o pagamento pontual e integral dos valores ali devidos, o Credor concederá à Emitente um bônus de adimplência equivalente a R$10.000.000,00 (dez milhões de reais), atualizado monetariamente pelas mesmas taxas previstas na CCB e a ser aplicado sobre o saldo devedor atualizado devido na última Data de Vencimento da CCB ("Bônus de Adimplência"). Para fins de esclarecimentos,

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caso até o pagamento integral das obrigações objeto da CCB (i) não tenha sido comprovado que o Aporte BRGD foi integralmente realizado na Emitente; e/ou (ii) haja qualquer inadimplemento das obrigações constantes da CCB e/ou das demais Obrigações BRGD, tal Bônus de Adimplência restará sem efeito para quaisquer fins, sendo considerado como não escrito. 1.10 As Partes desejam alterar o item II-2.1.4 do Quadro-Resumo da CCB, que passa a

vigorar com a seguinte redação: "2.1.4 Taxa Spread: 0,565% (zero virgula quinhentos e sessenta e cinco por cento) exponencial ao mês, equivalente a 7,00% (sete inteiros por cento) exponencial ao ano;" 1.10.1 Não obstante a alteração na Taxa Spread descrita acima, as Partes acordam que, caso em até 12 (doze) meses contados da presente data, a Emitente realize a quitação antecipada integral de, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) das Obrigações BRGD agregadas, incluída a presente CCB, considerando valores de principal, juros e todos os demais encargos devidos até a respectiva data da quitação antecipada, a Taxa Spread será automaticamente reduzida para 0,407% (zero virgula quatrocentos e sete por cento) exponencial ao mês, equivalente a 5,00% (cinco inteiros por cento) exponencial ao ano, com efeitos retroativos à data de assinatura deste Aditamento ("Taxa Reduzida"), sem necessidade da assinatura de qualquer novo aditamento para que a Taxa Reduzida passe a ser aplicável à CCB. Para verificação da quitação das Obrigações BRGD e da presente CCB nos termos aqui previstos, a Emitente deverá enviar ao Credor o respectivo comprovante de transferência bancária atestando referido pagamento.

1.11 As Partes decidiram, ainda, excluir as obrigações previstas nos itens 12.8.7, 12.8.9, 12.8.10, 12.8.11, 12.8.12, 12.8.13, 12.8.15, 12.8.16, 12.8.19, 12.8.22, 12.8.23, 12.8.24, 12.8.25, 12.8.26 e 12.8.27 da CCB.

2. DISPOSIÇÕES GERAIS

2.1 Os termos utilizados em letra maiúscula e não definidos no presente Aditamento terão

o significado a eles atribuídos na CCB. 2.2 Ainda neste ato, as Partes ratificam todas as demais condições da CCB, as quais permanecem inalteradas, sendo que o presente Aditamento integra a CCB como seu anexo, sendo dela inseparável. 2.3 A Emitente e o Avalista, nesta data, declaram que todas as obrigações assumidas e declarações outorgadas na CCB que não tenham sido expressamente alteradas no presente instrumento permanecem válidas e vigentes, ratificando-as como se estivessem escritas neste Aditamento.

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2.4 A CCB deverá ser lida e interpretada em conjunto com este Aditamento. 2.5 A nulidade, invalidade ou inexigibilidade de qualquer disposição deste Aditamento não

prejudicará a validade, eficácia e exequibilidade das demais disposições, que permanecerão validas e produzirão todos os efeitos. 2.6 A Emitente tem amplo conhecimento e experiência em finanças, negócios e

investimentos e possui capacidade de avaliar as qualidades e os riscos das alterações efetuadas por meio deste Aditamento. Da mesma forma, a Emitente declara que conhece e entende os termos e condições estabelecidos neste Aditamento, bem como avaliaram todos os riscos decorrentes deste Aditamento. 2.7 As Partes declaram que a celebração deste Aditamento não caracteriza novação da

dívida representada pela CCB, não possuindo as Partes animus novandi na celebração do presente Aditamento. 2.8 As Partes reconhecem como válida, eficaz e vinculante, para fins de comprovação de

autoria, autenticidade e integridade, para todos os fins de direito, a assinatura deste Aditamento por meio eletrônico, podendo ou não incluir certificados emitidos pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira ("ICP Brasil"), conforme previsto no artigo 10, §2º, da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001 ("MP 2.200-2") e no artigo 29, § 5º, da Lei nº 10.931. Para evitar quaisquer dúvidas, as Partes acordam que este Aditamento será considerado como autêntico, válido, íntegro, eficaz, exequível e verdadeiro, constituindo, para todos os fins de direito, título executivo extrajudicial mediante cumprimento do artigo 784, inciso III, do Código de Processo Civil, e por consequência confirmam seu entendimento, autorização, aceitação e reconhecimento como prova válida, qualquer forma de comprovação da autoria das assinaturas neste Aditamento, ainda que não por meio dos certificados emitidos pela ICP-Brasil, conforme previsto no artigo 10, §2º, da MP 2.200-2 e no artigo 29, § 5º, da Lei nº 10.931. As Partes declaram reconhecer, inclusive, mas sem limitação, a utilização de plataformas de assinatura eletrônica, tais como Clicksign e Docusign, ou, ainda, qualquer outra plataforma que venha a ser utilizada em comum acordo pelas Partes, mediante a utilização de senha pessoal e intransferível, de modo a garantir que possibilite a verificação da perfeita identificação de autoria de cada signatário, aposta em página específica na respectiva plataforma eletrônica, sendo certo que qualquer registro será suficiente para comprovar a veracidade, autenticidade, exequibilidade, integridade, validade e efetividade deste Aditamento e seus termos, assim como o comprometimento das Partes com relação aos seus termos. E, por estarem de comum acordo, as partes assinam este instrumento em 3 (três) vias de igual teor.

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(ART. 29, PAR. 3º, DA LEI Nº 10.931/04)

São Paulo, 28 de dezembro de 2022.

CREDOR: BANCO BTG PACTUAL S.A.

EMITENTE: BRGD S.A.

DANIEL BUENO VORCARO AVALISTA

FABÍOLA DE ALMEIDA MACEDO VORCARO INTERVENIENTE ANUENTE

ANEXO I

DATAS DE VENCIMENTO DE PRINCIPAL E JUROS REMUNERATÓRIOS1:

Data de vencimento	Principal	Juros
28/12/2022	-	-
30/01/2023	-	-
28/02/2023	-	-
28/03/2023	-	-
28/04/2023	-	-
29/05/2023	-	-
28/06/2023	-	-
28/07/2023	-	-
28/08/2023	-	-
28/09/2023	-	-
30/10/2023	-	-
28/11/2023	-	-

1 Caso qualquer das datas estipuladas no item III do Quadro-Resumo recaia em sábados, domingos ou feriados, o pagame nto

estipulado deverá ser realizado, pela Emitente,no primeiro dia útil subsequente.

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28/12/2023
29/01/2024
28/02/2024
28/03/2024
29/04/2024
28/05/2024
28/06/2024
29/07/2024
28/08/2024
30/09/2024
28/10/2024
28/11/2024
30/12/2024
28/01/2025
28/02/2025
28/03/2025
28/04/2025
28/05/2025
30/06/2025
28/07/2025
28/08/2025
29/09/2025
28/10/2025
28/11/2025
29/12/2025

pactual

(ART. 29, PAR. 3º, DA LEI Nº 10.931/04)

-	-
4.1667%	A serem pagos conforme descrito na cláusula 1.6
4.1667%	A serem pagos conforme descrito na cláusula 1.6
4.1667%	A serem pagos conforme descrito na cláusula 1.6
4.1667%	A serem pagos conforme descrito na cláusula 1.6
4.1667%	A serem pagos conforme descrito na cláusula 1.6
4.1667%	A serem pagos conforme descrito na cláusula 1.6
4.1667%	A serem pagos conforme descrito na cláusula 1.6
4.1667%	A serem pagos conforme descrito na cláusula 1.6
4.1667%	A serem pagos conforme descrito na cláusula 1.6
4.1667%	A serem pagos conforme descrito na cláusula 1.6
4.1667%	A serem pagos conforme descrito na cláusula 1.6
4.1667%	A serem pagos conforme descrito na cláusula 1.6
4.1667%	A serem pagos conforme descrito na cláusula 1.6
4.1667%	A serem pagos conforme descrito na cláusula 1.6
4.1667%	A serem pagos conforme descrito na cláusula 1.6
4.1667%	A serem pagos conforme descrito na cláusula 1.6
4.1667%	A serem pagos conforme descrito na cláusula 1.6
4.1667%	A serem pagos conforme descrito na cláusula 1.6
4.1667%	A serem pagos conforme descrito na cláusula 1.6
4.1667%	A serem pagos conforme descrito na cláusula 1.6
4.1667%	A serem pagos conforme descrito na cláusula 1.6
4.1667%	A serem pagos conforme descrito na cláusula 1.6
4.1667%	A serem pagos conforme descrito na cláusula 1.6
4.1667%	A serem pagos conforme descrito na cláusula 1.6

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tipo A3 e-cpf. CPF informado: 090.356.116-67. IP: 189.22.208.194. Componente de assinatura versão 1.424.1 disponibilizado em https://app.clicksign.com. 29 dez 2022, 10:37:01 Dan Moras Segabinaze assinou como procurador. Pontos de autenticação: certificado digital,

tipo A3 e-cpf. CPF informado: 073.891.777-05. IP: 177.66.196.254. Componente de assinatura versão 1.424.1 disponibilizado em https://app.clicksign.com. 11 jan 2023, 11:15:05 Daniel Bueno Vorcaro assinou como procurador. Pontos de autenticação: certificado digital, tipo

A3 e-cpf. CPF informado: 062.098.326-44. IP: 187.111.26.18. Componente de assinatura versão 1.430.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com. 13 jan 2023, 12:24:33 Operador com email lucas.novaes@btgpactual.com na Conta be1dee20-6300-45e4-a9e2-

0c064d4199c7 removeu da Lista de Assinatura: fabmacedo@hotmail.com para assinar como procurador. 13 jan 2023, 12:24:52 Operador com email lucas.novaes@btgpactual.com na Conta be1dee20-6300-45e4-a9e2-

0c064d4199c7 adicionou à Lista de Assinatura: fabiolaam.vorcaro@gmail.com para assinar como procurador, via E-mail, com os pontos de autenticação: Certificado Digital; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo FABIOLA DE ALMEIDA MACEDO VORCARO.

13 jan 2023, 15:23:08 FABIOLA DE ALMEIDA MACEDO VORCARO assinou como procurador. Pontos de autenticação:

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(ART. 29, PAR. 3º, DA LEI Nº 10.931/04)

4º ADITAMENTO À CÉDULA DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO Nº 745/20

Este Quarto Aditamento à Cédula de Crédito Bancário nº 745/20 é celebrado em 08 de novembro de 2023 entre as partes indicadas abaixo ("Partes"):

BRGD S.A., sociedade por ações, com sede na Cidade e Estado de São Paulo, na Rua

DANIEL BUENO VORCARO, casado sob o regime de comunhão parcial de bens com Fabíola

BANCO BTG PACTUAL S.A. representado por sua filial localizada na Cidade de São Paulo, no

Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima 3477, 14º andar, inscrito no CNPJ/ME nº 30.306.294/0002-26 ("Credor"). E, na qualidade de interveniente anuente:

FABÍOLA DE ALMEIDA MACEDO VORCARO, casada sob o regime de comunhão parcial de bens

CONSIDERANDO QUE

O Emitente emitiu em 02 de setembro de 2020 em favor do Credor a Cédula de Crédito Bancário nº 745/20 ("CCB"), no valor total de R$ 40.000.000,00 (quarenta milhões de reais)
Na presente data o saldo devedor da CCB, o qual o Emitente confessa como líquido e certo, equivale a R$ 71.169.860,53 (setenta e um milhões e cento e sessenta e nove mil e oitocentos e sessenta reais e cinquenta e três centavos) ("Saldo Devedor Atual");
Em adição à CCB, também foram emitidas pelo Emitente, em favor do Credor, as Cédulas de Crédito Bancário nº 772/20, 668/21 e 673/20, cujo saldo devedor total agregado equivale, nesta data, a R$ 233.071.250,59 (duzentos e trinta e três milhões e setenta e um mil e duzentos e cinquenta reais e cinquenta e nove centavos), o qual o Emitente conf essa como líquido e certo ("CCBs BRGD");

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(ART. 29, PAR. 3º, DA LEI Nº 10.931/04)

Em 28 de novembro de 2022, as Partes aditaram a CCB para (i) formalizar a exclusão dos avais prestados por Antônio Marques de Oliveira Neto, Rodrigo Andrade Botelho e Oscar Moura Vorcaro ("Avalistas Liberados") na CCB, de forma que, a partir de referida data, os Avalistas Liberados deixaram de ser partes na CCB; (ii) formalizar a manutenção do aval prestado por Daniel; (iii) incluir novo item na Cláusula 5.1 da CCB; (iv) alterar o Prazo, o Vencimento Final e o cronograma de pagamentos da CCB, observado o Bônus de Adimplência (conforme definido abaixo); e (v) alterar a Taxa Spread aplicável à CCB para 7,00% (sete inteiros por cento) exponencial ao ano, observada a possibilidade de redução de referida taxa para 5,00% (cinco inteiros por cento) exponencial ao ano, com efeitos retroativos à data de assinatura de referido aditamento ("TerceiroAditamento"); e
Nesta data, observada a Condição Suspensiva (conforme definido abaixo), as Partes desejam aditar a CCB para (i) formalizar a exclusão do aval prestado pelo Daniel na CCB, de forma que, a partir desta data, o Daniel deixa de ser parte na CCB; (ii) cristalizar a alteração da Taxa Spread aplicável à CCB para 5,00% (cinco inteiros por cento) exponencial ao ano, com efeitos retroativos à data de assinatura do Terceiro Aditamento; e (iii) ajustar determinadas condições do Bônus de Adimplência (conforme definido abaixo) constituído no Terceiro Aditamento ("Quarto Aditamento").

1. ALTERAÇÕES

1.1 As Partes desejam formalizar a exclusão dos aval prestado pelo Daniel na CCB, o que se dá de pleno direito, mediante a assinatura, pelo Credor e pelo Daniel, deste Quarto Aditamento, observada a Condição Suspensiva. Após a formalização e cumprimento da Condição Suspensiva, resta convencionado que a CCB não contará mais com qualquer garantia fidejussória.

1.2 Conforme previsto no Terceiro Aditamento e observada a Condição Suspensiva, as Partes desejam cristalizar a redução da Taxa Spread, com efeitos retroativos à data de assinatura do Terceiro Aditamento, mediante alteração do item II-2.1.4 do Quadro- Resumo da CCB, que passa a vigorar com a seguinte redação: "2.1.4 Taxa Spread: 0,407% (zero virgula quatrocentos e sete por cento) exponencial ao mês, equivalente a 5,00% (cinco inteiros por cento) exponencial ao ano;" 1.3 Ainda, as Partes convencionam que, caso a Emitente realize a quitação antecipada de, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) do saldo devedor desta CCB, das CCBs BRGD e de todas as demais obrigações assumidas pela Emitente junto ao Credor em quaisquer outros instrumentos, independentemente da sua natureza, considerando valores de principal, juros e todos os demais encargos devidos ("Obrigações BRGD"), o Credor concederá à Emitente um bônus de adimplência equivalente a R$10.000.000,00 (dez milhões de reais), corrigido monetariamente pela mesma taxa

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(ART. 29, PAR. 3º, DA LEI Nº 10.931/04)

prevista na CCB a partir de 28 de dezembro de 2022 até a respectiva data da quitação antecipada e considerado de forma agregada para todas as Obrigações BRGD, de modo que sua aplicação individual será proporcional sobre o saldo devedor de cada Obrigação BRGD a ser quitada ("Bônus de Adimplência"). 1.4 Apenas para esclarecimento e exemplificação, caso a quitação antecipada de, no

mínimo, 50% (cinquenta por cento) do saldo devedor desta CCB ocorresse na presente data, o Saldo Devedor Atual sofreria um desconto equivalente a R$ 3.546.759,44 (três milhões e quinhentos e quarenta e seis mil e setecentos e cinquenta e nove reais e quarenta e quatro centavos), de modo que o saldo total efetivamente devido pela Emitente no âmbito da CCB, após aplicação do Bônus de Adimplência, seria equivalente a R$ 67.623.101,09 (sessenta e sete milhões e seiscentos e vinte e três mil e cento e um reais e nove centavos) ("Saldo Devedor Pós Bônus"), sendo devido nesta data o pagamento mínimo pela Emitente de R$ 33.811.550,55 (trinta e três milhões e oitocentos e onze mil e quinhentos e cinquenta reais e cinquenta e cinco centavos), equivalente a 50% (cinquenta por cento) do Saldo Devedor Pós Bônus, conforme Condição Suspensiva prevista nas Cláusulas 2.1 e 2.2 abaixo. Não obstante, resta esclarecido que os valores aqui descritos são meramente referenciais e não refletem o valor efetivamente devido pela Emitente na data da quitação antecipada, o qual será disponibilizado pelo Credor considerando a correção monetária aplicável por meio do procedimento descrito na Cláusula 2.2 abaixo.

2. DISPOSIÇÕES GERAIS

2.1 As Partes concordam que, nos termos do artigo 125 e seguintes do Código Civil, a eficácia das alterações realizadas por meio deste Quarto Aditamento fica condicionada à efetiva quitação antecipada de, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) do saldo devedor de todas as Obrigações BRGD agregadas, devendo tal quitação ocorrer em até 1 (um) dia útil contado da presente data, em critério satisfatório ao Credor ("Condição Suspensiva"). 2.2 A Condição Suspensiva será implementada observando-se o seguinte procedimento: (i) na presente data, o Credor disponibilizará à Emitente descritivo contendo (a) o saldo devedor total agregado de todas as Obrigações BRGD; e (b) o valor mínimo que deverá ser efetivamente pago para implementação da Condição Suspensiva, ou seja, para quitação antecipada de, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) do saldo devedor de todas as Obrigações BRGD agregadas, o que deverá ocorrer no prazo máximo descrito na Cláusula 2.1 acima;

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(ART. 29, PAR. 3º, DA LEI Nº 10.931/04)

(ii) caso a implementação da Condição Suspensiva com a efetiva quitação antecipada de, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) do saldo devedor de todas as Obrigações BRGD agregadas, em critério satisfatório ao Credor, não ocorra até o final do expediente bancário da data máxima prevista na Cláusula 2.1 acima, o procedimento descrito no item (i) acima será reiniciado no dia imediatamente subsequente, ocasião em que as Partes poderão definir, de comum acordo, uma nova data para realização da quitação antecipada e implementação da Condição Suspensiva aqui prevista; e (iii) caso não seja definida nova data para realização da quitação antecipada e implementação da Condição Suspensiva, nos termos do item (ii) acima, o presente Quarto Aditamento restará sem efeito, para todos os fins de direito, podendo o Credor de se valer de todos os direitos e prerrogativas que lhe são assegurados pela CCB e pela legislação aplicável para recebimento dos créditos devidos. 2.3 Os termos utilizados em letra maiúscula e não definidos no presente Quarto

Aditamento terão o significado a eles atribuídos na CCB. 2.4 Ainda neste ato, as Partes ratificam todas as demais condições da CCB, as quais permanecem inalteradas, sendo que o presente Quarto Aditamento integra a CCB como seu anexo, sendo dela inseparável. 2.5 A Emitente e o Avalista, nesta data, declaram que todas as obrigações assumidas e declarações outorgadas na CCB que não tenham sido expressamente alteradas no presente instrumento permanecem válidas e vigentes, ratificando-as como se estivessem escritas neste Quarto Aditamento. 2.6 A CCB deverá ser lida e interpretada em conjunto com este Quarto Aditamento. 2.7 A nulidade, invalidade ou inexigibilidade de qualquer disposição deste Quarto Aditamento não prejudicará a validade, eficácia e exequibilidade das demais disposições, que permanecerão validas e produzirão todos os efeitos. 2.8 A Emitente tem amplo conhecimento e experiência em finanças, negócios e investimentos e possui capacidade de avaliar as qualidades e os riscos das alterações efetuadas por meio deste Quarto Aditamento. Da mesma forma, a Emitente declara que conhece e entende os termos e condições estabelecidos neste Aditamento, bem como avaliaram todos os riscos decorrentes deste Aditamento. 2.9 As Partes declaram que a celebração deste Quarto Aditamento não caracteriza novação da dívida representada pela CCB, não possuindo as Partes animus novandi na celebração do presente Quarto Aditamento.

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(ART. 29, PAR. 3º, DA LEI Nº 10.931/04)

2.10 As Partes reconhecem como válida, eficaz e vinculante, para fins de comprovação de

autoria, autenticidade e integridade, para todos os fins de direito, a assinatura deste Aditamento por meio eletrônico, podendo ou não incluir certificados emitidos pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira ("ICP Brasil"), conforme previsto no artigo 10, §2º, da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001 ("MP 2.200-2") e no artigo 29, § 5º, da Lei nº 10.931. Para evitar quaisquer dúvidas, as Partes acordam que este Aditamento será considerado como autêntico, válido, íntegro, eficaz, exequível e verdadeiro, constituindo, para todos os fins de direito, título executivo extrajudicial mediante cumprimento do artigo 784, inciso III, do Código de Processo Civil, e por consequência confirmam seu entendimento, autorização, aceitação e reconhecimento como prova válida, qualquer forma de comprovação da autoria das assinaturas neste Quarto Aditamento, ainda que não por meio dos certificados emitidos pela ICP-Brasil, conforme previsto no artigo 10, §2º, da MP 2.200-2 e no artigo 29, § 5º, da Lei nº 10.931. As Partes declaram reconhecer, inclusive, mas sem limitação, a utilização de plataformas de assinatura eletrônica, tais como Clicksign e Docusign, ou, ainda, qualquer outra plataforma que venha a ser utilizada em comum acordo pelas Partes, mediante a utilização de senha pessoal e intransferível, de modo a garantir que possibilite a verificação da perfeita identificação de autoria de cada signatário, aposta em página específica na respectiva plataforma eletrônica, sendo certo que qualquer registro será suficiente para comprovar a veracidade, autenticidade, exequibilidade, integridade, validade e efetividade deste Quarto Aditamento e seus termos, assim como o comprometimento das Partes com relação aos seus termos. E, por estarem de comum acordo, as partes assinam este instrumento em 3 (três) vias de igual teor.

São Paulo, 08 de novembro de 2023.

CREDOR: BANCO BTG PACTUAL S.A.

EMITENTE: BRGD S.A.

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(ART. 29, PAR. 3º, DA LEI Nº 10.931/04)

FABÍOLA DE ALMEIDA MACEDO DANIEL BUENO VORCARO VORCARO AVALISTA INTERVENIENTE ANUENTE

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Marcos Ademir dos Santos

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ANTONIO TERRA DE OLIVEIRA NETO

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MARCELO TAVARES FARIA

CPF: 090.356.116-67 Assinou como procurador em 08 nov 2023 às 22:03:55 Emitido por Autoridade Certificadora SERPRORFBv5- com Certificado Digital ICP-Brasil válido até 01 mar 2024

FABIOLA DE ALMEIDA MACEDO VORCARO

CPF: 029.061.616-67 Assinou como procurador em 04 dez 2023 às 17:16:27 Emitido por AC SOLUTI Multipla v5- com Certificado Digital ICP-Brasil válido até 18 mar 2024

Daniel Bueno Vorcaro

CPF: 062.098.326-44 Assinou como procurador em 07 dez 2023 às 14:20:37 Emitido por AC SOLUTI Multipla v5- com Certificado Digital ICP-Brasil válido até 23 fev 2024

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08 nov 2023, 15:29:52 Operador com email lucas.novaes@btgpactual.com na Conta be1dee20-6300-45e4-a9e2-

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A3 e-cpf. CPF informado: 062.098.326-44. IP: 187.111.26.18. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -19.9528854 e longitude -43.9532056. URL para abrir a localização no mapa: https://app.clicksign.com/location. Componente de assinatura versão 1.692.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com. 07 dez 2023, 19:49:28 Operador com email lucas.novaes@btgpactual.com na Conta be1dee20-6300-45e4-a9e2-

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(ART. 29, PAR. 3º, DA LEI Nº 10.931/04)

5º ADITAMENTO À CÉDULA DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO Nº 745/20

Este Quinto Aditamento à Cédula de Crédito Bancário nº 745/20 é celebrado em 03 de maio de 2024 entre as partes indicadas abaixo ("Partes"):

BRGD S.A., sociedade por ações, com sede na Cidade e Estado de São Paulo, na Rua

FELIPE VORCARO, casado sob o regime de separação de bens, inscrito no CPF/MF sob nº

067.731.776-00, com endereço profissional à Alameda Oscar Niemeyer, n° 288, 1° andar, bairro Vale do Sereno, Nova Lima/MG, CEP: 34.006-049 ("Felipe");

GREEN ENERGY INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., sociedade por ações, com sede na

Alameda Oscar Niemeyer, n° 288, 1° andar, bairro Vale do Sereno, Nova Lima/MG, CEP: 34.006-049, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 39.455.170/0001-04, neste ato representada na forma de seu estatuto social ("Green Energy");

FORGREEN ENERGIA S.A., sociedade por ações, com sede na Alameda Oscar Niemeyer, n°

288, 1° andar, bairro Vale do Sereno, Nova Lima/MG, CEP: 34.006-049, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 20.644.828/0001-90, neste ato representada na forma de seu estatuto social ("Forgreen");

GREEN PARTICIPAÇÕES E ENERGIA S.A., sociedade por ações, com sede na Alameda Oscar

Niemeyer, n° 288, 1° andar, bairro Vale do Sereno, Nova Lima/MG, CEP: 34.006-049, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 34.048.878/0001-19, neste ato representada na forma de seu estatuto social ("Green" e, em conjunto com Felipe, Green Energy e Forgreen, denominadas como "Avalistas Ingressantes";

BANCO BTG PACTUAL S.A., representado por sua filial localizada na Cidade de São Paulo, no

Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima 3477, 14º andar, inscrito no CNPJ/ME nº 30.306.294/0002-26 ("Credor").

CONSIDERANDO QUE

O Emitente emitiu em 02 de setembro de 2020 em favor do Credor a Cédula de Crédito Bancário nº 745/20 ("CCB"), no valor total de R$ 40.000.000,00 (quarenta milhões de reais)

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Nº 745/20, datado de 03 de maio de 2024.

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pactual

(ART. 29, PAR. 3º, DA LEI Nº 10.931/04)

Na presente data o saldo devedor da CCB, o qual o Emitente confessa como líquido e certo, equivale a R$ 36.735.839,23 (trinta e seis milhões, setecentos e trinta e cinco mil, oitocentos e trinta e nove reais e vinte e três centavos) ("Saldo Devedor Atual");
Em adição à CCB, também foram emitidas pelo Emitente, em favor do Credor, as Cédulas de Crédito Bancário nº 673/20, 668/21 e 772/20, cujo saldo devedor total agregado equivale, nesta data, a R$ 120.304.804,57 (cento e vinte milhões, trezentos e quatro mil, oitocentos e quatro reais e cinquenta e sete centavos) o qual o Emitente confessa como líquido e certo ("CCBs BRGD");
Em 28 de novembro de 2022, as Partes aditaram a CCB para (i) formalizar a exclusão dos avais prestados por Antônio Marques de Oliveira Neto, Rodrigo Andrade Botelho e Oscar Moura Vorcaro ("Avalistas Liberados") na CCB, de forma que, a partir de referida data, os Avalistas Liberados deixaram de ser partes na CCB; (ii) formalizar a manutenção do aval prestado por Daniel; (iii) incluir novo item na Cláusula 5.1 da CCB; (iv) alterar o Prazo, o Vencimento Final e o cronograma de pagamentos da CCB, observado o Bônus de Adimplência (conforme definido abaixo); e (v) alterar a Taxa Spread aplicável à CCB para 7,00% (sete inteiros por cento) exponencial ao ano, observada a possibilidade de redução de referida taxa para 5,00% (cinco inteiros por cento) exponencial ao ano, com efeitos retroativos à data de assinatura de referido aditamento ("Terceiro Aditamento");
Em 7 de novembro de 2023 observada a Condição Suspensiva ali prevista, as Partes aditaram a CCB para (i) formalizar a exclusão do aval prestado pelo Daniel na CCB, de forma que, a partir de referida data, o Daniel deixou de ser parte na CCB; (ii) cristalizar a alteração da Taxa Spread aplicável à CCB para 5,00% (cinco inteiros por cento) exponencial ao ano, com efeitos retroativos à data de assinatura do Terceiro Aditamento; e (iii) ajustar determinadas condições do Bônus de Adimplência constituído no Terceiro Aditamento ("Quarto Aditamento"); e
Nesta data, as Partes desejam aditar a CCB para (i) alterar o cronograma de pagamentos previsto no Anexo I; e (ii) incluir os Avalistas Ingressantes como garantidores de todas as obrigações assumidas pela Emitente na CCB.

1. ALTERAÇÕES

1.1 As Partes resolvem alterar o Anexo I da CCB para refletir as alterações no cronograma de pagamentos, o qual passa a vigorar com a redação do Anexo I do presente Aditamento. 1.2 As Partes também resolvem alterar Cláusula 4 da CCB para permitir a liquidação antecipada da CCB pela Emitente sem aplicação da TQA, de modo que tal Cláusula passará a vigorar com a seguinte redação:

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Nº 745/20, datado de 03 de maio de 2024.

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(ART. 29, PAR. 3º, DA LEI Nº 10.931/04)

"4.1. A Emitente terá a opção de liquidar esta Cédula antecipadamente, mediante notificação ao Credor com antecedência de 5 (cinco) dias corridos. 4.2. Exercida a opção de liquidação antecipada, a Emitente deverá pagar no primeiro dia útil seguinte ("Data de Liquidação Antecipada"), o saldo atualizado da Cédula na Data de Liquidação Antecipada, sem a incidência de qualquer prêmio." 1.3 Os Avalistas Ingressantes, neste ato, assumem, expressamente, todas as obrigações estabelecidas na CCB na qualidade de Avalistas, sendo certo que a partir desta data (i) os Avalistas Ingressantes serão incluídos na definição de "Partes" prevista na CCB, de modo que todas as referências às "Avalistas" previstas na CCB passarão a ser lidas como uma referência específica ao Felipe, à Green Energy, à Forgreen e Green Participações, em conjunto, que assumem a posição como garantidores, de forma solidária, das obrigações assumidas pela Emitente na CCB; (ii) a totalidade dos eventos de vencimento antecipado previstos na CCB passarão a ser aplicáveis também aos Avalistas Ingressantes; (iii) será incluída na Cláusula 11 da CCB as informações de contato dos Avalistas Ingressantes, conforme previsto abaixo; e (iv) todas as obrigações e declarações previstas na CCB, incluindo as previstas nas Cláusulas "Disposições Gerais" e "Obrigações Anticorrupção" também serão integralmente aplicáveis aos Avalistas Ingressantes. "11.1. A Emitente e o(s) Avalista(s) nomeiam-se reciprocamente como mandatários com poderes especiais para cada qual receber toda e qualquer comunicação, notificação, intimação ou citação, judicial ou extrajudicial, relativa a esta Cédula ou às respectivas garantias em nome dos demais ("Comunicação"), incluindo, sem limitação, quaisquer citações, intimações ou notificações em arbitragem ou processo judicial. 11.2. A Emitente e o(s) Avalista(s) desde já aceitam o mandato de forma irrevogável e se obrigam a receber prontamente qualquer Comunicação. 11.3. Qualquer Comunicação será considerada válida e eficaz em relação à Emitente e ao(s) Avalista(s) quando enviada à Emitente ou a qualquer do(s) Avalista(s), ou por carta ou comunicação eletrônica com aviso de entrega, em qualquer dos endereços abaixo listados:

(a) para a Emitente: BRGD S.A. Rua Orozimbo Nonato, 442, sala 301, Bairro Vila da Serra, Nova Lima - MG, CEP 04.532-002 At. Felipe Vorcaro Telefone: (31) 2581-0449 E-mail: financeiro@brgd.com.br (b) para o Avalista Felipe: Alameda Oscar Niemeyer, n° 288, 1° andar, bairro Vale do Sereno, Nova Lima/MG, CEP: 34.006-049 E-mail: diretoria@brgd.com.br

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Nº 745/20, datado de 03 de maio de 2024.

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(ART. 29, PAR. 3º, DA LEI Nº 10.931/04)

(c) para a Avalista Green Energy: Alameda Oscar Niemeyer, n° 288, 1° andar, bairro Vale do Sereno, Nova Lima/MG, CEP: 34.006-049 E-mail: marcelo.faria@forgreen.com.br (d) para a Avalista Forgreen: Alameda Oscar Niemeyer, n° 288, 1° andar, bairro Vale do Sereno, Nova Lima/MG, CEP: 34.006-049 E-mail: marcelo.faria@forgreen.com.br (e) para a Avalista Green: Alameda Oscar Niemeyer, n° 288, 1° andar, bairro Vale do Sereno, Nova Lima/MG, CEP: 34.006-049 E-mail: marcelo.faria@forgreen.com.br (f) para o Credor: BANCO BTG PACTUAL S.A. Av. Brigadeiro Faria Lima, 3477, 14º andar, São Paulo/SP A/C: Apoio SS E mail: ol-apoio-ss@btgpactual.com Telefone: (11) 3383 2000

2. DISPOSIÇÕES GERAIS

2.1 Os termos utilizados em letra maiúscula e não definidos no presente Quinto Aditamento

terão o significado a eles atribuídos na CCB. 2.2 Os Avalistas Ingressantes declaram expressamente estares cientes de todas as

obrigações pactuadas na CCB, assumindo todas as responsabilidades dela decorrentes, na qualidade de garantidores. 2.3 Ainda neste ato, as Partes ratificam todas as demais condições da CCB, as quais

permanecem inalteradas, sendo que o presente Quinto Aditamento integra a CCB como seu anexo, sendo dela inseparável. 2.4 A Emitente e os Avalistas Ingressantes, nesta data, declaram que todas as obrigações

assumidas e declarações outorgadas na CCB que não tenham sido expressamente alteradas no presente instrumento permanecem válidas e vigentes, ratificando-as como se estivessem escritas neste Quinto Aditamento. 2.5 A CCB deverá ser lida e interpretada em conjunto com este Quinto Aditamento. 2.6 A nulidade, invalidade ou inexigibilidade de qualquer disposição deste Quinto

Aditamento não prejudicará a validade, eficácia e exequibilidade das demais disposições, que permanecerão validas e produzirão todos os efeitos.

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(ART. 29, PAR. 3º, DA LEI Nº 10.931/04)

2.7 A Emitente tem amplo conhecimento e experiência em finanças, negócios e

investimentos e possui capacidade de avaliar as qualidades e os riscos das alterações efetuadas por meio deste Quinto Aditamento. Da mesma forma, a Emitente declara que conhece e entende os termos e condições estabelecidos neste Aditamento, bem como avaliaram todos os riscos decorrentes deste Aditamento. 2.8 As Partes declaram que a celebração deste Quinto Aditamento não caracteriza novação

da dívida representada pela CCB, não possuindo as Partes animus novandi na celebração do presente Quinto Aditamento. 2.9 As Partes reconhecem como válida, eficaz e vinculante, para fins de comprovação de

autoria, autenticidade e integridade, para todos os fins de direito, a assinatura deste Aditamento por meio eletrônico, podendo ou não incluir certificados emitidos pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira ("ICP Brasil"), conforme previsto no artigo 10, §2º, da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001 ("MP 2.200-2") e no artigo 29, § 5º, da Lei nº 10.931. Para evitar quaisquer dúvidas, as Partes acordam que este Aditamento será considerado como autêntico, válido, íntegro, eficaz, exequível e verdadeiro, constituindo, para todos os fins de direito, título executivo extrajudicial mediante cumprimento do artigo 784, inciso III, do Código de Processo Civil, e por consequência confirmam seu entendimento, autorização, aceitação e reconhecimento como prova válida, qualquer forma de comprovação da autoria das assinaturas neste Quinto Aditamento, ainda que não por meio dos certificados emitidos pela ICP-Brasil, conforme previsto no artigo 10, §2º, da MP 2.200-2 e no artigo 29, § 5º, da Lei nº 10.931. As Partes declaram reconhecer, inclusive, mas sem limitação, a utilização de plataformas de assinatura eletrônica, tais como Clicksign e Docusign, ou, ainda, qualquer outra plataforma que venha a ser utilizada em comum acordo pelas Partes, mediante a utilização de senha pessoal e intransferível, de modo a garantir que possibilite a verificação da perfeita identificação de autoria de cada signatário, aposta em página específica na respectiva plataforma eletrônica, sendo certo que qualquer registro será suficiente para comprovar a veracidade, autenticidade, exequibilidade, integridade, validade e efetividade deste Quinto Aditamento e seus termos, assim como o comprometimento das Partes com relação aos seus termos. E, por estarem de comum acordo, as partes assinam este instrumento em 1 (uma) única via eletrônica.

São Paulo, 03 de maio de 2024.

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Nº 745/20, datado de 03 de maio de 2024.

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(ART. 29, PAR. 3º, DA LEI Nº 10.931/04)

CREDOR: BANCO BTG PACTUAL S.A.

EMITENTE: BRGD S.A.

AVALISTA: FELIPE VORCARO

AVALISTA: GREEN ENERGY INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.

AVALISTA: FORGREEN ENERGIA S.A.

AVALISTA: GREEN PARTICIPAÇÕES E ENERGIA S.A.

AVALISTA

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(ART. 29, PAR. 3º, DA LEI Nº 10.931/04)

ANEXO I

DATAS DE VENCIMENTO DE PRINCIPAL E JUROS REMUNERATÓRIOS1 DAS CCB's BRGD2:

Data de vencimento	Principal	Juros
03/05/24	0,00000%	R$ 187.500,00
31/05/24	0,00000%	R$ 187.500,00
28/06/24	0,00000%	R$ 125.000,00
29/07/24	0,00000%	R$ 125.000,00
28/08/24	0,00000%	R$ 125.000,00
30/09/24	6.66670%	(A serem pagos conforme descrito na cláusula 1.1 da CCB, acrescido do saldo dos juros remanescentes das cinco primeiras parcelas)
28/10/24	6.66670%	(A serem pagos conforme descrito na cláusula 1.1.da CCB)
28/11/24	6.66670%	(A serem pagos conforme descrito na cláusula 1.1.da CCB)
30/12/24	6.66670%	(A serem pagos conforme descrito na cláusula 1.1.da CCB)
28/01/25	6.66670%	(A serem pagos conforme descrito na cláusula 1.1.da CCB)
28/02/25	6.66670%	(A serem pagos conforme descrito na cláusula 1.1.da CCB)
28/03/25	6.66670%	(A serem pagos conforme descrito na cláusula 1.1.da CCB)
28/04/25	6.66670%	(A serem pagos conforme descrito na cláusula 1.1.da CCB)
28/05/25	6.66670%	(A serem pagos conforme descrito na cláusula 1.1.da CCB)
30/06/25	6.66670%	(A serem pagos conforme descrito na cláusula 1.1.da CCB)
28/07/25	6.66670%	(A serem pagos conforme descrito na cláusula 1.1.da CCB)
28/08/25	6.66670%	(A serem pagos conforme descrito na cláusula 1.1.da CCB)
29/09/25	6.66670%	(A serem pagos conforme descrito na cláusula 1.1.da CCB)
28/10/25	6.66670%	(A serem pagos conforme descrito na cláusula 1.1.da CCB)
28/11/25	6.66620%	(A serem pagos conforme descrito na cláusula 1.1.da CCB)

1 Caso qualquer das datas estipuladas no item III do Quadro-Resumo recaia em sábados, domingos ou feriados, o pagamento

estipulado deverá ser realizado, pela Emitente, no primeiro dia útil subsequente.

2 Este anexo estipula as datas de vencimento de principal e a integridade dos juros remuneratórios das Cédulas de Crédito

Bancário nº 668/21, 745/20, 673/20 e 772/20.

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certificado digital, tipo A3 e-cpf. CPF informado: 077.754.499-77. IP: 177.66.199.245. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -23.5860462 e longitude -46.6823988. URL para abrir a localização no mapa: https://app.clicksign.com/location. Componente de assinatura versão 1.845.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com. 03 mai 2024, 18:36:18 Felipe Cançado Vorcaro assinou como parte. Pontos de autenticação: certificado digital, tipo A3

e-cpf. CPF informado: 075.983.426-10. IP: 177.116.117.92. Componente de assinatura versão 1.845.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com. 03 mai 2024, 18:41:23 Daiane Aline de Andrade Silveira assinou como representante legal. Pontos de autenticação:

certificado digital, tipo A1 e-cpf. CPF informado: 092.093.666-03. IP: 170.244.18.219. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -16.805803 e longitude -39.1462672. URL para abrir a localização no mapa: https://app.clicksign.com/location. Componente de assinatura versão 1.845.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com. 03 mai 2024, 18:41:23 Daiane Aline de Andrade Silveira assinou como procurador. Pontos de autenticação: certificado

digital, tipo A1 e-cpf. CPF informado: 092.093.666-03. IP: 170.244.18.219. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -16.805803 e longitude -39.1462672. URL para abrir a localização no mapa: https://app.clicksign.com/location. Componente de assinatura versão 1.845.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com. 03 mai 2024, 18:41:23 Daiane Aline de Andrade Silveira assinou como parte. Pontos de autenticação: certificado digital,

tipo A1 e-cpf. CPF informado: 092.093.666-03. IP: 170.244.18.219. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -16.805803 e longitude -39.1462672. URL para abrir a localização no mapa: https://app.clicksign.com/location. Componente de assinatura versão 1.845.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com. 03 mai 2024, 18:41:24 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a

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(ART. 29, PAR. 3º, DA LEI Nº 10.931/04)

6º ADITAMENTO À CÉDULA DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO Nº 745/20

Este Sexto Aditamento à Cédula de Crédito Bancário nº 745/20 ("Aditamento") é celebrado em 12 de setembro de 2025 entre as partes indicadas abaixo ("Partes"):

BRGD S.A., sociedade por ações, com sede na Cidade e Estado de São Paulo, na Rua

FELIPE VORCARO, casado sob o regime de separação de bens, inscrito no CPF/MF sob nº 075.983.426-10, com endereço profissional à Alameda Oscar Niemeyer, n° 288, 1° andar, bairro Vale do Sereno, Nova Lima/MG, CEP: 34.006-049 ("Felipe");

GREEN ENERGY INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., sociedade por ações, com

sede na Alameda Oscar Niemeyer, n° 288, 1° andar, bairro Vale do Sereno, Nova Lima/MG, CEP: 34.006-049, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 39.455.170/0001-04, neste ato representada na forma de seu estatuto social ("Green Energy");

FORGREEN ENERGIA S.A., sociedade por ações, com sede na Alameda Oscar Niemeyer,

n° 288, 1° andar, bairro Vale do Sereno, Nova Lima/MG, CEP: 34.006-049, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 20.644.828/0001-90, neste ato representada na forma de seu estatuto social ("Forgreen");

GREEN PARTICIPAÇÕES E ENERGIA S.A., sociedade por ações, com sede na Alameda

Oscar Niemeyer, n° 288, 1° andar, bairro Vale do Sereno, Nova Lima/MG, CEP: 34.006-049, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 34.048.878/0001-19, neste ato representada na forma de seu estatuto social ("Green" e, em conjunto com Felipe, Green Energy e Forgreen, denominadas como "Avalistas");

BANCO BTG PACTUAL S.A. representado por sua filial localizada na Cidade de São Paulo, no Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima 3477, 14º andar, inscrito no CNPJ/ME nº 30.306.294/0002-26 ("Credor").

CONSIDERANDO QUE

(a) O Emitente emitiu, em 02 de setembro de 2020, em favor do Credor, a Cédula de Crédito Bancário nº 745/20 ("CCB"), no valor total de R$40.000.000,00 (quarenta milhões de reais);

Esta página é parte integrante do 6º Aditamento à Cédula de Crédito Bancário Nº 745/20, datado de 12 de setembro de 2025.

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(ART. 29, PAR. 3º, DA LEI Nº 10.931/04)

(b) Na presente data, o saldo devedor da CCB, o qual o Emitente confessa como líquido e certo, equivale a R$ 44.260.524,89 (quarenta e quatro milhões, duzentos e sessenta mil, quinhentos e vinte e quatro reais e oitenta e nove centavos) ("Saldo Devedor Atual"); (c) Em adição à CCB, também foram emitidas pelo Emitente, em favor do Credor, as Cédulas de Crédito Bancário nº 668/21, 673/20 e 772/20, sendo certo que o saldo devedor total agregado de todas as CCBs emitidas, em conjunto, equivale, nesta data, a R$ 144.032.528,85 (cento e quarenta e quatro milhões, trinta e dois mil, quinhentos e vinte e oito reais e oitenta e cinco centavos), o qual o Emitente confessa como líquido e certo ("CCBs BRGD");

(d) Em 28 de novembro de 2022, as Partes aditaram a CCB para (i) formalizar a exclusão dos avais prestados por Antônio Marques de Oliveira Neto, Rodrigo Andrade Botelho e Oscar Moura Vorcaro ("Avalistas Liberados") na CCB, de forma que, a partir de referida data, os Avalistas Liberados deixaram de ser partes na CCB; (ii) formalizar a manutenção do aval prestado por Daniel; (iii) incluir novo item na Cláusula 5.1 da CCB; (iv) alterar o Prazo, o Vencimento Final e o cronograma de pagamentos da CCB, observado o Bônus de Adimplência (conforme definido abaixo); e (v) alterar a Taxa Spread aplicável à CCB para 7,00% (sete inteiros por cento) exponencial ao ano, observada a possibilidade de redução de referida taxa para 5,00% (cinco inteiros por cento) exponencial ao ano, com efeitos retroativos à data de assinatura de referido aditamento ("Primeiro Aditamento"); (e) Em 8 de novembro de 2023, observada a Condição Suspensiva ali prevista, as Partes aditaram a CCB para (i) formalizar a exclusão do aval prestado pelo Daniel na CCB, de forma que, a partir de referida data, o Daniel deixou de ser parte na CCB; (ii) cristalizar a alteração da Taxa Spread aplicável à CCB para 5,00% (cinco inteiros por cento) exponencial ao ano, com efeitos retroativos à data de assinatura do Primeiro Aditamento; e (iii) ajustar determinadas condições do Bônus de Adimplência constituído no Primeiro Aditamento ("Segundo Aditamento"); (f) Em 3 de maio de 2024, as Partes aditaram a CCB para (i) alterar o cronograma de pagamentos previsto no Anexo I; (ii) permitir a liquidação parcial da CCB sem aplicação da TQA; e (iii) incluir os Avalistas como garantidores de todas as obrigações assumidas pela Emitente na CCB ("Terceiro Aditamento"); (g) O Credor, por meio de veículo(s) de sua gestão, é detentor de 100% (cem por cento) das ações de emissão da Geração Três Pontas S.A., inscrita no CNPJ sob o nº 57.316.651/0001-02 ("Geração Três Pontas"), que, por sua vez, é detentora de duas usinas fotovoltaicas no estado de Minas Gerais, denominadas Usina Três Pontas I e Usina Três Pontas II (em conjunto denominadas "Usinas Três Pontas"), que totalizam em conjunto a potência de 5.8 MWp e se encontram em fase final de obra e conexão à rede da Companhia Energética de Minas Gerais ("CEMIG");

2 Esta página é parte integrante do 6º Aditamento à Cédula de Crédito Bancário

Nº 745/20, datado de 12 de setembro de 2025.

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(ART. 29, PAR. 3º, DA LEI Nº 10.931/04)

(h) O Emitente e/ou os Avalistas têm interesse em adquirir 100% (cem por cento) das ações de emissão da Geração Três Pontas, atualmente de titularidade do(s) veículo(s) de gestão do Credor, conforme acima mencionado, para o qual as Partes convencionaram o preço de aquisição equivalente a R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), considerando a data base de 31 de agosto de 2025, a ser devidamente atualizado pela Taxa DI, acrescida de sobretaxa (spread) de 2% a.a. (dois por cento ao ano) desde a referida data-base até a data de liquidação financeira da referida aquisição ("Preço de Aquisição" "Transação Geração Três Pontas"), que será paga nos termos previstos abaixo.

(i) Nesta data, observada a Condição Suspensiva - Downpayment (conforme definido

abaixo), as Partes desejam aditar a CCB para (i) novamente alterar o cronograma de pagamentos previsto no Anexo I, o Prazo e o Vencimento Final da CCB e a Taxa Spread; (ii) ajustar determinadas condições do Bônus de Adimplência constituído no Primeiro Aditamento e no Segundo Aditamento; e (iii) incluir nova garantia fiduciária sobre 100% (cem por cento) das ações de emissão da Geração Três Pontas, observada a Condição Suspensiva - Aquisição Três Pontas (conforme definido abaixo);

1. ALTERAÇÕES

1.1 As Partes concordam que, nos termos do artigo 125 e seguintes do Código Civil, a

eficácia das alterações realizadas por meio deste Aditamento fica condicionada à efetiva quitação parcial de, no mínimo, R$ 80.000.000,00 (oitenta milhões de reais) do saldo devedor agregado das CCBs BRGD e de todas as demais obrigações assumidas pela Emitente e pelos Avalistas junto ao Credor em quaisquer outros instrumentos, independentemente da sua natureza, considerando valores de principal, juros e todos os demais encargos devidos, valor este na data-base de 31 de agosto de 2025, a ser devidamente atualizado pela Taxa DI, acrescida de sobretaxa (spread) de 2% a.a. (dois por cento ao ano) desde a referida data-base até a data da efetiva quitação parcial ("Obrigações BRGD"), devendo tal quitação ocorrer até a data de 10 de outubro de 2025, em critério satisfatório ao Credor ("Condição Suspensiva - Downpayment"). 1.2 Uma vez cumprida a Condição Suspensiva - Downpayment, as Partes resolvem alterar

(i) o Anexo I da CCB para refletir as alterações no cronograma de pagamentos, o qual passa a vigorar com a redação do Anexo I do presente Aditamento; (ii) a Taxa Spread, mediante alteração do item II-2.1.4 do Quadro-Resumo da CCB; e (iii) o Prazo e o Vencimento Final, mediante alteração dos itens 7 e 7.3 do Quadro-Resumo da CCB, que passarão a vigorar com as seguintes redações, respectivamente: "2.1.4 Taxa Spread: 2% (dois por cento) exponencial ao ano;" "7. Prazo: 2.232 (dois mil duzentos e trinta e dois) dias corridos" "7.3. Vencimento Final: 13/10/2026"

Esta página é parte integrante do 6º Aditamento à Cédula de Crédito Bancário Nº 745/20, datado de 12 de setembro de 2025.

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(ART. 29, PAR. 3º, DA LEI Nº 10.931/04)

1.2.1 Em razão das alterações previstas neste Aditamento, o Emitente e os Avalistas se obrigam, de forma irrevogável e irretratável, a celebrar aditamentos a todas as garantias das CCBs BRGD de forma a refletir as condições atualizadas das obrigações garantidas, em até 15 (quinze) dias contados da presente data. 1.3 Ainda, as Partes convencionam que, caso haja, cumulativamente, conforme atestado

pelo Credor, (i) o cumprimento da Condição Suspensiva - Downpayment; (ii) a conclusão, com efetivo pagamento da totalidade dos valores devidos ao Credor, incluindo, sem limitação, o Preço de Aquisição, da Transação Geração Três Pontas até a data impreterível de 10 de outubro de 2025; e (iii) o pleno, integral e tempestivo cumprimento, pelo Emitente e pelos Avalistas, de todas as obrigações previstas nas CCBs BRGD e em suas respectivas garantias, incluindo, sem limitação, a quitação de todos os valores devidos ao Credor no âmbito das CCBs BRGD, exceto pela última parcela de principal devida nas respectivas CCBs BRGD, nos exatos termos previstos a seguir; o Credor concederá à Emitente um bônus de adimplência correspondente à última parcela de principal das respectivas CCBs BRGD, nos termos do Anexo I atualizado, conforme previsto na Cláusula 1.2 acima, no montante total agregado equivalente a R$ 23.350.478,25 (vinte e três milhões, trezentos e cinquenta mil, quatrocentos e setenta e oito reais e vinte e cinco centavos), a ser devidamente atualizado pela Taxa DI, acrescida de sobretaxa (spread) de 2% a.a. (dois por cento ao ano) desde a data de assinatura deste Aditamento até a data de concessão do Bônus de Adimplência, considerado como o valor limite para todas as Obrigações BRGD, consideradas de forma agregada, de modo que sua aplicação individual será proporcional sobre o saldo devedor de cada Obrigação BRGD a ser quitada ("Bônus de Adimplência"), sendo certo que o Bônus de Adimplência estará, em qualquer cenário, limitado ao valor limite corrigido, nos termos previstos acima.

1.3.1 Para esclarecimento, as Partes estão cientes e concordam que o Bônus de

Adimplência se tornará absolutamente ineficaz e inaplicável caso a Emitente e/ou

os Avalistas (i) não cumpram a Condição Suspensiva - Downpayment; (ii) não concluam a Transação Geração Três Pontas nos termos e prazos previstos acima; e/ou (iii) descumpram quaisquer das obrigações previstas em quaisquer das CCBs BRGD ou em suas respectivas garantias. 1.4 Adicionalmente, as Partes decidem incluir no item "V - Garantias" do Quadro-Resumo

da CCB nova garantia fiduciária sobre 100% (cem por cento) das ações de emissão da Geração Três Pontas, a ser constituída previamente à conclusão da Transação Geração Três Pontas, a qual estará sujeita à condição suspensiva, nos termos do artigo 125 e seguintes do Código Civil, qual seja, a efetiva conclusão satisfatória da Transação Geração Três Pontas, com efetivo pagamento da totalidade dos valores devidos ao Credor em razão da referida transação, incluindo, sem limitação, o Preço de Aquisição ("Condição Suspensiva - Aquisição Três Pontas"). Nesse sentido, referido item passará a vigorar com a redação abaixo:

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(ART. 29, PAR. 3º, DA LEI Nº 10.931/04)

"V - GARANTIAS

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(ARTIGO	GARANTIAS CONSTITUÍDAS MEDIANTE 32 DA LEI 10.931/2004):			INSTRUMENTO PRÓPRIO
[X]	Cessão Fiduciária Direitos Creditórios		[J	Hipoteca
[J [J	Cessão Fiduciária de CDA/WA Cessão Fiduciária de Títulos de Crédito		[ [J [J	Carta de Fiança Penhor Mercantil Penhor Agrícola
[J [XI [X	Cessão Fiduciária de Aplicações Financeiras Alienação Fiduciária de Ações Alienação Fiduciária de Quotas	[J	Penhor	Pecuário

1.5 Por fim, o Credor, por mera liberalidade, e condicionado ao efetivo cumprimento da

Condição Suspensiva - Downpayment, decide autorizar o Emitente e os Avalistas a

alienarem, de forma onerosa e definitiva, as ações de emissão das sociedades USINA SOLAR BOM JESUS S.A. (CNPJ 39.500.750/0001-68) ("Usina Bom Jesus"), USINA SOLAR ESPINOSA S.A. (CNPJ 38.095.664/0001-54) ("Usina Espinosa") e NORSOL ENERGIA E PARTICIPACOES S/A (CNPJ 25.127.023/0001-92) ("Norsol") (em conjunto, as "SPEs Alienadas"), as quais foram alienadas fiduciariamente ao Credor por meio do (i) "Instrumento Particular de Alienação Fiduciária de Ações em Garantia e Outras Avenças Nº IAF215/20", com relação à Norsol, e (ii) "Instrumento Particular de Alienação Fiduciária de Ações em Garantia e Outras Avenças Nº IAF214/20", com relação à Usina Bom Jesus e Usina Espinosa; desde que os recursos decorrentes da(s) referida(s) alienação(ões) sejam (i) integralmente pagos pelo comprador na conta vinculada nº 3552155, de titularidade do Emitente, mantida junto à agência 001, do Banco BTG Pactual S.A. (208) ("Conta Vinculada"); e (ii) efetivamente utilizados para fins do integral e tempestivo cumprimento da Condição Suspensiva - Downpayment. Para fins de esclarecimento, resta pactuado que o não cumprimento da Condição Suspensiva - Downpayment nos termos e condições previstos acima tornará absolutamente ineficaz e inaplicável, para todos os fins de direito, de forma automática e sem necessidade de qualquer comunicação pelo Credor neste sentido, a autorização prévia aqui concedida, assegurado ao Credor o direito de tomar todas as medidas cabíveis necessárias para impedir que tal(ais) alienação(ões) produza(m) quaisquer efeitos.

1.5.1 Para fins da obrigação de pagamento dos valores devidos em razão da alienação das SPEs Alienadas na Conta Vinculada, nos termos da Cláusula 1.5 acima, o Emitente e os Avalistas se obrigam, de forma irrevogável e irretratável, a incluir os dados da Conta Vinculada nos documentos definitivos da referida transação

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(ART. 29, PAR. 3º, DA LEI Nº 10.931/04)

como a conta indicada para recebimento dos referidos recursos, sendo certo, ainda, que o Emitente e os Avalistas se obrigam a remeter ao Credor as evidências contratuais comprobatórias do atendimento desta obrigação.

1.5.2 As Partes pactuam que, concomitantemente o efetivo, comprovado e atestado

pagamento da parcela prevista como Condição Suspensiva - Downpayment, o Credor celebrará aditamento(s) ao(s) instrumento(s) de alienação fiduciária, conforme aplicável, para refletir a retirada das respectivas ações de emissão das SPEs Alienadas do escopo da referida garantia e/ou, conforme aplicável, dará baixa nas respectivas alienações fiduciárias constituídas sobre as SPEs Alienadas, mediante entrega de Termo de Quitação.

DISPOSIÇÕES GERAIS

2.1 Os termos utilizados em letra maiúscula e não definidos no presente Aditamento terão

o significado a eles atribuídos na CCB.

2.2 Ainda neste ato, as Partes ratificam todas as demais condições da CCB, as quais

permanecem inalteradas, sendo que o presente Aditamento integra a CCB como seu anexo, sendo dela inseparável. 2.3 A Emitente e os Avalistas, nesta data, declaram que todas as obrigações assumidas e

declarações outorgadas na CCB e seus aditivos que não tenham sido expressamente alteradas no presente instrumento permanecem válidas e vigentes, ratificando-as como se estivessem escritas neste Aditamento.

2.4 A CCB deverá ser lida e interpretada em conjunto com este Aditamento.

2.5 A nulidade, invalidade ou inexigibilidade de qualquer disposição deste Aditamento não

dívida representada pela CCB, não possuindo as Partes animus novandi na celebração do presente Aditamento. 2.8 As Partes reconhecem como válida, eficaz e vinculante, para fins de comprovação de

autoria, autenticidade e integridade, para todos os fins de direito, a assinatura deste Aditamento por meio eletrônico, podendo ou não incluir certificados emitidos pela

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Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira ("ICP Brasil"), conforme previsto no artigo 10, §2º , da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001 ("MP 2.200-2") e no artigo 29, § 5º, da Lei nº 10.931. Para evitar quaisquer dúvidas, as Partes acordam que este Aditamento será considerado como autêntico, válido, íntegro, eficaz, exequível e verdadeiro, constituindo, para todos os fins de direito, título executivo extrajudicial mediante cumprimento do artigo 784, inciso III, do Código de Processo Civil, e por consequência confirmam seu entendimento, autorização, aceitação e reconhecimento como prova válida, qualquer forma de comprovação da autoria das assinaturas neste Terceiro Aditamento, ainda que não por meio dos certificados emitidos pela ICP-Brasil, conforme previsto no artigo 10, §2º, da MP 2.200-2 e no artigo 29, § 5º, da Lei nº 10.931. As Partes declaram reconhecer, inclusive, mas sem limitação, a utilização de plataformas de assinatura eletrônica, tais como Clicksign e Docusign, ou, ainda, qualquer outra plataforma que venha a ser utilizada em comum acordo pelas Partes, mediante a utilização de senha pessoal e intransferível, de modo a garantir que possibilite a verificação da perfeita identificação de autoria de cada signatário, aposta em página específica na respectiva plataforma eletrônica, sendo certo que qualquer registro será suficiente para comprovar a veracidade, autenticidade, exequibilidade, integridade, validade e efetividade deste Terceiro Aditamento e seus termos, assim como o comprometimento das Partes com relação aos seus termos.

E, por estarem de comum acordo, as partes assinam este instrumento em 1 (uma) única via eletrônica.

São Paulo, 12 de setembro de 2025.

CREDOR: BANCO BTG PACTUAL S.A.

EMITENTE: BRGD S.A.

AVALISTA: FELIPE VORCARO

AVALISTA: GREEN ENERGY INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.

AVALISTA: FORGREEN ENERGIA S.A.

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(ART. 29, PAR. 3º, DA LEI Nº 10.931/04)

AVALISTA: GREEN PARTICIPAÇÕES E ENERGIA S.A.

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(ART. 29, PAR. 3º, DA LEI Nº 10.931/04)

ANEXO I

DATAS DE VENCIMENTO DE PRINCIPAL E JUROS REMUNERATÓRIOS1 :

Data de vencimento
13/10/2025
12/11/2025
12/12/2025
12/01/2026
12/02/2026
12/03/2026
13/04/2026
12/05/2026
12/06/2026
13/07/2026
12/08/2026
14/09/2026
13/10/2026

Principal

3,090,419.31 3,090,419.31 3,090,419.31 3,090,419.31 3,090,419.31 3,090,419.31 3,090,419.31 3,090,419.31 3,090,419.31 3,090,419.31 3,090,419.31 3,090,419.31 7,175,493.15

Juros

Conforme descrito na cláusula 1.2 Conforme descrito na cláusula 1.2 Conforme descrito na cláusula 1.2 Conforme descrito na cláusula 1.2 Conforme descrito na cláusula 1.2 Conforme descrito na cláusula 1.2 Conforme descrito na cláusula 1.2 Conforme descrito na cláusula 1.2 Conforme descrito na cláusula 1.2 Conforme descrito na cláusula 1.2 Conforme descrito na cláusula 1.2 Conforme descrito na cláusula 1.2

1 Caso qualquer das datas estipuladas no item III do Quadro-Resumo recaia em sábados, domingos ou feriados, o pagamento

estipulado deverá ser realizado, pela Emitente, no primeiro dia útil subsequente.

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CPF: 092.093.666-03 Assinou como representante legal em 12 set 2025 às 16:13:16 Emitido por AC SyngularID Multipla- com Certificado Digital ICP-Brasil válido até 29 mai 2028

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Daiane Andrade

CPF: 092.093.666-03 Assinou como procurador em 12 set 2025 às 16:13:16 Emitido por AC SyngularID Multipla- com Certificado Digital ICP-Brasil válido até 29 mai 2028

Gabriel Fernando Barretti

CPF: 315.565.168-78 Assinou como procurador em 12 set 2025 às 18:46:44 Emitido por AC SyngularID Multipla- com Certificado Digital ICP-Brasil válido até 02 abr 2026

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Pontos de autenticação: Certificado Digital; Nome Completo; CPF; endereço de IP. 12 set 2025, 15:49:00 Marcos Ademir dos Santos assinou como procurador. Pontos de autenticação: certificado digital,

tipo A3 e-cpf. CPF informado: 077.754.499-77. IP: 162.10.244.92. Componente de assinatura versão 1.1298.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com. 12 set 2025, 16:12:21 Marcelo Tavares Faria assinou. Pontos de autenticação: certificado digital, tipo A1 e-cpf. CPF

informado: 090.356.116-67. IP: 200.169.7.49. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -19.9869924 e longitude -43.9526096. URL para abrir a localização no mapa: https://app.clicksign.com/location. Componente de assinatura versão 1.1298.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com. 12 set 2025, 16:12:21 Marcelo Tavares Faria assinou como representante legal. Pontos de autenticação: certificado

digital, tipo A1 e-cpf. CPF informado: 090.356.116-67. IP: 200.169.7.49. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -19.9869924 e longitude -43.9526096. URL para abrir a localização no mapa: https://app.clicksign.com/location. Componente de assinatura versão 1.1298.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com. 12 set 2025, 16:12:21 Marcelo Tavares Faria assinou como responsável legal. Pontos de autenticação: certificado

digital, tipo A1 e-cpf. CPF informado: 090.356.116-67. IP: 200.169.7.49. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -19.9869924 e longitude -43.9526096. URL para abrir a localização no mapa: https://app.clicksign.com/location. Componente de assinatura versão 1.1298.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com. 12 set 2025, 16:12:21 Marcelo Tavares Faria assinou como procurador. Pontos de autenticação: certificado digital, tipo

A1 e-cpf. CPF informado: 090.356.116-67. IP: 200.169.7.49. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -19.9869924 e longitude -43.9526096. URL para abrir a localização no mapa: https://app.clicksign.com/location. Componente de assinatura versão 1.1298.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com. 12 set 2025, 16:13:16 Daiane Andrade assinou. Pontos de autenticação: certificado digital, tipo A3 e-cpf. CPF

informado: 092.093.666-03. IP: 200.169.7.49. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -19.97721166666667 e longitude -43.94715433333333. URL para abrir a localização no mapa: https://app.clicksign.com/location. Componente de assinatura versão 1.1298.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com. 12 set 2025, 16:13:16 Daiane Andrade assinou como representante legal. Pontos de autenticação: certificado digital,

tipo A3 e-cpf. CPF informado: 092.093.666-03. IP: 200.169.7.49. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -19.97721166666667 e longitude -43.94715433333333. URL para abrir a localização no mapa: https://app.clicksign.com/location. Componente de assinatura versão 1.1298.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com. 12 set 2025, 16:13:16 Daiane Andrade assinou como responsável legal. Pontos de autenticação: certificado digital, tipo

A3 e-cpf. CPF informado: 092.093.666-03. IP: 200.169.7.49. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -19.97721166666667 e longitude -43.94715433333333. URL para abrir a localização no mapa: https://app.clicksign.com/location. Componente de assinatura versão 1.1298.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com. 12 set 2025, 16:13:16 Daiane Andrade assinou como procurador. Pontos de autenticação: certificado digital, tipo A3 ecpf. CPF informado: 092.093.666-03. IP: 200.169.7.49. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -19.97721166666667 e longitude -43.94715433333333. URL para abrir a localização no mapa: https://app.clicksign.com/location. Componente de assinatura versão 1.1298.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.

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Cli |

IC Ksign

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12 set 2025, 16:24:49

12 set 2025, 18:27:36

12 set 2025, 18:27:37

Felipe Cançado Vorcaro assinou. Pontos de autenticação: certificado digital, tipo A3 e-cpf. CPF informado: 075.983.426-10. IP: 200.169.7.49. Componente de assinatura versão 1.1298.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com. Operador com email victor-s.lima@btgpactual.com na Conta be1dee20-6300-45e4-a9e2- 0c064d4199c7 removeu da Lista de Assinatura: Marcos.Assumpcao@btgpactual.com para assinar como procurador. Operador com email victor-s.lima@btgpactual.com na Conta be1dee20-6300-45e4-a9e2- 0c064d4199c7 adicionou à Lista de Assinatura: gabriel.barretti@btgpactual.com para assinar como procurador, via E-mail.

Pontos de autenticação: Certificado Digital; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Gabriel Fernando Barretti e CPF 315.565.168-78. 12 set 2025, 18:46:44 Gabriel Fernando Barretti assinou como procurador. Pontos de autenticação: certificado digital,

tipo A1 e-cpf. CPF informado: 315.565.168-78. IP: 24.239.168.210. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -23.586472 e longitude -46.681087. URL para abrir a localização no mapa: https://app.clicksign.com/location. Componente de assinatura versão 1.1298.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com. 12 set 2025, 18:46:45 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a

última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número 6c17e529-7d86-4e03-b74a-be511d12766e.

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Banco Mixima;

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opezijeal SeuIsn

_Usina Matricula Enderego Pendéncia

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3º ADITAMENTO À CÉDULA DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO Nº 745/20

BRGD S.A., sociedade por ações, com sede na Cidade e Estado de São Paulo, na Rua

CONSIDERANDO QUE

1. ALTERAÇÕES

2. DISPOSIÇÕES GERAIS

DANIEL BUENO VORCARO AVALISTA

FABÍOLA DE ALMEIDA MACEDO VORCARO INTERVENIENTE ANUENTE

ANEXO I

DATAS DE VENCIMENTO DE PRINCIPAL E JUROS REMUNERATÓRIOS1:

4º ADITAMENTO À CÉDULA DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO Nº 745/20

BRGD S.A., sociedade por ações, com sede na Cidade e Estado de São Paulo, na Rua

CONSIDERANDO QUE

1. ALTERAÇÕES

2. DISPOSIÇÕES GERAIS

FABÍOLA DE ALMEIDA MACEDO DANIEL BUENO VORCARO VORCARO AVALISTA INTERVENIENTE ANUENTE

5º ADITAMENTO À CÉDULA DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO Nº 745/20

BRGD S.A., sociedade por ações, com sede na Cidade e Estado de São Paulo, na Rua

CONSIDERANDO QUE

1. ALTERAÇÕES

2. DISPOSIÇÕES GERAIS

AVALISTA: FELIPE VORCARO

AVALISTA: GREEN ENERGY INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.

AVALISTA: GREEN PARTICIPAÇÕES E ENERGIA S.A.

AVALISTA

ANEXO I

DATAS DE VENCIMENTO DE PRINCIPAL E JUROS REMUNERATÓRIOS1 DAS CCB's BRGD2:

6º ADITAMENTO À CÉDULA DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO Nº 745/20

BRGD S.A., sociedade por ações, com sede na Cidade e Estado de São Paulo, na Rua

GREEN ENERGY INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., sociedade por ações, com

FORGREEN ENERGIA S.A., sociedade por ações, com sede na Alameda Oscar Niemeyer,

GREEN PARTICIPAÇÕES E ENERGIA S.A., sociedade por ações, com sede na Alameda

CONSIDERANDO QUE

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(i) Nesta data, observada a Condição Suspensiva - Downpayment (conforme definido

1. ALTERAÇÕES

Esta página é parte integrante do 6º Aditamento à Cédula de Crédito Bancário Nº 745/20, datado de 12 de setembro de 2025.

1.3.1 Para esclarecimento, as Partes estão cientes e concordam que o Bônus de

Adimplência se tornará absolutamente ineficaz e inaplicável caso a Emitente e/ou

Esta página é parte integrante do 6º Aditamento à Cédula de Crédito Bancário Nº 745/20, datado de 12 de setembro de 2025.

"V - GARANTIAS

Condição Suspensiva - Downpayment, decide autorizar o Emitente e os Avalistas a

1.5.2 As Partes pactuam que, concomitantemente o efetivo, comprovado e atestado

AVALISTA: FELIPE VORCARO

AVALISTA: GREEN ENERGY INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.

Esta página é parte integrante do 6º Aditamento à Cédula de Crédito Bancário Nº 745/20, datado de 12 de setembro de 2025.

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ANEXO I

DATAS DE VENCIMENTO DE PRINCIPAL E JUROS REMUNERATÓRIOS1 :

Principal

Juros

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