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originals/Parte1/Inq 5026/00615 Documentos comprobatorios - Documentos comprobatorios_4b4db5ec.md

@@ -0,0 +1,871 @@
+banco
+
+#30 Secreto PARECER DIVAR/SUPVA/SUREL 2025/001 Brasilia, 23 de margo de 2025.
+
+Senhor Presidente do GT Projeto Vértice,
+
+1. ASSUNTO:
+
+1.1 AVALIAGAO DE SINERGIAS DO PROJETO VERTICE
+
+### 2. CONTEXTUALIZAGAO:
+
+VERTICE, constituido
+
+2.1.0 GT PIR em 05/01/2025 tem como um dos objetivos avaliar potencial
+
+de complementariedade dos negdcios com potencial sinérgico capaz de ser captado através da troca de expertise, produtos, servigos e tecnologia entre o Banco BRB e o Banco Master. 2.2.Essa necessidade de avaliagdo ocorreu recebimento pelo Banco BRB de carta remetida
+
+##### pelo Banco Master, no qual, dentre outros objetivos, propunha “discussdo da possibilidade de
+
+negocios conjuntos, com vistas a identificar potenciais sinergias entre as duas instituicdes para fins de expandir negécios de forma orgénica, sustentavel e dindmica”.
+
+###### 2.3.Em 21/03/2025 a DIVAR/SUREL e a DIVAR/SUPVA foram acionadas pelo GT, momento em que
+
+as areas tomaram conhecimento do escopo dos trabalhos e foram demandadas a construir um
+
+relatério que visa avaliar as sinergias que o projeto apresenta entre as instituigdes.
+
+### 3. FUNDAMENTAGAO JURIDICA/LEGAL:
+
+3.1 Manual de e Aquisigdes
+
+#### 4. ANALISE TECNICA:
+
+4.1. O Mercado brasileiro
+
+4.1.1. A alta competitividade é uma das caracteristicas do setor financeiro no Brasil. Com a
+
+aceleragdo das mudangas no setor, ocorridas em decorréncia da pandemia iniciada em
+
+##### 2021, a digitalizagdo de produtos e servigos tomou proporgdes inéditas no pais, o que
+
+levou as instituicdes financeiras a necessidade de adaptagdo, antecipagdo de
+
+de novas tecnologias e associagdo com outras empresas para atuagdo mais digital de suas operagdes.
+
+###### 4.1.2. Esse momento também se apresentou como grande oportunidade para as fintechs, que
+
+por suas caracteristicas ja possuiam um grande poder de desenvolvimento e
+
+implementagdo de solugdes em curto prazo.
+
+4.1.3. Associados a isso, houve a diminuigdo de barreiras orgamentarias e regulatérias, o que
+
+permitiu a entrada de novos players no mercado, ampliando assim a necessidade de instituigdes tradicionais reverem suas estratégias e incluirem em seus escopos o avango
+
+da digitalizagdo de seus produtos e servigos, uma maior diversificagdo de portifélios, uma
+
+atuagdo segmentada e pregos competitivos.
+
+4.2. Atuagdo do BRB
+
+4.2.1. O BRB iniciou em 2019 uma trajetéria de revisdo e renovagdo de suas estratégias,
+
+ampliando sua visdo de mercado, atuando em diversos setores da economia de forma focada e buscando parcerias estratégicas que permitissem ao Banco uma melhor estrutura corporativa que comportasse um crescimento sélido e robusto.
+
+-----
+
+banco
+
+#30 Secreto PARECER DIVAR/SUPVA/SUREL 2025/001 Brasilia, 23 de margo de 2025.
+
+4.2.2. Uma dessas parcerias foi firmada com o Clube de Regatas Flamengo, em 2020, o que
+
+levou a criagdo do Banco Digital BRB FLA e a entrada do Banco BRB no segmento Digital, levando o BRB desenvolver jornadas e produtos para um publico com um perfil
+
+a
+
+de relacionamento diferente do ja conhecido pelo BRB, que sempre teve uma mais regional e nichada no servidor publico do DF.
+
+4.2.3. Dando continuidade as definigdes realizadas nos Planejamentos Estratégias do Banco, desde 2019, o BRB continuou atuando na constituicdo de novas parcerias, que ao mesmo
+
+###### tempo em que traziam maior robustez, revisdo e complemento de portifdlio ao Banco,
+
+também permitia a utilizagdo de expertise das empresas parceiras para a definicdo de estratégias e forma de atuagdo com nossos clientes.
+
+4.2.4. Em 2021, com a crescente necessidade de adequar a forma de atuagdo ao perfil dos
+
+clientes, de trazer de melhoria do BRB e buscar atendé-los de acordo com suas necessidades, revisamos toda a nossa segmentagdo de clientes, redefinindo assim os segmentos de atuagdo, PF PJ, caracteristicas, nichos envolvidos
+
+e suas personas e em
+
+cada segmento, portifélio prioritario dos clientes, canais e forma de atendimento.
+
+4.2.5. Essa revisdo evidenciou a necessidade de readequagdo e remodelagem de grande parte
+
+##### do portifélio de produtos e servigos BRB, ja que os produtos disponibilizados no balcdo
+
+#### possuiam pouca segmentagdo/personalizagdo ao perfil de cliente consumidor, bem como
+
+eram voltados basicamente para os servidores publicos do DF.
+
+4.2.6. A partir das estratégias de reposicionamento orquestradas pelo Banco, passamos a ter
+
+uma forte atuagdo em segmentos de maior renda, principalmente por meio da criagdo do Financiamento Imobilidrio, taxas condigdes diferenciadas, elevaram
+
+com e o que nos a lideranga no DF e excelente posicionamento em nossas demais pracas de atuagdo, e de forte atuagdo nos setores do Agro e da Construgdo Civil.
+
+4.2.7. Essa estratégia nos posicionou como um banco que possui bom relacionamento e
+
+entrada com os clientes de segmentos de rendas mais elevadas.
+
+4.2.8. A mesma velocidade ndo foi observada nos segmentos de rendas mais baixas,
+
+##### principalmente quando da criagdo de produtos e jornadas mais simplificados e canais
+
+alternativos para a colocagdo de produtos e melhor performance nesses segmentos,
+
+#### considerando que esse pblico ndo possui gerente de relacionamento para de seus negocios.
+
+4.3. Expansao e
+
+![](img_p2_1.png)
+
+4.3.1. O BRB passou por grande expansdo nos anos, com
+
+crescimento superior a 14x de sua carteira de clientes, fruto das parcerias firmadas e atuagdo junto a nichos antes ndo trabalhados pelo BRB, como nas carteiras de
+
+##### judiciais e nas operagdes de compra e venda de carteiras de
+
+crédito. A figura 1 a seguir apresenta o crescimento do Banco
+
+e seus marcos, a partir de 2018.
+
+Figura 1 da carteira de cliente
+
+-----
+
+banco
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+#30 Secreto PARECER DIVAR/SUPVA/SUREL 2025/001 Brasilia, 23 de margo de 2025.
+
+![](img_p3_1.png)
+
+4.3.2. A grande expansédo do Banco BRB ocorreu principalmente
+
+no segmento de baixa renda, para pessoas fisicas e
+
+empreendedor (empresas com ROB de até R$360 mil) no segmento PJ, conforme Figura 2.
+
+4.3.3. A distribuigdo dos clientes indica que 66% da base de
+
+oF
+
+Pessoa Fisica esta concentrada no segmento Baixa Renda, composto prioritariamente por clientes no Banco Digital
+
+6%
+
+BRB Nagdo FLA, clientes oriundos da aquisigdo de carteiras, clientes beneficiarios do INSS e empregados de empresas
+
+privadas.
+
+56% 3 Foon
+
+4.3.4. Os cerca de 1.4 milhdes de clientes oriundos das
+
+operagdes de depdsitos judiciais ndo sdo segmentos nessa classificagdo, portanto ndo sdo apresentados na figura ao
+
+lado.
+
+##### Figura 2
+
+4.3.5. Ja o segmento empreendedor, que representa 69% da base PJ e é composto
+
+basicamente por MEIs e Microempresas, além de condominios e associagdes.
+
+4.3.6. Nos segmentos em que o relacionamento gerencial é preponderante, alinhados a uma
+
+oferta mais personalizada de produtos, servicos e pregos, registra-se um maior consumo
+
+e penetragdo dos produtos e servigos bancarios.
+
+4.3.7. Conclui-se que o Banco ainda é carente de de estratégias para
+
+junto aos publicos de baixa renda, compostos em sua maioria por jovens, aposentados do INSS, de programas sociais e microempreendedores individuais.
+
+4.3.8. J&4 na vertente PJ, os processos sdo quase que integralmente manuais, desde o
+
+Onboarding até a avaliagdo de operagdes de crédito, sejam simplificadas ou estruturadas,
+
+para todos os segmentos de
+
+4.4. Parcerias
+
+4.4.1. O processo de expansdo do BRB ocorreu também por outras parcerias, além da criagdo
+
+do Banco digital BRB Nag&o Fla, citada anteriormente. 4.4.2. Essas parcerias estratégicas e societarias cumprem papel fundamental, que tem como
+
+##### objetivo potencializar resultados e gerar valor para os negécios, principalmente nos ramos
+
+de seguridade e investimentos. 4.4.3. Por meio de operagdes de M&A, as parcerias realizadas com a WIZ, GENIAL e
+
+KARDBANK, visaram aumento da base de clientes, redugdo de custos, diversificagdo de
+
+##### receitas, acesso a novas tecnologias, complementariedade de portifélio e ganhos por meio
+
+de sinergias operacionais.
+
+#### 4.4.4. Seguindo Planejamento Estratégico revisado aprovado quinquénio 2025/2029,
+
+o e para o o BRB continua buscando oportunidades no mercado para novas fusdes, aquisigdes e/ou
+
+participagdes.
+
+4.5. Banco Master
+
+4.5.1. O Banco Master, anteriormente denominado Banco Maxima, passou por processo de
+
+reorganizacéo societdria em 2018 e, com a entrada dos novos gestores, ampliou sua
+
+-----
+
+banco
+
+#30 Secreto PARECER DIVAR/SUPVA/SUREL 2025/001 Brasilia, 23 de margo de 2025.
+
+| carteira | de | atuagdo | para | além | do | crédito operagdes de crédito consignado, crédito pessoal, servigos financeiros, seguridade e | imobiliario, | passando | a | atender também |
+|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+| investimentos, |  |  |  |  | no segmento de Pessoa Fisica, e mantendo | estruturadas e atendimento a empresas, principalmente de médio e grande portes, além |  | sua | expertise em | operagdes |
+
+de forte atuagdo no segmento de cambio.
+
+4.5.2. Seguindo na esteira do desenvolvimento, em 2024 o Banco Master adquiriu participagdo
+
+majoritaria no Will Bank, banco digital com forte atuagdo no Nordeste e Sudeste brasileiro
+
+###### e que tem atuagdo destacada nos segmentos C e D da sociedade, além de atuagdo destacada no segmento jovem.
+
+4.5.3. andlise do GT PR] VERTICE, identificou-se potencial de complementariedade
+
+um
+
+dos negdcios com potencial sinérgico entre o Banco BRB e o Banco Master.
+
+4.5.4. Esse potencial também foi identificado pela PWC, consultoria contratada pelo BRB para
+
+avaliagéo do projeto.
+
+4.6. Sinergias
+
+4.6.1. Tecnologia
+
+4.6.1.1. O Banco Master possui uma estrutura de tecnologia centralizada, com 103
+
+colaboradores internos e 263 terceirizados, e adota uma estratégia de terceirizagdo
+
+diversificada para evitar dependéncia de um unico fornecedor. A equipe terceirizada
+
+realiza atividades operacionais, supervisionadas pela equipe interna para mitigar
+
+riscos.
+
+4.6.1.2. ambiente de da instituigdo combina solugdes de mercado e sistemas
+
+internos. Sé&o utilizadas 170 solugdes de mercado de 73 fornecedores, sendo que 4 deles fornecem sistemas criticos de core bancario, com baixo ou nenhum nivel de customizagdo: Autbank para core bancario, a empresa Fungdo para consignado e a Exchange para cdmbio. Além disso, mantém contrato com a empresa “Darede” para
+
+de FinOps na nuvem, garantindo eficiéncia e consumo otimizado do ambiente.
+
+4.6.1.3. A governanga de TI conta com um Comité de Produtos, Tecnologia e Operagdes
+
+##### que avalia o desempenho das unidades de negdcio, priorizando iniciativas de receita,
+
+eficiéncia e sustentagdo. Nos ultimos anos, a TI ganhou relevéncia estratégica, passando a integrar o comité executivo com um papel consultivo na viabilidade dos
+
+projetos.
+
+4.6.1.4. A instituigdo prioriza projetos estratégicos alinhados ao negdcio, com orgamento
+
+especifico e acompanhamento pelas de negdcio. Além disso, executa
+
+"microprojetos" sem custo adicional para TI. Em 2025 prevé implementagdo de
+
+a a
+
+60 pontos de melhoria.
+
+4.6.1.5. ATI da Will CFI possui 300 colaboradores distribuidos em times multidisciplinares
+
+chamados "circulos", que tém autonomia para definir padres tecnoldgicos. Um time central, o Tech Platform, monitora e orienta o uso da tecnologia. Além disso, a equipe
+
+de atendimento ao cliente (CX) também conta com profissionais de tecnologia.
+
+4.6.1.6. Considerando-se o panorama acima, a Tecnologia é um fator relevante de
+
+sinergia. A adogdo de de mercado em uma instituigdo financeira traz uma
+
+-----
+
+banco
+
+#30 Secreto PARECER DIVAR/SUPVA/SUREL 2025/001 Brasilia, 23 de margo de 2025.
+
+série de beneficios em termos de agilidade e eficiéncia no desenvolvimento de
+
+#### produtos. SolugBes prontas, como sistemas de core bancario sdo desenvolvidas com
+
+foco em escalabilidade e seguranga, o que permite que a instituigdo foque em adaptar as as suas necessidades, em vez de comegar o desenvolvimento do zero, 0
+
+###### que pode levar meses ou até anos, como ¢é a realidade da entrega das evolugdes de
+
+produtos realizadas sistemas legados de crédito do Banco BRB. A agilidade
+
+nos
+
+resultante das solugdes de mercado é especialmente importante em um ambiente
+
+financeiro que esta cada vez mais dindmico e competitivo. Isso ndo sé reduz o tempo
+
+###### de implementagdo de novos produtos de crédito, como também garante que a
+
+#### instituigdo esteja alinhada com as melhores préticas e inovagdes do mercado.
+
+4.6.1.7. Os fornecedores de de mercado estdo constantemente atualizando seus
+
+| produtos | para | incorporar | as | Ultimas funcionalidades, melhorias de seguranga e conformidade regulatéria. Isso significa | tecnoldgicas, | como | novas |
+|---|---|---|---|---|---|---|---|
+| que as |  | financeiras |  | podem | acessar as tecnologias mais | recentes sem | a |
+
+| necessidade | de | grandes | investimentos contrapartida, sistemas legados muitas vezes ficam defasados com o tempo, | em | pesquisa | e | desenvolvimento. | Em |
+|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+| dificultando a |  |  | as novas tendéncias do mercado. |  |  |  |  |  |
+
+4.6.1.8. Desenvolver e manter sistemas proprios envolve altos custos de
+
+###### desenvolvimento, manutencgdo, atualizagdes e segurancga. As solugdes de mercado,
+
+por outro lado, muitas vezes funcionam em um modelo de assinatura ou
+
+licenciamento, o que pode resultar em custos mais baixos.
+
+4.6.1.9. Solugdes de mercado, especialmente as baseadas na nuvem, oferecem uma
+
+escalabilidade muito superior. As instituigdes financeiras podem ajustar seus recursos conforme necessério, sem a preocupagdo com a infraestrutura fisica, como no caso dos sistemas legados, que muitas vezes precisam de grandes investimentos em
+
+hardware e manutengdo. Isso facilita a criagdo de ambientes de testes e produgdo mais &geis e eficientes, além de permitir que novos produtos sejam desenvolvidos e
+
+#### implementados em ciclos rapidos de “CI/CD” (Integragdo Continua e Entrega Continua), o que ja é uma pratica do Banco Master.
+
+4.6.1.10. As atualizagBes constantes em de mercado ajudam a mitigar os riscos
+
+associados a falhas de seguranga ou ndo conformidade. J& os sistemas legados podem exigir atualizagbes e manuais constantes para atender a novas
+
+exigéncias regulatdrias, pode aumentar o de falhas.
+
+o que risco
+
+4.6.1.11. Sistemas legados, por outro lado, podem ser dificeis e caros de integrar com
+
+novas plataformas ou tecnologias, limitando a capacidade de inovagéo e colaboragdo com parceiros externos. Solugdes de mercado, por outro lado, sdo projetadas para
+
+serem facilmente integradas com outros sistemas e servigos financeiros. Isso facilita
+
+a criagdo de um ecossistema interconectado, oferecendo mais flexibilidade na
+
+de novos produtos e servigos.
+
+###### 4.6.1.12. Ao optar por solugdes de mercado, o suporte é fornecido por equipe especializada
+
+do fornecedor. No dos sistemas legados, suporte geralmente é interno pode
+
+caso o e
+
+ser mais oneroso, especialmente se a equipe de TI no estiver totalmente capacitada
+
+para lidar com as complexidades do sistema, sobrecarregando os POs.
+
+-----
+
+banco
+
+#30 Secreto PARECER DIVAR/SUPVA/SUREL 2025/001 Brasilia, 23 de margo de 2025.
+
+###### 4.6.1.13. Optar por solugdes de mercado em vez de manter sistemas legados préprios pode
+
+trazer vantagens significativas em termos de eficiéncia, agilidade, e custos. Embora os sistemas legados possam oferecer personalizacbes especificas, a rapidez e os recursos oferecidos pelas de mercado sdo ideais para as exigéncias do ambiente financeiro mais complexo e competitivo.
+
+##### 4.6.2. Correspondente
+
+4.6.2.1. Entre agéncias bancérias e correspondentes, o BRB possui atualmente mais de
+
+mil pontos de atendimento em cerca de 20 unidades da O correspondente
+
+transacional faz o papel do setor de caixa das agéncias, porém o BRB ainda apresenta grande caréncia quando se trata de correspondentes que gerem negdcios ao Banco,
+
+com a venda de consignado, crédito pessoal, cartdes, seguros, servigos ndo bancarios
+
+etc., por exemplo.
+
+4.6.2.2. Embora ndo possua agéncias fisicas, o Banco Master possui quase 700
+
+##### correspondentes negociais em sua base, que originam crédito e dispdem de outros
+
+servigos bancarios aos seus clientes. 4.6.2.3. Com forte atuagdo principalmente no Nordeste, mercado que esta em expansdo
+
+###### no BRB, onde ja atuamos na Bahia, Paraiba, Alagoas e Pernambuco, e com
+
+##### negociagdes avangadas em outros estados, a utilizacdo da capilaridade do Banco
+
+###### Master, por meio de seus correspondentes, permitird ao BRB ampliar a divulgagdo de
+
+sua marca, produtos, servigos e share nessas regides, bem como permitiréd ao Banco Master utilizar-se de nossa rede fisica de agéncias e correspondentes para também
+
+ampliar seus negocios.
+
+4.6.3. Cartdes Consignados
+
+4.6.3.1. O Banco Master possui duas importantes linhas de cartdo com
+
+###### de pagamento: o
+
+cartdo beneficio
+
+###### pensionistas, o M
+
+##### aposentados e pensionistas
+
+4.6.3.2. valor maximo disponibilizado pelo emissor
+
+cartdo consignado
+
+##### a vista ou parcelada
+
+4.6.3.3. 0 valor do limite
+
+##### maximo da parcela
+
+###### previdenciario do Normalmente, as
+
+30% do valor do beneficio para crédito pessoal parcelado com
+
+cartdo de crédito
+
+###### 14.431/2022.
+
+4.6.3.4. A criagdo de uma
+
+##### um conglomerado
+
+#### sustentavel, aproveitando
+
+maximizar os resultados para ambas. A complementariedade entre as instituigdes
+
+###### uma com uma ampla rede de convénios firmados
+
+##### consignado como correspondentes bancarios negociais mas também posiciona
+
+financeiro. 4.6.3.5. Ao unir suas
+
+#### portfdlio de produtos,
+
+desconto em folha Credcesta e o M Facil Consignado. Enquanto o Credcesta é um consignado, exclusivo para servidores publicos, aposentados e Facil Consignado é um cartdo consignado para servidores publicos,
+
+e servidores de empresas privadas. para a titulo de crédito do pode ser especifico para determinadas transagdes, como compra
+
+e saques no Pais.
+
+varia de acordo com a margem consignavel disponivel, valor
+
+##### que poderd ser descontada na remuneragdo ou beneficio
+
+#### Titular na utilizagdo, nos termos da legislagdo do averbador.
+
+utilizam como referéncia o INSS, que reserva, além dos 5% para consignado e mais 5% para cartdo beneficio, conforme Lei n°
+
+parceria estratégica entre as instituigdes financeiras dentro de
+
+##### representa uma oportunidade de sinergia e crescimento
+
+os pontos fortes e as lacunas de cada uma de forma a
+
+###### e a outra com o produto de cartdo
+
+##### seu principal negdcio de varejo apoiado por uma rede de
+
+ndo apenas fortalece o portfélio de servigos,
+
+##### o conglomerado de forma ainda mais competitiva no mercado
+
+##### forgas, as instituicdes podem ampliar consideravelmente seu
+
+e o BRB pode adicionar o cartdo consignado a sua oferta
+
+-----
+
+banco
+
+#30 Secreto PARECER DIVAR/SUPVA/SUREL 2025/001 Brasilia, 23 de margo de 2025.
+
+ampliando a atuagdo junto a rede de convénios ja firmados, e se beneficiar da expertise na construgdo de esteiras de crédito especialmente voltadas para correspondentes negociais. O BRB, ao integrar o produto de cartdo consignado,
+
+agrega uma solugdo altamente demandada aos seus produtos de crédito, atendendo de forma mais completa ao publico de correntistas, aumentando o share of wallet e
+
+buscando a principalidade.
+
+4.6.3.6. O Banco BRB, com sua vasta rede de convénios sdo mais de 500 6rgdos
+
+conveniados e com empresas averbadoras pouco mais de 100 6rg&os conveniados, tem acesso a clientes em diferentes segmentos, muitos dos quais podem se beneficiar
+
+do produto de cartdo consignado, que o Banco BRB ainda ndo operacionaliza. Ao integrar esse produto & sua oferta, a instituicdo consegue alcangar novos clientes,
+
+expandindo sua base de forma agil. 4.6.3.7. BRB ndo precisaria investir na criagdo de uma rede propria de correspondentes
+
+bancérios. Isso resulta em economias de escala significativas, ao mesmo tempo que
+
+aumenta a eficiéncia operacional. 4.6.3.8. Por outro lado, O Banco Master com o cartdo consignado, tem um produto ja
+
+testado no mercado, com produgdo superior a 20 milhdes/dia, mas tem uma atuagdo timida em outros produtos de crédito para 0 mesmo publico, enquanto o BRB possui em seu portfdlio operagdes de crédito pessoal e privado, bem como diversos
+
+tipos de lastreados em recebiveis como o 13° salario, a restituigdo do imposto de renda, que atendem o cliente ciclo de vida de acordo
+
+ao longo do seu e
+
+com suas necessidades. 4.6.3.9. O produto cartdo consignado pode ser potencializado com uma base de servidores
+
+publicos de média e média alta renda aumentando o ticket médio das operagdes, sem
+
+os custos elevados de aquisigdo de novos clientes ou a necessidade de desenvolver uma rede propria de distribuicdo. Para o Banco Master, a parceria reduz a sobre a da rede de convénios ou de clientes, bem como ganham a expertise
+
+em relagdo a outros produtos de crédito pessoal, aumentando seu cross-sell.
+
+##### 4.6.3.10. A integracdo de e a centralizagdo de fungdes administrativas e
+
+operacionais permitem uma maior eficiéncia de custos, aumentando a rentabilidade para as duas instituigdes no longo prazo.
+
+4.6.4. Banco Digital
+
+4.6.4.1. O Will Bank é um banco digital com uma base de clientes jovem e uma estratégia
+
+de comunicagdo direcionada a esse publico, o que fortalece ainda mais a justificativa para a parceria entre as duas instituigdes dentro do conglomerado, criando sinergias
+
+que complementam as capacidades de cada uma.
+
+4.6.4.2. O Will Bank apresenta uma grande vantagem competitiva ao falar diretamente
+
+com uma demografia mais moderna e conectada, que demanda financeiras
+
+ageis e digitais. Produtos como de FGTS e Pix Parcelado, disponiveis no
+
+##### Portfélio do Will Bank, complementam o atendimento a um publico que, em sua
+
+maioria, ndo é necessariamente atendido pelos bancos tradicionais.
+
+##### 4.6.4.3. A parceria é uma oportunidade para o Banco BRB se conectar com um novo
+
+publico e, ao mesmo tempo, desenvolver uma proposta de valor mais alinhada as necessidades da geragdo mais jovem, buscando desenvolver estilo de marketing e
+
+estratégias de atragdo e retengdo de clientes mais digitais.
+
+##### 4.6.4.4. 0 banco digital pode utilizar sua abordagem de marketing digital e redes sociais
+
+#### para promover os produtos da outra instituigdo a um publico mais jovem, enquanto
+
+a instituigdo com uma base de clientes mais tradicional pode usar sua credibilidade e reputagdo consolidada para aumentar a confianga no banco digital, oferecendo um selo de qualidade para os novos produtos voltados para os mais jovens. A de
+
+-----
+
+banco
+
+#30 Secreto
+
+| PARECER DIVAR/SUPVA/SUREL - | 2025/001 | Brasilia, 23 de margo de 2025. |
+|---|---|---|
+| um |  | de produtos digitais inovadores a um portfdlio tradicional pode criar uma |
+
+###### proposta de valor muito mais atrativa para todas as faixas etérias.
+
+4.6.4.5. Com o marketing direcionado a segmentos especificos de clientes, a parceria
+
+entre as duas instituigdes pode resultar em campanhas muito mais eficazes, alcangando um publico mais amplo e aumentando a engajamento e retorno sobre
+
+investimento (ROI) para ambas as partes. 4.6.4.6. Ambas podem também compartilhar andlises de dados sobre comportamento do
+
+| cliente | para | desenvolver solugdes necessidades de seus publicos-alvo. O acesso a uma das instituigdes facilita a criagdo de ofertas segmentos demograficos, maximizando a | mais | personalizadas | e | para e a reteng&o dos clientes. | antecipar sobre os clientes de cada e ajustadas a diferentes | as |
+|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+
+4.6.4.7. Essa sinergia, atendera, em parte, a dificuldade do Banco BRB em lidar com um
+
+#### publico digital e jovem, maior base de nossa pirdmide de clientes e que demanda um
+
+atendimento simples, facil e que, complementarmente, pode ser realizado também por correspondentes.
+
+| 4.6.5. Cambio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
+|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+| 4.6.5.1. | A | parceria | entre | as | duas | instituicdes oportunidade para combinar as forgas e criar produto de conta global, hedge cambial e desenvolvimento de operagdes de crédito para financiamento a | financeiras | oferece | uma | excelente exportagdo e |
+
+4.6.5.2. Banco Master atua com para pessoas fisicas e juridicas. Para pessoas
+
+fisicas, envio e recebimento de remessas e o produto cambio pronto, que inclui
+
+###### pagamento em moeda estrangeira, emissdo de contratos de cambio com equipes de
+
+atendimento especializados. Para pessoas juridicas, além do cambio pronto atuam
+
+##### também com o futuro, para protegdo contra riscos cambiais na e
+
+4.6.5.3. O BRB possui atuagdo forte
+
+ideal para adotar internacionais e investimentos 4.6.5.4. Embora sua atuagdo
+
+expertise do Banco Master para oferecer servigos financeiros globais aos
+
+#### sofisticados e acesso a solugdes financeiras
+
+4.6.5.5. Além da criagdo de
+
+###### pode ser crucial para expandir
+
+BRB.
+
+##### 4.6.5.6. Esses clientes, especialmente
+
+#### frequentemente enfrentam
+
+gestdo de riscos cambiais.
+
+###### operagdes internacionais,
+
+especificos, como linhas de
+
+solugdes de pagamento internacional, clientes PJ. 4.6.5.7. Essa parceria permite
+
+##### mais completas e alinhadas
+
+em cambio do Master pode nas internacionais,
+
+para que os clientes PJ cambial excessivo.
+
+em base de clientes de média e de média-alta renda
+
+##### produto de conta global, que permite transagdes
+
+em diferentes moedas. em seja timida, o Banco BRB pode se beneficiar da
+
+###### de competitivo e servigos
+
+seus clientes de alta renda, que buscam produtos mais
+
+globais.
+
+uma conta global, a expertise em cambio do Master também
+
+a oferta de servigos financeiros para clientes PJ do
+
+###### no segmento
+
+desafios relacionados Ao aproveitar o conhecimento
+
+pode-se desenvolver
+
+#### crédito para importagdo
+
+que atendem melhor as necessidades desses
+
+##### de importacdo
+
+#### a transagdes
+
+do Master
+
+##### produtos
+
+#### e exportacdo,
+
+##### e exportagdo,
+
+internacionais e em cambio e de financiamento
+
+##### hedge cambial e
+
+que o BRB amplie portfdlio de servicos solugdes
+
+seu com
+
+as necessidades globais de suas empresas. A expertise agregar muito valor, oferecendo ndo apenas a agilidade
+
+mas também a seguranca e flexibilidade necessarias
+
+##### possam expandir seus negdcios globalmente, sem o risco
+
+-----
+
+banco
+
+BRB
+
+#30 Secreto PARECER DIVAR/SUPVA/SUREL 2025/001 Brasilia, 23 de margo de 2025.
+
+| 4.6.5.8. | Portanto, a e competitiva mais completo e especializado. | entre as duas instituigdes pode criar um pacote completo de solugdes financeiras para clientes de alta renda e PJ, trazendo uma oferta robusta no mercado, ao mesmo tempo em que proporciona um atendimento |
+|---|---|---|
+
+4.6.6. de Crédito 4.6.6.1. Conforme notas explicativas das demonstragdes contébeis de junho de 2024 do
+
+##### Conglomerado Prudencial do Banco Will, a Will S.A.
+
+parte do Conglomerado Prudencial Will Bank. A “fornecer de pagamento através da emissdo crédito internacionais com a bandeira Mastercard, através do servico de conta de pagamento 100%
+
+#### remuneragdo de 100% da taxa DI, além de
+
+###### complementares como transferéncias, pagamentos de
+
+PIX e saques através de caixas eletrénicos 24 horas.” 4.6.6.2. A Will Pagamentos ndo faz mais parte da estrutura
+
+##### Executiva. Dessa forma, ha oportunidade de utilizagdo
+
+#### administracdo de cartdes de crédito pela BRB Card, ampliando
+
+Conglomerado. H& também sinergia no desenvolvimento
+
+considerando a absorgdo da expertise da Will Pagamentos pela Will CFI.
+
+4.6.6.3. O Will Bank é uma instituigdo financeira que atua com
+
+###### ndo apresenta em seu conglomerado uma administradora,
+
+possui a BRB Card enquanto administradora. 4.6.6.4. O Banco BRB pode fornecer expertise e infraestrutura
+
+potencializar a atuagdo do Will Bank, sem a necessidade de ou criagdo de uma nova administradora.
+
+#### 4.6.6.5. A separagdo das fungdes dentro do conglomerado mantenha seu modelo de negdcios especifico,
+
+regulatéria e operacional. Desde que a governanga esteja bem definida, seria fortalecida a segregagdo de
+
+Instituicdo de Pagamento fazia
+
+###### companhia teria
+
+#### e administragdo de cartes de
+
+e emissdo de moeda
+
+##### digital, sem
+
+###### outros servigos
+
+##### boletos, recarga
+
+##### como objetivo
+
+| tarifas | e | com |
+|---|---|---|
+| de | pagamento de celular, |  |
+
+aciondria, conforme Nota dos servigos de emissdo e a fonte de receitas do
+
+##### de produtos digitais
+
+cartdes de crédito, mas
+
+###### enquanto o Banco BRB
+
+da BRB Card para
+
+#### duplicagéo de esforgos
+
+#### permite que cada instituigdo
+
+garantindo maior flexibilidade
+
+##### corporativa do conglomerado
+
+#### e a transparéncia nas
+
+4.6.6.6. Com essa estrutura, a instituicdo que ndo possui uma administradora propria
+
+pode continuar a operar no mercado de cartdes sem a necessidade de criar uma
+
+##### empresa, aproveitando as capacidades ja existentes no conglomerado. Isso possibilita uma expansdo mais rapida do de produtos e uma melhor
+
+experiéncia para os clientes, minimizando redundancias operacionais e financeiras.
+
+#### 5. CONCLUSAO:
+
+5.1 .Dentro de um conglomerado,
+
+concentragdo, diversificando
+
+##### instituigdes enfrentar produtos, a outra pode
+
+criando uma rede de resiliéncia
+
+##### 5.2. O compartilhamento eficiéncia, agilidade, inovagdo
+
+Master e o Will Bank se de entrega de criagdo
+
+##### a parceria entre instituigdes pode ajudar
+
+as fontes de receita e o portfélio dificuldades no mercado ou uma desaceleragdo compensar essa queda com o aumento da demanda
+
+no conglomerado. de tecnologia pode trazer vantagens
+
+###### e custos para o BRB, especialmente considerando
+
+apoiam em de mercado baseadas
+
+e adaptagdo de produtos alinhados ao mercado.
+
+a mitigar riscos de
+
+##### de produtos. Se uma das
+
+no consumo de seus
+
+##### por seus servigos,
+
+##### significativas em termos de
+
+que o Banco
+
+em nuvem, com velocidade
+
+-----
+
+banco
+
+#30 Secreto PARECER DIVAR/SUPVA/SUREL 2025/001 Brasilia, 23 de margo de 2025.
+
+##### 5.3. Além disso, a diversificacdo de canais de distribuigdo entre correspondentes bancérios, agéncia
+
+###### e canais digitais cria uma rede mais robusta, o que ajuda a proteger ambas as
+
+#### contra possiveis riscos de dependéncia de um Unico canal ou segmento de clientes.
+
+base de clientes jovem e a estratégia de marketing do Will Bank podem fortalecer a oferta
+
+###### de produtos e servigos para um publico mais moderno no Banco BRB, que também tem a
+
+##### oportunidade de impulsionar portfélio mais completo do cart&o consignado,
+
+um com a
+
+bem como os produtos de cambio do Banco Master.
+
+##### 5.5. A criagdo de resulta eficiéncia operacional,
+
+um ecossistema de sinergias em acesso
+
+a novos mercados e fortalecimento de marca. Ao integrar seus produtos complementares, canais de e bases de clientes, cria-se uma plataforma sélida de crescimento mutuo, aumentando a competitividade e consolidando sua posigdo no mercado financeiro.
+
+##### E
+
+o parecer,
+
+### Ronny Soares de Oliveira
+
+# de marco 14:32
+
+Ronny de Oliveira 23 de 2025
+
+ADT]
+
+Gabriele Galheno Dias Ronny Soares de Oliveira
+
+Superintendente SUPVA Superintendente SUREL
+
+De acordo com a manifestagdo do parecer.
+
+## Dario Garcia Junior
+
+Dario Oswaldo Garcia Junior
+
+Diretor Executivo DIFIC respondendo pela DIVAR