![](img_p1_1.png) banco &IBRB ![](img_p1_3.png) # Plano de Parceria e **Incentivo** mastercard. ![](img_p1_2.png) #### Confidencial #### Uso restrito às equipes BRB, Will Bank e Mastercard Parceria Estratégica BRB | Will Bank | Mastercard 25 ----- ## Resumo Executivo - Esta proposta representa uma oportunidade de ampliar o protagonismo ![](img_p2_1.png) **da Mastercard no ecossistema financeiro brasileiro, por meio de uma** banco parceria estratégica com o Banco de Brasília (BRB) e o Will Bank. A combinação da força institucional e alcance nacional do BRB com a base digital ativa e capilaridade do Will Bank cria uma plataforma robusta, escalável e alinhada ao futuro dos meios de pagamento. ![](img_p2_3.png) - **A operação integra aproximadamente 7,5 milhões de clientes ativos,** dos quais 3,4 milhões possuem cartões ativos Mastercard, com um volume transacional (TPV) projetado de R$ 31,8 bilhões em 2025 e mastercard. **expectativa de alcançar R$ 95,2 bilhões até 2035, mantendo** crescimento médio anual de 9,4% . A taxa de ativação, hoje em 32%, deve atingir patamar de 25% ao final de 2035. ![](img_p2_2.png) - A proposta contempla incentivos financeiros, ações conjuntas de will **marketing, exclusividade da bandeira e adoção prioritária de** BANK **soluções tecnológicas Mastercard. A parceria tem potencial de** fortalecer a marca, aumentar a rentabilidade, promover inclusão financeira e gerar valor sustentável para todas as partes envolvidas ----- ## Contexto, objetivos e grandes números ###### O projeto visa integrar a base de clientes do Will Bank ao ecossistema do BRB, garantindo a manutenção da bandeira Mastercard e **potencializando o crescimento de mercado. Os objetivos centrais incluem ampliar a penetração** **da Mastercard em segmentos de alta recorrência e** Crescimento | digitalização, aumentar o TPV e fortalecer a | Base ativa de | Ativação | |---|---|---| | fidelização dos clientes à bandeira. | clientes | esperada | ----- ## Informações institucionais ###### O Banco de Brasília (BRB) é uma instituição financeira múltipla controlada pelo Governo do Distrito ![](img_p4_1.png) banco Federal, presente em 22 estados e no Distrito Federal, com mais de 9,6 milhões de clientes. Desde 2019, o BRB vem se consolidando como um banco moderno, digital e inovador, com foco na experiência do cliente. ![](img_p4_2.png) O Will Bank é uma instituição financeira digital consolidada, com aproximadamente sete milhões de clientes, destacando-se pelo modelo de inclusão financeira, simplicidade e forte engajamento digital. Sua parceria com a Mastercard é a base da presente integração operacional. ----- ###### Base de clientes Projeção de Clientes ativos *Total de Clientes - em milhões* --- Concentração regional no Norte e Nordeste reforça o papel da 22,3 parceria na inclusão financeira e na ampliação do uso de meios 20,6 ***de pagamento eletrônicos.*** **17,6** **16,3 14,8 13,3 11,9 10,4 9,0 7,5** ###### Predominantemente digital e jovem 4,6 Concentrado entre 25 e 44 anos Renda média de R$ 2.500 **2,8** --- 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 ###### Ticket mensal de R$ 750 --- ###### Taxa atual de ativação é de 32% - projeção de 25% até 2035 | **Perfil do Cliente - idade** *%* **35% 25 - 34** ![](img_p5_1.png) **25% 35 - 44 20% 18 - 24 20% +45** ----- ## Estrutura de incentivo proposta - **Sign-on bonus: pagamento único a definir (cash);** - **Incentivo incremental: Bônus vinculado ao aumento de TPV (cash);** - **Rebate de interchange: Percentual de incentivo sobre o TPV** incremental pelo tempo do contrato (cash); - **Fundo de Marketing Cooperado (MDF): destinado a campanhas e** ativações conjuntas (in-natura); - **Fundo de Capacitação e Treinamento: destinado a campanhas e** ativações conjuntas (in-natura); - **Fundo para lançamento de produtos: destinado a lançamento de** novos produtos (in-natura). Em contrapartida, o BRB e o Will Bank asseguram exclusividade da bandeira por dez anos, metas de emissão e ativação e a adoção prioritária de soluções tecnológicas Mastercard. ###### Benefícios para a Mastercard - Expansão do share de mercado da Mastercard em uma base ativa de sete milhões de clientes. - Crescimento transacional de duplo dígito. - Fortalecimento da presença digital e adoção de soluções Mastercard (Send, Priceless, Click to Pay). - Reforço do posicionamento institucional da marca em inclusão financeira e inovação. - Maior fidelização e engajamento do cliente final em um ambiente de banco público de alcance nacional. ----- ## Projeção Incentivo #### • Foram construídos 4 cenários a título de verba de incentivo banco ![](img_p7_1.png) #### 1)Projeção do WillBank; 2)Projeção do BRB; 3)Projeção da Abecs; ![](img_p7_3.png) #### 4)Projeção Inflação. • Os cenários considera o contrato de incentivo atual entre mastercard. BRB e Mastercard; ![](img_p7_2.png) #### • Não houve avaliação de valores relacionado a Sign-on bônus. will BANK *Obs: A definição pelos cenários 2, 3 e 4 implicam no ajuste dos grandes números (slide 3).* ----- *Absorção do volume Will* ## Incentivo Cenário 1 - Will ###### TPV de Cartões (Crédito + Débito) ![](img_p8_1.png) *Total de Clientes - em milhões* --- *TPV - R$ em bi* ![](img_p8_2.png) *Projetado* **95,2** **88,1 75,6 81,6 70,0 57,8 63,6** ![](img_p8_3.png) **50,1 42,8 36,6 31,8 36,3** **22,0 17,6 19,1 20,6 22,3** **11,9 13,3 14,8 16,3** **7,5 9,0 10,4** **2,8 4,6** @ @ --- 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 ###### Premissas: ###### (projeções Will Bank) ###### 1) Projeções de TPV: *Growth médio 26-35: Crédito: 11,8% Débito: 8,6%* ###### 2) Base de clientes: *Growth médio 26-35: 10,6% bane* #### BRB will q mastercard --- ###### A incorporação do TPV do Will no contrato ###### Incentivo --- *R$ em mi* **de incentivo vigente BRB x MC,** **atingiremos....** **208,5 224,0 180,7 194,1 7,8 154,3 168,4 7,8** **141,5 7,8 R$ 1.599 mi (2026 a 2035)** **124,6 7,8 7,8 108,8 7,8 7,8** **94,4 7,8** **7,8 200,7 216,2 Cash - R$ 1.521 mi** **7,8 172,9 186,3** mu **133,7 146,5 160,6** **101,0 116,8 In natura - R$ 78 mi** **86,6** ###### *Não considera previsão de sign-on bonus --- 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 ***\*\*Principal linha de incentivo: incentivo sobre faturamento*** ***incremental*** ----- *Crescimento BRB* ## Incentivo Cenário 2 - BRB ###### TPV de Cartões (Crédito + Débito) ![](img_p9_1.png) *Total de Clientes - em milhões* --- *TPV - R$ em bi* ![](img_p9_2.png) *Projetado* @ | 22,0 2,8 | 36,6 4,6 | 31,8 7,5 | 34,2 9,0 | 36,7 10,4 | 39,5 11,9 | 42,6 13,3 | 46,1 14,8 | 49,8 16,0 | 53,8 17,3 | 58,1 18,7 | 62,8 20,2 @ | 68,0 21,8 | |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | ###### Premissas: ###### (considerando crescimento BRB) ###### 1) Projeções de TPV: *Growth médio 26-35: Crédito: 8,3% Débito: (3,6%)* ###### 2) Base de clientes: *Growth médio 26-35: 10,0% banco* #### BRB will q mastercard --- ###### A incorporação do TPV do Will no contrato ###### Incentivo --- *R$ em mi* **de incentivo vigente BRB x MC,** **atingiremos....** **158,0 169,8** **147,0 R$ 1.260 mi (2026 a 2035)** **127,6 136,9 7,8 103,6 111,0 119,0 7,8 7,8** **90,4 97,0 7,8 7,8** **7,8 7,8 Cash - R$ 1.182 mi** **7,8 7,8 7,8** mm **139,2 150,2 162,0** **103,2 111,2 119,8 129,1 In natura - R$ 78 mi** **82,6 89,2 95,8** mm ###### *Não considera previsão de sign-on bonus --- 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 ***\*\*Principal linha de incentivo: incentivo sobre faturamento*** ***incremental*** ----- *Crescimento Abecs* ## Incentivo Cenário 3 - ABECS ###### TPV de Cartões (Crédito + Débito) ![](img_p10_1.png) *Total de Clientes - em milhões* --- *TPV - R$ em bi* ![](img_p10_2.png) *Projetado* ![](img_p10_3.png) **51,0 53,4 55,9 44,4 46,5 48,7 36,6 37,5 40,4 42,4** **31,8 34,7** **22,0 14,8 15,5 16,2 17,0 17,8 18,6** **9,0 10,4 11,9 13,3 4,6 7,5** **2,8** TRUTH SE 4 ###### Premissas: ###### (considerando crescimento Abecs) ###### 1) Projeções de TPV: *Growth médio 26-35: Crédito: 6,2% Débito: (3,6%)* ###### 2) Base de clientes: *Growth médio 26-35: 8,5% will* q mastercard --- 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 --- ###### A incorporação do TPV do Will no contrato ###### Incentivo --- *R$ em mi* **de incentivo vigente BRB x MC,** **atingiremos....** **R$ 1.179 mi (2026 a 2035)** **131,2 137,1 143,2 110,4 115,2 120,3 125,6** **7,8 91,5 98,8 105,6 7,8 7,8** **7,8 7,8 7,8 Cash - R$ 1.101 mi** **7,8 7,8 7,8** **7,8** **117,8 123,4 129,3 135,4 In natura - R$ 78 mi** **91,0 97,8 102,6 107,4 112,5** mm **83,7** ###### *Não considera previsão de sign-on bonus --- 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 ***\*\*Principal linha de incentivo: incentivo sobre faturamento*** ~~Parceria Estratégica BRB | Will Bank | Mastercard~~ ***incremental*** 10/14 ----- *Crescimento Inflação* ## Incentivo Cenário 4 - IPCA ###### TPV de Cartões (Crédito + Débito) ![](img_p11_1.png) *Total de Clientes - em milhões* --- *TPV - R$ em bi* ![](img_p11_2.png) *Projetado* ![](img_p11_3.png) **39,6 41,0 42,5 44,1 45,7 36,6 33,0 34,3 35,5 36,9 38,2** **31,8** **22,0 14,8 15,3 15,9 16,5 17,1 17,7** **9,0 10,4 11,9 13,3** | 2,8 | 4,6 | 7,5 | |---|---|---| | 2023 | 2024 | 2025 | ###### Premissas: ###### (considerando crescimento inflação*) ###### 1) Projeções de TPV: *Growth médio 26-35: Crédito: 4,0% Débito: (3,6%)* ###### 2) Base de clientes: *Growth médio 26-35: 7,9%* ###### *Projeção GECEN --- will q mastercard A **A incorporação do TPV do Will no contrato** ###### Incentivo *R$ em mi* **de incentivo vigente BRB x MC,** **atingiremos....** **R$ 1.038 mi (2026 a 2035)** | | | | | | 105,2 | 108,9 | 112,7 | 116,7 | 120,8 | | |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---| | 87,9 | 7,8 91,6 94,9 | | 98,3 | 101,7 | | | | | | | | 7,8 7,8 7,8 7,8 Cash - R$ 960 mi | | | | | | | | | | | | | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | | | | | | mu | | 7,8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 101,1 | 104,9 | 108,9 | 113,0 | mm In natura - R$ 78 mi | | 80,1 | 83,8 | 87,1 | 90,5 | 93,9 | 97,4 | | | | | | | | | | | | | | | | | *Não considera previsão de sign-on bonus | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | **Principal linha de incentivo: incentivo sobre faturamento | ~~Parceria Estratégica BRB | Will Bank | Mastercard~~ ***incremental*** 11/14 ----- ## Plano de Marketing e Engajamento Fase 1 Fase 2 Fase 3 --- D0 **Comunicação de** **transição e integração das marcas BRB-Will- Mastercard** 3 m **Campanhas de** **ativação e incentivo ao uso com cashback e experiências Priceless** 12m **Fidelização e migração** **para cartões premium, com ampliação do crosssell de produtos BRB** ----- | Governança A parceria será gerida por um Comitê Executivo BRB- | • | Próximos passos Assinatura do Memorando de Entendimentos (MoU) entre BRB, Will Bank e Mastercard. | |---|---|---| | Will-Mastercard, responsável por supervisionar metas, | • | Definição das metas de emissão e incentivos comerciais. | | performance e ações conjuntas. O comitê se reunirá | • | Planejamento conjunto de marketing e ativação inicial. | | trimestralmente e acompanhará indicadores-chave de desempenho, incluindo TPV, ativação, satisfação do | • | Início da integração tecnológica e migração de base (Q1/2026). | | cliente (NPS) e retorno sobre o investimento (ROI). | • | Revisão de performance e alinhamento estratégico após seis meses de operação. | --- ###### Considerações Finais - A parceria entre BRB, Will Bank e Mastercard representa um marco estratégico no setor financeiro brasileiro, combinando escala, inovação e impacto social. - Com uma base sólida e potencial de crescimento sustentável, a iniciativa reforça o papel da Mastercard como líder em soluções digitais e parceira preferencial dos principais emissores nacionais. ----- ![](img_p14_1.png) BRB ![](img_p14_3.png) ###### Obrigado ![](img_p14_2.png) Parceria Estratégica BRB | Will Bank | Mastercard